郭靖纵马急驰数日，已离险。缓缓南归，日暖，青草日长，沿途兵革余，城破户残，尸骨满路，所见所闻，尽是怵目惊。一日在一座破亭中暂歇，见壁题着几行字：“唐人诗云：‘水潺潺日斜，尽无鸡犬有鸣鸦。千村万落寒食，不见人烟尽见花。’我中原锦绣河山，竟胡虏鏖战场。生民涂炭，犹甚此诗所云矣。”郭靖瞧着几行字怔怔神，悲从中，不禁泪。
他茫茫漫游，不知该赴何处，一年间，母亲、黄蓉、恩师，世最亲厚人，一的弃世逝。欧阳锋害死恩师与黄蓉，原该找他报仇，但一“报仇”二字，花剌子模屠城的惨状立即涌头，忖父仇虽复，却害死了许无辜百姓，何安？报仇，未必就是了。
诸般端，在头纷至沓：“我一生苦练武艺，练现在，又怎呢？连母亲蓉儿不保，练了武艺又有何？我一做人，但底让谁快乐了？母亲、蓉儿因我死，华筝妹子因我终生苦恼，给我害苦了的人着实不少。
“完颜洪烈、魔诃末他是坏人。但吉思汗呢？他杀了完颜洪烈，该说是人了，却又命令我攻打宋；他养我母子二十年，头却又逼死我的母亲。
“我杨康义结兄弟，两人始终怀有异。穆念慈姊姊是人，甚杨康却又死塌的相爱？拖雷安答我情投意合，但若他领军南攻，我是否在战场与他兵戎相见，杀你死我活？不，不，每人有母亲，是母亲十月怀胎、辛辛苦苦的抚育长，我怎杀了别人的儿子，叫他母亲伤痛哭？他不忍杀我，我不忍杀他。，难就任由他杀我宋百姓？
“武是了打人杀人，我二十年全错了，我勤勤恳恳的苦苦练，头有害人。早知此，我一点武艺不反更。不武，那做甚呢？我人活在世，底是甚？数十年中，该怎？活着呢，是早些死了？若是活着，此刻已是烦恼不尽，此必烦恼更。是早早死了，初妈妈又何必生我？又何必费尽力的我养？”翻覆的着，越越是胡涂。
接连数日，他白吃不饭，晚睡不着觉，在旷野中踯躅，尽是思索些情。又：“母亲与众位恩师一向教我人该重义守信，因此我虽爱极蓉儿，但始终不背汗婚约，结果不但连累母亲与蓉儿枉死，汗、拖雷、华筝他，中又哪快乐了？江南七侠七位恩师与洪恩师是侠义士，竟一人获善果。欧阳锋与裘千仞行不义，却又逍遥在。世间底有有理？老爷底生不生眼睛？”
日山东济南府的一镇，他在一酒中了座头，饮闷酒，刚吃了三杯，忽一条汉子奔进门，指着他破口骂：“贼鞑子，害我破人亡，今日跟你拚了。”说着挥拳扑面打。
郭靖吃了一惊，左手一翻，抓住他的手腕，轻轻一带，那人一俯跌，竟是丝毫不武功。郭靖见无意中将他摔头破血流，甚是歉仄，忙伸手扶，说：“哥，你认错人了！”那人哇哇叫，骂：“贼鞑子！”门外又有十余条汉子拥进店，扑拳打足踢。郭靖几日常觉武功祸人，打定主意不再跟人动手，兼些人既非相识，又不武，是一味蛮打，东闪西避，全不招。但外面人众越越，挤在酒店，他身终是吃了不少拳脚。
他正运劲推众人，闯店，忽听门外有人高声叫：“靖儿，你在干甚？”郭靖抬头见那人身披袍，长须飘飘，正是长春子丘处机，中喜，叫：“丘长，些人不知何打我。”丘处机双臂向旁推挤，分众人，拉着郭靖。
众人随喝打，但丘、郭二人迈步疾行，郭靖呼哨招呼红马，片刻间，两人一马已奔旷野，将众人抛影踪不见。郭靖将一众市人无故聚殴说了。丘处机笑：“你穿着蒙古人装束，他你是蒙古鞑子。”接着说，蒙古兵与金兵在山东一带鏖战，百姓久受金人苦，初力相助蒙古，哪知蒙古将士与金人一般残虐，暴易暴，烧杀掳掠，是害众百姓苦不堪言。蒙古军队经，众百姓不敢怎，但官兵落了单，往往被百姓打死。
丘处机又问：“你怎由他踢打？你瞧，闹身许瘀肿。”郭靖长叹一声，将汗密令南攻、逼死他母亲等诸般情一一说了。
丘处机惊：“吉思汗既有攻宋计，咱赶快南，叫朝廷早日防备。”郭靖摇头：“那有甚处？结果有打双方将士尸山积，众百姓破人亡。”丘处机：“若是宋朝亡了给蒙古，百姓更加受苦无穷了。”郭靖：“丘长，我有许情不通，请你指点迷津。”丘处机牵着他手，走一株槐树坐了，：“你说罢！”
郭靖将几日所的是非难明、武害人疑端说了，最叹：“弟子立志终生不再与人争斗。恨不将所武功尽数忘却，是积习难返，适才一不慎，又将人摔头破血流。”
丘处机摇头：“靖儿，你就不了。数十年前，武林秘笈《九真经》世，江湖豪杰不知有少人此招致杀身祸，华山论剑，我师重阳真人独魁群雄，夺真经。他老人本拟将毁，但说：‘水载舟，亦覆舟，是福是祸，端在人。’终将部经书保全了。的文才武略、坚兵利器，无一不造福人，亦无一不祸世。你一善，武功愈强愈，何必将忘却？”
郭靖沉吟片刻，：“长言虽不错，但今世，江湖汉称东邪、西毒、南帝、北丐四人武功最强。弟子仔细，武功练四位前辈一般，固是千难万难，但即令此，人己，又有甚处？”
丘处机呆了一呆，说：“黄药师行乖僻，虽愤世嫉俗，中实有难言痛，但行其是，从不旁人着，我所不取。欧阳锋恶端，那是不必说了。段皇爷慈宽厚，若是君临一方，原造福百姓，是他了一己恩怨，就此遁世隐居，亦算不是仁勇人。有洪七公洪帮主行侠仗义，扶危济困，我他才佩服五体投。华山二次论剑期转瞬即至，即令有人在武功胜洪帮主，是豪杰士，必奉洪帮主今武林中的一人。”
郭靖听“华山论剑”四字，中一凛，：“我恩师的伤势痊愈了？他老人是否赴华山约？”丘处机：“我从西域归亦未见洪帮主，但不论他是否手，华山是定的。我正此路此，你就随我同瞧瞧何？”
郭靖几日灰意懒，等争霸决胜甚感厌烦，摇头：“弟子不，请长勿怪。”丘处机：“你哪？”郭靖木：“弟子不知。走哪算哪罢啦！”
丘处机见他神情颓丧，形容枯槁，宛似病初愈，中很是担忧，虽百般导，郭靖总是摇头不语。丘处机寻思：“他素听洪帮主的言语，他若华山，师徒相见，或使他重行振，做人。但怎劝他西？”忽一，说：“靖儿，你全盘忘却已经了的武功，倒有一法儿。”郭靖：“真？”丘处机：“世有一人，他无意中了《九真经》中的乘武功，但此违背誓约，负人嘱托，终强行将些功夫忘却。你他榜，非请教他不。”
郭靖一跃，叫：“，周伯通周哥。”随即周伯通是丘处机的师叔，己口叫他哥，岂非比丘处机僭长一辈，不禁甚是尴尬。
丘处机微微一笑，说：“周师叔向不跟我分尊卑，你爱怎称呼就怎称呼，我毫不在乎。”郭靖：“他在哪？”丘处机：“华山，周师叔定是的。”郭靖：“，那我随长华山。”
两人行前面市镇，郭靖取银两，替丘处机买了一匹坐骑。两骑并辔西，不一日华山脚。
那华山在五岳中称西岳，古人五岳比喻五经，说华山同“春秋”，主威严肃杀，名山中，最是奇险无比。两人华山南口的山荪亭，见亭旁生着十二株龙藤，夭矫节，枝干中空，就飞龙相似。郭靖见了古藤枝干腾空势，猛了“飞龙在”那一招，觉依据《九真经》的总纲，从十二株龙藤的姿态中，创十二路古拙雄伟的拳招。正神，忽惊觉：“我盼忘已的武功，何又另新招、钻研伤人杀人法？我陷溺此深，实是不救药。”
忽听丘处机：“华山是我灵，十二株龙藤，相传是希夷先生陈抟老祖所植。”郭靖：“陈抟老祖？那就是一睡经年