却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，正是那腊月寒，朔风凛凛，滑冻凌凌，的是些悬崖峭壁崎岖路，迭岭层峦险峻山。三藏在马，遥闻唿喇喇水声聒耳，回头叫：“悟空，是那水响？”行者：“我记此处叫做蛇盘山鹰愁涧，必是涧水响。”说不了，马涧边，三藏勒缰观，但见：涓涓寒脉穿云，湛湛清波映日红。声摇夜雨闻幽谷，彩朝霞眩太空。千仞浪飞喷碎玉，一泓水响吼清风。流归万顷烟波，鸥鹭相忘钓逢。师徒两正处，见那涧中响一声，钻一条龙，推波掀浪，撺崖山，就抢长老。慌行者丢了行李，师父抱马，回头便走。那条龙就赶不，他的白马连鞍辔一口吞肚，依伏水潜踪。行者师父送在那高阜坐了，却牵马挑担，止存一担行李，不见了马匹。他将行李担送师父面前：“师父，那孽龙不见踪影，是惊走我的马了。”三藏：“徒弟啊，却怎生寻马着？”行者：“放，放，等我。”
他打唿哨，跳在空中，火眼金睛，手搭凉篷，四观，更不见马的踪迹。按落云头报：“师父，我的马断乎是那龙吃了，四再不见。”三藏：“徒弟呀，那厮有口，却将那匹马连鞍辔吃了？是惊张溜缰，走在那山凹中。你再仔细。”行者：“你不知我的本。我双眼，白日常一千路的吉凶。象那千内，蜻蜓儿展翅，我见，何期那匹马，我就不见！”三藏：“既是他吃了，我何前进！怜啊！万水千山，怎生走！”说着话，泪雨落。行者见他哭将，他那忍住暴燥，声喊：“师父莫等脓包形！你坐着！坐着！等老孙寻着那厮，教他我马匹便了。”三藏却才扯住：“徒弟啊，你那寻他？
怕他暗撺将，却不又连我害了？那节人马两亡，怎生是！”行者闻话，越加嗔怒，就叫喊雷：“你忒不济！不济！又马骑，又不放我，似般着行李，坐老罢！”哏哏的吆喝，正难息怒，听空中有人言语，叫：
“孙圣莫恼，唐御弟休哭。我等是观音菩萨差的一路神祇，特暗中保取经者。”那长老闻言，慌忙礼拜。行者：“你等是那几？报名，我点卯。”众神：“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，各各轮流值日听候。”
行者：“今日先从谁？”众揭谛：“丁甲、功曹、伽蓝轮次。
我五方揭谛，惟金头揭谛昼夜不离左右。”行者：“既此，不值者且退，留六丁神将与日值功曹众揭谛保守着我师父。等老孙寻那涧中的孽龙，教他我马。”众神遵令。三藏才放，坐在石崖，吩咐行者仔细，行者：“管宽。”猴王，束一束绵布直裰，撩虎皮裙子，揝着金箍铁棒，抖擞精神，径临涧壑，半云半雾的，在那水面，高叫：“泼泥鳅，我马！我马！”
却说那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中间，潜灵养。
听有人叫骂索马，他按不住中火，急纵身跃浪翻波，跳将：“是那敢在海口伤吾？”行者见了他，咤一声“休走！我马！”轮着棍，劈头就打。那条龙张牙舞爪抓。他两在涧边前一场赌斗，果是骁雄，但见那：龙舒利爪，猴举金箍。那须垂白玉线，服幌赤金灯。那须明珠喷彩雾，手中铁棒舞狂风。那是迷爷娘的业子，是欺将的妖精。他两因有难遭磨折，今功各显。往往，战罢，盘旋良久，那条龙力软筋麻，不抵敌，打一转身，又撺水内，深潜涧底，再不头，被猴王骂詈不绝，他推耳聋。
行者及奈何，回见三藏：“师父，怪被老孙骂将，他与我赌斗，怯战走，躲在水中间，再不了。”三藏：“不知端的是他吃了我马？”行者：“你你说的话！不是他吃了，他肯招声，与老孙犯？”三藏：
“你前日打虎，曾说有降龙伏虎的手段，今日何便不降他？”原那猴子吃不人急他，见三藏抢白了他一句，他就神威：“不说！不说！等我与他再见！”
猴王拽步，跳涧边，使那翻江搅海的神通，一条鹰愁陡涧彻底澄清的水，搅似那九曲黄河泛涨的波。那孽龙在深涧中，坐卧宁，中思：“才是福无双降，祸不单行。我才了条死难，不一年，在此随缘度日，又撞着般泼魔，他害我！”你他越思越恼，受不屈气，咬着牙，跳将，骂：“你是那的泼魔，等欺我！”行者：“你莫管我那不那，你了马，我就饶你命！”那龙：“你的马是我吞肚，何吐！不你，便待怎的！”行者“不马棍！打杀你，偿了我马的命便罢！”他两又在那山崖苦斗。斗不数合，龙委实难搪，将身一幌，变一条水蛇儿，钻入草科中了。
猴王拿着棍，赶前，拨草寻蛇，那些影响？急他三尸神咋，七窍烟生，念了一声唵字咒语，即唤坊土、本处山神，一齐跪：“山神土见。”行者：“伸孤拐，各打五棍见面，与老孙散散！”二神叩头哀告：“望圣方便，容神诉告。”行者：“你说甚？”二神：“圣一向久困，神不知几，所不曾接，万望恕罪。”行者：
“既此，我且不打你。我问你：鹰愁涧，是那方的怪龙？他怎抢了我师父的白马吃了？”二神：“圣不曾有师父，原是不伏不伏混元真，何有甚师父的马？”行者：“你等是不知。我那诳的勾，整受了五百年的苦难。今蒙观音菩萨劝善，着唐朝驾真僧救我，教我跟他做徒弟，往西拜佛求经。因路此处，失了我师父的白马。”二神：“原是此。涧中无邪，是深陡宽阔，水光彻底澄清，鸦鹊不敢飞，因水清照见己的形影，便认做同群鸟，往往身掷水内，故名鹰愁陡涧。是向年间，观音菩萨因寻访取经人，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，不许非歹，他是饥了，岸扑些鸟鹊吃，或是捉些獐鹿食。不知他怎无知，今日冲撞了圣。”行者：“先一次，他与老孙侮手，盘旋了几合；一次，是老孙叫骂，他再不，因此使了一翻江搅海的法儿，搅混了他涧水，他就撺将，争持。不知老孙的棍重，他遮架不住，就变做一条水蛇，钻在草。我赶寻他，却无踪迹。”
土：“圣不知，条涧千万孔窍相通，故此波澜深远。是此间有一孔，他钻将。不须圣怒，在此找寻，擒此物，消请将观世音，伏了。”
行者见说，唤山神土同见了三藏，具言前。三藏：
“若请菩萨，几才回？我贫僧饥寒怎忍！”说不了，听暗空中有金头揭谛叫：“圣，你不须动身，神请菩萨。”行者喜，声“有累，有累！快行，快行！”那揭谛急纵云头，径南海。行者吩咐山神、土守护师父，日值功曹寻斋供，他又涧边巡绕不题。
却说金头揭谛一驾云，早了南海，按祥光，直至落伽山紫竹林中，托那金甲诸与木叉惠岸转达，见菩萨。菩萨：
“汝何干？”揭谛：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧失了马，急孙圣进退两难。及问本处土神，说是菩萨送在那的孽龙吞了，那圣着神告请菩萨降孽龙，他马匹。”菩萨闻言：“厮本是西海敖闰子。他纵火烧了殿明珠，他父告他忤逆，庭犯了死罪，是我亲见玉帝，讨他，教他与唐僧做脚力。他怎反吃了唐僧的马？等说，等我。”那菩萨降莲台，径离仙洞，与揭谛驾着祥光，了南海。有诗证，诗曰：佛说蜜三藏经，菩萨扬善满长城。摩诃妙语通，般若真言救鬼灵。致使金蝉重壳，故令玄奘再修行。因路阻鹰愁涧，龙子归真化马形。那菩萨与揭谛，不了蛇盘山。却在那半空留住祥云，低头观。见孙行者正在涧边叫骂。菩萨着揭谛唤他。那揭谛按落云头，不经由三藏，直至涧边，行者：“菩萨。”行者闻，急纵云跳空中，他叫：“你七佛师，慈悲的教主！你怎生方法儿害我！”菩萨：“我你胆的马流，村愚的赤尻！我倒再三尽意，度取经人，叮咛教他救你命，你怎不谢我活命恩，反与我嚷闹？”行者：“你弄我哩！你既放我，让我逍遥在耍子便了，你前日在海迎着我，伤了我几句，教我尽竭力，伏侍唐僧便罢了；你怎送他一顶花帽，哄我戴在头受苦？箍子长在老孙头，又教他念一卷甚紧箍儿
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