话说唐三藏固住元阳，离了烟花苦套，随行者投西前进。不觉夏，正值那熏风初动，梅雨丝丝，光景：冉冉绿密，风轻燕引雏。新荷翻沼面，修竹渐扶苏。芳草连碧，山花遍铺。溪边蒲插剑，榴火壮行图。师徒四众，耽炎受热，正行处，忽见那路旁有两行高柳，柳中走一老母，右手搀着一孩儿，唐僧高叫：“尚，不走了，快早儿拨马东回，进西是死路。“唬三藏跳马，打问讯：
“老菩萨，古人云，海阔从鱼跃，空任鸟飞，怎西进便路了？”那老母手朝西指：“那，有五六远近，乃是灭法国。那国王前生那世结冤仇，今世无端造罪。二年前许一罗愿，杀一万尚，两年陆陆续续，杀彀了九千九百九十六无名尚，等四有名的尚，凑一万，做圆满哩。你，若城中，是送命王菩萨！”三藏闻言，中害怕，战兢兢的：“老菩萨，深感盛情，感谢不尽！但请问有不进城的方便路儿，我贫僧转罢。”那老母笑：
“转不，转不，除是飞的，就了。”八戒在旁边卖嘴：“妈妈儿莫说黑话，我飞哩。”行者火眼金睛，其实认歹，那老母搀着孩儿，原是观音菩萨与善财童子，慌倒身拜，叫：“菩萨，弟子失迎！失迎！”那菩萨一朵祥云，轻轻驾，吓唐长老立身无，情跪着磕头。八戒沙僧慌跪，朝礼拜。一间，祥云缥缈，径回南海。行者，扶着师父：“请，菩萨已回宝山。”三藏：“悟空，你既认是菩萨，何不早说？”行者笑：“你问话不了，我即拜，怎是不早哩？”八戒沙僧行者：“感蒙菩萨指示，前边必是灭法国，杀尚，我等怎生奈何？”行者：“呆子休怕！我曾遭着那毒魔狠怪，虎龙潭，更不曾伤损？此间乃是一国凡人，有何惧哉？奈不是住处。色将晚，且有乡村人，城买卖回的，见我是尚，嚷名，不稳便。且引师父找路，寻僻静处，却商议。”真三藏依言，一行闪路，一坑坎坐定。
行者：“兄弟，你两生保守师父，待老孙变化了，那城中，寻一条僻路，连夜。”三藏叮嘱：“徒弟啊，莫，王法不容，你须仔细！”行者笑：“放！放！老孙有理。”
圣，话毕将身一纵，唿哨的跳在空中。怪哉：面无绳扯，头棍撑，一般同父母，他便骨头轻。佇立在云端、往观，见那城中喜气冲融，祥光荡漾。行者：“处，何灭法？”一，渐渐昏，又见那：十字街灯光灿烂，九重殿香蔼钟鸣。七点皎星照碧汉，八方客旅卸行踪。六军营，隐隐的画角才吹；五鼓楼，点点的铜壶初滴。四边宿雾昏昏，三市寒烟蔼蔼。两两夫妻归绣幕，一轮明月东方。他着：“我，街坊打路径，般嘴脸撞见人，必定说是尚，等我变一变了。”捻着诀，念动真言，摇身一变，变做扑灯蛾儿：
形细翼硗轻巧，灭灯扑烛投明。本面目化生，腐草中间灵应。每爱炎光触焰，忙忙飞绕无停。紫衣香翅赶流萤，最喜夜深风静。但见他翩翩翻翻，飞向六街三市。傍房檐，近屋角，正行，忽见那隅头拐角一湾子人，人门首挂着灯笼儿。他：“人元宵哩？怎挨排儿点灯笼？”他硬硬翅飞近前，仔细观，正中一子方灯笼，写着安歇往商贾六字，面又写着王二店四字，行者才知是饭店的。又伸头打一，见有八九人，吃了晚饭，宽了衣服，卸了头巾，洗了脚手，各各床睡了。行者暗喜：“师父了。”你他怎就知？他不良，等那些人睡着，偷他的衣服头巾，装做俗人进城。
噫，有般不遂意的！正思忖处，见那二走向前，吩咐：“列位官人仔细些，我君子人不同，各人的衣物行李着。”你那在外做买卖的人，那不仔细？又听店吩咐，越谨慎。他爬：“主人说有理，我走路的人辛苦，怕睡着，急忙不醒，一失所，奈何？你将衣服，头巾、搭联收进，待将明，付与我身。”那王二真些衣物类，尽情搬进他屋了。行者急，展翅，就飞入面，丁在一头巾架。又见王二门首摘了灯笼，放吊搭，关了门窗，却才进房，衣睡。那王二有婆婆，带了两孩子，哇哇聒噪，急忙不睡。那婆子又拿了一件破衣，补补纳纲，不见睡。行者暗：“若等婆子睡手，却不误了师父？”又恐更深，城门闭了，他就忍不住，飞，望灯一扑，真是舍身投火焰，焦额探残生，那盏灯早已息了。他又摇身一变，变老鼠，睳睳哇哇的叫了两声，跳，拿着衣服头巾，往外就走。那婆子慌慌张张的：“老头子！
不了！夜耗子精！”行者闻言，又弄手段，拦着门厉声高叫：“王二，莫听你婆子胡说，我不是夜耗子精。明人不做暗，吾乃齐圣临凡，保唐僧往西取经。你国王无，特借此衣冠，装扮我师父。一了城，就便送。”那王二听言，一毂辘，黑摸，又是着忙的人，捞着裤子衫子，左穿穿不，右套套不。
那圣使摄法，早已驾云，复翻身，径至路坑坎边前。三藏见星光月皎，探身凝望，见是行者，至近前，即口叫：“徒弟，灭法国？”行者前放衣物：“师父，灭法国，尚做不。”八戒：“哥，你勒掯那哩？不做尚容易，消半年不剃头，就长毛。”行者：“那等半年！眼就做俗人哩！”那呆子慌了：“但你说话，通不察理。我今是尚，眼做俗人，却怎戴头巾？就是边儿勒住，收顶绳处。”三藏喝：“不打花，且干正！端的何？”行者：“师父，他城池我已了。虽是国王无杀僧，却倒是真子，城头有祥光喜气。城中的街，我认，的乡谈，我省，说。却才在饭店内借了几件衣服头巾，我且扮俗人，进城借了宿，至四更就，教店安排了斋吃；捱五更候，挨城门，奔路西行，就有人撞见扯住，折辨，说是邦钦差的，灭法王不敢阻滞，放我的。”沙僧：“师兄处的最，且依他行。”真长老无奈，了褊衫，了僧帽，穿了俗人的衣服，戴了头巾。沙僧换了，八戒的头，戴不巾儿，被行者取了些针线，头巾扯，两顶缝做一顶，与他搭在头，拣件宽的衣服，与他穿了，换一套：“列位，一，师父徒弟四字儿且收。”八戒：“除了此四字，怎的称呼？”行者：“做弟兄称呼：师父叫做唐官儿，你叫做朱三官儿，沙僧叫做沙四官儿，我叫做孙二官儿。但店中，你切休言语，让我一口答话。等他问甚买卖，说是贩马的客人。白马做子，说我是十弟兄，我四先赁店房卖马。那店必款待我，我受了，临行，等我拾块瓦查儿，变块银子谢他，却就走路。”长老无奈，曲从。
四众忙忙的牵马挑担，跑那边。此处是太平境界，入更分，尚未关门，径直进，行王二店门首，听边叫哩。有的说：“我不见了头巾！”有的说：“我不见了衣服！”行者推不知，引着他，往斜门一安歇。那子未收灯笼，即近门叫：“店，有闲房儿我安歇？”那边有妇人答应：“有，有，有，请官人楼。”说不了，就有一汉子牵马。行者马儿递与牵进，他引着师父，从灯影儿面，径楼门。那楼有方便的桌椅，推窗格，映月光齐齐坐。
见有人点灯，行者拦门，一口吹息：“般月亮不灯。”那人才，又一丫环拿四碗清茶。行者接住，楼又走一妇人，约有五十七八岁的模，一直楼，站着旁边问：“列位客官，那的？有甚宝货？”行者：“我是北方的，有几匹粗马贩卖。”那妇人：“贩马的客人尚。”
行者：“一位是唐官，一位是朱三官，一位是沙四官，我生是孙二官。”妇人笑：“异姓。”行者：“正是异姓同居。我共有十弟兄，我四先赁店房打火；有六在城外借歇，领着一群马，因晚不进城。待我赁了房子，明早进，等卖了马才回。”那妇人：“一群有少马？”
行者：“有百十匹儿，象我马的身子，却是毛片不一。”妇人笑：“孙二官人诚是客纲客纪。早是舍，二人不敢留你。我舍院落宽阔，槽札齐备，草料又有，凭你几百匹马养。却一件：我舍在此店年，有贱名。先夫姓赵，
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