滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非败转头空。
青山依旧在，几度夕阳红。白渔樵江渚，惯
秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今少，付
笑谈中。
——调寄《临江仙》
话说势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入秦。及秦灭，楚、汉分争，又并入汉。汉朝高祖斩白蛇义，一统，光武中兴，传至献帝，遂分三国。推其致乱由，殆始桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位，将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛，机不密，反所害，中涓此愈横。
建宁二年四月望日，帝御温德殿。方升座，殿角狂风骤。见一条青蛇，从梁飞将，蟠椅。帝惊倒，左右急救入宫，百官俱奔避。须臾，蛇不见了。忽雷雨，加冰雹，落半夜方止，坏却房屋无数。建宁四年二月，洛阳震；又海水泛溢，沿海居民，尽被浪卷入海中。光元年，雌鸡化雄。六月朔，黑气十余丈，飞入温德殿中。秋七月，有虹现玉堂；五原山岸，尽皆崩裂。不祥，非止一端。帝诏问群臣灾异由，议郎蔡邕疏，蜺堕鸡化，乃妇寺干政所致，言颇切直。帝览奏叹息，因更衣。曹节在窃视，悉宣告左右；遂他陷邕罪，放归田。张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人朋比奸，号“十常侍”。帝尊信张让，呼“阿父”。朝政日非，致人思乱，盗贼蜂。
巨鹿郡有兄弟三人，一名张角，一名张宝，一名张梁。那张角本是不秀才，因入山采药，遇一老人，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一洞中，书三卷授，曰：“此名《太平术》，汝，代宣化，普救世人；若萌异，必获恶报。”角拜问姓名。老人曰：“吾乃南华老仙。”言讫，化阵清风。角此书，晓夜攻习，呼风唤雨，号“太平人”。中平元年正月内，疫气流行，张角散施符水，人治病，称“贤良师”。角有徒弟五百余人，云游四方，皆书符念咒。次徒众日，角乃立三十六方，方万余人，方六七千，各立渠帅，称将军；讹言：“苍已死，黄立；岁在甲子，吉。”令人各白土书“甲子”二字中门。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州人，侍奉贤良师张角名字。角遣其党马元义，暗赍金帛，结中涓封谞，内应。角与二弟商议曰：“至难者，民。今民已顺，若不乘势取，诚惜。”遂一面造黄旗，约期举；一面使弟子唐周，驰书报封谞。唐周乃径赴省中告变。帝召将军何进调兵擒马元义，斩；次收封谞等一干人狱。张角闻知露，星夜举兵，称“公将军”，张宝称“公将军”，张梁称“人公将军”。申言众曰：“今汉运将终，圣人。汝等皆宜顺从正，乐太平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。贼势浩，官军望风靡。何进奏帝火速降诏，令各处备御，讨贼立功。一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路讨。
且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王。闻贼兵将至，召校尉邹靖计议。靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜速招军应敌。”刘焉其说，随即榜招募义兵。
榜文行涿县，引涿县中一英雄。那人不甚读书；宽，寡言语，喜怒不形色；素有志，专结豪杰；生身长七尺五寸，两耳垂肩，双手膝，目顾其耳，面冠玉，若涂脂；中山靖王刘胜，汉景帝阁玄孙，姓刘名备，字玄德。昔刘胜子刘贞，汉武封涿鹿亭侯，坐酎金失侯，因此遗一枝在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝吏，早丧。玄德幼孤，母至孝；贫，贩屦织席业。住本县楼桑村。其东南，有一桑树，高五丈余，遥望，童童车盖。相者云：“此必贵人。”玄德幼，与乡中儿戏树，曰：“我子，乘此车盖。”叔父刘元奇其言，曰：“此儿非常人！”因见玄德贫，常资给。年十五岁，母使游，尝师郑玄、卢植，与公孙瓒等友。
及刘焉榜招军，玄德年已二十八岁矣。日见了榜文，慨长叹。随一人厉声言曰：“丈夫不与国力，何故长叹？”玄德回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势奔马。玄德见他形貌异常，问其姓名。其人曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专结豪杰。恰才见公榜叹，故此相问。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志破贼安民，恨力不，故长叹耳。”飞曰：“吾颇有资财，招募乡勇，与公同举，何。”玄德甚喜，遂与同入村店中饮酒。
正饮间，见一汉，推着一辆车子，店门首歇了，入店坐，便唤酒保：“快斟酒吃，我待赶入城投军。”玄德其人：身长九尺，髯长二尺；面重枣，若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关名羽，字长生，改云长，河东解良人。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特应募。”玄德遂己志告，云长喜。同张飞庄，共议。飞曰：“吾庄有一桃园，花正盛；明日园中祭告，我三人结兄弟，协力同，图。”玄德、云长齐声应曰：“此甚。”
次日，桃园中，备乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽异姓，既结兄弟，则同协力，救困扶危；报国，安黎庶。不求同年同月同日生，愿同年同月同日死。皇土，实鉴此，背义忘恩，人共戮！”誓毕，拜玄德兄，关羽次，张飞弟。祭罢，复宰牛设酒，聚乡中勇士，三百余人，就桃园中痛饮一醉。日收拾军器，但恨无马匹乘。正思虑间，人报有两客人，引一伙伴，赶一群马，投庄。玄德曰：“此佑我！”三人庄迎接。原二客乃中山商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，近因寇回。玄德请二人庄，置酒管待，诉说讨贼安民意。二客喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，资器。
玄德谢别二客，便命良匠打造双股剑。云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。各置全身铠甲。共聚乡勇五百余人，见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三人参见毕，各通姓名。玄德说宗派，刘焉喜，遂认玄德侄。不数日，人报黄巾贼将程远志统兵五万犯涿郡。刘焉令邹靖引玄德等三人，统兵五百，前破敌。玄德等欣领军前进，直至兴山，与贼相见。贼众皆披，黄巾抹额。两军相，玄德马，左有云长，右有翼德，扬鞭骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志怒，遣副将邓茂战。张飞挺丈八蛇矛直，手处，刺中邓茂窝，翻身落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。云长舞动刀，纵马飞迎。程远志见了，早吃一惊，措手不及，被云长刀处，挥两段。人有诗赞二人曰：英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初便将威力展，三分姓名标。
众贼见程远志被斩，皆倒戈走。玄德挥军追赶，投降者不计其数，胜回。刘焉亲迎接，赏劳军士。次日，接青州太守龚景牒文，言黄巾贼围城将陷，乞赐救援。刘焉与玄德商议。玄德曰：“备愿往救。”刘焉令邹靖将兵五千，同玄德、关、张，投青州。贼众见救军至，分兵混战。玄德兵寡不胜，退三十寨。
玄德谓关、张曰：“贼众我寡；必奇兵，方取胜。”乃分关公引一千军伏山左，张飞引一千军伏山右，鸣金号，齐接应。次日，玄德与邹靖引军鼓噪进。贼众迎战，玄德引军便退。贼众乘势追赶，方山岭，玄德军中一齐鸣金，左右两军齐，玄德摩军回身复杀。三路夹攻，贼众溃。直赶至青州城，太守龚景亦率民兵城助战。贼势败，剿戮极，遂解青州围。人有诗赞玄德曰：运筹决算有神功，二虎须逊一龙。初便垂伟绩，应分鼎在孤穷。
龚景犒军毕，邹靖回。玄德曰：“近闻中郎将卢植与贼首张角战广宗，备昔曾师卢植，往助。”是邹靖引军回，玄德与关、张引本部五百人投广宗。至卢植军中，入帐施礼，具意。卢植喜，留在帐前听调。
张角贼众十五万，植兵五万，相拒广宗，未见胜负。植谓玄德曰：“我今围贼在此，贼弟张梁、张宝在颍川，与皇甫嵩、朱儁垒。汝引本部人马，我更助汝一千官军，前颍川打探消息，约期剿捕。”玄德领命，
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