却说曹操破吕布定陶，布乃收集败残军马海滨，众将皆集，再与曹操决战，陈宫曰：“今曹兵势，未与争。先寻取安身，那再未迟。”布曰：“吾再投袁绍，何？”宫曰：“先使人往冀州探听消息，。”布从。且说袁绍在冀州，闻知曹操与吕布相持，谋士审配进曰：“吕布，豺虎：若兖州，必图冀州。不若助操攻，方无患。”绍遂遣颜良将兵五万，往助曹操。细探知消息，飞报吕布。布惊，与陈宫商议。宫曰：“闻刘玄德新领徐州，往投。”布从其言，竟投徐州。有人报知玄德。玄德曰：“布乃今英勇士，迎。”糜竺曰：“吕布乃虎狼徒，不收留；收则伤人矣。”玄德曰：“前者非布袭兖州，怎解此郡祸。今彼穷投我，岂有他！”张飞曰：“哥哥肠忒。虽此，准备。”
玄德领众城三十，接着吕布，并马入城。州衙厅，讲礼毕，坐。布曰：“某与王司徒计杀董卓，又遭傕、汜变，飘零关东，诸侯不相容。近因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶谦，布因袭兖州分其势；不料反堕奸计，败兵折将。今投使君，共图，未审尊意何？”玄德曰：“陶使君新逝，无人管领徐州，因令备权摄州。今幸将军至此，合相让”遂将牌印送与吕布。吕布却待接，见玄德背关、张二公各有怒色。布乃佯笑曰：“量吕布一勇夫，何州牧乎？”玄德又让。陈宫曰：“强宾不压主，请便君勿疑。”玄德方止。遂设宴相待，收拾宅院安。次日，吕布回席请玄德，玄德乃与关、张同往。饮酒至半酣，布请玄德入堂，关、张随入。布令妻女拜玄德。玄德再三谦让。布曰：“贤弟不必推让。”张飞听了，瞋目叱曰：“我哥哥是金枝玉叶，你是何等人，敢称我哥哥贤弟！你！我你斗三百合！”玄德连忙喝住，关公劝飞。玄德与吕布陪话曰：“劣弟酒狂言，兄勿见责。”布默无语。须臾席散。布送玄德门，张飞跃马横枪，叫：“吕布！我你并三百合！”玄德急令关公劝止。
次日，吕布辞玄德曰：“蒙使君不弃，但恐令弟辈不相容。布别投他处。”玄德曰：“将军若，某罪矣。劣弟冒犯，另日今陪话。近邑沛，乃备昔日屯兵处。将军不嫌浅狭，权且歇马，何？粮食军需，谨应付。”吕布谢了玄德，引军投沛安身了。玄德埋怨张飞不题。
却说曹操平了山东，表奏朝廷，加操建德将军费亭侯。其李傕司马，郭汜将军，横行无忌，朝廷无人敢言。太尉杨彪、司农朱儁暗奏献帝曰：“今曹操拥兵二十余万，谋臣武将数十员，若此人扶持社稷，剿除奸党，幸甚。”献帝泣曰：“朕被二贼欺凌久矣！若诛，诚幸！”彪奏曰：“臣有一计：先令二贼相残害，诏曹操引兵杀，扫清贼党，安朝廷。”献帝曰：“计将安？”彪曰：“闻郭汜妻最妒，令人汜妻处反间计，则二贼相害矣。”帝乃书密诏付杨彪。彪即暗使夫人他入郭汜府，乘间告汜妻曰：“闻郭将军与李司马夫人有染，其情甚密。倘司马知，必遭其害。夫人宜绝其往妙。”汜妻讶曰：“怪见他经宿不归！却干此无耻！非夫人言，妾不知。慎防。”彪妻告归，汜妻再三称谢别。了数日，郭汜又将往李傕府中饮宴。妻曰：“傕不测，况今两雄不并立，倘彼酒置毒，妾将奈何？”汜不肯听，妻再三劝住。至晚间，傕使人送酒筵至。汜妻乃暗置毒中，方始献入，汜便食。妻曰：“食外，岂便食？”乃先与犬试，犬立死。此汜怀疑。一日朝罢，李傕力邀郭汜赴饮宴。至夜席散，汜醉归，偶腹痛。妻曰：“必中其毒矣！”急令将粪汁灌，一吐方定。汜怒曰：“吾与李共图，今无端谋害我，我不先，必遭毒手。”遂密整本部甲兵，攻李傕。早有人报知傕。傕亦怒曰：“郭阿安敢此！”遂点本部甲兵，杀郭汜。两处合兵数万，就在长安城混战，乘势掳掠居民。傕侄李暹引兵围住宫院，车二乘，一乘载子，一乘载伏皇，使贾诩、左灵监押车驾；其余宫人内侍，并皆步走。拥宰门，正遇郭汜兵，乱箭齐，死宫人不知其数。李傕随掩杀，郭汜兵退，车驾冒险城，不由分说，竟拥李傕营中。郭汜领兵入官，尽抢掳宫嫔采女入营，放火烧宫殿。次日，郭汜知李傕劫了子，领军营前厮杀。帝受惊恐。人有诗叹曰：“光武中兴兴汉世，相承十二帝。桓灵无宗社堕，阉臣擅权叔季。无谋何进三公，除社鼠招奸雄。豺獭虽驱虎狼入，西州逆竖生凶。王允赤托红粉，致令董吕矛盾。渠魁殄灭宁，谁知李郭怀愤。神州荆棘争奈何，六宫饥馑愁干戈。人既离命，英雄割据分山河。王规此存兢业，莫金瓯等闲缺。生灵糜烂肝脑涂，剩水残山怨血。我观遗史不胜悲，今古茫茫叹黍离。人君守苞桑戒，太阿谁执全纲维。
却说郭汜兵，李傕营接战。汜军不利，暂且退。傕乃移帝车驾郿坞，使侄李暹监，断绝内使，饮食不继，侍臣皆有饥色。帝令人问傕取米五斛，牛骨五具，赐左右。傕怒曰：“朝夕饭，何又他求？”乃腐朽粮与，皆臭不食。帝骂曰：“逆贼直此相欺！”侍中杨琦急奏曰：“傕残暴。势至此，陛且忍，不撄其锋。”帝乃低头无语，泪盈袍袖。忽左右报曰：“有一路军马，枪刀映日，金鼓震，前救驾。”帝教打听是谁，乃郭汜。帝转忧。闻坞外喊声，原李傕引兵迎郭汜，鞭指郭汜骂曰：“我待你不薄，你何谋害我！”汜曰：“尔乃反贼，何不杀你！”傕曰：“我保驾在此，何反贼？”汜曰：“此乃劫驾，何保驾？”傕曰：“不须言！我两各不许军士，并输赢。赢的便皇帝取罢了。”二人便就阵前厮杀。战十合。不分胜负。见杨彪拍马，叫：“二位将军少歇！老夫特邀众官，与二位讲。”傕、汜乃各营。
杨彪与朱儁合朝廷官僚六十余人，先诣郭汜营中劝。郭汜竟将众官尽行监。众官曰：“我等，何乃此相待？”汜曰：“李傕劫子，偏我劫不公卿！”杨彪曰：“一劫子，一劫公卿，意何？”汜怒，便拔剑杀彪。中郎将杨密力劝，汜乃放了杨彪、朱儁，其余监在营中。彪谓儁曰：“社稷臣，不匡君救主，空生间耳！”言讫，相抱哭，昏绝。儁归病死。此，傕、汜每日厮杀，一连五十余日，死者不知其数。
却说李傕平日最喜左妖邪术，常使女巫击鼓降神军中。贾诩屡谏不听。侍中杨琦密奏帝曰：“臣观贾诩虽李傕腹，实未尝忘君，陛与谋。”正说间，贾诩。帝乃屏退左右，泣谕诩曰：“卿怜汉朝，救朕命乎？”诩拜伏曰：“固臣所愿。陛且勿言，臣图。”帝收泪谢。少顷，李傕见，带剑入。帝面土色。傕谓帝曰：“郭汜不臣，监禁公卿，劫陛。非臣则驾被掳矣。”帝拱手称谢，傕乃。皇甫郦入见帝。帝知郦言，又与李傕同乡，诏使往两边解。郦奉诏，走至汜营说汜。汜曰：“李傕送子，我便放公卿。”郦即见李傕曰：“今子某是西凉人，与公同乡，特令某劝二公。汜已奉诏，公意若何？”傕曰：“吾有败吕布功，辅政四年，著勋绩，共知。郭阿盗马贼耳，乃敢擅劫公卿，与我相抗，誓必诛！君试观我方略士众，足胜郭阿否？”郦答曰：“不。昔有穷羿恃其善，不思患难，致灭亡。近董太师强，君所目见，吕布受恩反图，斯须间，头悬国门。则强固不足恃矣。将军身将，持钺仗节，子孙宗族，皆居显位，国恩不谓不厚。今敦阿劫公卿，将军劫至尊，果谁轻谁重耶？”李傕怒，拔剑叱曰：“子使汝辱我乎？我先斩汝头！”骑尉场奉谏曰：今郭汜未除，杀使，则汜兴兵有名，诸侯皆助矣。”贾诩亦力劝，傕怒少息。诩遂推皇甫郦。郦叫曰：“李傕不奉诏，弑君立！”侍中胡邈急止曰：“无此言，恐身不利。”郦叱曰：“胡敬才！汝亦朝廷臣，何附贼？君辱臣死，吾被李傕所杀，乃分！”骂不止。帝知，急令皇甫郦回西凉。
却说李傕军，半是西凉人氏，更赖羌兵助。却被皇甫郦扬言西凉人曰：“李傕谋反，从者即贼党，患不浅。”西凉人有听郦言，军渐涣。傕闻郦言，怒，差虎贲王昌追。昌知郦乃忠义士，竟不往追，回报曰：“郦已不知何往矣。”贾诩又密谕羌人曰：“子知汝等忠义，久战劳苦，密诏使汝郡，有重赏。”羌人正怨李傕不与爵赏，遂听诩言，引兵。诩又密奏帝曰：“李傕贪无谋，今兵散怯，重爵饵。”帝乃降诏，封傕司马。傕喜曰：“此女巫降神祈祷力
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