却说曹丕见二妇人啼哭，拔剑斩。忽见红光满目，遂按剑问曰：“汝何人？”一妇人告曰：“妾乃袁将军妻刘氏。”丕曰：“此女何人？”刘氏曰：“此次男袁熙妻甄氏。因熙镇幽州，甄氏不肯远行，故留此。”丕拖此女近前，见披垢。不衫袖拭其面观，见甄氏玉肌花貌，有倾国色。遂刘氏曰：“吾乃曹丞相子。愿保汝。汝勿忧虑。”按剑坐堂。
却说曹操统领众将入冀州城，将入城门，许攸纵马近前，鞭指城门呼操曰：“阿瞒，汝不我，安入此门？”操笑。众将闻言，俱怀不平。操至绍府门，问曰：“谁曾入此门？”守将曰：“世子在内。”操唤责。刘氏拜曰：“非世子不保全妾，愿就甄氏世子执箕帚。”操教唤甄氏拜前。操视曰：“真吾儿妇？”遂令曹不纳。
操既定冀州，亲往袁绍墓设祭，再拜哭甚哀，顾谓众官曰：“昔日吾与本初共兵，本初问吾曰：‘若不辑，方面何所据？’吾问曰：‘足意若何？’本初曰：‘吾南据河，北阻燕代，兼沙漠众，南向争，庶济乎？’吾答曰：‘吾任智力，御，无所不。’此言昨，今本初已丧，吾不不流涕！”众皆叹息。操金帛粮米赐绍妻刘氏。乃令曰：“河北居民遭兵革难，尽免今年租赋。”一面写表申朝；操领冀州牧。
一日，许褚走马入东门，正迎许攸，饮唤褚曰：“汝等无我，安入此门乎？”褚怒曰：“吾等千主万死，身冒血战，夺城池，汝安敢夸口！”攸骂曰：“汝等皆匹夫耳，何足哉！”褚怒，拔剑杀攸，提头见曹操，说“许攸此无礼，某杀矣。”操曰：“子远与吾旧，故相戏耳，何故杀！”深责许褚，令厚葬许攸。乃令人遍访冀州贤士。冀民曰：“骑尉崔琐，字季珪，清河东武城人。数曾献计袁绍，绍不从，因此托疾在。”操即召琰本州别驾从，因谓曰：“昨按本州户籍，共计三十万众，谓州。”琰曰：“今分崩，九州幅裂，二袁兄弟相争，冀民暴骨原野，丞相不急存问风俗，救其涂炭，先计校户籍，岂本州士女所望明公哉？”操闻言，改容谢，待宾。
操已定冀州，使人探袁谭消息。谭引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河间等处，闻袁尚败走中山，乃统军攻。尚无战斗，径奔幽州投袁熙。谭尽降其众，复图冀州。操使人召，谭不至。操怒，驰书绝其婚，统军征，直抵平原。谭闻操统军，遣人求救刘表。表请玄德商议。玄德曰：“今操已破冀州，兵势正盛，袁氏兄弟不久必操擒，救无益；况操常有窥荆襄意，我养兵守，未妄动。”表曰：“则何谢？”玄德曰：“书与袁氏兄弟，解名，婉词谢。”表其言，先遣人书遗谭。书略曰：“君子违难，不适仇国。日前闻君屈膝降曹，则是忘先人仇，弃手足谊，遗同盟耻矣。若冀州不弟，降相从。待定，使平其曲直，不亦高义耶？”又与袁尚书曰：“青州峭急，迷曲直。君先除曹操，率先公恨。定，乃计曲直，不亦善乎？若迷不返，则是韩卢、东郭困前，遗田父获。”谭表书，知表无兵意，又料不敌操，遂弃平原，走保南皮。
曹操追至南皮，气寒肃，河尽冻，粮船不行动。操令本处百姓敲冰拽船，百姓闻令逃。操怒，捕斩。百姓闻，乃亲往营中投首。操曰：“若不杀汝等，则吾号令不行；若杀汝等，吾又不忍：汝等快往山中藏避，休被我军士擒获。”百姓皆垂泪。
袁谭引兵城，与曹军相敌。两阵圆，操马鞭指谭骂曰：“吾厚待汝，汝何生异？”谭曰：“汝犯吾境界，夺吾城池，赖吾妻子，反说我有异耶！”操怒，使徐晃马。谭使彭安接战。两马相，不数合，晃斩彭安马。谭军败走，退入南皮。操遣军四面围住。谭着慌，使辛评见操约降。操曰：“袁谭子，反覆无常，吾难准信。汝弟辛毗，吾已重，汝亦留此。”评曰：“丞相差矣。某闻主贵臣荣，主忧臣辱。某久袁氏，岂背！”操知其不留，乃遣回。评回见谭，言操不准投降。谭叱曰：“汝弟现曹操，汝怀二耶？”评闻言，气满填，昏绝。谭令扶，须臾死。谭亦悔。郭图谓谭曰：“日尽驱百姓先，军继其，与曹操决一死战。”谭从其言。
夜尽驱南皮百姓，皆执刀枪听令。次日平明，四门，军在，驱百姓在前，喊声举，一齐拥，直抵曹寨。两军混战，辰至午，胜负未分，杀人遍。操见未获全胜，弃马山，亲击鼓。将士见，奋力向前，谭军败。百姓被杀者无数。曹洪奋威突阵，正迎袁谭，举刀乱砍，谭竟被曹洪杀阵中，郭图见阵乱，急驰入城中。乐进望见，拈弓搭箭，城壕，人马俱陷。操引兵入南皮，安抚百姓。忽有一彪军，乃袁熙部将焦触、张南。操引军迎。二将倒戈卸甲，特投降。操封列侯。又黑山贼张燕，引军十万降，操封平北将军。令将袁谭首级号令，敢有哭者斩。头挂北门外。一人布冠衰衣，哭头。左右拿见操。操问，乃青州别驾王修，因谏袁谭被逐，今知谭死，故哭。操曰：“汝知吾令否？”修曰：“知。”操曰：“汝不怕死耶？”修曰：“我生受其辟命，亡不哭，非义。畏死忘义，何立世乎！若收葬谭尸，受戮无恨。”操曰：“河北义士，何其此！惜袁氏不！若，则吾安敢正眼觑此哉！”遂命收葬谭尸，礼修宾，司金中郎将。因问曰：“今袁尚已投袁熙，取何策？”修不答。操曰：“忠臣。”问郭嘉，嘉曰：“使袁氏降将焦触、张南等攻。”操其言，随差焦触、张南、吕旷、吕翔、马延、张顗，各引本部兵，分三路进攻幽州；一面使李典、乐进合张燕，打并州，攻高干。且说袁尚、袁熙知曹兵将至，料难迎敌，乃弃城引兵，星夜奔辽西投乌桓了。幽州刺史乌桓触，聚幽州众官，歃血盟，共议背袁向曹。乌桓触先言曰：“吾知曹丞相世英雄，今往投降，有不遵令者斩。”依次歃血，循至别驾韩珩。珩乃掷剑，呼曰：“吾受袁公父子厚恩，今主败亡，智不救，勇不死，义缺矣！若北面降操，吾不！”众皆失色。乌桓触曰：“夫兴，立义。济否，不待一人。韩珩既有志此，听其便。”推珩。乌桓触乃城迎接三路军马，径降操。操喜，加镇北将军。
忽探马报：“乐进、李典、张燕攻打并州，高干守住壶关口，不。”操勒兵前往。三将接着，说拒关难击。操集众将共议破干计。荀攸曰：“若破干，须诈降计方。”操。唤降将吕旷、吕翔，附耳低言此此。吕旷等引军数十，直抵关，叫曰：“吾等原系袁氏旧将，不已降曹。曹操人诡谲，薄待吾等；吾今扶旧主。疾关相纳。”高干未信，教二将关说话。二将卸甲弃马入，谓干曰：“曹军新，乘其军未定，今夜劫寨。某等愿先。”喜，从其言，是夜教二吕先，引万余军前。将至曹寨，背喊声震，伏兵四。高干知是中计，急回壶关城，乐进、李典已夺了关、高夺路走，往投单。操领兵拒住关口，使人追袭高干。干单界，正迎北番左贤王。干马拜伏，言曹操吞并疆土，今犯王子面，万乞救援，同力克复，保北方。左贤王曰：“吾与曹操无仇，岂有侵我土？汝使我结怨曹氏耶！”叱退高干。干寻思无路，投刘表。行至洛，被尉王琰所杀，将头解送曹操。曹封琰列侯。
并州既定，操商议西击乌桓。曹洪等曰：“袁熙、袁尚兵败将亡，势穷力尽，远投沙漠；我今引兵西击，倘刘备、刘表乘虚袭许，我救应不及，祸不浅矣：请回师勿进。”郭嘉曰：“诸公所言错矣。主公虽威震，沙漠人恃其边远，必不设备；乘其无备，卒击，必破。且袁绍与乌桓有恩，尚与熙兄弟犹存，不不除。刘表坐谈客耳，知才不足御刘备，重任则恐不制，轻任则备不。虽虚国远征，公无忧。”操曰：“奉孝言极是。”遂率三军，车数千辆，望前进。但见黄沙漠漠，狂风四；路崎岖，人马难行。操有回军，问郭嘉。嘉此不伏水土，卧病车。操泣曰：“因我平沙漠，使公远涉艰辛，至染病，吾何安！”嘉曰：“某感丞相恩，虽死不报万一。”操曰：“吾见北崎岖，意回军，若何？”嘉曰：“兵贵神速。今千袭人，辎重难趋利，不轻兵兼，掩其不备。但须识径路者引导耳。”
遂留郭嘉易州养病，求向导官引路。人荐袁绍旧将田畴深知此境，操召问。畴曰：“此秋夏间有水，浅不通车马，深不载舟楫，最难行动
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