却说玄德访孔明两次不遇，再往访。关公曰：“兄长两次亲往拜谒，其礼太矣。诸葛亮有虚名无实，故避不敢见。兄何惑斯人甚！”玄德曰：“不，昔齐桓公见东郭野人，五反方一面。况吾见贤耶？”张飞曰：“哥哥差矣。量此村夫，何足贤；今番不须哥哥；他不，我一条麻绳缚将！”玄德叱曰：“汝岂不闻周文王谒姜子牙乎？文王且此敬贤，汝何太无礼！今番汝休，我与云长。”飞曰：“既两位哥哥，弟何落！”玄德曰：“汝若同往，不失礼。”飞应诺。
是三人乘马引从者往隆中。离草庐半外，玄德便马步行，正遇诸葛均。玄德忙施礼，问曰：“令兄在庄否？”均曰：“昨暮方归。将军今日与相见。”言罢，飘。玄德曰：“今番侥幸见先生矣！”张飞曰：“此人无礼！便引我等庄不妨，何故竟了！”玄德曰：“彼各有，岂相强。”三人庄前叩门，童子门问。玄德曰：“有劳仙童转报：刘备专拜见先生。”童子曰：“今日先生虽在，但今在草堂昼寝未醒。”玄德曰：“既此，且休通报。”分付关、张二人，在门首等着。玄德徐步入，见先生仰卧草堂几席。玄德拱立阶。半晌，先生未醒。关、张在外立久，不见动静，入见玄德犹侍立。张飞怒，谓云长曰：“先生何傲慢！见我哥哥侍立阶，他竟高卧，推睡不！等我屋放一火，他不！”云长再三劝住。玄德仍命二人门外等候。望堂，见先生翻身将，忽又朝壁睡着。童子报。玄德曰：“且勿惊动。”又立了一辰，孔明才醒，口吟诗曰：“梦谁先觉？平生我知，草堂春睡足，窗外日迟迟。”孔明吟罢，翻身问童子曰：“有俗客否？”童子曰：“刘皇叔在此，立候。”孔明乃身曰：“何不早报！尚容更衣。”遂转入堂。又半晌，方整衣冠迎。
玄德见孔明身长八尺，面冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘有神仙概。玄德拜曰：“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生名，雷贯耳。昨两次晋谒，不一见，已书贱名文几，未审入览否？”孔明曰：“南阳野人，疏懒，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。”二人叙礼毕，分宾主坐，童子献茶。茶罢，孔明曰：“昨观书意，足见将军忧民忧国；但恨亮年幼才疏，有误问。”玄德曰：“司马德操言，徐元直语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱，曲赐教诲。”孔明曰：“德操、元直，世高士。亮乃一耕夫耳，安敢谈？二公谬举矣。将军奈何舍玉求顽石乎？”玄德曰：“丈夫抱经世奇才，岂空老林泉？愿先生苍生念，备愚鲁赐教。”孔明笑曰：“愿闻将军志。”玄德屏人促席告曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，伸义，智术浅短，迄无所就。惟先生其愚拯其厄，实万幸！”孔明曰：“董卓造逆，豪杰并。曹操势不及袁绍，竟克绍者，非惟，抑亦人谋。今操已拥百万众，挟子令诸侯，此诚不与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险民附，此援不图。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴，西通巴、蜀，此武，非其主不守；是殆所资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千，府国，高祖因帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，不知存恤，智士，思明君。将军既帝室胄，信义著四海，总揽英雄，思贤渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理；待有变，则命一将将荆州兵向宛、洛，将军身率益州众秦川，百姓有不箪食壶浆迎将军者乎？诚是，则业，汉室兴矣。此亮所将军谋者。惟将军图。”言罢，命童子取画一轴，挂中堂，指谓玄德曰：“此西川五十四州图。将军霸业，北让曹操占，南让孙权占利，将军占人。先取荆州，即取西川建基业，鼎足势，图中原。”玄德闻言，避席拱手谢曰：“先生言，顿茅塞，使备拨云雾睹青。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺？”孔明曰：“亮夜观象，刘表不久人世；刘璋非立业主：久必归将军。”玄德闻言，顿首拜谢。一席话，乃孔明未茅庐，已知三分，真万古人不及！人有诗赞曰：“豫州日叹孤穷，何幸南阳有卧龙！识他年分鼎处，先生笑指画图中。”玄德拜请孔明曰：“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，山相助。备拱听明诲。”孔明曰：“亮久乐耕锄，懒应世，不奉命。”玄德泣曰：“先生不，苍生何！”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰：“将军既不相弃，愿效犬马劳。”玄德喜，遂命关、张入，拜献金麻礼物。孔明固辞不受。玄德曰：“此非聘贤礼，但表刘备寸耳。”孔明方受。是玄德等在庄中共宿一宵。
次日，诸葛均回，孔明嘱付曰：“吾受刘皇叔三顾恩，不容不。汝躬耕此，勿荒芜田亩。待我功日，即归隐。”人有诗叹曰：“身未升腾思退步，功应忆言。因先主丁宁，星落秋风五丈原。”又有古风一篇曰：“高皇手提三尺雪，芒砀白蛇夜流血；平秦灭楚入咸阳，二百年前几断绝。哉光武兴洛阳，传至桓灵又崩裂；献帝迁幸许昌，纷纷四海生豪杰：曹操专权，江东孙氏鸿业；孤穷玄德走，独居新野愁民厄。南阳卧龙有志，腹内雄兵分正奇；因徐庶临行语，茅庐三顾相知。先生尔年三九，收拾琴书离陇亩；先取荆州取川，展经纶补手；纵横舌鼓风雷，谈笑中换星斗；龙骧虎视安乾坤，万古千秋名不朽！”玄德等三人别了诸葛均，与孔明同归新野。
玄德待孔明师，食则同桌，寝则同榻，终日共论，孔明曰：“曹操冀州玄武池练水军，必有侵江南意。密令人江探听虚实。”玄德从，使人往江东探听。
却说孙权孙策死，据住江东，承父兄基业，广纳贤士，宾馆吴，命顾雍、张纮延接四方宾客。连年，你我相荐。有稽阚泽，字德润；彭城严畯，字曼才；沛县薛综，字敬文；汝阳程秉，字德枢；吴郡朱桓，字休穆；陆绩，字公纪；吴人张温，字惠恕；乌伤骆统，字公绪；乌程吾粲，字孔休：此数人皆至江东，孙权敬礼甚厚。又良将数人：乃汝南吕蒙，字子明；吴郡陆逊，宇伯言；琅琊徐盛，字文向；东郡潘璋，字文珪；庐江丁奉，字承渊。文武诸人，共相辅佐，由此江东称人盛。
建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾。权犹豫未决。吴太夫人命周瑜、张昭等面议。张昭曰：“操令我遣子入朝，是牵制诸侯法。若不令，恐其兴兵江东，势必危矣。”周瑜曰：“将军承父兄遗业，兼六郡众，兵精粮足，将士命，有何逼迫送质人？质一入，不不与曹氏连；彼有命召，不不往：此，则见制人。不勿遣，徐观其变，别良策御。”吴太夫人曰：“公瑾言是。”权遂从其言，谢使者，不遣子。此曹操有江南意。但正值北方未宁，无暇南征。
建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战江中。祖军败绩。权部将凌操，轻舟先，杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭死。凌操子凌统，年方十五岁，奋力往夺父尸归。权见风色不利，收军东吴。
却说孙权弟孙翊丹阳太守，翊刚酒，醉尝鞭挞士卒。丹阳督将妫览、郡丞戴员二人，常有杀翊；乃与翊从人边洪结腹，共谋杀翊。诸将县令，皆集丹阳，翊设宴相待。翊妻徐氏慧，极善卜《易》，是日卜一卦，其象凶，劝翊勿客。翊不从，遂与众。至晚席散，边洪带刀跟门外，即抽刀砍死孙翊。妫览、戴员乃归罪边洪，斩市。二人乘势掳翊资侍妾。妫览见徐氏貌，乃谓曰：“吾汝夫报仇，汝从我；不从则死。”徐氏曰：“夫死未几，不忍便相从；待至晦日，设祭除服，亲未迟。”览从。徐氏乃密召孙翊腹旧将孙高、傅婴二人入府，泣告曰：“先夫在日，常言二公忠义。今妫、戴二贼，谋杀我夫，归罪边洪，将我资童婢尽皆分。妫览又强占妾身，妾已诈许，安其。二将军差人星夜报知吴侯，一面设密计图二贼，雪此仇辱，生死衔恩！”言毕再拜。孙高、傅婴皆泣曰：“我等平日感府君恩遇，今日所不即死难者，正复仇计耳。夫人所命，敢不效力！”是密遣腹使者往报孙权。
至晦日，徐氏先召孙、傅二人，伏密室韩幕中，设祭堂。祭毕，即除孝服，沐浴薰香，浓妆艳裹，言笑若。妫览闻甚喜。至夜，徐氏遗婢妾请览入府，设席堂中饮酒。饮既醉，徐氏乃邀览入密室。览喜，乘醉入。徐氏呼曰：“孙、傅二将军何在
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