却说周瑜闻诸葛瑾言，转恨孔明，存谋杀。次日，点齐军将，入辞孙权。权曰：“卿先行，孤即兵继。”瑜辞，与程普、鲁肃领兵行，便邀孔明同住。孔明欣从。一同登舟，驾帆樯，迤逦望夏口进。离三江口五六十，船依次歇定。周瑜在中央寨，岸依西山结营，周围屯住。孔明在一叶舟内安身。
周瑜分拨已定，使人请孔明议。孔明至中军帐，叙礼毕，瑜曰：“昔曹操兵少，袁绍兵，操反胜绍者，因许攸谋，先断乌巢粮。今操兵八十三万，我兵五六万，安拒？亦必须先断操粮，破。我已探知操军粮草，俱屯聚铁山。先生久居汉，熟知理。敢烦先生与关、张、子龙辈——吾亦助兵千人——星夜往聚铁山断操粮。彼此各主人，幸勿推调。”孔明暗思：“此因说我不动，设计害我。我若推调，必所笑。不应，别有计议。”乃欣领诺。瑜喜。孔明辞。鲁肃密谓瑜曰：“公使孔明劫粮，是何意见？”瑜曰：“吾杀孔明，恐惹人笑，故借曹操手杀，绝患耳。”肃闻言，乃往见孔明，他知不知。见孔明略无难色，整点军马行。肃不忍，言挑曰：“先生此功否？”孔明笑曰：“吾水战、步战、马战、车战，各尽其妙，何愁功绩不，非比江东公与周郎辈止一。”肃曰：“吾与公瑾何谓一？”孔明曰：“吾闻江南儿谣言云：‘伏路关饶子敬，临江水战有周郎。’公等陆但伏路关；周公瑾但堪水战，不陆战耳。”
肃乃此言告知周瑜。瑜怒曰：“何欺我不陆战耶！不他！我引一万马军，往聚铁山断操粮：”肃又将此言告孔明。孔明笑曰：“公瑾令吾断粮者，实使曹操杀吾耳。吾故片言戏，公瑾便容纳不。目今人际，愿吴侯与刘使君同，则功；各相谋害，休矣。操贼谋，他平生惯断人粮，今何不重兵提备？公瑾若，必所擒。今先决水战，挫动北军锐气，别寻妙计破。望子敬善言告公瑾幸。”鲁肃遂连夜回见周瑜，备述孔明言。瑜摇首顿足曰：“此人见识胜吾十倍，今不除，必我国祸！”肃曰：“今人际，望国重。且待破曹，图未晚。”瑜其说。
却说玄德分付刘琦守江夏，领众将引兵往夏口。遥望江南岸旗幡隐隐，戈戟重重，料是东吴已动兵矣，乃尽移江夏兵，至樊口屯扎。玄德聚众曰：“孔明一东吴，杳无音信，不知体何。谁人探听虚实回报？”糜竺曰：“竺愿往。”玄德乃备羊酒礼物，令糜竺至东吴，犒军名，探听虚实。竺领命，驾舟顺流，径至周瑜寨前。军士入报周瑜，瑜召入。竺再拜，致玄德相敬意，献酒礼。瑜受讫，设宴款待糜竺。竺曰：“孔明在此已久，今愿与同回。”瑜曰：“孔明方与我同谋破曹，岂便？吾亦见刘豫州，共议良策；奈身统军，不暂离。若豫州肯枉驾临，深慰所望。”竺应诺，拜辞回。肃问瑜曰：“公见玄德，有何计议？”瑜曰：“玄德世枭雄，不不除。吾今乘机诱至杀，实国除一患。”鲁肃再三劝谏，瑜不听，遂传密令：“玄德至，先埋伏刀斧手五十人壁衣中，吾掷杯号，便手。”却说糜竺回见玄德，具言周瑜请主公彼面，别有商议。玄德便教收拾快船一，今便行。云长谏曰：“周瑜谋士，又无孔明书信，恐其中有诈，不轻。”玄德曰：“我今结东吴共破曹操，周郎见我，我若不往，非同盟意。两相猜忌，不谐矣。”云长曰：“兄长若坚意，弟愿同往。”张飞曰：“我跟。”玄德曰：“云长随我。翼德与子龙守寨。简雍固守鄂县。我便回。”分付毕，即与云长乘舟，并从者二十余人，飞棹赴江东。玄德观江东艨艟战舰、旌旗甲兵，左右分布整齐，中甚喜。军士飞报周瑜：“刘豫州了。”瑜问：“带少船？”军士答曰：“有一船，二十余从人。”瑜笑曰：“此人命合体矣！”乃命刀斧手先埋伏定，寨迎接。玄德引云长等二十余人，直中军帐，叙礼毕，瑜请玄德坐。玄德曰：“将军名传，备不才，何烦将军重礼？”乃分宾主坐。周瑜设宴相待。
且说孔明偶江边，闻说玄德此与督相，吃了一惊，急入中军帐窃动静。见周瑜面有杀气，两边壁衣中密排刀斧手。孔明惊曰：“似此奈何？”回视玄德，谈笑若；却见玄德背一人，按剑立，乃云长。孔明喜曰：“吾主无危矣。”遂不复入，仍回身至江边等候。
周瑜与玄德饮宴，酒行数巡，瑜身盏，猛见云长按剑立玄德背，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长。”瑜惊曰：“非向日斩颜良、文丑者乎？”玄德曰：“。”瑜惊，汗流满背，便斟酒与云长盏。少顷，鲁肃入。玄德曰：“孔明何在？烦子敬请一。”瑜曰：“且待破了曹操，与孔明相未迟。”玄德不敢再言。云长目视玄德。玄德意，即身辞瑜曰：“备暂告别。即日破敌收功，专叩贺。”瑜亦不留，送辕门。玄德别了周瑜，与云长等至江边，见孔明已在舟中。玄德喜。孔明曰：“主公知今日危乎？”玄德愕曰：“不知。”孔明曰：“若无云长，主公几周郎所害矣。”玄德方才省悟，便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安泰山。今主公但收拾船军马候。十一月二十甲子日期，令子龙驾舟南岸边等候。切勿有误。”玄德问其意。孔明曰：“但东南风，亮必矣。”玄德再问，孔明催促玄德速船。言讫回。玄德与云长及从人船，行不数，忽见流头放五六十船。船头一员将，横矛立，乃张飞。因恐玄德有失，云长独力难支，特接应。是三人一同回寨，不在话。
却说周瑜送了玄德，回至寨中，鲁肃入问曰：“公既诱玄德至此，何又不手？”瑜曰：“关云长，世虎将，与玄德行坐相随，吾若手，他必害我。”肃愕。忽报曹操遣使送书至。瑜唤入。使者呈书，封面判云：“汉丞相付周督拆。”瑜怒，更不，将书扯碎，掷，喝斩使。肃曰：“两国相争，不斩使。瑜曰：“斩使示威！”遂斩使者，将首级付从人持回。随令甘宁先锋，韩左翼，蒋钦右翼。瑜部领诸将接应。日四更造饭，五更船，鸣鼓呐喊进。
却说曹操知周瑜毁书斩使，怒，便唤蔡瑁、张允等一班荆州降将前部，操军，催督战船，三江口。早见东吴船，蔽江。首一员将，坐在船头呼曰：“吾乃甘宁！谁敢与我决战？”蔡瑁令弟蔡壎前进。两船将近，甘宁拈弓搭箭，望蔡壎，应弦倒。宁驱船进，万弩齐。曹军不抵。右边蒋钦，左边韩，直冲入曹军队中。曹军半是青、徐兵，素不习水战，江面，战船一摆，早立脚不住。甘宁等三路战船，纵横水面。周瑜又催船助战。曹军中箭着炮者，不计其数，从巳直杀未。周瑜虽利，恐寡不敌众，遂令鸣金，收住船。
曹军败回。操登旱寨，再整军士，唤蔡瑁、张允责曰：“东吴兵少，反所败，是汝等不耳！”蔡瑁曰：“荆州水军，久不操练；青、徐军，又素不习水战。故尔致败。今先立水寨，令青、徐军在中，荆州军在外，每日教习精熟，方。”操曰：“汝既水军督，便宜从，何必禀我！”是张、蔡二人，训练水军。沿江一带分二十四座水门，船居外城郭，船居内，通往，至晚点灯火，照水面通红。旱寨三百余，烟火不绝。
却说周瑜胜回寨，犒赏三军，一面差人吴侯处报捷。夜瑜登高观望，见西边火光接。左右告曰：“此皆北军灯火光。”瑜亦惊。次日，瑜亲往探曹军水寨，乃命收拾楼船一，带着鼓东，随行健将数员，各带强弓硬弩，一齐船迤逦前进。至操寨边，瑜命了矴石，楼船鼓乐齐奏。瑜暗窥他水寨，惊曰：“此深水军妙！”问：“水军督是谁？”左右曰：“蔡瑁、涨允。”瑜思曰：“二人久居江东，谙习水战，吾必设计先除此二人，破曹。”正窥间，早有曹军飞报曹操，说：“周瑜偷吾寨。”操命纵船擒捉。瑜见水寨中旗号动，急教收矴石，两边四一齐轮转橹棹，望江面飞。比及曹寨中船，周瑜的楼船已离了十数远，追不及，回报曹操。
操问众将曰：“昨日输了一阵，挫动锐气；今又被他深窥吾寨。吾何计破？”言未毕，忽帐一人曰：“某幼与周郎同窗契，愿凭三寸不烂舌，往江东说此人降。”曹操喜，视，乃九江人，姓蒋，名干，字子翼，现帐幕宾。操问曰：“子翼与周公瑾相厚乎？”干曰：“丞相放。干江左，必功。”操问：“将何物？”干
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