却说献策人，乃治书侍御史陈群，字长文。操问曰：“陈长文有何良策？”群曰：“今刘备、孙权结齿，若刘备取西川，丞相命将提兵，合淝众，径取江南，则孙权必求救刘备；备意在西川，必无救权；权无救则力乏兵衰，江东，必丞相所。若江东，则荆州一鼓平；荆州既平，徐图西川：定矣。”操曰：“长文言，正合吾意。”即兵三十万，径江南；令合淝张辽，准备粮草，供给。
早有细报知孙权。权聚众将商议。张昭曰：“差人往鲁子敬处，教急书荆州，使玄德同力拒曹。子敬有恩玄德，其言必从；且玄德既东吴婿，亦义不容辞。若玄德相助。江南无患矣。”权从其言，即遣人谕鲁肃，使求救玄德。肃领命，随即修书使人送玄德，玄德了书中意，留使者馆舍，差人往南郡请孔明。孔明荆州，玄德将鲁肃书与孔明毕，孔明曰：“不消动江南兵，不必动荆州兵，使曹操不敢正觑东南。”便回书与鲁肃，教高枕无忧，若但有北兵侵犯，皇叔有退兵策。使者了。玄德问曰：“今操三十万军，合淝众，一拥，先生有何妙计，退？”孔明曰：“操平生所虑者，乃西凉兵。今操杀马腾，其子马超现统西凉众，必切齿操贼。主公一书，往结马超，使超兴兵入关，则操又何暇江南乎？”玄德喜，即书，遣一腹人，径往西凉州投。
却说马超在西凉州，夜感一梦：梦见身卧雪，群虎咬。惊惧觉，中疑惑，聚帐将佐，告说梦中。帐一人应声曰：“此梦乃不祥兆。”众视其人，乃帐前腹校尉，姓庞，名德，字令明。超问：“令明所见若何？”德曰：“雪遇虎，梦兆殊恶。莫非老将军在许昌有否？”言未毕，一人踉跄入，哭拜曰：“叔父与弟皆死矣！”超视，乃马岱。超惊问何。岱曰：“叔父与侍郎黄奎同谋杀操，不幸泄，皆被斩市，二弟亦遇害。惟岱扮客商，星夜走。超闻言，哭倒。众将救。超咬牙切齿，痛恨操贼。忽报荆州刘皇叔遣人赍书至。超拆视。书略曰：“伏念汉室不幸，操贼专权，欺君罔，黎民凋残。备昔与令先君同受密诏，誓诛此贼。今令先君被操所害，此将军不共、不同日月仇。若率西凉兵，攻操右，备举荆襄众，遏操前：则逆操擒，奸党灭，仇辱报，汉室兴矣。书不尽言，立待回音。”
马超毕，即挥涕回书，使者先回，随便西凉军马，正进，忽西凉太守韩遂使人请马超往见。超至遂府，遂将曹操书示。内云：“若将马超擒赴许，即封汝西凉侯。”超拜伏曰：“请叔父就缚俺兄弟二人，解赴许昌，免叔父戈戟劳。”韩遂扶曰：“吾与汝父结兄弟，安忍害汝？汝若兴兵，吾相助。”马超拜谢。
韩遂便将操使者推斩，乃点手八部军马，一同进。那八部？乃侯选、程银、李堪、张横、梁兴、宜、马玩、杨秋。八将随着韩遂，合马超手庞德、马岱，共二十万兵，杀奔长安。
长安郡守钟繇，飞报曹操；一面引军拒敌，布阵野。西凉州前部先锋马岱，引军一万五千，浩浩荡荡，漫山遍野。钟繇马答话。岱使宝刀一口，与繇战。不一合，繇败奔走。岱提刀赶。马超、韩遂引军，围住长安。钟繇城守护。长安乃西汉建处，城郭坚固。壕堑险深，急切攻打不。一连围了十日，不攻破。庞德进计曰：“长安城中土硬水碱，甚不堪食，更兼无柴。今围十日，军民饥荒。不暂且收军，须此此，长安唾手。”马超曰：“此计妙！”即差“令”字旗传与各部，尽教退军，马超亲断。各部军马渐渐退。钟繇次日登城，军皆退了，恐有计；令人哨探，果远，方才放。纵令军民城打柴取水，城门，放人入。至五日，人报马超兵又，军民竞奔入城，钟繇仍复闭城坚守。
却说钟繇弟钟进，守西门，约近三更，城门一火。钟进急救，城边转一人，举刀纵马喝曰：“庞德在此！”钟进措手不及，被庞德一刀斩马，杀散军校，斩关断锁，放马超、韩遂军马入城。钟繇从东门弃城走。马超、韩遂了城池，赏劳三军。
钟繇退守潼关，飞报曹操。操知失了长安，不敢复议南征，遂唤曹洪、徐晃分付：“先带一万人马，替钟繇紧守潼关。十日内失了关隘，皆斩；十日外，不干汝二人。我统军随便至。”二人领了将令，星夜便行。曹仁谏曰：“洪躁，诚恐误。”操曰：“你与我押送粮草，便随接应。”
却说曹洪、徐晃潼关，替钟繇坚守关隘，并不战。马超领军关，曹操三代毁骂。曹洪怒，提兵关厮杀。徐晃谏曰：“此是马超激将军厮杀，切不与战。待丞相军，必有主画。”马超军日夜轮流骂。曹洪厮杀，徐晃苦苦挡住。至九日，在关，西凉军弃马在关前草坐；半困乏，就睡卧。曹洪便教备马，点三千兵杀关。西凉兵弃马抛戈走。洪迤逦追赶。徐晃正在关点视粮车，闻曹洪关厮杀，惊，急引兵随赶，叫曹洪回马。忽背喊声震，马岱引军杀至。曹洪、徐晃急回走，一棒鼓响，山背两军截：左是马超、右是庞德，混杀一阵。曹洪抵挡不住，折军半，撞重围，奔关。西凉兵随赶，洪等弃关走。庞德直追潼关，撞见曹仁军马，救了曹洪等一军。马超接应庞德关。
曹洪失了潼关。奔见曹操。操曰：“与你十日限，何九日失了潼关？”洪曰：“西凉军兵，百般辱骂，因见彼军懈怠，乘势赶，不中贼奸计。”操曰：“洪年幼躁暴，徐晃你须晓！”晃曰：“累谏不从。日晃在关点粮车，比及知，将军已关了。晃恐有失，连忙赶，已中贼奸计矣。”操怒，喝斩曹洪。众官告免。曹洪服罪退。
操进兵直叩潼关。曹仁曰：“先定寨栅，打关未迟。”操令砍伐树木，立排栅，分三寨：左寨曹仁，右寨夏侯渊，操居中寨。次日，操引三寨将校，杀奔关隘前，正遇西凉军马。两边各布阵势。操马门旗，西凉兵，人人勇健，英雄。又见马超生面傅粉，若抹朱，腰细膀宽，声雄力猛，白袍银铠，手执长枪，立马阵前；首庞德，首马岱。操暗暗称奇，纵马谓超曰：“汝乃汉朝名将子孙，何故背反耶？”超咬牙切齿，骂：“操贼！歉君罔，罪不容诛！害我父弟，不共戴仇！吾活捉生啖汝！”说罢，挺枪直杀。曹操背禁迎。两马战，斗八九合，禁败走。张郃迎，战二十合亦败走。李通迎，超奋威战，数合中，一枪刺李通马。超枪望一招，西凉兵一齐冲杀。操兵败。西凉兵势猛，左右将佐，皆抵不住。马超、庞德、马岱引百余骑，直入中军捉曹操。操在乱军中，听西凉军叫：“穿红袍的是曹操！”操就马急红袍。又听叫：“长髯者是曹操！”操惊慌，掣所佩刀断其髯。军中有人将曹操割髯，告知马超，超遂令人叫拿：“短髯者是曹操！”操闻知，即扯旗角包颈逃。人有诗曰：“潼关战败望风逃，孟德怆惶锦袍。剑割髭髯应丧胆，马超声价盖高。”
曹操正走间，背一骑赶，回头视，正是马超。操惊。左右将校见超赶，各逃命，撤曹操。超厉声叫曰：“曹操休走！”操惊马鞭坠。赶，马超从使枪搠。操绕树走，超一枪搠在树；急拔，操已走远。超纵马赶，山坡边转一将，叫：“勿伤吾主！曹洪在此！”轮刀纵马，拦住马超。操命走。洪与马超战四五十合，渐渐刀法散乱，气力不加。夏侯渊引数十骑随。马超独一人，恐被所算，乃拨马回，夏侯渊不赶。
曹操回寨，却曹仁死据定了寨栅，因此不曾折军马。操入帐叹曰：“吾若杀了曹洪，今日必死马超手！”遂唤曹洪，重加赏赐。收拾败军，坚守寨栅，深沟高垒，不许战。超每日引兵寨前辱骂搦战。操传令教军士坚守，乱动者斩。诸将曰：“西凉兵，尽使长枪，选弓弩迎。”操曰：“战与不战，皆在我，非在贼。贼虽有长枪，安便刺？诸公但坚壁观，贼退矣。”诸将皆相议曰：“丞相征战，一身先；今败马超，何此弱？”
了几日，细报：“马超又添二万生力兵助战，乃是羌人部落。”操闻知喜。诸将曰：“马超添兵，丞相反喜。何？”操曰：“待吾胜了，却汝等说。”三日又报关又添军马。操又喜，就帐中设宴贺。诸将皆暗笑。操曰：“诸公笑我无破马超谋，公等有何良策？”徐晃进曰：“今丞相盛兵在此，贼亦全部现屯关，此河西，必无准备；若一军暗
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