却说孙权索荆州。张昭献计曰：“刘备所倚仗者，诸葛亮耳。其兄诸葛瑾今仕吴，何不将瑾老执，使瑾入川告其弟，令劝刘备割荆州：‘其不，必累及我老。’亮念同胞情，必应允。”权曰：“诸葛瑾乃诚实君子，安忍拘其老？”昭曰：“明教知是计策，放。”权从，召诸葛瑾老，虚监在府；一面修书，打诸葛瑾往西川。
不致日，早，先使人报知玄德。玄德问孔明曰：“令兄此何？”孔明曰：“索荆州耳。”玄德曰：“何答？”孔明曰：“须此此。”计已定，孔明郭接瑾。不宅，径入宾馆。参拜毕，瑾放声哭。亮曰：“兄长有但说。何故哀？”瑾曰：“吾一老休矣！”亮曰：“莫非不荆州乎？因弟故，执兄长老，弟何安？兄休忧虑，弟有计荆州便了。”
瑾喜，即同孔明入见玄德，呈孙权书。玄德了，怒曰：“孙权既妹嫁我，却乘我不在荆州，竟将妹子潜取，情理难容！我正川兵，杀江南，报我恨，却索荆州乎！”孔明哭拜，曰：“吴侯执亮兄长老，倘若不，吾兄将全被戮。兄死，亮岂独生？望主公亮面，将荆州了东吴，全亮兄弟情！”玄德再三不肯，孔明是哭求。玄德徐徐曰：“既此，军师面，分荆州一半：将长沙、零陵、桂阳三郡与他。”亮曰：“既蒙见允，便写书与云长令割三郡。”玄德曰：“子瑜彼，须善言求吾弟。吾弟烈火，吾尚惧。切宜仔细。”
瑾求了书，辞了玄德，别了孔明，登途径荆州。云长请入中堂，宾主相叙。瑾玄德书曰：“皇叔许先三郡东吴，望将军即日割，令瑾回见吾主。”云长变色曰：“吾与吾兄桃园结义，誓共匡扶汉室。荆州本汉疆土，岂妄尺寸与人？将在外，君命有所不受。虽吾兄有书，我却不。”瑾曰：“今吴侯执瑾老，若不荆州，必将被诛。望将军怜！”云长曰：“此是吴侯谲计，何瞒我！”瑾曰：“将军何太无面目？”云长执剑在手曰：“休再言！此剑并无面目！”关平告曰：“军师面不，望父亲息怒。”云长曰：“不军师面，教你回不东吴！”
瑾满面羞惭，急辞船，再往西川见孔明。孔明已巡了。瑾再见玄德，哭告云长杀。玄德曰：“吾弟急，极难与言。子瑜暂回，容吾取了东川、汉中诸郡，调云长往守，那方付荆州。”
瑾不已，回东吴见孙权，具言前。孙权怒曰：“子瑜此，反覆奔走，莫非皆是诸葛亮计？”瑾曰：“非。吾弟亦哭告玄德，方许将三郡先，又无奈云长恃顽不肯，”孙权曰：“既刘备有先三郡言，便差官前长沙、零陵、桂阳三郡赴任，且何。”瑾曰：“主公所言极善。”权乃令瑾取回老，一面差官往三郡赴任。不一日，三郡差官吏，尽被逐回，告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴。迟者便杀。”
孙权怒，差人召鲁肃责曰：“子敬昔刘备保，借吾荆州；今刘备已西川，不肯归，子敬岂坐视？”肃曰：“肃已思一计，正告主公。”权问：“何计？”肃曰：“今屯兵陆口，使人请关云长赴。若云长肯，善言说；其不从，伏刀斧手杀。彼不肯，随即进兵，与决胜负，夺取荆州便了。”孙权曰：“正合吾意。即行。”阐泽进曰：“不，关云长乃世虎将，非等闲及。恐不谐，反遭其害。”孙权怒曰：“若此，荆州何日！”便命鲁肃速行此计。肃乃辞孙权，至陆口，召吕蒙、甘宁商议，设宴陆口寨外临江亭，修请书，选帐言快语一人使，登舟渡江。江口关平问了，遂引使者入荆州，叩见云长，具鲁肃相邀赴意，呈请书。云长书毕，谓人曰：“既子敬相请，我明日便赴宴。汝先回。”
使者辞。关平曰：“鲁肃相邀，必无意；父亲何故许？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此是诸葛瑾回报孙权，说吾不肯三郡，故令鲁肃屯兵陆口，邀我赴，便索荆州。吾若不往，吾怯矣。吾日独驾舟，亲随十余人，单刀赴，鲁肃何近我！”平谏曰：“父亲奈何万金躯，亲蹈虎狼？恐非所重伯父寄托。”云长曰：“吾千枪万刃中，矢石攻际，匹马纵横，入无人境；岂忧江东群鼠乎！”马良亦谏曰：“鲁肃虽有长者风，但今急，不容不生异。将军不轻往。”云长曰：“昔战国赵人蔺相，无缚鸡力，渑池，觑秦国君臣无物；况吾曾万人敌者乎！既已许诺，不失信。”良曰：“纵将军，亦有准备。”云长曰：“教吾儿选快船十，藏善水军五百，江等候。吾认旗处，便江。”平领命准备。却说使者回报鲁肃，说云长慨应允，日准。肃与吕蒙商议：“此若何？”蒙曰：“彼带军马，某与甘宁各人领一军伏岸侧，放炮号，准备厮杀；无军，庭伏刀斧手五十人，就筵间杀。”计已定。次日，肃令人岸口遥望。辰，见江面一船，梢公水手数人，一面红旗，风中招飐，显一“关”字。船渐近岸，见云长青巾绿袍，坐船；傍边周仓捧着刀；八九关西汉，各跨腰刀一口。鲁肃惊疑，接入庭内。叙礼毕，入席饮酒，举杯相劝，不敢仰视。云长谈笑若。
酒至半酣，肃曰：“有一言诉与君侯，幸垂听焉：昔日令兄皇叔，使肃吾主前，保借荆州暂住，约取川归。今西川已，荆州未，毋失信乎？”云长曰：“此国，筵间不必论。”肃曰：“吾主区区江东，肯荆州相借者，念君侯等兵败远，无资故。今已益州，则荆州应见；乃皇叔但肯先割三郡，君侯又不从，恐理说不。”云长曰：“乌林役，左将军亲冒矢石，戮力破敌，岂徒劳无尺土相资？今足复索耶？”肃曰：“不。君侯始与皇叔同败长坂，计穷力竭，将远窜，吾主矜念皇叔身无处所，不爱土，使有所托足，图功；皇叔愆德隳，已西川，又占荆州，贪背义，恐所耻笑。惟君侯察。”云长曰：“此皆吾兄，非某所宜与。”肃曰：“某闻君侯与皇叔桃园结义，誓同生死。皇叔即君侯，何推托乎？”云长未及回答，周仓在阶厉声言曰：“土，惟有德者居。岂独是汝东吴有耶！”云长变色，夺周仓所捧刀，立庭中，目视周仓叱曰：“此国，汝何敢言！速！”仓意，先岸口，红旗一招。关平船箭，奔江东。云长右手提刀，左手挽住鲁肃手，佯推醉曰：“公今请吾赴宴，莫提荆州。吾今已醉，恐伤故旧情。他日令人请公荆州赴，另商议。”鲁肃魂不附体，被云长扯至江边。吕蒙、甘宁各引本部军，见云长手提刀，亲握鲁肃，恐肃被伤，遂不敢动。云长船边，却才放手，早立船首，与鲁肃别。肃痴似呆，关公船已乘风。人有诗赞关公曰：“藐视吴臣若儿，单刀赴敢平欺。年一段英雄气，尤胜相在渑池。”云长回荆州。鲁肃与吕蒙共议：“此计又不，奈何？”蒙曰：“即申报主公，兵与云长决战。”肃即使人申报孙权。权闻怒，商议倾国兵，取荆州。忽报：“曹操又三十万军！”权惊，且教鲁肃休惹荆州兵，移兵向合淝、濡须，拒曹操。
却说操将程南征，参军傅干，字彦材，书谏操。书略曰：“干闻武则先威，文则先德；威德相济，王业。往者乱，明公武攘，十平其九；今未承王命者，吴与蜀耳。吴有长江险，蜀有崇山阻，难威胜。愚且宜增修文德，按甲寝兵，息军养士，待动。今若举数十万众，顿长江滨，倘贼凭险深藏，使我士马不逞其，奇变无所其权，则威屈矣。惟明公详察焉。”曹操览，遂罢南征，兴设校，延礼文士。是侍中王粲、杜袭、卫凯、洽四人，议尊曹操魏王。中书令荀攸曰：“不。丞相官至魏公，荣加九锡，位已极矣。今又进升王位，理不。”曹操闻，怒曰：“此人效荀彧耶！”荀攸知，忧愤疾，卧病十数日卒，亡年五十八岁。操厚葬，遂罢魏王。一日，曹操带剑入宫，献帝正与伏共坐。伏见操，慌忙身。帝见曹操，战栗不已。操曰：“孙权、刘备各霸一方，不尊朝廷，何？”帝曰：“尽在魏公裁处，”操怒曰：“陛此言，外人闻，吾欺君。”帝曰：“君若肯相辅则幸甚；不尔，愿垂恩相舍。”操闻言，怒目视帝，恨恨。左右或奏帝曰：“近闻魏公立王，不久必将篡位。”帝与伏哭。曰：“妾父伏完常有杀操，妾今修书一封，密与父图”。帝曰：“昔董承不密，反遭祸；今恐又泄漏
（本章未完）