却说张郃部兵三万，分三寨，各傍山险：一名宕渠寨，一名蒙头寨。一名荡石寨。日张郃三寨中，各分军一半取巴西，留一半守寨。早有探马报巴西，说张郃引兵了。张飞急唤雷铜商议。铜曰：“阆中恶山险，埋伏。将军引兵战，我奇兵相助，郃擒矣。”张飞拨精兵五千与雷铜讫。飞引兵一万，离阆中三十，与张郃兵相遇。两军摆，张飞马，单搦张郃。郃挺枪纵马。战二十余合，郃军忽喊：原望见山背有蜀兵旗幡，故此扰乱。张郃不敢恋战，拨马回走。张飞从掩杀。前面雷铜又引兵杀。两夹攻，郃兵败。张飞、雷铜连夜追袭，直赶宕渠山。张郃仍旧分兵守住三寨，置擂木炮石，坚守不战。张飞离宕渠十寨，次日引兵搦战。郃在山吹擂饮酒，并不山。张飞令军士骂，郃不。飞营。次日，雷铜又山搦战，郃又不。雷铜驱军士山，山擂木炮石打将。雷铜急退。荡石、蒙头两寨兵，杀败雷铜。次日，张飞又搦战，张郃又不。飞使军人百般秽骂，郃在山亦骂。张飞寻思，无计施。相拒五十余日，飞就在山前扎住寨，每日饮酒；饮至醉，坐山前辱骂。
玄德差人犒军，见张飞终日饮酒，使者回报玄德。玄德惊，忙问孔明。孔明笑曰：“原此！军前恐无酒；佳酿极，将五十瓮三车装，送军前与张将军饮。”玄德曰：“吾弟饮酒失，军师何故反送酒与他？”孔明笑曰：“主公与翼德做了许年兄弟，不知其人耶？翼德刚强，前收川，义释严颜，此非勇夫所。今与张郃相拒五十余日，酒醉，便坐山前辱骂，傍若无人：此非贪杯，乃败张郃计耳。”玄德曰：“虽此，未托。使魏延助。”孔明令魏延解酒赴军前，车各插黄旗，书“军前公酒”。魏延领命，解酒寨中，见张飞，传说主公赐酒。飞拜受讫，分付魏延、雷铜各引一枝人马，左右翼；军中红旗，便各进兵；教将酒摆列帐，令军士旗鼓饮。有细报山，张郃山顶观望，见张飞坐帐饮酒，令二卒面前相扑戏。郃曰：“张飞欺我太甚！”传令今夜山劫飞寨，令蒙头、荡石二寨，皆左右援。夜张郃乘着月色微明，引军从山侧，径寨前。遥望张飞明灯烛，正在帐中饮酒。张郃先喊一声，山头擂鼓助，直杀入中军。但见张飞端坐不动。张郃骤马面前，一枪刺倒，却是一草人。急勒马回，帐连珠炮。一将先，拦住路，睁圆环眼，声巨雷：乃张飞。挺矛跃马，直取张郃。两将在火光中，战三五十合。张郃盼两寨救，谁知两寨救兵，已被魏延，雷铜两将杀退，就势夺了二寨。张郃不见救兵至，正奈何，又见山火，已被张飞军夺了寨栅。张郃三寨俱失，奔瓦口关了。张飞获胜捷，报入。玄德喜，方知翼德饮酒是计，诱张郃山。却说张郃退守瓦口关，三万军已折了二万，遣人问曹洪求救。洪怒曰：“汝不听吾言，强进兵，失了紧隘口，却又求救！”遂不肯兵，使人催督张郃战。郃慌，定计，分两军关口前山僻埋伏，分付曰：“我诈败，张飞必赶，汝等就截其归路。”日张郃引军前进，正遇雷铜。战不数合，张郃败走，雷铜赶。西军齐，截断回路。张郃复回，刺雷铜马。败军回报张飞，飞与张郃挑战。郃又诈败，张飞不赶。郃又回战，不数合，又败走。张飞知是计，收军回寨，与魏延商议曰：“张郃埋伏计，杀了雷铜，又赚吾，何不将计就计？”延问曰：“何？”飞曰：“我明日先引一军前往，汝却引精兵，待伏兵，汝分兵击。车十余乘，各藏柴草，塞住路，放火烧。吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”魏延领计。次日，张飞引兵前进。张郃兵又至，与张飞锋。战十合，郃又诈败。张飞引马步军赶，郃且战且走。引张飞山峪口，郃将军前，复扎住营，与飞又战，指望两彪伏兵，围困张飞。不伏兵却被魏延精兵，赶入峪口，将车辆截住山路，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不。张飞顾引军冲突，张郃败，死命杀条路，走瓦口关，收聚败兵，坚守不。
张飞魏延连日攻打关隘不。飞见不济，军退二十，却魏延引数十骑，两边哨探路。忽见男女数人，各背包，山僻路攀藤附葛走。飞马鞭指与魏延曰：“夺瓦口关，在几百姓身。”便唤军士分付：“休惊恐他，生唤那几百姓。”军士连忙唤马前。飞言安其，问其何。百姓告曰：“某等皆汉中居民，今乡。听知军厮杀，塞闭阆中官；今苍溪，从梓潼山桧釿川入汉中，。”飞曰：“条路取瓦口关远近若何？”百姓曰：“从梓潼山路，却是瓦口关背。”飞喜，带百姓入寨中，与了酒食；分付魏延：“引兵扣关攻打，我亲引轻骑梓潼山攻关。”便令百姓引路，选轻骑五百，从路进。却说张郃救军不，中正闷。人报魏延在关攻打。张郃披挂马，却待山，忽报：“关四五路火，不知何处兵。”郃领兵迎。旗处，早张飞。郃惊，急往路走。马不堪行。面张飞追赶甚急，郃弃马山，寻径逃，方走，随行有十余人。
步行入南郑见曹洪。洪见张郃剩十余人，怒曰：“吾教汝休，汝取文状；今日折尽兵，尚不死，做甚！”喝令左右推斩。行军司马郭淮谏曰：“三军易，一将难求。张郃虽有罪，乃魏王所深爱者，不便诛。再与五千兵径取葭萌关，牵动其各处兵，汉中安矣。不功，二罪俱罚。”曹洪从，又与兵五千，教张郃取葭萌关。郃领命。
却说葭萌关守将孟达、霍峻，知张郃兵。霍峻坚守；孟达定迎敌，引军关与张郃锋，败回。霍峻急申文书。玄德闻知，请军师商议。孔明聚众将堂，问曰：“今葭萌关紧急，必须阆中取翼德，方退张郃。”法正曰：“今翼德兵屯瓦口，镇守阆中，亦是紧，不取回。帐中诸将内选一人破张郃。”孔明笑曰：“张郃乃魏名将，非等闲及。除非翼德，无人。”忽一人厉声曰：“军师何轻视众人耶！吾虽不才，愿斩张郃首级，献麾。”众视，乃老将黄忠。孔明曰：“汉升虽勇，争奈年老，恐非张郃手。”忠听了，白倒竖言曰：“某虽老，两臂尚三石弓，浑身有千斤力：岂不足敌张郃匹夫耶！”孔明曰：“将军年近七十，何不老？”忠趋步堂，取架刀，轮动飞；壁硬弓，连拽折两张。孔明曰：“将军，谁副将：”忠曰：“老将严颜，同我。但有疏虞，先纳白头。”玄德喜，即令严颜、黄忠与张郃战。赵云谏曰：“今张郃亲犯葭萌关，军师休儿戏。若葭萌一失，益州危矣。何故二老将此敌乎？”孔明曰：“汝二人老迈，不，吾料汉中必此二人手内。”赵云等各各哂笑退。却说黄忠、严颜关，孟达、霍峻见了，中亦笑孔明欠调度：“是般紧处，何教两老的！”黄忠谓严颜曰：“你见诸人动静？他笑我二人年老，今建奇功，服众。”严颜曰：“愿听将军令。”两商议定了。黄忠引军关，与张郃阵。张郃马，见了黄忠，笑曰：“你许年纪，犹不识羞，尚战耶！”忠怒曰：“竖子欺吾年老！吾手中宝刀却不老！”遂拍马向前与郃决战。二马相，约战二十余合，忽背喊声：原是严颜从路抄在张郃军。两军夹攻，张郃败。连夜赶，张郃兵退八九十。黄忠、严颜收兵入寨，俱各按兵不动。
曹洪听知张郃输了一阵，又见罪。郭淮曰：“张郃被迫，必投西蜀；今遣将助，就监临，使不生外。”曹洪从，即遣夏侯惇侄夏侯尚并降将韩玄弟韩浩，二人引五千兵，前助战。二将即行。张郃寨中，问及军情，郃言：“老将黄忠，甚是英雄，更有严颜相助，不轻敌。”韩浩曰：“我在长沙知此老贼利害。他魏延献了城池，害吾亲兄，今既相遇，必报仇！”遂与夏侯尚引新军离寨前进。原黄忠连日哨探，已知路径。严颜曰：“此有山，名荡山，山中乃是曹操屯粮积草。若取那处，断其粮草，汉中。”忠曰：“将军言，正合吾意。与吾此此。”严颜依计，领一枝军了。
却说黄忠听知夏侯尚、韩浩，遂引军马营。韩浩在阵前，骂黄忠：“无义老贼！”拍马挺枪，取黄忠。夏侯尚便夹攻。黄忠力战二将，各斗十余合，黄忠败走。二将赶二十余，夺了黄忠寨。忠又草创一营。次日，夏侯尚、韩浩赶，忠又阵，战数合，又败走。二将又赶二十余，夺了黄忠营寨，唤张郃守寨。郃前寨谏曰：“黄忠连退二日，中必有诡计。”夏
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