却说徐晃引军渡汉水，王平苦谏不听，渡汉水扎营。黄忠、赵云告玄德曰：“某等各引本部兵迎曹兵。”玄德应允。二人引兵行。忠谓云曰：“今徐晃恃勇，且休与敌；待日暮兵疲，你我分兵两路击。”云，各引一军据住寨栅。徐晃引兵从辰搦战，直至申，蜀兵不动。晃尽教弓弩手向前，望蜀营。黄忠谓赵云曰：“徐晃令弓弩者，其军必将退：乘击。”言未已，忽报曹兵队果退动。是蜀营鼓声震：黄忠领兵左，赵云领兵右。两夹攻，徐晃败，军士逼入汉水，死者无数。晃死战，回营责王平曰：“汝见吾军势将危，何不救？”平曰：“我若救，此寨亦不保。我曾谏公休，公不肯所，致此败。”晃怒，杀王平。平夜引本部军就营中放火，曹兵乱，徐晃弃营走。王平渡汉水投赵云，云引见玄德。王平尽言汉水理。玄德喜曰：“孤王子均，取汉中无疑矣。”遂命王平偏将军，领向导使。却说徐晃逃回见操，说：“王平反降刘备矣！”操怒，亲统军夺汉水寨栅。赵云恐孤军难立，遂退汉水西。两军隔水相拒，玄德与孔明观形势。孔明见汉水流头，有一带土山，伏千余人；乃回营中，唤赵云分付：“汝引五百人，皆带鼓角，伏土山；或半夜，或黄昏，听我营中炮响：炮响一番，擂鼓一番。不战。”子龙受计了。孔明却在高山暗窥。次日，曹兵搦战，蜀营中一人不，弓弩亦不。曹兵回。夜更深，孔明见曹营灯火方息，军士歇定，遂放号炮。子龙听，令鼓角齐鸣。曹兵惊慌，疑劫寨。及至营，不见一军。方才回营歇，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震，山谷应声。曹兵彻夜不安。一连三夜，此惊疑，操怯，拔寨退三十，就空阔处扎营。孔明笑曰：“曹操虽知兵法，不知诡计。”遂请玄德亲渡汉水，背水结营。玄德问计，孔明曰：“此此。”
曹操见玄德背水寨，中疑惑，使人战书。孔明批日决战。次日，两军中路五界山前，列阵势。操马立门旗，两行布列龙凤旌旗，擂鼓三通，唤玄德答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将。操扬鞭骂曰：“刘备忘恩失义，反叛朝廷贼！”玄德曰：“吾乃汉宗亲，奉诏讨贼。汝弑母，立王，僭子銮舆，非反何？”操怒，命徐晃马战，刘封迎。战，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操令：“捉刘备，便西川主。”军齐呐喊杀阵。蜀兵望汉水逃，尽弃营寨；马匹军器，丢满。曹军皆争取。操急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉刘备，王何故收军？”操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，其疑一；弃马匹军器，其疑二。急退军，休取衣物。”遂令曰：“妄取一物者立斩。火速退兵。”曹兵方回头，孔明号旗举：玄德中军领兵便，黄忠左边杀，赵云右边杀。曹兵溃逃，孔明连夜追赶。
操传令军回南郑，见五路火，原魏延、张飞严颜代守阆中，分兵杀，先了南郑。操惊，望阳平关走。玄德兵追至南郑褒州。安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此，何败速？”孔明曰：“操平生人疑，虽兵，疑则败。吾疑兵胜。”玄德曰：“今操退守阳平关，其势已孤，先生将何策退？”孔明曰？“亮已算定了。”便差张飞、魏延分兵两路截曹操粮，令黄忠、赵云分兵两路放火烧山。四路军将，各引向导官军了。
却说曹操退守阳平关，令军哨探。回报曰：“今蜀兵将远近路，尽皆塞断；砍柴处，尽放火烧绝。不知兵在何处。”操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮。操问曰：“谁敢敌张飞？”许褚曰：“某愿往！”操令许褚引一千精兵，阳平关路护接粮草。解粮官接着，喜曰：“若非将军此，粮不阳平矣。”遂将车的酒，献与许褚。褚痛饮，不觉醉，便乘酒兴，催粮车行。解粮官曰：“日已暮矣，前褒州，山势险恶，未。”褚曰：“吾有万夫勇，岂惧他人哉！今夜乘着月色，正使粮车行走。”许褚先，横刀纵马，引军前进。二更已，往褒州路。行至半路，忽山凹鼓角震，一枝军住。首将，乃张飞，挺矛纵马，直取许褚。褚舞刀迎，却因酒醉，敌不住张飞；战不数合，被飞一矛刺中肩膀，翻身落马；军士急忙救，退便走。张飞尽夺粮草车辆回。却说众将保着许褚，回见曹操。操令医士疗治金疮，一面亲提兵与蜀兵决战。玄德引军迎。两阵圆，玄德令刘封马。操骂曰：“卖履儿，常使假子拒敌！吾若唤黄须儿，汝假子泥矣！”刘封怒，挺枪骤马，径取曹操。操令徐晃迎，封诈败走。操引兵追赶。蜀兵营中，四炮响，鼓角齐鸣。操恐有伏兵，急教退军。曹兵相践踏，死者极，奔回阳平关，方才歇定。蜀兵赶城：东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。操惧，弃关走。蜀兵从追袭。操正走间，前面张飞引一枝兵截住，赵云引一枝兵从背杀，黄忠又引兵从褒州杀。操败。诸将保护曹操，夺路走。方逃至斜谷界口，前面尘头忽，一枝兵。操曰：“此军若是伏兵，吾休矣！”及兵将近，乃操次子曹彰。彰字子文，少善骑；膂力人，手格猛兽。操尝戒曰：“汝不读书弓马，此匹夫勇，何足贵乎？”彰曰：“丈夫卫青、霍病，立功沙漠，长驱数十万众，纵横；何博士耶？”操尝问诸子志。彰曰：“将。”操问：“将何？”彰曰：“披坚执锐，临难不顾，身先士卒；赏必行，罚必信。”操笑。建安二十三年，代郡乌桓反，操令彰引兵五万讨；临行戒曰：“居父子，受君臣。法不徇情，尔宜深戒。”彰代北，身先战阵，直杀至桑干，北方皆平；因闻操在阳平败阵，故助战。操见彰至，喜曰：“我黄须儿，破刘备必矣！”遂勒兵复回，斜谷界口安营。有人报玄德，言曹彰。玄德问曰：“谁敢战曹彰？”刘封曰：“某愿往。”孟达又说。玄德曰：“汝二人同，谁功。”各引兵五千迎：“刘封在先，孟达在，曹彰马与封战，三合，封败回。孟达引兵前进，方锋，见曹兵乱。原马超、吴兰两军杀，曹兵惊动。孟达引兵夹攻。马超士卒，蓄锐日久，此耀武扬威，势不。曹兵败走。曹彰正遇吴兰，两锋，不数合，曹彰一戟刺吴兰马。三军混战。操收兵斜谷界口扎住。操屯兵日久，进兵，又被马超拒守；收兵回，又恐被蜀兵耻笑，中犹豫不决。适庖官进鸡汤。操见碗中有鸡肋，因有感怀。正沉吟间，夏侯惇入帐，禀请夜间口号。操随口曰：“鸡肋！鸡肋！”惇传令众官，称“鸡肋”。行军主簿杨修，见传“鸡肋”二字，便教随行军士，各收拾行装，准备归程。有人报知夏侯惇。惇惊，遂请杨修至帐中问曰：“公何收拾行装？”修曰：“今夜号令，便知魏王不日将退兵归：鸡肋者，食无，弃有味。今进不胜，退恐人笑，在此无益，不早归：日魏王必班师矣。故先收拾行装，免临行慌乱。”夏侯惇曰：“公真知魏王肺腑！”遂亦收拾行装。是寨中诸将，无不准备归计。夜曹操乱，不稳睡，遂手提钢斧，绕寨行。见夏侯惇寨内军士，各准备行装。操惊，急回帐召惇问其故。惇曰：“主簿杨德祖先知王归意。”操唤杨修问，修鸡肋意。操怒曰：“汝怎敢造言乱我军！”喝刀斧手推斩，将首级号令辕门外。原杨修人恃才放旷，数犯曹操忌：操尝造花园一所；造，操往观，不置褒贬，取笔门书一“活”字。人皆不晓其意。修曰：“门内添活字，乃阔字。丞相嫌园门阔耳。”是再筑墙围，改造停，又请操观。操喜，问曰：“谁知吾意？”左右曰：“杨修。”操虽称，甚忌。又一日，塞北送酥一盒至。操写“一合酥”三字盒，置案头。修入见，竟取匙与众分食讫。操问其故，修答曰：“盒明书一人一口酥，岂敢违丞相命乎？”操虽喜笑，恶。操恐人暗中谋害己身，常分付左右：“吾梦中杀人；凡吾睡着，汝等切勿近前。”一日，昼寝帐中，落被，一近侍慌取覆盖。操跃拔剑斩，复床睡；半晌，佯惊问：“何人杀吾近侍？”众实。操痛哭，命厚葬。人皆操果梦中杀人；惟修知其意，临葬指叹曰：“丞相非在梦中，君乃在梦中耳！”操闻愈恶。操三子曹植，爱修才，常邀修谈论，终夜不息。操与众商议，立植世子，曹丕知，密请朝歌长吴质入内府商议；因恐有人知觉，乃簏藏吴质中，说是绢匹在内，载入府中。修知其，径告操。操令人丕府门伺察。丕慌告吴质，质曰：“无忧：明日簏装绢再入惑。”丕其言，簏载绢入。使者搜簏中，果绢，回报曹操
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