却说诸葛丞相在，无，皆亲从公决断。两川民，忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。又幸连年熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。因此军需器械应物，无不完备；米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报：蛮王孟获，蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍闿，乃汉朝什方侯雍齿，今结连孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人献了城。止有永昌太守王伉不肯反。现今雍闿、朱褒、高定三人部人马，皆与孟获向导官，攻打永昌郡。今王伉与功曹吕凯，集百姓，死守此城，其势甚急。孔明乃入朝奏主曰：“臣观南蛮不服，实国患。臣领军，前征讨。”主曰“东有孙权，北有曹丕，今相父弃朕，倘吴、魏攻，奈何？”孔明曰：“东吴方与我国讲，料无异；若有异，李严在白帝城，此人陆逊。曹丕新败，锐气已丧，未远图；且有马超守汉中诸处关口，不必忧。臣又留关兴、张苞等分两军救应，保陛万无一失。今臣先扫荡蛮方，北伐，图中原，报先帝三顾恩，托孤重。”主曰：“朕年幼无知，惟相父斟酌行。”言未毕，班部内一人曰：“不！不！”众视，乃南阳人，姓王，名连，字文仪，现谏议夫。连谏曰：“南方不毛，瘴疫乡；丞相秉钧衡重任，远征，非所宜。且雍闿等乃疥癣疾，丞相须遣一将讨，必功。”孔明曰：“南蛮，离国甚远，人不习王化，收伏甚难，吾亲征。刚柔，别有斟酌，非容易托人。”
王连再三苦劝，孔明不从。是日，孔明辞了主，令蒋琬参军，费祎长史，董厥、樊建二人掾史；赵云、魏延将，总督军马；王平、张翼副将；并川将数十员：共川兵五十万，前望益州进。忽有关公三子关索，入军见孔明曰：“荆州失陷，逃难在鲍庄养病。每赴川见先帝报仇，疮痕未合，不行。近已安痊，打探系吴仇人已皆诛戮，径西川见帝，恰在途中遇见征南兵，特投见。”孔明闻，嗟讶不已；一面遣人申报朝廷，就令关索前部先锋，一同征南。队人马，各依队伍行。饥餐渴饮，夜住晓行；所经处，秋毫无犯。
却说雍闿听知孔明统军，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。是高定令鄂焕前部先锋。焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方戟，有万夫不勇：领本部兵，离了寨，迎蜀兵。却说孔明统军已益州界分。前部先锋魏延，副将张翼、王平，才入界口，正遇鄂焕军马。两阵圆，魏延马骂曰：“反贼早早受降！”鄂焕拍马与魏延锋。战不数合，延诈败走，焕随赶。走不数，喊声震。张翼、王平两路军杀，绝其路。延复回，三员将并力拒战，生擒鄂焕。解寨，入见孔明。孔明令其缚，酒食待。问曰：“汝是何人部将？”焕曰：“某是高定部将。”孔明曰：“吾知高定乃忠义士，今雍闿所惑，致此。吾今放汝回，令高太守早早归降，免遭祸。”鄂焕拜谢，回见高定，说孔明德。定亦感激不已。次日，雍闿至寨。礼毕，闿曰：“何鄂焕回？”定曰：“诸葛亮义放。”闿曰：“此乃诸葛亮反间计：令我两人不，故施此谋。”定半信不信，中犹豫。忽报蜀将搦战，闿引三万兵迎。战不数合，闿拨马便走。延率兵进，追杀二十余。次日，雍闿又兵迎。孔明一连三日不。至四日，雍闿、高定分兵两路，取蜀寨。却说孔明令魏延两路伺候；果雍闿、高定两路兵，被伏兵杀伤半，生擒者无数，解寨。雍闿的人，囚在一边；高定的人，囚在一边。却令军士谣说：“但是高定的人免死，雍闿的人尽杀。”众军皆闻此言。少，孔明令取雍闿的人帐前，问曰：“汝等皆是何人部从？”众伪曰：“高定部人。”孔明教皆免其死，与酒食赏劳，令人送界首，纵放回寨。孔明又唤高定的人问。众皆告曰：“吾等实是高定部军士。”孔明亦皆免其死，赐酒食；却扬言曰：“雍闿今日使人投降，献汝主并朱褒首级功劳，吾甚不忍。汝等既是高定部军，吾放汝等回，再不背反。若再擒，决不轻恕。”
众皆拜谢；回本寨，入见高定，说知此。定乃密遣人雍闿寨中探听，却有一般放回的人，言说孔明德；因此雍闿部军，有归顺高定。虽此，高定中不稳，又令一人孔明寨中探听虚实。被伏路军捉见孔明。孔明故意认做雍闿的人，唤入帐中问曰：“汝元帅既约献高定、朱褒二人首级，因何误了日期？汝厮不精细，何做细！”军士含糊答应。孔明酒食赐，修密书一封，付军士曰：“汝持此书付雍闿，教他早早手，休误。”细拜谢，回见高定，呈孔明书，说雍闿此此。定书毕，怒曰：“吾真待，彼反害吾，情理难容！”使唤鄂焕商议。焕曰：“孔明乃仁人，背不祥。我等谋反恶，皆雍闿故；不杀闿投孔明。”定曰：“何手？”焕曰：“设一席，令人请雍闿。彼若无异，必坦；若其不，必有异。我主攻其前，某伏寨路候；闿擒矣。”高定从其言，设席请雍闿。闿果疑前日放回军士言，惧不。是夜高定引兵杀投雍闿寨中。原有孔明放回免死的人，皆高定德，乘助战。雍闿军不战乱。闿马望山路走。行不二，鼓声响处，一彪军，乃鄂焕：挺方戟，骤马先。雍闿措手不及，被焕一戟刺马，就枭其首级。闿部军士皆降高定。定引两部军降孔明，献雍闿首级帐。孔明高坐帐，喝令左右推转高定，斩首报。定曰：“某感丞相恩，今将雍闿首级降，何故斩？”孔明笑曰：“汝诈降。敢瞒吾耶！”定曰：“丞相何知吾诈降？”孔明匣中取一缄，与高定曰：“朱褒已使人密献降书，说你与雍闿结生死，岂肯一旦便杀此人？吾故知汝诈。”定叫屈曰：“朱褒乃反间计。丞相切不信！”孔明曰：“吾亦难凭一面词。汝若捉朱褒，方表真。”定曰：“丞相休疑。某擒朱褒见丞相，若何？”孔明曰：“若此，吾疑方息。”
高定即引部将鄂焕并本部兵，杀奔朱褒营。比及离寨约有十，山一彪军，乃朱褒。褒见高定军，慌忙与高定答话。定骂曰：“汝何写书与诸葛丞相处，使反间计害吾耶？”褒目瞪口呆，不回答。忽鄂焕马转，一戟刺朱褒马。定厉声言曰：“不顺者皆戮！”是众军一齐拜降。定引两部军见孔明，献朱褒首级帐。孔明笑曰：“吾故使汝杀此二贼，表忠。”遂命高定益州太守，总摄三郡；令鄂焕牙将。三路军马已平。
是永昌太守王伉城迎接孔明。孔明入城已毕，问曰：“谁与公守此城，保无虞？”伉曰：“某今日此郡无危者，皆赖永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。皆此人力。”孔明遂请目凯至。凯入见，礼毕。孔明曰：“久闻公乃永昌高士，亏公保守此城。今平蛮方，公有何高见？”吕凯遂取一图，呈与孔明曰：“某历仕，知南人反久矣，故密遣人入其境，察屯兵战处，画一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公。明公试观，征蛮一助。”孔明喜，就吕凯行军教授，兼向导官。是孔明提兵进，深入南蛮境。正行军次，忽报子差使命至。孔明请入中军，但见一人素袍白衣进，乃马谡——兄马良新亡，因此挂孝。——谡曰：“奉主敕命，赐众军酒帛。”孔明接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。孔明问曰：“吾奉子诏，削平蛮方；久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚有片言，望丞相察；南蛮恃其远山险，不服久矣；虽今日破，明日复叛。丞相军彼，必平服；但班师日，必北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必速。夫兵：攻，攻城；战，兵战。愿丞相但服其足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑！”是孔明遂令马谡参军，即统兵前进。却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。一洞乃金环三结元帅，二洞乃董荼那元帅，三洞乃阿喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今诸葛丞相领军侵我境界，不不并力敌。汝三人分兵三路进。胜者，便洞主。”是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿喃取右路：各引五万蛮兵，依令行。
却说孔明正在寨中议，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却不分付；更唤王平、马忠至，嘱曰：“今蛮兵三路，吾令子龙、文长；此二人不识理，未敢。王平往左路迎敌，马忠往右路迎敌。吾却使子龙、文长随接应。今
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