却说孔明放了孟获等一干人，杨锋父子皆封官爵，重赏洞兵。杨锋等拜谢。孟获等连夜奔回银坑洞。那洞外有三江：乃是泸水、甘南水、西城水。三路水合，故三江。其洞北近平坦三百余，产万物。洞西二百，有盐井。西南二百，直抵泸、甘。正南三百，乃是梁洞，洞中有山，环抱其洞；山银矿，故名银坑山。山中置宫殿楼台，蛮王巢。其中建一祖庙，名曰“鬼”。四杀牛宰马享祭，名“卜鬼”。每年常蜀人并外乡人祭。若人患病，不肯服药，祷师巫，名“药鬼”。其处无刑法，但犯罪即斩。有女长，却溪中沐浴，男女相混淆，任其配，父母不禁，名“艺”。年岁雨水均调，则稻谷；倘若不熟，杀蛇羹，煮象饭。每方隅中，户号曰“洞主”，次曰“酋长”。每月初一、十五两日，皆在三江城中买卖，转易货物。其风俗此。
却说孟获在洞中，聚集宗党千余人，谓曰：“吾屡受辱蜀兵，立誓报。汝等有何高见？”言未毕，一人应曰：“吾举一人，破诸葛亮。”众视，乃孟获妻弟，现八番部长，名曰带洞主。获喜，急问何人。带洞主曰：“此西南八纳洞，洞主木鹿王，深通法术：则骑象，呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。手更有三万神兵，甚是英勇。王修书具礼，某亲往求。此人若允，何惧蜀兵哉！”获忻，令国舅赍书。却令朵思王守三江城，前面屏障。却说孔明提兵直至三江城，遥望见此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、赵云同领一军，旱路打城。军城，城弓弩齐：原洞中人，习弓弩，一弩齐十矢，箭头皆毒药；但有中箭者，皮皆烂，见五脏死。赵云、魏延不取胜，回见孔明，言药箭。孔明乘车，军前了虚实，回寨中，令军退数寨。蛮兵望见蜀兵远退，皆笑贺，疑蜀兵惧怯退，因此夜间安稳睡，不哨探。却说孔明约军退，即闭寨不。一连五日，并无号令。黄昏左侧，忽微风。孔明传令曰：“每军衣襟一幅，限一更分应点。无者立斩。”诸将皆不知其意，众军依令预备。初更分，又传令曰：“每军衣襟一幅，包土一包。无者立斩。”众军亦不知其意，依令预备。孔明又传令曰：“诸军包土，俱在三江城割。先者有赏。”众军闻令，皆包净土，飞奔城。孔明令积土蹬，先城者头功。是蜀兵十余万，并降兵万余，将所包土，一齐弃城。一霎，积土山，接连城。一声暗号，蜀兵皆城。蛮兵急放弩，半早被执，余者弃城走。朵思王死乱军中。蜀将督军分路剿杀。孔明取了三江城，所珍宝，皆赏三军。败残蛮兵逃回见孟获说：“朵思王身死。失了三江城。”获惊。正虑间，人报蜀兵已渡江，现在本洞前寨。孟获甚是慌张。忽屏风一人笑曰：“既男子，何无智？我虽是一妇人，愿与你战。”获视，乃妻祝融夫人。夫人世居南蛮，乃祝融氏；善使飞刀，百百中。孟获身称谢。夫人忻马，引宗党猛将数百员、生力洞兵五万，银坑宫阙，与蜀兵敌。方才转洞口，一彪军拦住：首蜀将，乃是张嶷。蛮兵见，却早两路摆。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐卷毛赤兔马。张嶷见，暗暗称奇。二人骤马锋。战不数合，夫人拨马便走。张嶷赶，空中一飞刀落。嶷急手隔，正中左臂，翻身落马。蛮兵一声喊，将张嶷执缚了。马忠听张嶷被执，急救，早被蛮兵捆住。望见祝融夫人挺标勒马立，忠忿怒向前战，坐马绊倒，亦被擒了。解入洞中见孟获。获设席庆贺。夫人叱刀斧手推张嶷、马忠斩。获止曰：“诸葛亮放吾五次，今番若杀彼将，是不义。且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀未迟。”夫人从其言，笑饮乐。
却说败残兵见孔明，告知其。孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计，各领军前。次日，蛮兵报入洞中，说赵云搦战。祝融夫人即马迎。二人战不数合，云拨马便走。夫人恐有埋伏，勒兵回。魏延又引军搦战，夫人纵马相迎。正锋紧急，延诈败逃，夫人不赶。次日，赵云又引军搦战，夫人领洞兵迎。二人战不数合，云诈败走，夫人按标不赶。收兵回洞，魏延引军齐声辱骂，夫人急挺标取魏延。延拨马便走。夫人忿怒赶，延骤马奔入山僻路。忽背一声响亮，延回头视，夫人仰鞍落马：原马岱埋伏在此，绊马索绊倒。就擒缚，解投寨。蛮将洞兵皆救，赵云一阵杀散。孔明端坐帐，马岱解祝融夫人，孔明急令武士其缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，送夫人换张嶷、马忠二将。
孟获允诺，即放张嶷、马忠，了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟获接入，又喜又恼。忽报八纳洞主。孟获洞迎接，见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口刀，领着一班喂养虎豹豺狼士，簇拥入。获再拜哀告，诉说前。木鹿王许报仇。获喜，设宴相待。次日，木鹿王引本洞兵带猛兽。赵云、魏延听知蛮兵，遂将军马布阵势。二将并辔立阵前视，见蛮兵旗帜器械皆别：人不穿衣甲，尽身赤体，面目丑陋；身带四尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金号；木鹿王腰挂两宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从旗中。赵云见了，谓魏延曰：“我等阵一生，未尝见此人物。”二人正沉吟际，见木鹿王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。忽狂风，飞砂走石，同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风，张牙舞爪，冲将。蜀兵何抵，往便退。蛮兵随追杀，直赶三江界路方回。赵云、魏延收聚败兵，孔明帐前请罪，细说此。孔明笑曰：“非汝二人罪。吾未茅庐，先知南蛮有驱虎豹法。吾在蜀中已办破此阵物：随军有二十辆车，俱封记在此。今日且一半；留一半，有别。”遂令左右取了十辆红油柜车帐，留十辆黑油柜车在。众皆不知其意。孔明将柜打，皆是木刻彩画巨兽，俱五色绒线毛衣，钢铁牙爪，一骑坐十人。孔明选了精壮军士一千余人，领了一百，口内装烟火物，藏在军中。次日，孔明驱兵进，布洞口。蛮兵探知，入洞报与蛮王。木鹿王谓无敌，即与孟获引洞兵。孔明纶巾羽扇，身衣袍，端坐车。孟获指曰：“车坐的便是诸葛亮！若擒住此人，定矣！”木鹿王口中念咒，手摇蒂钟。顷刻间，狂风，猛兽突。孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中了，蜀阵中假兽拥。蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪，诸恶兽不敢前进，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿王死乱军中。洞内孟获宗党，皆弃宫阙，扒山越岭走。孔明军占了银坑洞。
次日，孔明正分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带洞主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒，献与丞相。”孔明听知，即唤张嶷、马忠，分付此此。二将受了计，引二千精壮兵，伏两廊。孔明即令守门将，俱放进。带洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜殿。孔明喝曰：“与吾擒！”两廊壮兵齐，二人捉一人，尽被执缚。孔明笑曰：“量汝些诡计，何瞒我！汝见二次俱是本洞人擒汝降，吾不加害；汝吾深信，故诈降，就洞中杀吾！”喝令武士搜其身畔，果各带利刀。孔明问孟获曰：“汝原说在汝擒住，方始服；今日何？”获曰：“此是我等送死，非汝。吾未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚不服，待何耶？”获曰：“汝七次擒住，吾方倾归服，誓不反矣。”孔明曰：“巢已破，吾何虑哉！”令武士尽其缚，叱曰：“番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱头鼠窜。
却说败残蛮兵有千余人，半中伤逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，中稍喜，却与带洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何安身？”带洞主曰：“止有一国破蜀。”获喜曰：“何处？”带洞主曰：“此东南七百，有一国，名乌戈国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，生蛇恶兽饭；身有鳞甲，刀箭不侵。其手军士，俱穿藤甲；其藤生山涧中，盘石壁；国人采取，浸油中，半年方取晒；晒干复浸，凡十余遍，却才造铠甲；穿在身，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不入：因此号藤甲军。今王往求。若彼相助，擒诸葛亮利刀破竹。”孟获喜，遂投乌戈国，见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土内。孟获入洞，再拜哀告前。兀突骨曰：“吾本洞兵，与汝报仇。”获欣拜谢。是兀突骨唤两领兵俘长：一名土安，一名奚泥，三万兵，皆穿藤
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