却说孔明班师回国，孟获率引洞主酋长及诸部落，罗拜相送。前军至泸水，值九月秋，忽云布合，狂风骤；兵不渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神祸，往者必须祭。”孔明曰：“何物祭享？”获曰：“旧国中因猖神祸，七七四十九颗人头并黑牛白羊祭，风恬浪静，更兼连年丰稔。”孔明曰：“吾今已平定，安妄杀一人？”遂泸水岸边观。果见风，波涛汹涌，人马皆惊。孔明甚疑，即寻土人问。土人告说：“丞相经，夜夜闻水边鬼哭神号。黄昏直至晓，哭声不绝。瘴烟内，鬼无数。因此祸，无人敢渡。”孔明曰：“此乃我罪愆。前者马岱引蜀兵千余，皆死水中；更兼杀死南人，尽弃此处。狂魂怨鬼，不解释，致此。吾今晚亲往祭。”土人曰：“须依旧例，杀四十九颗人头祭，则怨鬼散。”孔明曰：“本人死怨鬼，岂又杀生人耶？吾有主意。”唤行厨宰杀牛马；面剂，塑人头，内牛羊等代，名曰馒头。夜泸水岸，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设。三更分，孔明金冠鹤氅，亲临祭，令董厥读祭文。其文曰：“维汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享故殁王蜀中将校及南人亡者魂曰：我汉皇帝，威胜五霸，明继三王。昨远方侵境，异俗兵；纵虿尾兴妖，盗狼逞乱。我奉王命，问罪遐荒；举貔貅，悉除蝼蚁；雄军云集，狂寇冰消；才闻破竹声，便是失猿势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆四海英雄：习武从戎，投明主，莫不同申三令，共展七擒；齐坚奉国诚，并效忠君志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或流矢所中，魂掩泉台；或刀剑所伤，魄归长夜：生则有勇，死则名，今凯歌，献俘将及。汝等英灵尚在，祈祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回国，各认本乡，受骨蒸尝，领人祭祀；莫他乡鬼，徒异域魂。我奏子，使汝等各尽沾恩露，年给衣粮，月赐廪禄。兹酬答，慰汝。至本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远；生者既凛威，死者亦归王化，宜宁帖，毋致号啕。聊表丹诚，敬陈祭祀。呜呼，哀哉！伏惟尚飨！”读毕祭文，孔明放声哭，极其痛切，情动三军，无不泪。孟获等众，尽皆哭泣。见愁云怨雾中，隐隐有数千鬼魂，皆随风散。是孔明令左右将祭物尽弃泸水中。次日，孔明引军俱泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安尽渡泸水，果鞭敲金镫响，人唱凯歌。行永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡；付孟获领众回，嘱其勤政驭，善抚居民，勿失农务。孟获涕泣拜别。
孔明引军回。主排銮驾郭三十迎接，辇立傍，侯孔明。孔明慌车伏言曰：“臣不速平南方，使主怀忧，臣罪。”主扶孔明，并车回，设太平筵，重赏三军。此远邦进贡朝者二百余处。孔明奏准主，将殁王者，一一优恤。人欢悦，朝野清平。却说魏主曹丕，在位七年，即蜀汉建兴四年。丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙妇，前破邺城所。生一子，名睿，字元仲，幼聪明，不甚爱。丕又纳安平广宗人郭永女贵妃，甚有颜色；其父尝曰：“吾女乃女中王。”故号女王。丕纳贵妃，因甄夫人失宠，郭贵妃谋，却与幸臣张韬商议。丕有疾，韬乃诈称甄夫人宫中掘桐木偶人，书子年月日，魇镇。丕怒，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃。因无，养曹睿己子。虽甚爱，不立嗣。
睿年至十五岁，弓马熟娴。年春二月，丕带睿猎。行山坞间，赶子母二鹿，丕一箭倒母鹿，回观鹿驰曹睿马前。丕呼曰：“吾儿何不？”睿在马泣告曰：“陛已杀其母，臣安忍复杀其子。”丕闻，掷弓曰：“吾儿真仁德主！”是遂封睿平原王。
夏五月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军将军曹真、镇军将军陈群、抚军将军司马懿三人入寝宫。丕唤曹睿至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不复生。此子年幼，卿等三人善辅，勿负朕。”三人皆告曰：“陛何此言？臣等愿竭力陛，至千秋万岁。”丕曰：“今年许昌城门无故崩，乃不祥兆，朕故知必死。”正言间，内侍奏征东将军曹休入宫问安。丕召入谓曰：“卿等皆国柱石臣，若同辅朕子，朕死亦瞑目矣！”言讫，堕泪薨。年四十岁，在位七年。是曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿魏皇帝。谥父丕文皇帝，谥母甄氏文昭皇。封钟繇太傅，曹真将军，曹休司马，华歆太尉，王朗司徒，陈群司空，司马懿骠骑将军。其余文武官僚，各各封赠。赦。雍、凉二州缺人守，司马懿表乞守西凉等处。曹睿从，遂封懿提督雍、凉等处兵马。领诏讫。
早有细飞报入川。孔明惊曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足虑：司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练，必蜀中患。不先兵伐。”参军马谡曰：“今丞相平南方回，军马疲敝，宜存恤，岂复远征？某有一计，使司马懿死曹睿手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计，马谡曰：“司马懿虽是魏国臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，此人反；更司马懿告示榜文，遍贴诸处。使曹睿疑，必杀此人。”孔明从，即遣人密行此计了。
却说邺城门。忽一日见贴告示一。守门者揭了，奏曹睿。睿观，其文曰：“骠骑将军总领雍、凉等处兵马司马懿，谨信义布告：昔太祖武皇帝，创立基业，本立陈思王子建社稷主；不幸奸谗集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄居尊，有负太祖遗意。今吾应顺人，克日兴师，慰万民望。告示日，各宜归命新君。不顺者，灭九族！先此告闻，宜知悉。”
曹睿览毕，惊失色，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿表乞守雍、凉，正此。先太祖武皇帝尝谓臣曰：司马懿鹰视狼顾，不付兵权；久必国祸。今日反情已萌，速诛。”王朗奏曰：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有志；若不早除，久必祸。”睿乃降旨，兴兵御驾亲征。忽班部中闪将军曹真奏曰：“不。文皇帝托孤臣等数人，是知司马仲达无异志。今未知真假，遽尔加兵，乃逼反耳。或者蜀、吴奸细行反间计，使我君臣乱，彼却乘虚击，未知。陛幸察。”睿曰：“司马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“陛疑，仿汉高伪游云梦计。御驾幸安邑，司马懿必迎；观其动静，就车前擒，。”睿从，遂命曹真监国，亲领御林军十万，径安邑。司马懿不知其故，令子知其威严，乃整兵马，率甲士数万迎。近臣奏曰：“司马懿果率兵十余万，前抗拒，实有反矣。”睿慌命曹休先领兵迎。司马懿见兵马前，疑车驾亲至，伏迎。曹休曰：“仲达受先帝托孤重，何故反耶？”懿惊失色，汗流遍体，乃问其故。休备言前。懿曰：“此吴、蜀奸细反间计，使我君臣相残害，彼却乘虚袭。某见子辨。”遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤重，安敢有异？必是吴、蜀奸计。臣请提一旅师，先破蜀，伐吴，报先帝与陛，明臣。”睿疑虑未决。华歆奏曰：“不付兵权。即罢归田。”睿依言，将司马懿削职回乡，命曹休总督雍；凉军马。曹睿驾回洛阳。却说细探知此，报入川中。孔明闻喜曰：“吾伐魏久矣，奈有司马懿总雍、凉兵。今既中计遭贬，吾有何忧！”次日，主早朝，官僚，孔明班，《师表》一。表曰：“臣亮言：先帝创业未半，中崩殂；今三分，益州罢敝，此诚危急存亡秋。侍卫臣，不懈内；忠志士，忘身外者：盖追先帝殊遇，报陛。诚宜张圣听，光先帝遗德，恢弘志士气；不宜妄菲薄，引喻失义，塞忠谏路。宫中府中，俱一体；陟罚臧否，不宜异同。若有奸犯科，及忠善者，宜付有司，论其刑赏，昭陛平明治；不宜偏，使内外异法。侍中、侍郎郭攸、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是先帝简拔遗陛。愚宫中，无，悉咨，施行，必裨补阙漏，有所广益。将军向宠，行淑均，晓畅军，试昔日，先帝称曰，是众议举宠督。愚营中，无，悉咨，必使行阵穆，优劣所。亲贤臣，远人，此先汉所兴隆；亲人，远贤臣，此汉所倾颓。先帝在
（本章未完）