却说郭淮谓曹真曰：“西羌人，太祖连年入贡，文皇帝亦有恩惠加；我等今据住险阻，遣人从路直入羌中求救，许亲，羌人必兵袭蜀兵。吾却兵击，首尾夹攻，岂不胜？”真从，即遣人星夜驰书赴羌。
却说西羌国王彻吉，曹操年年入贡；手有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。魏使赍金珠并书国，先见雅丹丞相，送了礼物，具言求救意。雅丹引见国王，呈书礼。彻吉览了书，与众商议。雅丹曰：“我与魏国素相往，今曹督求救，且许亲，理合依允。”彻吉从其言，即命雅丹与越吉元帅羌兵一十五万，皆惯使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等器；又有战车，铁叶裹钉，装载粮食军器什物：或骆驼驾车，或骡马驾车，号铁车兵。二人辞了国王，领兵直扣西平关。守关蜀将韩祯，急差人赍文报知孔明。孔明闻报，问众将曰：“谁敢退羌兵？”张苞、关兴应曰：“某等愿往。”孔明曰：“汝二人，奈路途不熟。”遂唤马岱曰：“汝素知羌人，久居彼处，向导。”便精兵五万，与兴、苞二人同往。兴、苞等引兵。行有数日，早遇羌兵。关兴先引百余骑登山坡，见羌兵铁车首尾相连，随处结寨；车遍排兵器，就似城池一般。兴睹良久，无破敌策，回寨与张苞、马岱商议。岱曰：“且待日见阵，观虚实，另计议。”次早，分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路兵齐进。羌兵阵，越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，跃马奋勇。关兴招三路兵径进。忽见羌兵分在两边，中央放铁车，潮涌一般，弓弩一齐骤。蜀兵败，马岱、张苞两军先退；关兴一军，被羌兵一裹，直围入西北角了。
兴在垓，左冲右突，不；铁车密围，就城池。蜀兵你我不相顾。兴望山谷中寻路走。晚，但见一簇皂旗，蜂拥，一员羌将，手提铁锤叫曰：“将休走！吾乃越吉元帅！”关兴急走前面，尽力纵马加鞭，正遇断涧，回马战越吉。兴终是胆寒，抵敌不住，望涧中逃；被越吉赶，一铁锤打，兴急闪，正中马胯。那马望涧中便倒，兴落水中。忽听一声响处，背越吉连人带马，平白倒水。兴就水中挣，见岸一员将，杀退羌兵。兴提刀待砍越吉，吉跃水走。关兴了越吉马，牵岸，整顿鞍辔，绰刀马。见那员将，尚在前面追杀羌兵。兴思此人救我命，与相见，遂拍马赶。至近，见云雾中，隐隐有一将，面重枣，眉若卧蚕，绿袍金铠，提青龙刀，骑赤兔马，手绰髯，分明认是父亲关公。兴惊。忽见关公手望东南指曰：“吾儿速望此路。吾护汝归寨。”言讫不见。关兴望东南急走。至半夜，忽一彪军，乃张苞，问兴曰：“你曾见二伯父否？”兴曰：“你何由知？”苞曰：“我被铁车军追急，忽见伯父空，惊退羌兵，指曰：‘汝从条路救吾儿。’因此引军径寻你。’关兴亦说前，共相嗟异。二人同归寨内。马岱接着，二人说：“此军无计退。我守住寨栅，你二人禀丞相，计破。”是兴、苞二人，星夜见孔明，备说此。孔明随命赵云、魏延各引一军埋伏讫；点三万军，带了姜维、张冀、关兴、张苞，亲马岱寨中歇定。次日高阜处观，见铁车连络不绝，人马纵横，往驰骤。孔明曰：“此不难破。”唤马岱、张冀分付此此。二人了，乃唤姜维曰：“伯约知破车法否？”维曰：“羌人惟恃一勇力，岂知妙计乎？”孔明笑曰：“汝知吾。今彤云密布，朔风紧急，将降雪，吾计施矣。”便令关兴、张苞二人引兵埋伏讫；令姜维领兵战：但有铁车兵，退便走；寨口虚立旌旗，不设军马。准备已定。
是十二月终，果降雪。姜维引军，越吉引铁车兵。姜维即退走。羌兵赶寨前，姜维从寨。羌兵直寨外观，听寨内鼓琴声，四壁皆空竖旌旗，急回报越吉。越吉疑，未敢轻进。雅丹丞相曰：“此诸葛亮诡计，虚设疑兵耳。攻。”越吉引兵至寨前，但见孔明携琴车，引数骑入寨，望走。羌兵抢入寨栅，直赶山口，见车隐隐转入林中了。雅丹谓越吉曰：“等兵虽有埋伏，不足惧。”遂引兵追赶。又见姜维兵俱在雪中奔走。越吉怒，催兵急追。山路被雪漫盖，一望平坦。正赶间，忽报蜀兵山。雅丹曰：“纵有些伏兵，何足惧哉！”顾催趱兵马，往前进。忽一声响，山崩陷，羌兵俱落坑堑中；背铁车正行紧溜，急难收止，并拥，相践踏。兵急回，左边关兴、右边张苞，两军冲，万弩齐；背姜维、马岱、张冀三路兵又杀。铁车兵乱。越吉元帅望面山谷中逃，正逢关兴；马一合，被兴举刀喝一声，砍死马。雅丹丞相早被马岱活捉，解投寨。羌兵四散逃窜。孔明升帐，马岱押雅丹。孔明叱武士其缚，赐酒压惊，言抚慰。雅丹深感其德。孔明曰：“吾主乃汉皇帝，今命吾讨贼，尔何反助逆？吾今放汝回，说与汝主：吾国与尔乃邻邦，永结盟，勿听反贼言。”遂将所获羌兵及车马器械，尽给雅丹，俱放回国。众皆拜谢。孔明引三军连夜投祁山寨，命关兴、张苞引军先行；一面差人赍表奏报捷音。
却说曹真连日望羌人消息，忽有伏路军报说：“蜀兵拔寨收拾程。”郭淮喜曰：“此因羌兵攻击，故尔退。”遂分两路追赶。前面蜀兵乱走，魏兵随追袭。先锋曹遵正赶间，忽鼓声震，一彪军闪，首将乃魏延，叫曰：“反贼休走！”曹遵惊，拍马锋；不三合，被魏延一刀斩马。副先锋朱赞引兵追赶，忽一彪军闪，首将乃赵云。朱赞措手不及，被云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋有失，收兵回；背喊声震，鼓角齐鸣：关兴、张苞两路兵杀，围了曹真、郭淮，痛杀一阵。曹、郭二人，引败兵冲路走。蜀兵全胜，直追渭水，夺了魏寨。曹真折了两先锋，哀伤不已；写本申朝，乞拨援兵。
却说魏主曹睿设朝，近臣奏曰：“督曹真，数败蜀，折了两先锋，羌兵又折了无数，其势甚急，今表求救，请陛裁处。”睿惊，急问退军策。华歆奏曰：“须是陛御驾亲征，诸侯，人皆命，方退。不，长安有失，关中危矣！”太傅钟繇奏曰：“凡将者，智人，则制人。孙子云：知彼知己，百战百胜。臣量曹真虽久兵，非诸葛亮手。臣全良贱，保举一人，退蜀兵。未知圣意准否？”睿曰：“卿乃老元臣，有何贤士，退蜀兵，早召与朕分忧。”钟繇奏曰：“向者，诸葛亮兴师犯境，但惧此人，故散流言，使陛疑，方敢长驱进。今若复，则亮退矣。”睿问何人。繇曰：“骠骑将军司马懿。”睿叹曰：“此朕亦悔。今仲达现在何？”繇曰：“近闻仲达在宛城闲住。”睿即降诏，遣使持节，复司马懿官职，加平西督，就南阳诸路军马，前赴长安。睿御驾亲征，令司马懿克日彼聚。使命星夜望宛城了。
却说孔明师，累获全胜，中甚喜；正在祁山寨中，聚议，忽报镇守永安宫李严令子李丰见。孔明东吴犯境，甚惊疑，唤入帐中问。丰曰：“特报喜。”孔明曰：“有何喜？”丰曰：“昔日孟达降魏，乃不已。彼曹不爱其才，骏马金珠赐，曾同辇入，封散骑常侍，领新城太守，镇守庸、金城等处，委西南任。不死，曹睿即位，朝中人嫉妒，孟达日夜不安，常谓诸将曰：‘我本蜀将，势逼此。’今累差腹人，持书见父，教早晚代禀丞相：前者五路川，曾有此意；今在新城，听知丞相伐魏，金城、新城、庸三处军马，就彼举，径取洛阳：丞相取长安，两京定矣。今某引人并累次书信呈。”孔明喜，厚赏李丰等。
忽细人报说：“魏主曹睿，一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加平西督，本处兵，长安聚。”孔明惊。参军马谡曰：“量曹睿何足！若长安，就擒。丞相何故惊讶？”孔明曰：“吾岂惧曹睿耶？所患者惟司马懿一人已。今孟达举，若遇司马懿，必败矣。达非司马懿手，必被所擒。孟达若死，中原不易。”马谡曰：“何不急修书，令孟达提防？’孔明从，即修书令人星夜回报孟达。却说孟达在新城，专望腹人回报。一日，腹人，将孔明回书呈。孟达拆封视。书略曰：“近书，足知公忠义，不忘故旧，吾甚喜慰。若，则公汉朝中兴一功臣。极宜谨密，不轻易托人。慎！戒！近闻曹睿复诏司马懿宛、洛兵，若闻公举，必先至矣。须万全提备，勿视等闲。”孟达览毕，笑曰：“人言孔明，今观此知矣。”乃具回书，令
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