却说司马懿奏曰：“臣尝奏陛，言孔明必陈仓，故郝昭守，今果矣。彼若从陈仓入寇，运粮甚便。今幸有郝昭、王双守，不敢从此路运粮。其余，搬运艰难。臣算蜀兵行粮止有一月，利在急战。我军宜久守。陛降诏，令曹真坚守诸路关隘，不战。不须一月，蜀兵走。那乘虚击，诸葛亮擒。”睿欣曰：“卿既有先见明，何不引一军袭？”懿曰：“臣非惜身重命，实存此兵，防东吴陆逊耳。孙权不久必将僭号称尊；称尊号，恐陛伐，定先入寇：臣故兵待。”正言间，忽近臣奏曰：“曹督奏报军情。”懿曰：“陛即令人告戒曹真：凡追赶蜀兵，必须观其虚实，不深入重，中诸葛亮计。”睿即诏，遣太常卿韩暨持节告戒曹真：“切不战，务在谨守；待蜀兵退，方才击。”司马懿送韩暨城外，嘱曰：“吾此功让与子丹；公见子丹，休言是吾所陈意，子降诏，教保守。追赶人，仔细，勿遣急气躁者追。”暨辞。
却说曹真正升帐议，忽报子遣太常卿韩暨持节至。真寨接入，受诏已毕，退与郭淮、孙礼计议。淮笑曰：“此乃司马仲达见。”真曰：“此见若何？”淮曰：“此言深识诸葛亮兵法。久御蜀兵者，必仲达。”真曰：“倘蜀兵不退，又将何？”淮曰：“密令人教王双，引兵路巡哨，彼不敢运粮。待其粮尽兵退，乘势追击，获全胜。”孙礼曰：“某祁山虚妆做运粮兵，车尽装干柴茅草，硫黄焰硝灌，却教人虚报陇西运粮。若蜀人无粮，必抢。待人其中，放火烧车，外伏兵应，胜矣。”真喜曰：“此计妙！”即令孙礼引兵依计行。又遣人教王双引兵路巡哨，郭淮引兵提调箕谷、街亭，令诸路军马守险。真又令张辽子张虎先锋，乐进子乐綝副先锋，同守头营，不许战。却说孔明在祁山寨中，每日今人挑战，魏兵坚守不。孔明唤姜维等商议曰：“魏兵坚守不，是料吾军中无粮。今陈仓转运不通，其余路盘涉艰难，吾算随军粮草，不敷一月度，奈何？”正踌躇间，忽报：“陇西魏军运粮数千车祁山西，运粮官乃孙礼。”孔明曰：“其人何？”有魏人告曰：“此人曾随魏主猎石山，忽惊一猛虎，直奔御前，孙礼马拔剑斩。从此封将军。乃曹真腹人。”孔明笑曰：“此是魏将料吾乏粮，故此计：车装载者，必是茅草引火物。吾平生专火攻，彼乃此计诱我耶？彼若知吾军劫粮车，必劫吾寨矣。将计就计行。”遂唤马岱分付曰：“汝引三千军径魏兵屯粮所，不入营，但风头放火。若烧着车仗，魏兵必围吾寨。”又差马忠、张嶷各引五千兵在外围住，内外夹攻。三人受计了。又唤关兴、张苞分付曰：“魏兵头营接连四通路。今晚若西山火，魏兵必劫吾营。汝二人却伏魏寨左右，等他兵寨，汝二人便劫。”又唤吴班、吴懿分付曰：“汝二人各引一军伏营外。魏兵，截其归路。”孔明分拨已毕，在祁山凭高坐。
魏兵探知蜀兵劫粮，慌忙报与孙礼。礼令人飞报曹真。真遣人头营分付张虎、乐綝：“今夜山西火，蜀兵必救应。军，此此。”二将受计，令人登楼专号火。却说孙礼军伏山西，待蜀兵。是夜二更，马岱引三千兵，人皆衔枚，马尽勒口，径山西。见许车仗，重重叠叠，攒绕营，车仗虚插旌旗。正值西南风，岱令军士径营南放火，车仗尽着，火光冲。孙礼蜀兵魏寨内放号火，急引兵一齐掩至。背鼓角喧，两路兵杀：乃是马忠、张嶷，魏军围在垓。孙礼惊。又听的魏军中喊声，一彪军从火光边杀，乃是马岱。内外夹攻，魏兵败。火紧风急，人马乱窜，死者无数。孙礼引中伤军，突烟冒火走。却说张虎在营中，望见火光，寨门，与乐綝尽引人马，杀奔蜀寨，寨中却不见一人。急收军回，吴班、吴懿两路兵杀，断其归路。张、乐二将急冲重围，奔回本寨，见土城，箭飞蝗，原却被关兴、张苞袭了营寨。魏兵败，皆投曹真寨。方入寨，见一彪败军飞奔，乃是孙礼；遂同入寨见真，各言中计。真听知，谨守寨，更不战。蜀兵胜，回见孔明。孔明令人密授计与魏延，一面教拔寨齐。杨仪曰：“今已胜，挫尽魏兵锐气，何故反收军？”孔明曰：“吾兵无粮，利在急战。今彼坚守不，吾受其病矣。彼今虽暂兵败，中原必有添益；若轻骑袭吾粮，那归不。今乘魏兵新败，不敢正视蜀兵，便其不意，乘机退。所忧者但魏延一军，在陈仓口拒住王双，急不身；吾已令人授密计，教斩王双，使魏人不敢追。今队先行。”夜，孔明留金鼓守在寨中打更。一夜兵已尽退，落空营。却说曹真正在寨中忧闷，忽报左将军张郃领军。郃马入帐，谓真曰：“某奉圣旨，特听调。”真曰：“曾别仲达否？”郃曰：“仲达分付云：吾军胜，蜀兵必不便；若吾军败，蜀兵必即矣。今吾军失利，督曾往哨探蜀兵消息否？”真曰：“未。”是即令人往探，果是虚营，插着数十面旌旗，兵已了二日。曹真懊悔无及。
且说魏延受了密计，夜二更拔寨，急回汉中。早有细报知王双。双驱军马，并力追赶。追二十余，赶，见魏延旗号在前，双叫曰：“魏延休走！”蜀兵更不回头。双拍马赶。背魏兵叫曰：“城外寨中火，恐中敌人奸计。”双急勒马回，见一片火光冲，慌令退军。行山坡左侧，忽一骑马从林中骤，喝曰：“魏延在此！”王双惊，措手不及，被延一刀砍马。魏兵疑有埋伏，四散逃走。延手止有三十骑人马，望汉中缓缓行。人有诗赞曰：“孔明妙算胜孙庞，耿若长星照一方。进退行兵神莫测，陈仓口斩王双。”原魏延受了孔明密计：先教存三十骑，伏王双营边；待王双兵赶，却他营中放火；待他回寨，其不意，突斩。魏延斩了王双，引兵回汉中见孔明，割了人马。孔明设宴，不在话。
且说张郃追蜀兵不，回寨中。忽有陈仓城郝昭差人申报，言王双被斩，曹真闻知，伤感不已，因此忧疾病，遂回济阳；命郭淮、孙礼、张郃守长安诸。
却说吴王孙权设朝，有细人报说：“蜀诸葛丞相兵两次，魏督曹真兵损将亡。”是群臣皆劝吴王兴师伐魏，图中原。权犹疑未决。张昭奏曰：“近闻武昌东山，凤凰仪；江中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，即皇帝位，兴兵。”官皆应曰：“子布言是。”遂选定夏四月丙寅日，筑坛武昌南郊。是日，群臣请权登坛即皇帝位，改黄武八年黄龙元年。谥父孙坚武烈皇帝，母吴氏武烈皇，兄孙策长沙桓王。立子孙登皇太子。命诸葛瑾长子诸葛恪太子左辅，张昭次子张体太子右弼。
恪字元逊，身长七尺，极聪明，善应。权甚爱。年六岁，值东吴筵，恪随父在座。权见诸葛瑾面长，乃令人牵一驴，粉笔书其面曰：“诸葛子瑜”。众皆笑。恪趋至前，取粉笔添二字其曰：“诸葛子瑜驴”。满座人，无不惊讶。权喜，遂将驴赐。又一日，宴官僚，权命恪盏。巡至张昭面前，昭不饮，曰：“此非养老礼。”权谓恪曰：“汝强子布饮乎？”恪领命，乃谓昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗钺，未尝言老。今临阵日，先生在；饮酒日，先生在前：何谓不养老？”昭无言答，强饮。权因此爱，故命辅太子。张昭佐吴王，位列三公，故其子张休太子右弼。又顾雍丞相，陆逊将军，辅太子守武昌。权复建业。群臣共议伐魏策。张昭奏曰：“陛初登宝位，未动兵。宜修文偃武，增设校，安民；遣使入川，与蜀同盟，共分，缓缓图。”权从其言，即令使命星夜入川，见主。礼毕，细奏其。主闻知，遂与群臣商议。众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟。蒋琬曰：“令人问丞相。”主即遣使汉中问孔明。孔明曰：“令人赍礼物入吴贺，乞遣陆逊兴师伐魏。魏必命司马懿拒。懿若南拒东吴，我再祁山，长安图。”主依言，遂令太尉陈震，将名马、玉带、金珠、宝贝，入吴贺。
震至东吴，见了孙权，呈国书。权喜，设宴相待，打回蜀。权召陆逊入，告西蜀约兴兵伐魏。逊曰：“此乃孔明惧司马懿谋。既与同盟，不不从。今却虚兵势，遥与西蜀应。待孔明攻魏急，吾乘虚取中原。”即令，教荆襄各处训练人马，择日兴师。
却说陈震回汉中，报知孔明。孔明尚忧陈仓不轻进，先令人哨探。回报说：“陈仓城中郝昭病重。”孔明曰：“矣。”遂唤魏延、姜维分付曰：
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