却说孔明减兵添灶法，退兵汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安了，因此蜀兵不曾折了一人。孔明赏三军已毕，回，入见主，奏曰：“老臣了祁山，取长安，忽承陛降诏召回，不知有何？”主无言；良久，乃曰：“朕久不见丞相面，甚思慕，故特诏回，一无他。”孔明曰：“此非陛本，必有奸臣谗谮，言臣有异志。”主闻言，默无语。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓死报。今若内有奸邪，臣安讨贼乎？”主曰：“朕因听宦官言，一召回丞相。今日茅塞方，悔不及矣！”孔明遂唤众宦官究问，方知是苟安流言；急令人捕，已投魏国了。孔明将妄奏的宦官诛戮，余皆废宫外；又深责蒋琬、费祎等不觉察奸邪，规谏子。二人唯唯服罪。孔明拜辞主，复汉中，一面檄令李严应付粮草，仍运赴军前；一面再议师。杨仪曰：“前数兴兵，军力罢敝，粮又不继；今不分兵两班，三月期：且二十万兵，领十万祁山，住了三月，却教十万替回，循环相转。若此则兵力不乏，徐徐进，中原图矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕，正此长久计。”遂令，分兵两班，限一百日期，循环相转，违限者按军法处治。建兴九年春二月，孔明复师伐魏。魏太五年。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司马懿商议。懿曰：“今子丹已亡，臣愿竭一人力，剿除寇贼，报陛。”睿喜，设宴待。次日，人报蜀兵寇急。睿即命司马懿师御敌，亲排銮驾送城外。懿辞了魏主，径长安，诸路人马，计议破蜀兵策。张郃曰：“吾愿引一军守雍、郿，拒蜀兵。”懿曰：“吾前军不独孔明众，又分兵前，非胜算。不留兵守邽，余众悉往祁山。公肯先锋否？”郃喜曰：“吾素怀忠义，尽报国，惜未遇知己；今督肯委重任，虽万死不辞！”是司马懿令张郃先锋，总督军。又令郭淮守陇西诸郡，其余众将各分进。
前军哨马报说：孔明率军望祁山进，前部先锋王平、张嶷，径陈仓，剑阁，由散关望斜谷。司马懿谓张郃曰：“今孔明长驱进，必将割陇西麦，资军粮。汝结营守祁山，吾与郭淮巡略水诸郡，防蜀兵割麦。”郃领诺，遂引四万兵守祁山。懿引军望陇西。
却说孔明兵至祁山，安营已毕，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将曰：“此必是司马懿。即今营中乏粮，屡遣人催并李严运米应付，却是不。吾料陇麦熟，密引兵割。”是留王平、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山营，孔明引姜维、魏延等诸将，前卤城。卤城太守素知孔明，慌忙城降。孔明抚慰毕，问曰：“此何处麦熟？”太守告曰：“陇麦已熟。”孔明乃留张翼、马忠守卤城，引诸将并三军望陇。前军回报说：“司马懿引兵在此。”孔明惊曰：“此人预知吾割麦！”即沐浴更衣，推一般三辆四轮车，车皆一妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造的。
令姜维引一千军护车，五百军擂鼓，伏在邽；马岱在左，魏延在右，亦各引一千军护车，五百军擂鼓。每一辆车，二十四人，皂衣跣足，披仗剑，手执七星皂旙，在左右推车。三人各受计，引兵推车。孔明又令三万军皆执镰刀、驮绳，伺候割麦。却选二十四精壮士，各穿皂衣，披跣足，仗剑簇拥四轮车，推车使者。令关兴结束做蓬模，手执七星皂幡，步行车前。孔明端坐，望魏营。哨探军见惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。懿营视，见孔明簪冠鹤氅，手摇羽扇，端坐四轮车；左右二十四人，披仗剑；前面一人，手执皂幡，隐隐似神一般。懿曰：“又是孔明怪！”遂拨二千人马分付曰：“汝等疾，连车带人，尽情捉！”魏兵领命，一齐追赶。孔明见魏兵赶，便教回车，遥望蜀营缓缓行。魏兵皆骤马追赶，但见风习习，冷雾漫漫。尽力赶了一程，追不。各人惊，勒住马言曰：“奇怪！我等急急赶了三十，见在前，追不，奈何？”孔明见兵不，又令推车，朝着魏兵歇。魏兵犹豫良久，又放马赶。孔明复回车慢慢行。魏兵又赶了二十，见在前，不曾赶，尽皆痴呆。孔明教回车，朝着魏军，推车倒行。魏兵又追赶。面司马懿引一军，传令曰：“孔明善八门遁甲，驱六丁六甲神。此乃六甲书内缩法。众军不追。”众军方勒马回，左势战鼓震，一彪军杀。懿急令兵拒，见蜀兵队二十四人，披仗剑，皂衣跣足，拥一辆四轮车；车端坐孔明，簪冠鹤氅，手摇羽扇。懿惊曰：“方才那车坐着孔明，赶了五十，追不；何又有孔明？怪哉！怪哉！”言未毕，右势战鼓又鸣，一彪军杀，四轮车亦坐着一孔明，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披仗剑，拥车。懿中疑，回顾诸将曰：“此必神兵！”众军乱，不敢战，各奔走。正行际，忽鼓声震，又一彪军杀：先一辆四轮车，孔明端坐，左右前推车使者，同前一般。魏兵无不骇。
司马懿不知是人是鬼，又不知少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入邽，闭门不。此孔明早令三万精兵将陇麦割尽，运赴卤城打晒了。司马懿在邽城中，三日不敢城。见蜀兵退，方敢令军哨；路捉一蜀兵，见司马懿。懿问，其人告曰：“某乃割麦人，因走失马匹，被捉前。”懿曰：“前者是何神兵？答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜维、马岱、魏延。每一路有一千军护车，五百军擂鼓。是先诱阵的车乃孔明。”懿仰长叹曰：“孔明有神鬼机！”忽报副督郭淮入见。懿接入，礼毕，淮曰：“吾闻蜀兵不，现在卤城打麦，击。”懿细言前。淮笑曰：“瞒一，今已识破，何足哉！吾引一军攻其，公引一军攻其前，卤城破，孔明擒类。”懿从，遂分兵两路。
却说孔明引军在卤城打晒麦，忽唤诸将听今曰：“今夜敌人必攻城。吾料卤城东西麦田内，足伏兵；谁敢我一往？”姜维、魏延、马忠、马岱四将曰：“某等愿往。”孔明喜，乃命姜维、魏延各引二千兵，伏在东南、西北两处；马岱、马忠各引二千兵，伏在西南、东北两处：“听炮响，四角一齐杀。”四将受计，引兵了。孔明引百余人，各带火炮城，伏在麦田内等候。
却说司马懿引兵径卤城，日已昏黑，乃谓诸将曰：“若白日进兵，城中必有准备；今乘夜晚攻。此处城低壕浅，便打破。”遂屯兵城外。一更分，郭淮亦引兵。两合兵，一声鼓响，卤城围铁桶相似。城万弩齐，矢石雨，魏兵不敢前进。忽魏军中信炮连声，三军惊，又不知何处兵。淮令人麦田搜，四角火光冲，喊声震，四路蜀兵，一齐杀至；卤城四门，城内兵杀：应外合，杀了一阵，魏兵死者无数。司马懿引败兵奋死突重围，占住了山头；郭淮亦引败兵奔山扎住。孔明入城，令四将四角安营。
郭淮告司马懿曰：“今与蜀兵相持许久，无策退；目又被杀了一阵，折伤三千余人；若不早图，日难退矣。”懿曰：“复何？”淮曰：“檄文调雍、凉人马并力剿杀。吾愿引军袭剑阁，截其归路，使彼粮草不通，三军慌乱：那乘势击，敌灭矣。”懿从，即檄文星夜往雍、凉调拨人马，不一日，将孙礼引雍、凉诸郡人马。懿即令孙礼约郭淮袭剑阁。却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵战，乃唤姜维、马岱入城听令曰：“今魏兵守住山险，不与我战：一者料吾麦尽无粮；二者令兵袭剑阁，断吾粮。汝二人各引一万军先守住险，魏兵见有准备，退。”二人引兵了。
长史杨仪入帐告曰：“向者丞相令兵一百日一换，今已限足，汉中兵已川口，前路公文已，待兵换：现存八万军，内四万该与换班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”众军闻知，各各收拾程。忽报孙礼引雍、凉人马二十万助战，袭剑阁，司马懿引兵攻卤城了。蜀兵无不惊骇。
杨仪入告孔明曰：“魏兵甚急，丞相将换班军且留退敌，待新兵，换。”孔明曰：“不。吾兵命将，信本；既有令在先，岂失信？且蜀兵应者，皆准备归计，其父母妻子倚扉望；吾今便有难，决不留他。”即传令教应兵，日便行。众军闻，皆呼曰：“丞相此施恩众，我等愿且不回，各舍一命，杀魏兵，报丞相！”孔明曰：“尔等该，岂复留此？”众军皆战，不愿回。孔明曰：“汝等既与我战，城安营，待魏兵，莫待他息喘，便急攻：此逸待劳法。”
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