却说谯周官居太史，颇明文；见孔明又师，乃奏主曰：“臣今职掌司台，但有祸福，不不奏：近有群鸟数万，南飞，投汉水死，此不祥兆；臣又观象，见奎星躔太白分，盛气在北，不利伐魏；又人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相宜谨守，不妄动。”孔明曰：“吾受先帝托孤重，竭力讨贼，岂虚妄灾氛，废国耶！”遂命有司设太牢祭昭烈庙，涕泣拜告曰：“臣亮五祁山，未寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再祁山，誓竭力尽，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死已！”祭毕，拜辞主，星夜至汉中，聚集诸将，商议师。忽报关兴病亡。孔明放声哭，昏倒，半晌方苏。众将再三劝解，孔明叹曰：“怜忠义人，不与寿”我今番师，又少一员将！”人有诗叹曰：“生死人常理，蜉蝣一空。但存忠孝节，何必寿乔松。”
孔明引蜀兵三十四万，分五路进，令姜维、魏延先锋，皆祁山取齐；令李恢先运粮草斜谷口伺候。
却说魏国因旧岁有青龙摩坡井内，改青龙元年；此乃青龙二年春二月。近臣奏曰：“边官飞报蜀兵三十余万，分五路复祁山。魏主曹睿惊，急召司马懿至，谓曰：“蜀人三年不曾入寇；今诸葛亮又祁山，奈何？”懿奏曰：“臣夜观象，见中原旺气正盛，奎星犯太白，不利西川。今孔明负才智，逆行，乃取败亡。臣托陛洪福，往破。但愿保四人同。”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯渊有四子：长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、二人，谙知韬略：此四人常父报仇。臣今保夏侯霸、夏侯威左右先锋，夏侯惠；夏侯行军司马，共赞军机，退蜀兵。”睿曰：“向者夏侯楙驸马违误军机，失陷了许人马，至今羞惭不回。今此四人，亦与楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所比。”睿乃从其请，即命司马懿督，凡将士悉听量才委，各处兵马皆听调遣。
懿受命，辞朝城。睿又手诏赐懿曰：“卿渭滨，宜坚壁固守，勿与锋。蜀兵不志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将走，乘虚攻，则取胜不难，亦免军马疲劳苦：计莫善此。”司马懿顿首受诏，即日长安，聚集各处军马共四十万，皆渭滨寨；又拨五万军，渭水搭九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威渭水安营；又营东原，筑一城，防不虞。
懿正与众将商议间，忽报郭淮、孙礼见。懿迎入，礼毕，淮曰：“今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，接连北山，阻绝陇，虞。”懿曰：“所言甚善。公就总督陇西军马，据北原寨，深沟高垒，按兵休动；待彼兵粮尽，方攻。”郭淮、孙礼领命，引兵寨了。
却说孔明复祁山，五寨，按左、右、中、前、；斜谷直至剑阁，一连又十四寨，分屯军马，久计。每日令人巡哨。忽报郭淮、孙礼领陇西兵，北原寨。孔明谓诸将曰：“魏兵北原安营者，惧吾取此路，阻绝陇。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。令人扎木筏百余，载草，选惯熟水手五千人驾。我夤夜攻北原，司马懿必引兵救。彼若少败，我军先渡岸，前军筏中。休岸，顺水取浮桥放火烧断，攻其。吾引一军取前营门。若渭水南，则进兵不难矣。”诸将遵令行。早有巡哨军飞报司马懿。懿唤诸将议曰：“孔明此设施，其中有计：彼取北原名，顺水烧浮桥，乱吾，却攻吾前。”即传令与夏侯霸、夏侯威曰：“若听北原喊，便提兵渭水南山中，待蜀兵至击。”又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺水，一齐，休令近桥。”又传令郭淮、孙礼曰：“孔明北原暗渡渭水，汝新立营，人马不，尽伏半路。若蜀兵午渡水，黄昏分，必攻汝。汝诈败走，蜀兵必追。汝等皆弓弩。吾水陆并进。若蜀兵至，吾指挥击。”各处令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营。懿引一军救北原。
却说孔明令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵烧浮桥；令王平、张嶷前队，姜维、马忠中队，廖化、张翼队：兵分三路，攻渭水旱营。是日午，人马离寨，尽渡渭水，列阵势，缓缓行。却说魏延、马岱将近北原，色已昏。孙礼哨见，便弃营走。魏延知有准备，急退军，四喊声震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀。魏延、马岱奋力杀，蜀兵半落水中，余众奔逃无路。幸吴懿兵杀，救了败兵岸拒住。吴班分一半兵撑筏顺水烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸乱箭住。吴班中箭，落水死。余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺。此王平、张嶷，不知北原兵败，直奔魏营，已有二更气，听喊声四。王平谓张嶷曰：“军马攻打北原，未知胜负。渭南寨，现在面前，何不见一魏兵？莫非司马懿知了，先准备？我等且浮桥火，方进兵。”二人勒住军马，忽背一骑马报，说：“丞相教军马急回。北原兵、浮桥兵，俱失了。”王平、张嶷惊，急退军，却被魏兵抄在背，一声炮响，一齐杀，火光冲。王平、张嶷引兵相迎，两军混战一场。平、嶷二人奋力杀，蜀兵折伤半。孔明回祁山寨，收聚败兵，约折了万余人，中忧闷。忽报费祎见丞相。孔明请入。费祎礼毕，孔明曰：“吾有一书，正烦公东吴投递，不知肯否？”祎曰：“丞相命，岂敢推辞？”孔明即修书付费祎了。祎持书径建业，入见吴主孙权，呈孔明书。权拆视，书略曰：“汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托重，敢不竭力尽忠：今兵已祁山，狂寇将亡渭水。伏望陛念同盟义，命将北征，共取中原，同分。书不尽言，万希圣听！”权览毕，喜，乃谓费祎曰：“朕久兴兵，未合孔明。今既有书，即日朕亲征，入居巢门，取魏新城；再令陆逊、诸葛瑾等屯兵江夏、沔口取襄阳；孙韶、张承等兵广陵取淮阳等处：三处一齐进军，共三十万，克日兴师。”费祎拜谢曰：“诚此，则中原不日破矣！”权设宴款待费祎。饮宴间，权问曰：“丞相军前，谁先破敌？”祎曰：“魏延首。”权笑曰：“此人勇有余。不正。若一朝无孔明，彼必祸。孔明岂未知耶？”祎曰：“陛言极！臣今归，即此言告孔明。”遂拜辞孙权，回祁山，见了孔明，具言吴主兵三十万，御驾亲征，兵分三路进。孔明又问曰：“吴主别有所言否？”费祎将论魏延语告。孔明叹曰：“真聪明主！吾非不知此人。惜其勇，故耳。”祎曰：“丞相早宜区处。”孔明曰：“吾有法。”祎辞别孔明，回。
孔明正与诸将商议征进，忽报有魏将投降。孔明唤入问，答曰：“某乃魏国偏将军郑文。近与秦朗同领人马，听司马懿调，不料懿徇偏向，加秦朗前将军，视文草芥，因此不平，特投降丞相。愿赐收录。”言未已，人报秦朗引兵在寨外，单搦郑文战。孔明曰：“此人武艺比汝若何？”郑文曰：“某立斩。”孔明曰：“汝若先杀秦朗，吾方不疑。”郑文欣马营，与秦朗锋。孔明亲营视。见秦朗挺枪骂曰：“反贼盗我战马此，早早我！”言讫，直取郑文。文拍马舞刀相迎，一合，斩秦朗马。魏军各逃走。郑文提首级入营。孔明回帐中坐定，唤郑文至，勃怒，叱左右：“推斩！”郑文曰：“将无罪！”孔明曰：“吾向识秦朗；汝今斩者，并非秦朗。安敢欺我！”文拜告曰：“此实秦朗弟秦明。”孔明笑曰：“司马懿令汝诈降，中取，却何瞒我！若不实说，必斩汝！”郑文诉告其实是诈降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，修书一封，教司马懿劫营，吾便饶汝命。若捉住司马懿，便是汝功，重。”郑文写了一书，呈与孔明。孔明令将郑文监。樊建问曰：“丞相何知此人诈降？”孔明曰：“司马懿不轻人。若加秦朗前将军，必武艺高强；今与郑文马一合，便文所杀，必不是秦朗。故知其诈。”众皆拜服。孔明选一舌辩军士，附耳分付此此。军士领命，持书径魏寨，求见司马懿。懿唤入，拆书毕，问曰：“汝何人？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中：郑文与某同乡。今孔明因郑文有功，先锋。郑文特托某献书，约明日晚间，举火号，望乞督尽提军前劫寨，郑文在内应。”司马懿反覆诘问，又将书仔细检，果是实；即赐军士酒食，分付曰：“本日二更期，我劫寨。若，必重汝。”军士拜别，回
（本章未完）