蜀汉延熙十六年秋，将军姜维兵二十万，令廖化、张翼左右先锋，夏侯霸参谋，张嶷运粮使，兵阳平关伐魏。维与夏侯霸商议曰：“向取雍州，不克；今若再，必又有准备。公有何高见？”霸曰：“陇诸郡，有南安钱粮最广；若先取，足本。向者不克，盖因羌兵不至。今先遣人羌人陇右，进兵石营，从董亭直取南安。”维喜曰：“公言甚妙！”遂遣郤正使，赍金珠蜀锦入羌，结羌王。羌王迷，了礼物，便兵五万，令羌将俄何烧戈先锋，引兵南安。
魏左将军郭淮闻报，飞奏洛阳。司马师问诸将曰：“谁敢敌蜀兵？”辅国将军徐质曰：“某愿往。”师素知徐质英勇人，中喜，即令徐质先锋，令司马昭督，领兵望陇西进。军至董亭，正遇姜维，两军列阵势。徐质使斧，马挑战。蜀阵中廖化迎。战不数合，化拖刀败回。张翼纵马挺枪迎，战不数合，又败入阵。徐质驱兵掩杀，蜀兵败，退三十余。司马昭亦收兵回，各寨。
姜维与夏侯霸商议曰：“徐质勇甚，何策擒？”霸曰：“日诈败，埋伏计胜。”维曰：“司马昭乃仲达子，岂不知兵法？若见势掩映，必不肯追。吾见魏兵累次断吾粮，今却此计诱，斩徐质矣。”遂唤廖化分付此此，又唤张翼分付此此：二人领兵了。一面令军士路撒铁蒺藜，寨外排鹿角，示久计。
徐质连日引兵搦战，蜀兵不。哨马报司马昭说：“蜀兵在铁笼山，木牛流马搬运粮草，久计，待羌兵策应。”昭唤徐质曰：“昔日所胜蜀者，因断彼粮。今蜀兵在铁笼山运粮，汝今夜引兵五千，断其粮，蜀兵退矣。”徐质领令，初更分，引兵望铁笼山，果见蜀兵二百余人，驱百余头木牛流马，装载粮草行。魏兵一声喊，徐质先拦住。蜀兵尽弃粮草走。质分兵一半，押送粮草回寨；引兵一半追。追不十，前面车仗横截路。质令军士马拆车仗，见两边忽火。质急勒马回走，面山僻窄狭处，亦有车仗截路，火光迸。质等冒烟突火，纵马。一声炮响，两路军杀：左有廖化，右有张翼，杀一阵，魏兵败。
徐质奋死身走，人困马乏，正奔走间，前面一枝兵杀，乃姜维。质惊无措，被维一枪刺倒座马，徐质跌马，被众军乱刀砍死。质所分一半押粮兵，亦被夏侯霸所擒，尽降其众。霸将魏兵衣甲马匹，令蜀兵穿了，就令骑坐，打着魏军旗号，从路径奔回魏寨。魏军见本部兵回，门放入，蜀兵就寨中杀。司马昭惊，慌忙马走，前面廖化杀。昭不前进，急退，姜维引兵从路杀。昭四无路，勒兵铁笼山据守。原此山有一条路，四皆险峻难；其惟有一泉，止够百人饮，——此昭手有六千人，被姜维绝其路口，山泉水不敷，人马枯渴。昭仰长叹曰：“吾死此矣！”人有诗曰：“妙算姜维不等闲，魏师受困铁笼间：庞涓始入马陵，项羽初围九山。”
主簿王韬曰：“昔日耿恭受困，拜井甘泉。将军何不效？”昭从其言，遂山顶泉边，再拜祝曰：“昭奉诏退蜀兵，若昭合死，令甘泉枯竭，昭刎颈，教部军尽降；寿禄未终，愿苍早赐甘泉，活众命！”祝毕，泉水涌，取不竭，因此人马不死。
却说姜维在山困住魏兵，谓众将曰：“昔日丞相在方谷，不曾捉住司马懿，吾深恨；今司马昭必被吾擒矣。”
却说郭淮听知司马昭困铁笼山，提兵。陈泰曰：“姜维合羌兵，先取南安。今羌兵已，将军若撤兵救，羌兵必乘虚袭我。先令人诈降羌人，中取；若退了此兵，方救铁笼围。”郭淮从，遂令陈泰引五千兵，径羌王寨内，解甲入，泣拜曰：“郭淮妄尊，常有杀泰，故投降。郭淮军中虚实，某俱知。今夜愿引一军前劫寨，便功。兵魏寨，有内应。”迷喜，遂令俄何烧戈同陈泰劫魏寨。俄何烧戈教泰降兵在，令泰引羌兵前部。是夜二更，竟魏寨，寨门。陈泰一骑马先入。俄何烧戈骤马挺枪入寨，叫一声苦，连人带马，跌在陷坑。陈泰兵从面杀，郭淮从左边杀，羌兵乱，相践踏，死者无数，生者尽降。俄何烧戈刎死。郭淮、陈泰引兵直杀羌人寨中，迷王急帐马，被魏兵生擒活捉，见郭淮。淮慌马，亲其缚，言抚慰曰：“朝廷素公忠义，今何故助蜀人？”迷惭愧伏罪。淮乃说迷曰：“公今前部，解铁笼山围，退了蜀兵，吾奏准子，有厚赐。”
迷从，遂引羌兵在前，魏兵在，径奔铁笼山。值三更，先令人报知姜维。维喜，教请入相见。魏兵半杂在羌人部内；行蜀寨前，维令兵皆在寨外屯扎，迷引百余人中军帐前。姜维、夏侯霸二人迎。魏将不等迷言，就从背杀将。维惊，急马走。羌、魏兵，一齐杀入。蜀兵四分五落，各逃生。维手无器械，腰间止有一副弓箭，走慌忙，箭皆落了，有空壶。维望山中走，背郭淮引兵赶；见维手无寸铁，乃骤马挺枪追。至近，维虚拽弓弦，连响十余次。淮连躲数番，不见箭，知维无箭，乃挂住钢枪，拈弓搭箭。维急闪，顺手接了，就扣在弓弦；待淮追近，望面门尽力，淮应弦落马。维勒回马杀郭淮，魏军骤至。维手不及，掣淮枪。魏兵不敢追赶，急救淮归寨，拔箭头，血流不止死。司马昭山引兵追赶，半途回。夏侯霸随逃至，与姜维一齐奔走。维折了许人马，一路收扎不住，回汉中。虽兵败，却死郭淮，杀死徐质，挫动魏国威，将功补罪。却说司马昭犒劳羌兵，遣回国讫，班师洛阳，与兄司马师专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见师入朝，战栗不已，针刺背。一日，芳设朝，见师带剑殿，慌忙榻迎。师笑曰：“岂有君迎臣礼，请陛稳便。”须臾，群臣奏，司马师俱剖断，并不启奏魏主。少朝退，师昂殿，乘车内，前遮拥，不数千人马。
芳退入殿，顾左右止有三人：乃太常夏侯玄，中书令李丰，光禄夫张缉，缉乃张皇父，曹芳皇丈。芳叱退近侍，同三人至密室商议。芳执张缉手哭曰：“司马师视朕儿，觑百官草芥，社稷早晚必归此人矣！”言讫哭。李丰奏曰：“陛勿忧。臣虽不才，愿陛明诏，聚四方英杰，剿此贼。”夏侯玄奏曰：“臣叔夏侯霸降蜀，因惧司马兄弟谋害故耳；今若剿除此贼，臣叔必回。臣乃国旧戚，安敢坐视奸贼乱国，愿同奉诏讨。”芳曰：“但恐不耳。”三人哭奏曰：“臣等誓同灭贼，报陛！”芳龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，授与张缉，乃嘱曰：“朕祖武皇帝诛董承，盖机不密。卿等须谨细，勿泄外。”丰曰：“陛何此不利言？臣等非董承辈，司马师安比武祖？陛勿疑。”
三人辞，至东华门左侧，正见司马师带剑，从者数百人，皆持兵器。三人立傍。师问曰：“汝三人退朝何迟？”李丰曰：“圣在内廷观书，我三人侍读故耳。”师曰：“所何书？”丰曰：“乃夏、商、周三代书。”师曰：“见此书，问何故？”丰曰：“子所问伊尹扶商、周公摄政，我等皆奏曰：今司马将军，即伊尹、周公。”师冷笑曰：“汝等岂将吾比伊尹、周公！其实指吾王莽、董卓！”三人皆曰：“我等皆将军门人，安敢此？”师怒曰：“汝等乃口谀人！适间与子在密室中所哭何？”三人曰：“实无此状。”师叱曰：“汝三人泪眼尚红，何抵赖！”夏侯玄知已泄，乃厉声骂曰：“吾等所哭者，汝威震其主，将谋篡逆耳！”师怒，叱武士捉夏侯玄。玄揎拳袖，径击司马师，却被武士擒住。师令将各人搜检，张缉身畔搜一龙凤汗衫，有血字。左右呈与司马师。师视，乃密诏。诏曰：“司马师弟兄，共持权，将图篡逆。所行诏制，皆非朕意。各部官兵将士，同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。功日，重加爵赏。”司马师毕，勃怒曰：“原汝等正谋害吾兄弟！情理难容！”遂令将三人腰斩市，灭其三族。三人骂不绝口。比临东市中，牙齿尽被打落，各人含糊数骂死。
师直入宫。魏主曹芳正与张皇商议此。皇曰：“内廷耳目甚，倘泄露，必累妾矣！”正言间，忽见师入，皇惊。师按剑谓芳曰：“臣父立陛君，功德不在周公；臣陛，亦与伊尹何别乎？今反恩仇，功，与二三臣，谋害臣兄弟，何？”芳曰：“朕无此。”师袖中取汗衫，掷曰：“此谁人所耶！”芳魂飞外，魄散九霄，战栗答曰：“此皆他人所逼故。朕岂敢兴
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