赤壁一戰，曹兵打連江陵放棄了。此時益州還在劉璋手裏，長江流域就全無北兵的蹤跡；曹操再圖進取，其勢並不容易；所說經過這一戰，南北分立的形勢。說三分鼎足，還早呢，因為劉備的盤太了。俗話有借荊州說，說荊州是孫權的，後來借給劉備，這話是胡說的。荊州怎是孫權的？後漢的荊州，東境江夏郡為止，孫權直赤壁戰這一年，才打破黃祖，還沒有據有其，不過擄掠了些人民回。做江夏太守的，依是劉琦，怎說荊州是孫權的呢？按照封建時代的習慣，「誰將實力據有土，就算是誰的，父子相傳，除非你實力來取。」此，荊州該是劉琦的。所赤壁戰後，劉備便表薦劉琦做荊州刺史。但是話雖這樣說，實際據有其，還是靠實力的。劉琦荊州刺史的名義，孫權雖不便否認，南郡是周瑜打來的，還會將兵退給劉琦麼？況且劉琦不久就死了。實，當時長江從南郡，給孫權的軍隊佔據了。劉備則屯兵公安縣，向現在湖南境內發展，些方打來了。方畢竟太，且湖南在漢時還未甚開發，是不夠做一個盤的。
知在諸葛亮未茅廬時，就有所謂隆中對，①他的意思，是（一）曹操不與爭鋒，（二）孫權聯合不吞併，（三）有荊州益州是取為盤的。（四）其取了，有的時候，派一員將，從襄陽南陽一路攻洛陽，劉備己帶著益州的兵，攻關中，此，就「霸業，漢室興」了。這一篇話，近來讀史的人因為他後來的實太相像了，疑他是假的。確實，三國時代所謂謀臣的話，靠不住的太了。這一篇話，我倒為無甚疑的。因為這是當時的勢此，不容說諸葛亮見不。但是荊州從襄陽北的一部分，還在曹操手裏。沿江一帶的，又半給孫權佔了。劉備在此時，有覬覦著益川，益州是個險，劉璋雖說無，打進不容易。所劉備在此時，還是侷促不發展。
孫權一方面，卻打甚麼主意呢？其中才雄狠的，一個推周瑜。他的一條主意，是趁劉備現在的鎮江見孫權的時候，他軟禁來，關羽、張飛等分開了，使他們不聯合，在周瑜指揮，曹操戰。他這條主意，利害是利害的了。劉備被軟禁後、關羽、張飛等否聽周瑜的調度，卻是一個問題。軍隊是有系統的，尤其封建時代的武人，全是效忠於主將的，是個對人關係。曹操極其厚待關羽，關羽還逃歸劉備，就知。呂布投奔劉備，劉備投奔曹操。在當時，劉備曹操何難他的敵人殺掉？不過因他們手是有人馬的，一者未免存利，二者殺掉了一個人，他手的還是己反對的，勦撫兩難，所不不敷衍、隱忍罷了，倘使當時竟劉備軟禁來，關羽、張飛等怕不但不肯聽周瑜的指揮，還會他爭鬥來，鬥不勝，便降附曹操，圖報故主仇，是的。所周瑜這條主意，太狠不行。他二條主意，便是合孫權的堂房弟兄孫瑜②攻益州。攻取益州後，留孫瑜守其，他己回來孫權共鎮襄陽，圖北方。這條主意，卻比較穩健了，至攻益州無，損失些兵馬已。所孫權聽了他。周瑜就回江陵治兵，不走半路病死了。孫權魯肅代他，帶兵駐紮在陸口。③這是建安十五年的。
周瑜是個極端鋒銳的人，魯肅卻穩重了，他是始終主張聯合劉備抵禦曹操的，所當他在任時，孫劉方面無。孫權在這時候，又打了一條主意。派人劉備說：他共攻益州。劉備手的人商量，說許他，攻後，孫權終不跨過我們的方，據有益州，益州便是我們的了。有一個人，喚做殷觀，卻說：「我們合孫權攻益州，一定先行進兵。倘使益州打不進，退回來，難保孫權一方面的人不截我們的後路，這是很危險的。不贊他攻益州，說我們的方是新定，兵不動，請你己打罷。」此一來，劉備倒截孫權的兵的後路了，孫權不會當，就終於沒有動兵。
在這種情勢，益州本來偷安，不料劉璋卻己劉備請進了。你是怎樣一回？原來劉焉從佔據益州來，始終本的人民不甚相合。他曾殺州內的豪強十幾個人，立威嚴。又招致了關中南陽一帶流亡的人民數萬，其人為兵，稱為東州兵，不免欺凌本人，所本的百姓不歸附他。劉焉死後，他的兒子劉璋繼位，有一個將官喚做趙韙的，就舉兵造反，幸東州兵己的位，全是依靠劉璋的，替他力死戰，總算趙韙打平。這樣離，底不是一回。外面沒有問題時，還苟安，有甚麼變動就難了。
建安十六年，曹操攻張魯。這個消息傳益州，劉璋手的張松，就對劉璋說：「漢中是巴蜀的門戶。倘使曹操佔據了漢中，巴蜀就危險了。且蜀中諸將，像龐羲、李異等，是靠不住的。劉備是你的同宗，善於兵，又曹操是冤，不招致他來，使他攻取張魯，此，曹操就不足慮了。」劉璋頗為，就派一個人名喚法正的，帶著四千名兵迎接劉備。這時候，張魯本來不聽劉璋的命令。劉璋意，概為漢中送給劉備，己是不吃虧的，劉備是不會投降曹操的，他己守北門，就不怕曹操了，原不是沒有打算。
沒有人，劉備進了益州後否聽己的命令呢？這一層，劉璋卻沒有打算。張松、法正等是些傾危士，不恤賣主求榮的，就勸劉備奪取益州。劉備聽了，正中懷，便隨法正入川。劉璋涪縣④他相見。添給他許兵馬，還給了許糧餉財帛，使他督率白水關的兵⑤北攻張魯。劉備此時，共有兵馬三萬，他卻不攻張魯，住在葭萌縣方，⑥施恩惠，收人。當劉備劉璋在涪縣相會時，張松、法正劉備手的龐統，勸他就在會襲取劉璋。這樣倉卒，川中的軍民何會服呢？所劉備不聽他們。
曹操西攻張魯，還沒有進兵，卻因此引了韓遂、馬超等的反叛。曹操親西征，雖他打破了，進攻張魯，卻亦因此未實行。建安十七年十月，曹操又己帶兵攻孫權。劉備就對劉璋說：孫權差人來求救，我他本來是互相齒的，不不救。況且關羽正在樂進相持，倘使不救，關羽敗了，益州一方面是受騷擾的。張魯是會守，不足為慮的。請劉璋再借一萬名兵，軍資器械，東還。劉璋給了他四千名兵，其餘的東西減半發給。這在劉備，不過是借端需索，原未必真個東還，張松聽，卻發急了，寫封信給劉備，說垂，何捨？張松的哥哥張肅，見他此通外敵，怕他連累於己，便他舉發了。劉璋便收斬張松，發命令給各關的守將，叫他們不再劉備往來。劉備就借端裝發怒。龐統替他了三條計策：策是陰選精兵，徑襲。中策是裝做真個東行，待白水關守將楊懷、高霈來送行時，他捉住，吞併其兵，再行進攻。策是退還白帝城，⑦連合荊州的兵，再打主意。策還是在會所襲取劉璋一樣的，縱解決了劉璋一個人，全川軍民不服，還是發生問題。似解決快，其實並不是真快。甚至於枝節更；至於策，則竟是入川的機會放過了；所劉備採了他的中策。趁楊懷、高霈來見，他們拘留來，劉備進了白水關，關中的兵收編了，將其屬留質當，進據涪縣。劉璋派兵抵禦，非敗即降。劉備進圍雒縣，⑧這雒縣是劉璋的兒子劉循守的，底利害切身，守了一年，直建安十九年夏才破。劉備就進攻。劉璋知無力抵禦，守了幾十，就投降了。於是劉備取了益州，諸葛亮隆中的計劃，達了一半。
建安十七、十八兩年，劉備劉璋爭持，馬超仍在關中反叛，所曹操一方面進攻張魯，始終未實現。曹操這時候，是留夏侯淵在關中戰的。建安十九年，劉備攻破了，夏侯淵徹底鏟除了馬超，且連涼州打平了，建安二十年三月，曹操就又進攻張魯。這時候，孫權派人向劉備索取荊州。荊州該屬於孫權的理由，是沒有的。孫權的討取，概是像近代各軍隊一般，向人求讓些防給己罷了。劉備當時概藉口於軍隊的給養還是不夠，就說等我涼州，再荊州給你。孫權怒，使呂蒙進佔現在湖南的東部。劉備入川時，諸葛亮等一班人本來留在荊州的。後來劉備劉璋翻臉，諸葛亮、張飛、趙雲等，沿著長江，打進四川，留關羽一個人在荊州了。這時候，關羽帶兵了現在湖南的益陽，劉備則統兵五萬，從公安，打算孫權方面爭執一番。旋聽曹操攻漢中，乃孫權平解決，荊州東西畫分，從江夏向南屬孫權，從南郡向南屬劉備。劉備一方面，派關羽駐紮在江陵。孫權一方面，仍派魯肅駐紮在陸口。江陵本是周瑜的防，此時卻正式屬
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