※本篇選呂思勉著《論字集林．蒿廬札記》（海教育版社，1987年版，728—731頁）。
諸葛亮南征，《三國志》記其甚略。《亮傳》注引《漢晉春秋》曰：亮至南中，所在戰捷。聞孟獲者，為夷、漢所服，募生致。既，使觀於營陣間。問曰：「此軍何？」獲對曰：「向者不知虛實，故敗。今蒙賜觀營陣，若此，即定易勝耳。」亮笑，縱使更戰。七級七禽（擒），亮猶遣獲，獲止不，曰：「公，威，南人不復反矣。」遂至滇池。南中平，皆即其渠師。或諫亮，亮曰：「若留外人，則當留兵，兵留則無所食，一不易；加夷新傷破，父兄死喪，留外人無兵者，必禍患，二不易；又夷累有廢殺罪，嫌釁重，若留外人，終不相信，三不易。今吾使不留兵，不運糧，綱紀粗定，夷、漢粗安故耳。」
《馬謖傳》注引《襄陽記》曰：亮征南中，謖送數十。亮曰：「雖共謀歷年，今更惠良規。」謖對曰：「南中恃其險遠，不服久矣。雖今日破，明日復反耳。今公方傾國北伐，強賊，彼知官勢內虛，其叛亦速。若殄盡遺類，除後患，既非仁者情，且又不倉卒。夫兵，攻為，攻城為；戰為，兵戰為；願公服其已。」亮納其策，赦孟獲服南方，故終亮世，南方不敢復反。
攻攻城，戰兵戰，後世侈為談，其實不中情實。案當時叛者，牂牁朱褒、益州雍闓、越嶲高定。
褒叛在建興元年，闓、定則尚在其前（《後主傳》：「建興元年夏，牂牁太守朱褒據郡反。先是益州郡姓雍闓反，流太守張裔於吳，據郡不賓。越嶲夷王高定亦背叛。」據《張裔傳》及《馬忠傳》，則闓前次已桑太守正昂。《呂凱傳》云：「雍闓等聞先主薨於永安，驕黠恣甚。」又載亮表凱及王伉，謂其「抗忠絕域，十有餘年」，則當先主世、闓亦未嘗服眾）。闓又係為吳所誘（見《蜀志．張裔、呂凱傳》，《吳志．步騭、士燮傳》），其答李嚴書，辭絕桀慢（見《呂凱傳》），蓋其蓄叛謀久矣。其豈倉卒服？
《李恢傳》云：「為庲降督……住平夷縣。先王薨，高定恣睢於於越嶲，雍闓跋扈於建寧，朱褒反叛於牂牁。丞相亮南征，先由越嶲，恢案向建寧。諸縣相糾合，圍恢軍於昆明。」「恢擊，破。追奔逐北，南至槃江，東接牂牁，與亮聲勢相連。南土平定，恢軍功居。」
《呂凱傳》：「永昌不韋人。仕郡五官掾功曹。……（雍）闓又降於吳，吳遙署闓為永昌太守。永昌既在益州郡西，路雍塞，與蜀隔絕，郡太守改易，凱與府丞蜀郡王伉，帥厲吏民，閉境拒闓。……及丞相亮南征討闓，既發在，闓已為高定部曲所殺。」亮至南，表凱為雲南太守（亮平南後，改益州郡為建寧郡。分建寧、永昌郡為雲南郡，又分建寧、牂牁為興古郡），王伉為永昌太守。
《馬忠傳》云：「亮入南，拜忠牂牁太守。郡丞朱褒反，叛亂後，忠撫育恤理，甚有威惠。」
昆明種落，西至楪榆，其距越嶲，已不甚遠。亮兵越嶲，至雲南附近，必已與李恢、呂凱相接。永昌本未破壞。昆明東，又為恢所平定，則亮戰績，當在越嶲、雲南間。既抵雲南，遂安行至滇池矣。亮行，蓋至滇池為止。此東，益因李恢兵勢，更遣馬忠往撫育。
《後主傳》僅云：「南征四郡，四郡皆平。」《亮傳》亦僅云：「率眾南征，其秋悉平。」不詳述其戰績者，亮軍實無戰。七縱七擒同兒戲，其說信否，殊難質言。即謂有，亦必在平原，非山林深阻區。且亮訓練節制師，臨南夷未經敵眾，勝算殆預操。
孟獲雖眾，實非勁敵。累哉不捷，強弱皎，豈待七擒後服？況攻攻城，戰兵戰，乃廟算預定策，非臨機應變方，謀歷年，當正指此，安待軍日，後問？馬謖亦安遲至相送日，後言乎？
《李恢傳》云：「軍還，南夷復叛，殺害守將。恢身往撲討，鋤盡惡類，徙其豪帥於，賦叟、濮耕牛戰馬金銀犀革，充繼軍資，於時費不乏。」此所謂軍還者，當指亮南征軍。所謂費不乏，亦即《亮傳》所清軍資所，國富饒。其相距不遠，故承其秋悉平終言。則是亮軍還未幾，南夷即叛。
《後主傳》：「（建興）十一年，南夷劉胄反，將軍馬忠討平。」《馬忠傳》亦云：「建興十一年，南夷豪帥劉胄反，擾亂諸郡。征庲降督張翼還，忠代翼，忠遂斬胄，平南土。」據《張翼傳》，則翼為庲降督，在建興九年，劉胄亂，翼已舉兵討胄，特未破被征。則胄亂尚未必在十一年；即謂其在十一年，亮卒實在十二年八月，相尚幾兩年。
《馬忠傳》又云：「初，建寧郡殺太守正昂，縛太守張裔於吳，故督常駐平夷縣。至忠，乃移治味縣，處民夷間。又越嶲郡亦久失土，忠率將太守張嶷，開復舊郡。」《張嶷傳》注引《益耆舊傳》云：「忠討胄，嶷復屬焉。戰鬥常冠軍首，遂斬胄。平南訖，牂牁興古獠復反。忠今嶷領諸營往討。」此當在建與十一二年間，亮亦尚未卒。
又《後主傳》：延熙三年春，使越嶲太守張嶷平定越嶲郡。《張嶷傳》云：「丞相亮討高定後，叟夷數反，殺太守龔祿、焦璜。是後太守不敢郡，住（安定）縣，郡八百餘，其郡徒有名已。時論復舊郡，除嶷為越嶲太守。嶷在官三年，乃徙還故郡。定莋、台登、卑水三縣，舊鹽鐵及漆，夷徼久固食。嶷乃率所領奪取，署長吏。郡有舊，經旄牛中至，既平且近。旄牛絕，已百餘年，更由安，既險且遠。疑乃與旄牛夷盟誓，開通舊，復古亭驛。」又《霍峻傳》：「子弋……永昌郡夷獠，恃險不賓，數為寇害。乃弋領永昌太守。率偏軍討。遂斬其豪帥、破壞邑落，郡界寧靜。」此在戈為太子中庶子後，太子璿立，在延熙元年，則戈守永昌，當略與嶷守越嶲同時。則不但終亮世，南方不敢復反為虛言；抑亮與李恢、呂凱等，雖竭力經營，南夷仍未定，直至馬忠督庲降，張嶷守越嶲，霍戈守永昌，後竟其令功。諸人者，固未嘗不竭撫育勞，亦未聞遂釋攻戰，此又見攻戰策，未足專恃矣。
亮素志，在北方；其於南土，不過求其不為後患止。軍國攸資，已非夙望，粗安粗定，繫本懷。一未敉平，原不足為亮病，必崇虛辭，轉貽致議失實矣。