一九四三年三月運輸船隊暫時停航——東線的激烈戰鬥——蘇聯的夏季攻勢——庫爾斯克、奧勒爾哈爾科夫的會戰——德軍的潰退——十一月六日克復基輔——莫洛托夫求繼續派遣運輸船隊！！我催促海軍部照辦——「提爾皮茨」號失戰鬥力——我們駐在俄國北部的人員受苛刻的待遇——一系列的適當求——艾登先生前往莫斯科——斯林對我的函件的答覆——我覆電的特點通知艾登先生羅斯福總統——我拒絕接受蘇聯使來的斯林的電報——戰時內閣同意我的行動——艾登先生匯報他同斯林莫洛托夫在十月二十一日的會談——運輸船隊恢復航行——「沙恩霍斯特」號在一九四三年十二月二十五日被弗雷澤海軍將乘坐的「約克公爵」號擊沉——「提爾皮茨」號的末日。
一九四二年年終時，在北極水域內，英國驅逐艦護衛運輸船隊前往俄國北部的行動是十分活躍的。正前一卷中所記載的，這一行動曾使德軍最高統帥部發生了一場危機，負責海軍務的雷德爾海軍將被撤換了。在一月三月間，即晝夜仍幾乎完全黑暗的幾個月中，在這條危險的航線，又有兩批運輸船隊航，一批四十二艘，另一批六艘，各單獨航行。達目的的共四十艘。在同一期間，從俄國各港口平安駛回國內的船舶共三十六艘，損失的有五艘。白晝的恢復，使敵人比較容易對運輸船隊進行襲擊。德國艦隊的殘餘力量，包括「提爾皮茨」號在內，現在集中在挪威水域，並且在部分的航路為一種持久的怕威脅。且，西洋的形勢始終不變，它仍是海戰中具有決定意義的戰場，同時，在一九四三年三月間，同潛艇的戰鬥正向一個非常危急的關頭發展。我們的驅逐艦所受的壓力，已經超過我們所忍受的程度了。三月間，運輸船隊不不延期航，海軍部在四月提議，且我予同意，即由這條航路向俄國輸送供給物資，應當暫停，直秋季黑暗期開始為止。
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我們採取這一決定深感遺憾，因為俄國戰場正進行著重的會戰，這種會戰將為一九四三年戰役的特徵。在春雪融化後，雙方聚集力量，準備進行一場戰。俄國人在陸軍空軍方面，現在已佔風，德國人夠獲最後的勝利，已經沒有的希望了。但是，他們卻先手了。俄國人在庫爾斯克的突陣，伸入德軍的戰線內，形了一個重的威脅，因此德國人決定從南北兩個方向夾攻，企圖它削掉。俄國人料這一著，早已十分警惕，嚴陣待。
因此，在七月五日發動進攻時，德國人面臨的局面是，敵方堅守著設防嚴密的工。北面的進攻取了一些進展，但是兩周後，又被擊退了。在南面，德軍最初取了較的功，深入俄軍的戰線十五哩。接著重的反攻展開了，了七月二十三日，俄軍的戰線已完全恢復原狀。德軍的攻勢至此遭了徹底的失敗。他們沒有獲任何處來彌補重的損失。他們曾功的希望寄託在新型的「虎」式坦克，但這種坦克卻被俄軍的炮兵擊毀了。
德軍由於俄國的歷次戰役已經消耗殆盡，同時又由於它的二流水平的盟軍參加了它的隊伍削弱了己的力量。它不顧長達千哩的戰線的其他區的安全，部分實力集中在庫爾斯克。現在，當俄軍開始猛攻猛打時，它已招架不住了。當庫爾斯克戰正在猛烈進行德軍後備隊已深受牽制時，七月十二日，針對奧勒爾周圍的德軍突陣，發動了一次的打擊。經過激烈的炮轟預攻階段後，俄軍的主攻擊向突陣的北面撲來，對其東面，同時展開了輔助的襲擊。俄軍很快完了深入突破，儘管守軍頑強戰，是他們的堅固據點接二連三受兩翼包抄、圍攻被拔除。他們的反攻被擊退，在優勢的兵力武器的重壓，他們完全被粉碎了。奧勒爾於八月五日攻克，了十八日，深入五十哩的全部德軍突陣已被削平。
俄軍二次的巨攻勢於八月三日展開，當時奧勒爾的進攻戰還正在高潮中。這一次，德軍在哈爾科夫周圍的突陣受了襲擊。哈爾科夫是一個重的通樞紐，並且守著通往烏克蘭頓涅茨工業盆的。因此，哈爾科夫所準備的防禦工，比一般的更為完備。這一次的主攻勢又是針對著突陣的北面，一股兵力撲向正南，攻打哈爾科夫本身，另一股兵力突入西南的陣，從威脅了整個德軍後方。在四十八時內，這兩處的進攻已經深入敵軍陣，有些方深達三十哩，並且佔領了別爾哥羅德。了八月十一日，哈爾科夫三面受了威脅，因為從東面又向它展開了攻勢，同時，在西北方向五十哩的區，俄軍迅猛向前推進。就在那一，希特勒令必須堅守哈爾科夫，不論任何犧牲在所不惜。德國駐防軍隊堅守陣，戰底，直二十三日，整個城市才落俄國人的手中。
在兩個月內進行的庫爾斯克、奧勒爾哈爾科夫三戰役，標誌著德軍在東線的崩潰。不論在什麼方，他們一敗塗。俄軍的計劃，儘管異常龐，但是從未超過他們的資源限制。俄軍不僅在陸證明了他們的新優勢。在空中，約二千五百架的德國飛機，遭了至少有兩倍的俄國飛機的對抗，且後者的效已經有了很的改進。德國空軍的實力，在戰爭的這一時期，已達了它的頂峰，飛機總數約有六千架。但是夠來支援這一決定戰役的飛機，卻不半數，這就充分證明，我們在中海的戰行動及英國為基的盟國轟炸機的日益增長的戰努力，對於俄國具有的價值。尤其在戰鬥機方面，德軍感捉襟見肘。儘管在東線已居劣勢，在九月間，他們不不更削弱那裡的實力，便在西線保衛他們己。了冬季，德國戰鬥機全部實力的四分三部署在西線。俄軍展開的迅速的接二連三的襲擊，使德軍沒有機會充分利他們的空軍力量。空軍部隊常從一個戰區調另一個戰區，便應付新的危機，不論他們調往何處，在他們的後面，總留一個缺口，這就使他們發現俄國飛機具有壓倒一切的實力。
九月間，德軍沿著他們的整個南方戰線，從正對著莫斯科的區，一直撤退黑海。俄軍迅猛向前推進，全力追擊。
在北面的樞紐方，俄軍從維亞茲馬向前突進，在九月二十五日，克復了斯摩稜斯克。德軍無疑希望守住二條巨的河流——聶伯河的戰線。但是了十月初，俄軍在基輔北面渡過了聶伯河，同時，在南面的佩列亞斯拉夫克列緬楚格兩渡過了該河。十月二十五日，在更遠的南部區，又佔領了聶伯羅彼羅夫斯克。有在聶伯河河口附近，德軍仍固守在該河的西岸；其餘的沿河帶全部失了。由陸通往克米亞的通——彼列科普被佔領了，致在克米亞駐防的強的德軍的退路被切斷。兩翼被包圍的基輔，於十一月六日易手，許德軍被俘，俄軍向前猛追，達了科羅斯田日托米爾。但是，強的德軍裝甲部隊對俄軍側翼進行反攻，並他們擊退，所德軍又重佔了兩個城鎮。
在這裡，戰線暫時穩定來。在北面，俄軍在十一月底克復了戈麥爾，並在聶伯河游的莫吉廖夫的兩側渡過了河。
了十二月，經過三個月的追擊後，在俄國中部南部的德軍已被推回二百餘。由於不守住聶伯河戰線，德軍前面已無遮攔，很容易遭受冬季戰役的打擊，他們根據己的慘痛經驗，知他們的對手是擅長此的。這就是俄軍在一九四三年的偉戰績。
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蘇聯政府對於運輸船隊的暫時停航，採取一種責難的態度，這是很的，因為蘇聯軍隊切望運輸船隊的來。九月二十一日晚莫洛托夫先生召見我們駐莫斯科使，求運輸船隊恢復航行。他指，意利艦隊已經被消滅了，德國的潛艇已經放棄了北西洋轉南面的航路。波斯鐵路不運輸足夠數量的供應物資。蘇聯三個月來，進行了一次範圍很廣的全力赴的攻勢，他們在一九四三年所收的軍需補給還不頭一年的三分一。因此，蘇聯政府「堅決主張」運輸船隊應當趕緊恢復航行，並且盼望英皇陛政府在今後幾內採取一切必的措施。
雖回答所有這些意見，有許話說，但我在九月二十五日，卻向海軍部其他部門提了這個問題。
首相致外臣、生產臣、戰時運輸臣、伊斯梅將軍轉三軍參謀長委員會，及代理一海務臣
一九四三年九月二十五日
果是人力所及的話，我們有責任重新開放北極運輸航線，按照月亮的盈虧情況，從十一月半月開始。我們應在十一月、十二月、一月、二月三月，試行五次航行。該項計劃應由海軍部戰時運輸部制訂。我認為這是實行的。
既俄國人求重新恢復這些運輸船隊，我們便有權利向他們提一個非常明顯的求，即改善我們駐在俄國北部的工人員的待遇。
海軍部最初
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