米海洛維奇鐵托——巴爾幹半島鬥爭的重——迪金麥克萊恩的代表團——意利投降後游擊隊力量的發展——一九四三年十月二十三日我給羅斯福的電文——米海洛維奇鐵托間的激烈爭執——我們政策的三個因素——倫夫參加麥克萊恩的代表團——彼國王的困難處境——一九四四年一月八日我給鐵托的信——他的覆信——繼續保持通信——我們從米海洛維奇方面撤聯絡人員——一九四四年二月二十二日我向議會報告——彼國王解散普奇政府。
現在請讀者回顧一，本書前的主敘述中未曾談的一個激烈陰暗的故。南斯拉夫從一九四一年四月被希特勒侵入征服後，了一個發生怕件的場所。精力旺盛的南斯拉夫幼王，帶著曾經公反抗德國進攻的保羅親王的臣們及其他的政府員，前來英國避難。在南斯拉夫山區，再度爆發了激烈的游擊戰，幾個世紀來，塞爾維亞人就是這種游擊戰抵抗土耳其人的。米海洛維奇將軍是游擊戰的首戰士，集合在他周圍的是南斯拉夫倖存的社會名流。但在世界務的漩渦中，他們的鬥爭幾乎沒有引人注目。
他們的境遇是「人類的極苦難」一。米海洛維奇的許部屬是知名人士，他們在塞爾維亞有親友，在別處又有財產認的關係，這種種情況使游擊隊的領袖米海洛維奇受不少損失。德軍採取了一種殘忍的恫嚇政策。它對游擊隊的活動，採取了報復手段，在貝爾格萊德曾分批槍殺優秀人士，每批達四五百名。在這種壓力，米海洛維奇逐漸改變了態度；他的一些指揮官同德、意軍隊進行妥協，約定他們留在某些山區，不受襲擊，他們為一種報答手段，則很少進行、甚至不進行反抗敵人的活動。那些功經受了嚴峻考驗的人們或許會污辱米海洛維奇的名聲，但歷史卻更明辨是非，因此是不會從塞爾維亞愛國者的名單中抹他的名字的。了一九四一年秋季，塞爾維亞人對於德國恐怖行為的抵抗，已經名存實亡了。這一民族鬥爭靠普通人民的固有的英勇精神支撐，，這樣的精神是並不缺乏的。
為了民族生存反抗德國人，一場狂暴猛烈的戰爭，像火焰似的在游擊隊員中間燃燒來了。在游擊隊員中，鐵托站在最前列，他是一個卓越的人物，不久便取了統治位。
鐵托（這是他的稱）是一個曾受過蘇聯訓練的共產主義者；
他在希特勒侵犯俄國前南斯拉夫遭受襲擊後這段期間，按照共產國際的總政策，一直在達爾馬提亞海岸一帶煽動政治的罷工。但是他的共產主義學說他為了拯救陷於苦難中的祖國激發來的熾烈熱情，一旦在他的中頭腦中融為一體後，他就為一個領袖；擁護他的則是這樣一些人：他們除了生命外，沒有什麼喪失的；他們隨時準備犧牲生命，果犧牲生命，就殺死敵人。這就使德軍遇了一個不依靠批屠殺名流或重人士來解決的問題。他們的對手是一些不怕、不怕的人，對於這些人有剿滅才奏效。在鐵托的指揮，這些游擊隊員從德軍手中奪取了武器。他們迅速擴了隊伍。無論德軍對於人質或村莊採取麼殘暴的報復手段，不制止他們的活動。對於他們來說，不是犧牲生命，就是獲由。不久，他們開始給德軍重的損害，並且控制了廣的區。
游擊運動同那些半半意抵抗敵人，或與敵人勾結換取豁免待遇的南斯拉夫人間，不避免發生激烈的爭執。游擊隊故意破壞「采特尼克斯」（Cetniks）——人們對米海洛維奇的部屬的稱呼——同敵人訂立的任何協定。德軍於是槍決「采特尼克斯」的人質，「采特尼克斯」為了進行報復，便向德軍提供游擊隊活動的情報。所有這些情況，在荒野的山區中不時發生，且無法控制。這是悲劇中的悲劇。
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我在專從其他務的同時，盡注意這些變。我們除了空投一些接濟物資外，不再提供其他的援助。我們在中東的總部負責這個戰場的一切軍行動，並建立一個情報員聯絡官的組織，來同米海洛維奇的部屬保持聯繫。一九四三年夏季，當我們攻入西西島意利時，我對巴爾幹半島國，尤其是南斯拉夫，從未忘懷。直這時，我們派的人員同米海洛維奇所屬的部隊聯繫，它們代表著抵抗德軍的正式組織在開羅的南斯拉夫政府。一九四三年五月，我們採取了新政策，決定派遣少數英國軍官軍士同南斯拉夫的游擊隊建立聯繫，儘管在游擊隊「采特尼克斯」間正發生著殘酷的鬥爭，鐵托一個共產主義者的身份所進行的戰爭，不但抵抗德國侵略軍，且反對塞爾維亞王朝米海洛維奇。五月底，曾任牛津學特別研究員並在戰前幫助我從著述達五年久的迪金尉，經空運跳傘降落目的後，建立了一個與鐵托聯繫的代表團。其他的英國派人員接踵至，了六月，已收集很證據。三軍參謀長於六月六日報告說：「根據陸軍部所獲的情報來，顯，『采特尼克斯』已同黑塞哥維那門的內哥羅的軸軍隊有了不救藥的妥協關係。最近，在後一區發生的戰爭中，打垮軸國軍隊的不是『采特尼克斯』，是有良組織的游擊隊。」
將近月底的時候，我注意何通過在南斯拉夫對軸軍隊進行的方抗戰獲最的結果。我收集了全部情報後，於六月二十三日在唐寧街主持了一次三軍參謀長會議。在討論中，我強調竭盡一切支援南斯拉夫反軸軍隊運動的極端重意義，因為這個運動正在該區牽制著約三十三個軸師。這個問題十分重，因此我指示：對南斯拉夫必須增加援助，其中包括追加少量的飛機，果必的話，寧減少對德國的轟炸，及反潛艇戰爭。
七月七日，我們在西西島登陸的前夜，我求亞歷山將軍注意這些。
首相致亞歷山將軍
一九四三年七月七日
我估計你已獲悉最近在南斯拉夫進行的激烈戰鬥及希臘開始展開的普遍怠工游擊戰爭。阿爾巴尼亞應該為一個有為的場所。所有這些行動，僅僅是在英國空投少量接濟品給予支援的情況發展來的。果我們控制亞亞海的口，使幾艘船隻駛進達爾馬提亞或希臘的港口，那麼巴爾幹半島的整個西部就有燃鬥爭的火焰，並造深遠的影響。，所有這些是我們在其他區正在尋求的目標。
兩星期後，我在列重的電報中，表達了我對於意利巴爾幹兩個戰場間的重關係的法：
首相致亞歷山將軍
一九四三年七月二十二日
我將率領參謀人員在八月十五日前前往加拿與羅斯福總統會晤。因此，當西西島的敵人很被肅清的時候，我們恰聚在一。……
我將一份報告給一個軍官轉給你。這份報告經我整理來，它詳細敘述了所謂鐵托的游擊隊部屬在波斯尼亞進行的非凡的抗戰，及米海洛維奇在塞爾維亞進行的有力的、冷酷的活動。此外，在阿爾巴尼亞，最近還在希臘，有游擊隊的抗戰活動。德軍不但派遣師團前增援巴爾幹半島，且繼續提高那些師團的素質機動，同時正在加強當的意利軍隊。敵人不騰這些軍隊於其他方面；假意利崩潰，甚至連德軍本身無力承擔這種壓力。在巴爾幹半島方面，將會獲巨的戰果。
任何目標不與佔領羅馬這個目標相提並論，羅馬的攻克，又會使後的階段獲預期從解放巴爾幹半島的過程中獲的各種利益。……意利的崩潰，意利崩潰在德國的其他衛星國中所引的影響，及由此造的德國陷於完全孤立——所有這些，不難像會在歐洲產生決定的結果，尤其是考慮俄國軍隊所表現的巨力量。
這一電文向你表達了我的全部思，我相信，這是三軍參謀長們的意見相吻合的。
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在我啟程前往魁北克前，我決定為進一步在巴爾幹半島採取行動鋪平路，我委派一位高級軍官，由他率領一個較的代表團與戰的游擊隊進行接觸，並授權他就我們未來對游擊隊採取的行動，直接向我提建議。
首相致外臣
一九四三年七月二十八日
菲茨羅伊‧麥克萊恩先生（院議員）是一個具有勇敢格的人，他既有議員位，又受過外部的訓練。他將南斯拉夫，鐵托一工。我們的計劃是，將來應該派一名准將擔任指揮官。我認為應該力支持麥克萊恩，使他擔任現在擬議中的任何代表團團長，並派一名優秀的陸軍參謀歸他調遣。我們需的是一個具備使領袖才的勇敢人物，同這些頑強的、不斷遭追擊的游擊隊員進行合。
這個代表團於一九四三年九月在南斯拉夫跳傘著陸後，發現當的局勢已完全改觀。意利投降的消息是通過官方
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