二次世界戰時期，世界各國的情報組織不但廣羅才智士為其所，且花費量的財力物力，研究各種傳遞秘密情報的技術。說，哪一個國的情報技術比較先進，哪一個國就走在了情報行業的前方。
一九三八年秋，英國情報局收了駐紮在柏林的代號為「一二○○」情報員發來的密電：德國已經試驗功一種名為「恩尼格瑪」的密碼機。這種密碼機的具體使方法不詳，但聽說它的排列組合是一組組無法像的文數字，很難破譯。「一二○○」提醒英國情報局，一定予重視，投入足夠的力量解決此。
早在二○年代末，德國人就已經在研究使這種密碼機了，當時，人們這種密碼機叫做「啞謎」。了一九三八年，德國人又將「啞謎」機加改進，變更先進的「恩尼格瑪」（「恩尼格瑪」為希臘語，意為迷惑）。「一二○○」很有戰略眼光，畢竟，在戰爭期間，果不破譯德軍的密碼，英國人根本無法做知己知彼，就難保證戰爭的勝利。
接「一二○○」的密電後，英國情報局立即組織量的人力進行調查，試圖弄清「恩尼格瑪」的來龍脈。經過調查，英國情報局發現，在一九一九年，一個名叫胡戈．科赫的荷蘭人就發明了一種「密號器」，在海牙取了專利權。不過，當時他並沒有造樣機。後來，胡戈．科赫專利權轉讓給了德國工程師奧特．舍爾比烏斯。根據胡戈．科赫的設計圖，舍爾比烏斯造了一部樣機，並「恩尼格瑪」的名字取專利。「恩尼格瑪」的體積並不，約有一尺見方，它有一個打字鍵盤，鍵盤方是字母表，每個字母面有一個燈座。機器內有三個轉輪，每個轉輪內側一圈有二十六個電氣接點與按鍵相連，每個接點代表字母表中的一個字母，三個轉輪由一組複雜電線互相連接。當普通文字的電文透過鍵盤輸入機器時，轉輪將根據一個預定的檔次進行轉動。這樣，一句普通的話就會變毫無邏輯關係言的一串字母，整篇電文就是一篇書一樣的字母組合表已，因此，任何破譯密碼的才無法破譯。因為這種字母組合的結果是「３×１０１８」！儘管這種密碼很難猜測，但是對於擁有同種型號機且知密鑰的接收者來說，明白全文的意思就非常簡單了——他們需機器相反的方式操就將原文復原。
為了推銷這種「密號器」，舍爾比烏斯印了許宣傳「恩尼格瑪」的冊子，推銷廣告，冊子面說：「這是一部使你對你的所有檔案，或者說，至少對這些檔案的重部分進行徹底加密的機器。」
恩尼格瑪機價格低廉，堅實耐，便於攜帶、操及保養。最重的是這種機器產生量的密碼，即使敵人了機器，他們不知編碼程式，是毫無處的。畢竟，解釋恩尼格瑪密碼電文除了需一部同型號的機器外，還必須知密鑰的設置表。因此，舍爾比烏斯剛向市場推了恩尼格瑪機，德國人就立即意識這就是他們夢寐求的理密碼機了。德國人相信，他們「恩尼格瑪」機拿來，再經過己的技術改造，那麼無論在什麼時候或者是什麼條件，他的密碼電文是無法破譯的。所，在整個戰爭時期，德國人一共生產了十萬台各種型號的恩尼格瑪密碼機，供德國陸、海、空三軍部隊情報機構使。
一九三八年，二次世界戰尚未正式展開；，敏感的政治們已經察覺，一場空前浩的戰爭即將席捲整個世界。正因此，各國的情報部門更加馬不停蹄加緊收集情報。此時，對於英國情報機構來說，需他們馬解決的頭等就是破解德國人的「恩尼格瑪」。
有的時候，帝似乎總站在英國人一方。就在接「一二○○」號情報員的消息沒久，英國駐布拉格的間諜吉布森發回密電說，當有一個波蘭籍的猶太人，名叫理查．萊溫斯基。這個人是一位數學工程師，他曾經在德國一專門生產恩尼格瑪機的工廠裡工過。吉布森前積極他接觸過，萊溫斯基同意商談合條件。英國情報機構此資訊，驚喜萬分，他們立刻派兩名員趕往布拉格，驗明此的真假。這兩位不是簡單的角色，一位是著名的密碼破解專亞佛雷德．迪爾溫．諾克斯，另一位則是數理邏輯專亞蘭．馬西森．圖林。
兩位專達布拉格後，經過吉布森的穿針引線，雙方秘密見面了。英國人盤問理查．萊溫斯基，問他為何願意幫助英國。理查．萊溫斯基告訴他們，己是一個猶太人，被納粹驅逐境，他憎恨納粹！他是一個平主義者，有責任阻止戰爭瘋子。理查．萊溫斯基還告訴英國人，恩尼格瑪是件厲害的新式武器，不破解它就難戰勝希特勒。
英國人詢問理查．萊溫斯基，對恩尼格瑪機究竟知少。萊溫斯基信告訴他們：「我繪圖紙並複製一部恩尼格瑪機，且知它的應原理。」於是，圖林向他提了一系列有關機器工原理問題，萊溫斯基做了簡單明瞭準確無誤的解答。圖林相信，萊溫斯基所說的不是假話。
接來就是談報酬了，英國人問萊溫斯基需什麼報酬，這位樸實的人很難為情告訴他們，己並不是一個貪無厭的人，企圖透過洩漏德國人的技術來獲取利益。他目前被德國人驅逐，沒有生活保障，的確需英國人的幫助，但他的求很低，僅僅是希望英國政府夠給他一個英國護照，讓他的人在法國居留，及一萬英鎊生活費。對於英國政府來說，這根本不是什麼過分的求。相反的，在這種關鍵時期，萊溫斯基提供的資訊簡直是無價寶。英國人馬同意了萊溫斯基的請求。
很快，萊溫斯基一人就被護送了巴黎。英國情報局駐巴黎的負責人鄧德．代爾幫忙萊溫斯基進行複製恩尼格瑪機的工。在這個過程中，英國人還了波蘭人的力幫助。波蘭情報局一向善於破解密碼聞名於世。一九二○年，正是由於他們破解了前蘇聯的密碼，波蘭軍隊才贏了蘇波戰爭。三○年代初期，波蘭總參謀部情報處無意間獲了一台商業的恩尼格瑪機。兩個波蘭數學奉命破譯其中的情報，他們帶領一批助手，經過幾年的努力，終於在一九三七年底，功破譯了恩尼格瑪密碼電文百分七十五的情報。不過，德國人又對恩尼格瑪進行了技術改進，增加五個輪子。一直二次世界戰前夕，波蘭人還是沒有辦法單獨攻克德國人研製的新型恩尼格瑪機。波蘭情報局的確富有遠見，他們知波蘭肯定會淪陷。為了抵抗希特勒的侵略，他們決定將他們手中的恩尼格瑪密碼機連同所有的有關研究資料全部送給英國法國，他們戰勝希特勒的希望寄託在這兩歐洲強國身。機器資料送走不一個月，德國果攻陷了波蘭。
波蘭的資料運英國人手中時，萊溫斯基已製了恩尼格瑪密碼機，還比他們送來的稍稍先進一點。不過，這兩種機器相互印證了一個問題，那就是有了機器絕非萬吉，問題解決了一半。因為在戰爭期間，德國的恩尼格瑪機密鑰（編碼程式）經常會變換。因此，破解敵軍司令部發佈的量命令，必須超乎常人的速度來進行數量驚人的計算。
這時候，著名的數理邏輯學圖林發揮了。還在英國皇學院就讀時，圖林就是學校裡面數一數二的數學高手，後來，他又國普林斯頓學研究院繼續深造，師從一代師愛因斯坦。此後，他為一流的數理邏輯學。此次，為了破譯「恩尼格瑪」密碼電文，經由其他科學的通力協，圖林發明了一種名叫「炸彈」的破譯機。這種「炸彈」破譯機基本是一種電動機械式資料處理機，長寬是二點四公尺，外表就是一個普通的銅櫃子。
一九四○年四月，英國人利「炸彈」，取了盼望已久的對恩尼格瑪密碼電文破譯的突破。最先破譯的一些電文是關於德國軍人員的任免書，並沒有的情報價值。不過，隨著「炸彈」破譯機的日益改進、完善，破譯的德國電報越來越，價值越來越高。
一九四一年五月，英國海軍俘獲德軍的Ｕ—１１０號潛艇，在這艘潛艇，有一部完整的「恩尼格瑪」密碼機一些沒有來及銷毀的密鑰。借助這些資料，破譯工又有了很突破。
了一九四二年，破譯工更不問題。當時，世界一台電子電腦在英國現並投入使。不久。這種電腦就發展一種帶有至少一千五百個閥門的機器，它每秒鐘閱讀五千個符號。英國人給這種電子電腦取的代號叫做「巨人」。不久，「巨人」二號又研製功，改進後的機器帶有兩千五百個閥門，每秒鐘夠閱讀兩萬五千個符號。科學們在電腦中編入有關程式，各種型號的恩尼格瑪機及更先進的「魚」型電傳密碼機的密碼電文就被破譯來。了這個時候，德國人再無密保了。
透過破譯恩尼格瑪機，英國情報機構在「二次世界戰」中立了汗馬功勞。比在一九四二年八月，號稱「沙漠狐
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