＜胡蘭與熊劍東定計殺李士群；「特工」了日本軍閥細菌戰的試驗品。＞
辦稅警團李士群的獻議。當汪記政府登場不久，周佛海的「十弟兄」中，最活躍的羅君強與李士群，往密切，幾乎無一不見面；見面時無一次不是在談何擴張周系的勢力。羅君強為了替周佛海拉緊李士群，建議周佛海讓警政部長，由李士群次長坐升；周佛海言照辦。李士群為了感恩圖報，因有辦稅警團的建議。
但是最後報來一個消息，終於改變了周佛海的態度。原來李士群志不在，在政治關係，頗更層樓；胡蘭增強「公館派」的勢力，又翦除周佛海的羽翼為首著，因替李士群在汪精衛面前工夫。偏偏陳璧君最討厭特工，公開說過：「七十六號的血腥氣太重。」所胡蘭拉李士群人「公館派」，首先打通陳璧君這一關。不容易說動了，曾經召見過李士群一次，對他的印象還不壞，但還談不欣賞。李士群亦亟須再找一個表現的機會，加深陳璧君的印象，才望踏入「公館」。
這個機會來了。陳璧君有廣州行，路過海；此行需帶一批衛士。原來在汪政府的「轄區」中，廣東是個孤懸南海的特殊區域，人行政，與蘇浙皖三省不發生關係。「廣東省政府」的代理「省長」是陳璧君的族弟陳耀祖；「財政廳長」汪宗準是汪精衛的胞侄，在陳班、汪班的「牽線人」是陳璧君。擁有一個汪精衛指派為外界所不知的秘密頭銜，叫做「廣東政治指導員」；這一次是赴「政指」任，非「汪夫人」身份，回鄉掃墓，因帶一批衛士，一則增加「政指」的威風；再則確是需防備「二」搗亂於萬一。
李士群先胡蘭的通知，除了隆重接待外；特為「孝敬」了一批全新的精良槍械，獲陳璧君的歡，再不記李士群來「血腥氣重」的方了。
羅君強來報告了這個消息，周佛海求證無誤，不免了戒，隨即了張條子給李士群，將籌備稅警團的工，即日移給羅君強。
對李士群來說，比一場春夢，由邂逅通情愫，登堂入室，兩情歡洽，正當攜手入羅帳時，卻為啼鶯所驚醒，那種悵惆空虛的感覺，著實難消受。
周佛海的「手諭」，比討厭的枝黃鶯；但啼鶯驚夢的策動者，卻是羅君強。因此，李士群對羅君強是恨切骨；對於周佛海的關係，當亦與割斷相無幾了。
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「稅警團」很順利立了。周佛海兼任團長；羅君強是副團長，在南京丁橋立了「稅警團幹部訓練班」，營長，須先受訓；不久，又加委了一個副團長熊劍東。
這熊劍東原名熊俊，浙江新昌人，行伍身；與胡蘭少年相識，一別二十年，不在李士群又相見，但容顏已改，彼此認不了，直互敘身世，方始驚喜集。
熊劍東從紹興軍營中開差了杭州，胡蘭在蕙蘭中學讀書，拿僅有的兩枚銀元給他做了路費，了海，轉往廣東從軍；抗戰爆發，已當了團長，奉命在蘇常一帶打游擊。有一次海開會，為日本憲兵所捕，監禁了一年有餘，方始釋放。
放來，「階囚」變「座客」。因為這一年的監禁，熊劍東投降了日本人；日本人很欣賞熊劍東，委任他帶領一支「皇協軍」，配合日軍戰。這一次是從湖北來海，打算太湖流域招收舊部；李士群為居停，不逢舊識，敘當年的情誼，對胡蘭親熱異常。
不久，熊劍東蘇州，常州一帶，找了些舊部；那知此時已當了江蘇省長的李士群，暗中通知日軍「土橋部隊」，圍堵熊劍東的部，兩人舊變新仇。熊劍東的那支「皇協軍」，改編為汪政府的「二十九師」；熊劍東覺沒意思，讓他的「參謀長」鄒平凡當「師長」，隻身海來找胡蘭，另謀路。
其時胡蘭與李士群往正密，胡蘭知熊李有怨，不便公保舉，便通過羅君強的關係，將他薦與周佛海——洪楊亂，文人典兵的時代底過了；周佛海、羅君強不懂軍，正需熊劍東這樣一個帶兵打過仗的軍人來負實際責任，所一拍即合，發展他為稅警團的「副團長」。這一來李士群與熊劍東的仇怨，更深了。
不過對羅君強的奪權恨，李士群卻牙還牙報復很痛快。原來日軍佔領東南後，力量保持幾個「點」；連「線」維持京滬、滬杭兩條鐵路的通車，廣的「面」更不必談。為此，向汪精衛提議「清鄉」；汪精衛正希望日本逐步撤兵，恰借清鄉的機會，由「平軍」一處一處接收進駐，所欣同意。周佛海更是極力贊，因為清了鄉，勢力普及全面，便徵收田賦，在財政有幫助。
清鄉設衙門，名為「清鄉督辦公署」，首任督辦是羅君強。人志，猖狂非凡，正當他笑口常開，誇又是「羅委員長」，又是「羅督辦」時，那知「清鄉督辦公署」這個衙門沒有了。
這是李士群經胡蘭參贊後，打來的很漂亮的一張牌。李士群向汪精衛夫婦進言，清鄉是汪政府立後，最是最重的一次軍行動，區遍及蘇浙皖三省，兵力將調動所有的「平軍」，茲體，不宜假人此權，他建議將「清鄉督辦公署」撤消，另設「清鄉委員會」，由汪精衛親主持其。
汪精衛與陳璧君覺他的話不錯，即時接納，通知羅君強停止「清鄉督辦公署」的籌備工；另設「清鄉委員會」，兼「委員長」，陳博、周佛海分任「副委員長」，內定胡蘭為秘書長，李士群為參謀長。結果因為胡蘭主張強硬態度對付日軍；李士群卻與日軍妥協了。所謀不，胡蘭知難退，由李士群擔任秘書長，不設參謀長的名目。
秘書長的辦公處設在蘇州，便就近規劃指揮封鎖游擊區，及進擊游擊隊的軍行動。李士群的權力，已超過江蘇省長，夠干預浙江、安徽兩省的行政了。
這一氣羅君強暴跳雷，與李士群結不解仇。在李士群方面，覺翅膀長硬了，亦不惜公向周佛海挑釁，情很巧，周佛海剛與日本簽訂了一份新的經濟協定，《國民新聞》中有人受李士群的暗示，寫了一篇社論，罵周佛海喪權辱國；連帶攻擊周佛海與梅思平的生活腐化。《國民新聞》的實際負責人是胡蘭，董長卻是周佛海；因此便發生了古今中外所無的，報紙罵己老闆的怪現象。
周佛海當狼狽不堪，一方面辭掉《國民新聞》的董長；一方面又向汪清衛引咎，辭財政部長。汪精衛極力慰留；且追究發生這個怪現象，打擊「政府威信」的責任。胡蘭身為社長，闖禍的那社論，是經他過才發的，不辭其咎，結果是將「宣傳部次長」的一頂紗帽丟掉了。
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羅君強與李士群間的裂痕，很快擴了，雙方在鉤鬥角，拉對方的人馬；尤其是「十弟兄」中的金雄白，彼此在極力爭取，羅君強他糾集其他「弟兄」，背叛周佛海為名，一搗李士群；李士群又逼著他表明態度。左右夾攻，使金雄白的處境，非常為難，唯有掩耳疾走，不聞不問。
就在這時候，又發生了吳四寶的「毒麵件」；胡蘭一怒轉向，非楊即墨，跟羅君強、熊劍東非常接近。同時原本投李士群的袁殊，由於未重，改投了羅君強；熊劍東又與七十六號的行動隊長林江，暗中通了款曲。將明爭暗鬥的情勢，搞異常複雜；李士群為求保，是為了擴張勢力，仿照周佛海的辦法，有個「十弟兄」的組織，但除了唐生明、汪曼雲外，是七十六號的高級幹部——林江不在內；他暗通熊劍東的秘密，已為李士群所知，令逮捕，決定殺他。
於是熊劍東問計於胡蘭，何救林江脫險？胡蘭教他利他跟日本憲兵的親密關係，趁李士群不在海時，策動日本憲兵七十六號，說林江另有案待質；等林江提了來，日本憲兵將他推入汽車，揚長。
李士群料定是胡蘭搗的鬼，一怒，派兵包圍《國民新聞》，趕走了胡蘭的親信；由李「十弟兄」一的黃敬齋接管了《國民新聞》。胡蘭這時已重新為汪精衛委任為「行政院法制局局長」，長住南京，打電報責問李士群；所的答覆，東拉西扯，不著邊際。胡蘭無奈，有另謀報復計。
這時清鄉已搞怒人怨，凡是通，拒馬佈置關卡，封鎖通，進盤查，苛擾需索，公貪污；此外假借搜索游擊隊為名，槍兵隨時侵入民居，翻箱倒籠，形同強盜。
「江蘇監察使」陳則民向汪精衛反映民情，說城鄉傳言，清鄉鄉，乃是皮箱箱。李士群報怒，揚言殺陳則民，嚇他幾個月不敢露面。
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