图林纳国斯隆德五年，在那年春的候了两位精灵，他称盖米尔与阿米那斯，是菲纳芬的子民，说他纳国斯隆德王带了口信。图林统领纳国斯隆德的全部军队，掌管一切有关战争的务。实际，他变刚愎又骄傲，总按己的或己认合适的方式行。因此，两位精灵被带面见图林，但盖米尔说：“我见的是菲纳芬子欧洛德瑞斯。”
欧洛德瑞斯，盖米尔他说：“陛，我是安格罗德的子民，泪雨战远游四方，但近我在西瑞安河口与奇尔丹的臣民生活在一。有一他召见我，吩咐我找您。因众水的主宰乌欧牟本人向他现身，警告他巨的危险正逼近纳国斯隆德。”
但欧洛德瑞斯人谨慎，他答：“那你何从北方此？莫非你有其他使命？”
是阿米那斯说：“是的，陛。从泪雨战，我就在寻找图尔巩的隐匿国度，但从未找。现在我担，了那场搜寻，我我此的使命耽搁了太久。初奇尔丹了隐秘快速，派我乘船沿着海滨，我被安排在专吉斯特了岸。奇尔丹治有些居民是那些年间图尔巩派前南方的使者，我从他的谨慎言辞判断，图尔巩不像数人认的那住在南方，是仍住在北方。但是，我找的方，我既现踪迹，听说传言。”
“你什找图尔巩？”欧洛德瑞斯问。
“因他的王国据说将屹立抵抗魔苟斯最久。”阿米那斯答。欧洛德瑞斯觉话预兆不祥，感不快。
“那就别在纳国斯隆德耽延，”他说，“因你在听不有关图尔巩的消息。我不需任何人指示我，纳国斯隆德处险境中。”
“陛，请不动怒。”盖米尔说，“我实回答了您的问题。且我虽未径直此，但漫游不是徒劳无果，因我所处比您走最远的斥候更远。我走遍了尔罗明埃瑞德威斯林山脉边缘的全部域，我监视敌的动向，探索了西瑞安隘口。那一带有批奥克与邪恶生物群聚，索隆岛周围正在集结一支军队。”
“我知，你的消息了。”图林说，“倘若奇尔丹的口信真有任何处，它本该早点送达。”
“陛，现在您至少该听听口信。”盖米尔欧洛德瑞斯说，“请听众水主宰的忠告！他此告诉奇尔丹：‘北方的邪恶已经玷污西瑞安河的各处泉源，我的力量正从流水的诸条源流撤退。但有更恶物将。因此，转告纳国斯隆德王：关闭塞诸门，切勿外。将你引傲的岩石抛入喧腾的河流，此，那悄爬行的邪恶或许找不门。’”
欧洛德瑞斯觉些话晦涩不祥。他一既往，征求图林的意见。但图林不信任两信使，他轻蔑说：“奇尔丹我的战有什了解？住在敌附近的是我。让水手照管他的船吧！但若众水的主宰真给我建议，那就请他说更加直白。否则，在饱经战争磨炼的人，我的情况是处理更：集聚军力，不等敌人逼太近就胆迎战。”
是盖米尔在欧洛德瑞斯面前鞠了一躬，说：“陛，我已遵命说完了该说的话。”他转了身。但阿米那斯图林说：“你果真像我听说的那，身哈族吗？”
“在我叫阿加瓦恩，纳国斯隆德的黑剑。”图林答，“阿米那斯朋友，你似乎‘谨慎言辞’颇有研究。图尔巩的秘密你无从知，真是幸，否则它很快就传安格班。人的名字属他己，假胡林子知你在他宁愿隐藏卖了他，那愿魔苟斯抓走你，烧掉你的舌头！”
图林此盛怒，阿米那斯惊呆了。但盖米尔说：“阿加瓦恩，我不卖他的。我乃是关门秘密商议，难不直言无忌？我认，阿米那斯问你，是因海边的居民尽人皆知乌欧牟深爱哈族，有人说胡林他弟弟胡奥曾经隐匿国度。”
“果真此，他不任何人提它，不管那是伟人是常人，尤其不告诉他年幼的儿子。”图林答，“因此，我不相信阿米那斯问我件，是了打听任何有关图尔巩的。我不信任居叵测的信使。”
“免了你那不信任吧！”阿米那斯愤怒说，“盖米尔误解了我。我问，是因我人的法存疑，因你实在不像哈的亲人，不管你叫什名字。”
“你又他了解少？”图林说。
“我见胡林，”阿米那斯答，“见他的诸位先祖。在尔罗明的荒野中，我遇了图奥，他是胡林的弟弟胡奥子。他就很像他的先祖，你却不像。”
“许吧，”图林说，“不我在此前从听关图奥的片言字。但我长的不是金是黑，我并不引耻。因我不是一长像母亲的儿子。我随了贝奥族的墨玟·埃列兹玟，是贝伦·卡姆洛斯特的亲人。”
“我说的不是黑与金的区别，”阿米那斯说，“是哈族其他人，包括图奥在内，他的人处与你不同。他礼待人，听从有益的建议，敬畏西方主宰。但你似乎靠一己见，或单靠你的剑，你言语傲慢。阿加瓦恩·墨米吉尔，我你说，你若，你的命运将与贝奥族或哈族人应有的相径庭。”
“我的命运向不同，”图林说，“，由我父亲的英勇，我必须承担魔苟斯的恨意，既此，我难忍受一逃避战斗人的嘲弄不祥语，即便他声称己跟王族沾亲带故？快回安全的海滨吧！”
是盖米尔与阿米那斯启程回南方了。，即便图林奚落他，他本欣等待与亲族并肩战斗，所离，是因奇尔丹奉乌欧牟命，吩咐他纳国斯隆德的情况与他在那的任务进展回报给他。欧洛德瑞斯信使的话深感不安，但图林的脾气变空前暴烈，他无论何不肯听从他的建议，尤其不容忍拆毁桥—至少乌欧牟所言的一点了正确解读。
两位信使离不久，布瑞希尔的领主韩迪尔便被杀害了，因奥克入侵了他的领，他打算控制泰格林渡口，备进一步推进。韩迪尔与他战，但布瑞希尔的人类败溃，被赶回树林中。奥克既已达的目的，便未追击他，是继续在西瑞安隘口集结兵力。
那年秋，一直等待机的魔苟斯派了预备已久的军，攻打纳洛格河流域的居民。恶龙父格劳龙越安法乌格砾斯，进入西瑞安河的北部河谷，肆恶。他率领一支庞的奥克军队同行，玷污了埃瑞德威斯林黯影的艾塞尔伊芙林泉，从那进入纳国斯隆德的疆域，将纳洛格河与泰格林河间那片“被守护的平原”塔拉思迪尔烧了焦土。
是，纳国斯隆德的战士征了。那日，图林显伟岸畏，他骑马走在欧洛德瑞斯右边，军军随振奋。，魔苟斯军的规模远远超斥候所报，格劳龙迫近，唯独有矮人面具保护的图林一人抵御住。
精灵被击退，在纳洛格河与金格漓斯河间的图姆哈拉德原野遭遇败绩，纳国斯隆德的全部骄傲军队一并灰飞烟灭。欧洛德瑞斯王战死在阵前，古伊林子格温受了致命伤。但图林所向披靡，赶救他，他将格温救溃败乱军，逃入一片树林，将格温放在草。
格温图林说：“一救一救，我两不相欠了！我救你是命中劫数，你救我却是徒劳一场，因我的体伤太重，无法救治，我必须离中洲了。胡林子啊，我虽爱你，却仍悔那从奥克手中救了你。不是你勇武骄傲，我本享有爱情生命，纳国斯隆德再屹立一段光。现在，你若爱我，就离我！快回纳国斯隆德救芬杜伊拉丝。我最你说的是：有挡在你与你的厄运间。果你辜负了，厄运一定不放你。永别了！”
是，图林加紧赶回纳国斯隆德，一路收拢遇的残兵。沿途树的叶子纷纷在风中飘落，因秋将逝，肃杀寒冬将至。，由图林救了格温，格劳龙麾的奥克军比他先，留守的人尚未知图姆哈拉德原野生了什，敌军就突袭。那，那座应图林命建，横跨纳洛格河的石桥被证明是患；它造巨坚固，无法迅速拆毁，敌人因轻易渡了深深的河流，格劳龙全力喷火焚烧费拉贡德的诸门，将它摧毁，长驱直入。
图林赶，纳国斯隆德遭的惨烈劫掠已近尾声。奥克已经或杀或逐，解决了所有余的武装，正在宏伟的厅堂与内室中洗劫，一边抢掠一边破坏。那些被杀害被烧死的妇人少女，全被群赶门前的阶，将被带安格班充奴隶。图林撞
（本章未完）