從這開始，洪昇改變了息時間，午夜為一始，趁夜涼趕工，直明，方始床，睡午後身，吃完飯在西花廳吹笛子拍曲，試唱給李馥聽，字眼不妥處，隨手改正。黃昏飲，復又入睡，待午夜醒來，重譜新詞。
改寫三十八齣，便是李龜年唱盡興亡，題名《彈詞》，「南呂一枝花」開頭，接「梁州七」，後是「轉調貨郎兒」九轉加煞尾，一共十二支曲子。
「這是二的前半場。」李馥說，「此為止，排場角色，不同凡響，一定抓住觀眾。後半場十二齣，你全力赴，一冷來，就前功盡棄了！」
由於此一告誡，洪昇頓有負荷不勝感，因幾次提筆躊躇，是翻來覆揣摩「元曲四」的著，尤其是白樸的兩部雜劇。
白樸字仁甫，山西人，金哀宗興元年，蒙古軍南，白樸年方七歲，隨母逃難，流離中母子相失，不因禍福，為元問所收養。
元問先世是漢化的胡人，世居河東太原，生於金章宗明昌元年。金章宗是宋徽宗的外孫，風雅文，所他那一朝，了些有名的文人，元問為尤其傑。他與白樸的父親白華，原是舊識，戰亂中故人子，視己。白樸曾寒疾，元問晝夜抱持，經六久，竟因在他懷中汗愈。
後白華、白樸父子團圓，元問每至白，總是指點白樸為學的途徑；曾有詩贈白樸：「元白通舊，諸郎汝獨賢。」白樸很厚，幼年失母，兼亡國，鬱鬱不樂；雖學問淵博，卻不願做元朝的官，放浪形骸，寄情戲文適。元朝滅宋後，移金陵，詩酒優遊，益發致力於戲曲，著有雜劇十六種，全存的有三種，最有名的，便是《唐明皇秋夜梧桐雨》，文詞清麗俊爽，另外有一部《唐明皇遊月宮》，卻剩一部分，但僅傳世的數首殘曲，在洪昇已啟示不淺了。
描寫唐明皇遊月宮，當借方士為媒介，細新舊唐書《方士傳》中，開元、寶年間最有名的方士為羅思遠，據說會隱身法。唐明皇向他學此術，羅思遠留了一手，致唐明皇己試隱身法時，總會露馬腳，或者留衣帶，或者留巾角，常為宮女捉住，共相譁笑；但與羅思遠一試驗時，宮女就捉不住他了。因此，唐明皇才知羅思遠「藏」，一怒，石塊將他壓死。但數後，有宦官在西川遇羅思遠，他笑著說：「子惡劇，未免過分了。」傳說中有羅公遠擲杖為橋的故，這羅公遠是否即為羅思遠，值研究。
此外在《開元寶遺書》，及一部名為《龍城錄》的說中，洪昇查了唐明皇遊月宮的記載。《龍城錄》所記比較詳細，說唐明皇在八月中秋夜，與申師同遊月中，過一門，寒氣逼人，不一會望見一座宮門，名為「廣寒清虛府」，內有宮娥十餘人，往來笑舞於桂樹，又聽見樂音清麗，深通音律的唐明皇，記唱譜，製舞曲便是《霓裳羽衣曲》。但這是開元六年的，楊貴妃尚未入宮。
李的藏書很，洪昇便找了些唐人所著的神怪說，諸《集異記》、《博異志》來，始終找不一個符合像的，方士導引唐明皇遊月宮的完整的故，因感惶惑，頗有無善其後的困窘了。
這重讀《長恨歌》，「臨邛士鴻客，精誠致魂魄」，憬有悟，一子通了。白居易不曾說此方士的姓名，己何必膠柱鼓瑟，必求其人的姓氏？況老師所說的，一齣《彈詞》唱盡開元滄桑，後便是「另新意，寫團圓」，既此，何不為「臨邛士」虛擬一個姓名，情節不妨就「窮碧落黃泉，兩處茫茫皆不見，忽聞海有仙山」這三句詩著眼，敷演一段故來。
這一轉念間，靈感泉湧，很快便了一齣戲，且是很熱鬧的一齣戲。崑腔中凡有士法拿妖的戲，極易討。這齣戲不妨題名《覓魂》，設壇召神，鋪一個鳴鐘撞鼓、香煙繚繞的場面，必一新觀眾耳目。
趁著興致勃勃，便先動手寫這一齣《覓魂》，面扮士，由兩名童引場，引子現，將「臨邛士鴻客，精誠致魂魄，為感君王輾轉思，遂教方士殷勤覓」的「方士」改為「遍處」就是。接來報名，洪昇為他了個名字叫楊通幽：「貧楊通幽是，籍隸丹臺，名登紫箓。呼風掣電，御氣門。攝鬼招魂，遊神府」，誇一番耐後，與童一唱一，形容法壇，拈香法，且唱且身段，法既畢，高力士。
高力士壇，是「奉太皇帝命，謹送青詞此」。齋醮禱告文，青藤紙朱筆書寫，謂青詞。唐明皇的這首青詞的內容，是由楊通幽口中唱來，致是期待漢武帝召李夫人，致楊貴妃芳魂一見。楊通幽焚符法，召神將，傳法旨：「速召貴妃楊氏陰魂壇。」神將場，久未覆命；二次焚符催召，神將壇覆命，遍覓人間，楊氏陰魂無從召取。
面便是從「精誠致魂魄」這句詩生發情節。有「元神竅」說，楊通幽告訴高力士說：「公公且覆旨，待貧就在壇中，飛元神。不論入，歹尋著娘娘。不三日，定有消息回報。」洪昇的是宮中明朝沿至順治年間的稱呼，太監稱「公公」，妃嬪稱「娘娘」。
這時臺放幔，遮住法壇，楊通幽暗，另一人扮楊通幽元神，從壇後繞至壇前，先「索黃泉」，與判官打，查遍名冊，「怎沒有楊太真名字其中現」，府既無，窮碧落。
宮不比府，容不楊通幽的元神亂闖。所洪昇對這一段過場戲，又是另一樣寫法。前一場「索黃泉」不妨先酆城，再召判官來問話；這一場有碰運氣，的神仙遇誰便是誰，不見誰便見誰。這樣，便須先神仙，後元神。
哪個神仙呢？是穿針引線的孫織女。這應該呼應前文，洪昇便細檢三十八齣前的原稿，其中孫織女場兩次，一次是三十三齣的《神訴》，為孫織女的正戲，貼旦扮孫織女在雲路中見一怨氣，直衝霄漢，一問才知是經過馬嵬坡，便召當方土來問。
聽說是楊玉環的怨魂，孫織女來了，白是：「原來就是楊玉環，記寶十載渡河夕，見與唐子在長生殿，誓願世為夫婦，今已怨鬼，甚是憐。土，你將死時光景，說與我聽。」
土細訴當時情形，將楊貴妃說「為國捐軀」，又說近來「痛悔前愆」。孫織女為同情，決定「保奏庭」，使楊玉環「復歸仙位」。但是孫織女對「李三郎」——唐明皇卻頗為不滿，認為「主，不庇一婦人，長生殿中誓安在？李三郎薄情。」
檢閱此，洪昇知該怎麼寫了。楊通幽在這場戲中，應該馬嵬坡的土，為李三郎說話，博取孫織女的感，才會助他跟楊玉環的重圓。因此，開頭需有個的轉折，當楊通幽走遇孫織女，說「奉唐太皇帝命，尋訪玉環楊氏魂，適從府求不，特來找尋，誰知亦無。」孫織女不肯明白指點，說：「那玉環魂，原不在，不在。」又說：「楊妃既無覓處，你逕覆旨便了。」這樣才逼楊通幽的一番難處。
難的是楊通幽誇海口，今一無結果，空言何搪塞？孫織女還怪他：「誰教你弄嘴來？」楊通幽分辯，不是他，「單為老君王鍾情生死堅，舊盟不棄捐。」既此，何任令馬嵬坡「碎玉揉香」，於是楊通幽唱一闋長調為唐明皇辯護。這一闋長調，是商調中的「後庭花讓」，洪昇疊句襯字形容，「亂紛紛，翻滾滾，惡狠狠，焰騰騰，鬧吵吵，昏慘慘，撲喇喇，格支支，嬌怯怯，哭哀哀，恨茫茫，淚漫漫」，抑揚激越，疾風驟雨，洪昇己試唱一遍，覺確表現當時馬嵬坡前一片肅殺的戾氣，唐明皇萬般無奈、束手閉眼的情，覺頗傳神。
洪昇尋思，楊通幽辯解，孫織女會指點「海外仙山」。不過前面有伏筆，此時兩相呼應，才不顯突兀。於是他又，應該先寫一齣人，思量促他們重新團圓的戲，列何後的條件，為織女改變態度的原因，佈局始稱嚴密。
既有織女，應有牽牛，人，捨此莫屬。但伏筆復有伏筆，洪昇檢閱稿本，翻二十齣《密誓》。這齣戲先織女，的是質閑冷的「越調」；及至唐明皇與楊貴妃拜告雙星，願生生世世永為夫婦，洪昇吳梅村「攜手思太息，樂極生微哀。千秋終寂寞，此日誰追陪」詩意，已改寫過一次，中有楊貴妃淒淚的描寫，所的是質淒涼的「盲調」，及至生旦唱「尾聲」同，生所扮牽牛，與織女相會，仍越調，唱一支「山桃紅」，相約保護「唐子與楊玉環」；接著便唱場詩結束了這一齣《密誓》。
細細完，伏筆不難，在「山桃紅」中間，加兩句對白，織女說：「是他兩人劫難將至，免不
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