宋江率一众兄弟受了招安，归顺朝廷，初臣子，意扬扬，意气风，披挂东征西讨，降辽，破田虎，擒王庆，未逢败绩，将领未曾折了一，最江南剿灭了方腊，虽胜回朝，却是损兵折将，京十七八，人战死沙场，武松了废人，鲁智深坐化，林冲瘫痪，燕青不辞别……
虽皇恩浩荡，宋江封了楚州安抚使，却兄弟凋零，有些形单影，一直郁郁寡欢。
一日，宋江了相国寺，拜见住持智清长老，智清长老乃是高僧，是世的活佛，不但佛法精深，且透未，宋江特拜，请长老指点迷津。
两人在禅房相坐，禅房位半山腰，人迹罕至，是长老平参禅悟所，正值黄昏，太阳西，雾笼山林，寒鸦归巢，清风飒飒，落叶萧萧，万物寂寂，禅房内檀香袅袅，让人止水，一消，光一顿。
智清长老：“施主何？”
宋江：“人生世间，生死，宋江历经劫难，侥幸留命，虽皇恩浩荡，身边兄弟却已凋零，弟子愚钝，不敢再问前程，中苦闷，特请长老指点迷津。”
智清长老：“万物皆有定律，一饮一啄，皆有前定，施主不必寻烦恼。”
宋江：“是中实在迷茫。”
智清长老：“世间本无，庸人扰。施主不是困魔，魔障消灵明，施主切勿执着。”
宋江：“请方丈明示，何破魔障？”
智清长老：“人生苦海行舟，放即是解，回头，即永生！”
宋江：“师乃高僧，不俗世所扰，一切破，我等凡夫俗子，放谈何容易。”
智清长老：“世间纷扰无定，那追名的，逐利的，耍奸的，弄诈的，头均是虚妄。”
宋江：“此说，我等宋朝建的功劳是虚的？”
智清长老：“尘归尘，土归土，再的功劳，的业，头不黄土一抔，越是执着，越是迷茫，不休提！”
宋江：“佛曰：普度众生。方腊造反，我等替朝廷解忧，特不辞劳苦救百姓水火，是暗合佛法啊！”
智清长老：“宋施主，我问你，江州七十二州县，方腊在，纳粮，朝廷治，纳粮不？”
宋江：“纳！”
智清长老：“缴租不？”
宋江：“缴！”
智清长老：“那就是了！谁纳粮租，你剿灭方腊，不是换收租的人已，百姓有何裨益？更何况战端一，赋税增加不止一倍，百姓负担加重，避战乱流离失所，何益有？有无数青年战死沙场，冤魂遍，枯骨累累，中娇妻幼子无人照料，高堂双亲无人奉养，何等惨！何功有？”
宋江：“难一点益处有？”
智清长老：“你等不是加官进爵名垂青史了？”
宋江长叹一声：“年我兄弟一百单八人，啸聚梁山，誓不求同生却愿同死，今却阳相隔，不知我初力主招安是是错。”
智清长老：“错又何？又何？”
宋江：“总是求安！”
智清长老：“你何招安？”
宋江：“忠义二字！”
智清长老：“忠者少，义者疏，忠义不一虚名。”
宋江：“此话怎讲？”
智清长老：“若讲忠义，我朝太祖何不忠柴世宗？前朝李渊何不忠隋？不贪图身富贵尔，却拿一套虚名让他人送死，悲叹！”
宋江惭，默默无言，拜辞山。
远远传智清长老的声音：
流水转
光停
十年枕黄粱
南柯又一梦
世纷扰无定
追名逐利总空
头
一切化入虚迷幻境