先是為王芝祥任直隸督一，內閣總理唐紹儀與總統袁世凱現分歧。袁世凱本來同意王任直督。後來王是靠近同盟會的軍人，讓他來掌直隸兵權不放，遂改任他為南方軍宣慰使。
宣慰使是個有名無實的官職。對於革命黨人，袁世凱既籠絡，又不願給實權，便設了諸宣慰使、籌邊使、屯墾使、經略使等官職相送。章太炎了個東北籌邊使的職務。他是個學者革命，不懂袁世凱的權術，這個職務很當一回，抱著宏的計劃東北籌邊。誰知東三省官場根本就不買他的賬。他召見的人不來見他，氣他喊叫：「本使是政府員。他們不肯來見本使，就是目無本使；目無本使，就是目無政府。」一時傳為新官場的笑話。
唐紹儀見袁世凱爾反爾，不免發了幾句牢騷，兩個老朋友間鬧很不愉快。袁透風來，除非唐辭職，否則總統與內閣難協調辦。唐紹儀深知袁為人，便不不辭了總理的職務。從三月底任職六月中旬辭職，唐紹儀做了不三個月的總理。中華民國的一任內閣總理任職時期竟是此短促，國人為驚訝。
接任的是陸征祥。陸當總理後提六個閣員的補充名單參議院審查。各位參議老爺見陸演說時提不任何政見，又說什麼補充閣員比開一個新菜單的話，便斷定他是一個庸才。他所提的六個閣員候選人全部被否定。這個外總理嚇住進醫院，死不肯再來了。還是袁世凱有辦法。他指使北洋袍澤們發通電，寫匿名信，打電話，散傳單，使各種手段來威脅議員們。這些文人身的議員老爺們文的不怕，就怕武的，經軍人這麼一鬧騰便嚇慌了。二次提的六名閣員統統予通過。國人於此，所謂民主，其實是假的，左右中國政壇的真正力量還是槍桿子。
這期間又穿插一個黎元洪借刀殺人的政治陰謀血案。
當年黎元洪被革命黨人從床底拉來，原是顫顫抖抖當首義總頭領的。卻不料洪福齊，武昌義功了，短短一年時間裏，他就先後做了兩任臨時副總統。黎元洪對人謙，不擺架子，對他印象很。了醞釀正式總統時，他又公佈一個電報，說己決不做總統。總統一職，袁世凱、孫中山、黃興做，又將他們三人與己一一了比較：「沉機默運，智勇深沉，洪不袁項城；明測機，襟懷恬曠，洪不孫中山；堅苦卓絕，一意孤行，洪不黃善化。」
這封電報傳頌海內外，說黎元洪謙退無野。其實黎並不是一個謙誠君子，革命元勳的桂冠戴在頭，他知有愧。當他眼著那些真正的元勳們在他的面前恃功驕的時候，他便有一種巨的壓迫感。給他這種壓力最的數張振武。
二十九歲的原武昌共進會頭領、現武昌軍政府軍務部副部長張振武一向不黎元洪，常常當眾藐視他。黎懷恨在，了一個計策。黎叫張北京，說是中央政府有職委任。當張興沖沖帶著幾個人進京的時候，黎又給袁世凱一個密電，說張在武昌煽惑軍隊，請袁在北京逮捕張就正法。袁對革命黨頭領本是一百個不放，黎的電報正中懷。
張進京後，袁命北洋軍高級將領輪流設宴招待張，又親在六國飯店宴在京革命首領，張振武被邀請席。不料次日一清早軍警部便逮捕了張振武一干人馬。當審訊，當判決，當便執行槍斃。速度快，匪夷所思。黎正在慶幸袁為他不露聲色除對頭時，袁卻公開宣佈，此舉系按黎密電辦，將黎置於萬分尷尬中。
過不了久，北京又鬧熱熱火火來。原來是聞名中外的三個人物：孫中山、黃興、梁啟超相繼入京。
梁啟超半個月前才從日本回國。兩年前，還是載灃當國的時候，楊度給載灃了一折，說方今籌備憲政時，應當啟人才；梁啟超學識淵邃，冠絕等倫，宜赦其罪其才。還說倘若梁啟超被赦後或有不利於國行為，請皇殺他為不忠誡。誰知此折後，不但沒有赦免梁啟超，連他己差點被抓了。梁啟超擁護民主共制，見袁世凱做了民國的總統，便捐棄前嫌，應袁邀進京。
袁世凱對孫、黃、梁一律待國元首的禮儀，將己乘坐的金漆朱輪雙馬車飾黃緞迎接他們，又打開正陽門讓他們進城。北京市民萬人空巷，前瞻仰他們的丰采。袁世凱更是執禮甚恭，他一向擅長的拿手戲演淋漓盡致，無懈擊。孫、黃、梁對他有極的感。
此時同盟會與國民共進會、國民公黨、共實進會聯合來，組一個黨，名日國民黨，推舉孫中山為總理，黃興為協理。黃興邀請袁世凱加入國民黨，又次動員楊度參加。
袁世凱覺黃興真正是真愛，他笑著問楊度：「皙子，你我像個革命黨嗎？」
楊度望著袁世凱直笑，不知說什麼。
袁世凱收笑容說：「他們國民黨提倡政黨內閣，我是堅決不同意的。君子不黨，我這個總統為公，怎麼結黨營呢？皙子，我勸你不入國民黨。」
當年孫中山勸他入同盟會，他沒有答應。現在他正跟著袁世凱做，袁反對政黨政治，他更不參加國民黨。他對黃興說：「除非你們放棄政黨內閣，我就加入國民黨。」
黃興對楊度有條件入黨的態度很不滿意，遂不再提此。楊度這句話卻惹怒了一位人物，此人即宋教仁。
三十一歲的宋教仁是一個熱情煥發才華橫溢的政治活動，他醉於法國的政黨內閣制度，同盟會聯合國民共進會等組國民黨，便是宋教仁活動的結果，是因為資望不及孫、黃，他坐三椅。其實，他才是國民黨的真正黨魁。他設由國民黨獲議會的數，後組清一色的國民黨內閣，他己任總理，總統袁世凱架空，將他的一套治國計在全國推行。因此，他極為高昂的政治熱情遊說各，肆無忌憚鼓吹他的政黨內閣方案。宋教仁滔滔雄辯的口才，色的組織才，使他的政黨內閣制贏了許人的理解支持。正因為此，他了袁世凱的敵。袁世凱感覺宋教仁正在強有力威脅著己至高無的權力，必須拔掉宋！
就這樣，宋教仁先後在長沙、武漢、南京等發表競選演說，取海回北京的時候，突在海車站遭人槍擊，三即氣絕身亡。當時內閣總理已由陸征祥換了趙秉鈞。兇手不久後即被抓獲。經審訊，情牽連趙秉鈞袁世凱。但宋案後來不了了，國民黨則從此與袁世凱結了不共戴仇。
隨即袁世凱解除了國民黨籍的江西督李烈鈞、廣東督胡漢民、安徽督柏文蔚的職務。李烈鈞不服，在江西組織討袁軍，黃興接著在南京組織江蘇討袁軍。袁世凱派兵鎮壓，很快便各路討袁軍打了。於是袁世凱的位空前鞏固，許人袁世凱當中國真正的救世主。
因為宋案的緣故，趙秉鈞又做不了，總理一職落熊希齡的頭。熊希齡此時是進步黨的骨幹。從國民黨立後，參議院中另一些議員們就商議著合一個黨。仿照西方議院中兩黨對立的樣子來互相競爭互相監督。這樣，共黨、統一黨、民主黨便聯合來，組一個名曰進步黨的黨派，推舉黎元洪為理長，梁啟超、張謇等人為理。熊希齡做了內閣總理，梁啟超便積極為他謀畫策。
熊希齡雄勃勃，組建一個一流的人才內閣。他請梁啟超做他的財政總長，楊度為通總長，前清駐英、德公使汪燮為教育總長，張謇為農工商總長。梁、楊、汪、張均為海內一流人才，熊希齡認他的內閣將是名副其實的一流人才內閣。但袁世凱卻不認為梁啟超是合適的財政總長，他任司法總長，財政總長宜由周齊任。進步黨又不願意放棄財長一職，他們一個法子，讓熊兼，這樣旁人便無話說了。周齊則任通總長，熊希齡讓楊度改任教育總長。通部是個實力很強的部，楊度借此來施展己的抱負。失掉這個總長，他裏頗為不快。
熊希齡勸他：「皙子，你幫忙改任一算了。」
楊度隨口答：「我幫忙不幫閒。」
因為通總長是忙職，教育總長是閒職。這句俏皮的話傳後，稱讚楊度的機敏。袁世凱見楊度二次入閣又未，便特任他為政治會議議員。
那時總統府已由鐵獅子胡同搬進中南海。袁世凱特安排楊度住進他的辦公樓居仁堂附近的純一齋，便早晚他商量情。楊度丟掉了通總長的職務，卻住進了中南海，令北京官場一片艷羨，有人甚至認為他才是真正的國務總理。
袁世凱的臨時總統已做了一年，他對「臨時」二字頗不滿意。但當時代替憲法的臨時約法產生臨時總統，變臨時為正式，則必須先由國會制定憲法，再依憲法選舉總統。憲法的制定非一朝一夕，於是有人建議先制定總統選舉法，選正式總統來，再制定憲法。這個建議當符合袁世
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