其實，楊度沒有猜錯，南邊來的人正是孫中山派的。
孫中山在張勳復辟亂平定後，由一部分忠於他的海軍護衛著從海南廣州，並邀請黎元洪及被解散的國會議員一南，在廣東重新組織政府。孫中山揭櫫的旗號是維護民國元年制定的臨時約法。孫中山的基本軍隊，是前海軍總長程璧光現任一艦隊司令林葆懌所掌握的海軍艦隊。黎元洪沒有南，原國會議員陸續來廣州的有一百五十餘人。於是這批議員為基礎召開國會非常會議，通過了一個名叫《軍政府組織綱》的條例，選舉孫中山為元帥，兩廣巡閱使陸榮廷、雲南督軍唐繼堯為元帥。軍政府設財政、外、內務、陸軍、海軍等六部。這樣，中國又現南北兩個政府了。
正統居的段祺瑞政府當不容忍廣州的軍政府，他通過控制湖南來征戰兩廣。於是，南北兩方在湖南擺開了戰場，結果北軍失利，導致段內閣倒台，總統馮國璋委任北洋元老王士珍為國務總理。王士珍當了三個月的總理，便又被段祺瑞擠台，段再次復就任總理。這時，進攻湖南的曹錕及其部吳佩孚屢屢獲勝，段封曹為川粵湘贛四省經略使。曹錕督直經略四省，為民國來方官員權力最的人。吳佩孚被授予孚威將軍、援粵軍副總司令。吳原為打了湖南，做湘督，但湘督卻讓張敬堯搶了，中不快，雖掛了個援粵軍副總司令的名，但安坐衡陽，並不南援粵。段祺瑞武力征服南方軍政府的目的未達。半年後，段又台。北方政府的總統換徐世昌，總理換錢訓。
南方的軍政府內部不團結。陸榮廷、唐繼堯並不是孫中山的同志，不情願處於孫。孫除部分海軍外並無其他軍隊，敵不過陸、唐。於是，軍政府由元帥制改為七總裁制。這七個總裁是：陸榮廷、唐繼堯、孫中山、唐紹儀、伍廷芳、林葆懌、岑春煊，由岑擔任主席總裁。孫中山遭排擠，遂離開廣東來海。
居住海期間，孫中山致力於革命政黨的改造，將中華革命黨改組為中國國民黨。在「國民黨」的前面加「中國」二字，為的是區別於民國元年的那個國民黨。他又撰寫版了《孫文學說》一書，闡述革命理論，為國民革命的一步發展奠定了重的基礎。
這時，隨著曹錕、吳佩孚實力的加強，他們與段祺瑞派的矛盾越來越激烈。曹錕是直隸人，曹派被稱直系。段祺瑞是安徽人，段派被稱皖系。北洋軍便正式裂變為直、皖兩系。在東北，土匪身的張霖已迅速崛，為東北三省的土霸王。張霖是遼寧人，張派被稱為奉系。曹錕與張霖聯合通電討段，奉軍入關，直奉聯合打敗了皖系。不久，直奉間又因分贓不勻火拼。結果奉系敗，退回關外。
南方軍政府因為派系矛盾，隨著孫中山、唐紹儀、伍廷芳相繼辭總裁終於全盤瓦解。
中國實際已處於無政府狀態。於是不少省倡導聯省治，即像國聯邦治一樣，各省由本省己管理，在省有一個鬆散的聯盟組織，對外。這個倡議湖南叫最響，還居制定了一個湖南省憲法。當，這個省憲是一紙空文已。
此時，在廣東省崛一個年輕的軍實力人物，此人名叫陳炯明。他一九○九年加入同盟會，兩年後辛亥革命功，年僅二十四歲的陳炯明便做了廣東省的副督，不久又做了督。一九一三年國民黨發動二次革命，陳炯明參加了，失敗後逃亡海外。一九一五年，陳回國參加討袁行列，組織粵軍，任總司令。袁死後，陳公開擁護孫中山。
革命功前的老同盟會員，兩次反袁的經歷，使孫對陳很是信賴，引為己的革命同志。當陳炯明的軍隊控制了廣東的政局後，電邀孫中山回粵，孫欣離滬回穗。
其實，陳炯明並非中山信徒。他邀孫回粵，是利孫的崇高威望為己撐臉面。孫中山回廣州後，立即著手重新組建政府。陳是贊聯省治的，他一做廣東王，對孫中山統一全國的主張甚為反感。但他拗不過孫，勉強同意。在二百二十個非常國會議員的擁戴，孫中山再次當選總統。於是中國又有了兩個總統：一是北方的徐世昌，一是南方的孫中山。
孫中山的政府設六個部，六個部的部長有四個人，伍廷芳外兼財政，陳炯明陸軍兼內務。陳一身任兩部外，還兼任廣東省長及粵軍總司令。孫中山決定北伐，在廣西桂林組織本營，委朱培德為滇軍總司令、彭程萬為贛軍總司令、谷正倫為黔軍總司令、李烈鈞為參謀長、胡漢民為文官長。
控制著廣東實權的陳炯明對北伐很冷淡。為保證北伐的後方供應，孫不不撤了陳的廣東省長及粵軍總司令的職務，任命伍廷芳為省長。陳因懷恨在，秘密與吳佩孚及同屬直系的贛督陳光遠聯絡聲息。當許崇智率領粵軍二軍進入江西的時候，陳炯明的部隊竟圍攻廣州總統府及孫中山在觀音山的住所粵秀樓。
孫中山在侍從的保護來海珠海軍司令部，登楚豫艦，二轉登永豐艦。孫中山在永豐艦一邊督率海軍炮擊叛軍，一邊部署各路人馬回援廣州。在獲悉陳炯明勾結直系軍閥企圖撲滅北伐軍的電函後，為制止直系軍閥與陳聯合行動，孫中山給同盟會的老同志、與曹錕曾有過往的劉禺寫了一封信，他全權辦理此。此時劉禺住在香港，接孫的親筆信後星夜啟程北。在長沙候車時，偶遇賦閒鄉居的劉揆一。
當年滿腔熱情投身革命，充當過革命前同盟會總部負責人、革命功後兩度任工商總長的劉揆一，近幾年來對黑暗、醜惡、混亂、傾軋的中國政壇痛不已，失望至極。他憤退政界，回湖南，寓居長沙閉門讀書。懷著對老友黃興的崇敬，為了總結革命的經驗教訓，他正在埋頭撰寫《黃興傳記》。
聽完劉禺對廣州局勢的介紹，知他此次北的使命後，劉揆一沉思良久。儘管劉揆一對中國現狀極為不滿，儘管在東京時與孫中山有過分歧，但他畢竟獻身革命十年，對孫中山本人非常崇敬，他希望孫中山的業夠功，對陳炯明炮轟領袖的叛逆行為萬分憤慨，當此關鍵時刻，他協助老友幫孫中山一。
劉揆一問劉禺：「你準備何來完這個使命呢？」
劉禺答：「我接孫先生的手諭後，於義憤，慨允諾，其實一點辦法沒有。我與曹錕十年前曾有過一面識，但那時他是一個統制，還有點知明。現在他打敗了段祺瑞，打敗了張霖，惟他獨尊，不一世。布販子身的人，一旦志，還會記過嗎？不知他會不會見我。是軍情火急，不容我猶豫，我先北京再說，或許找機會。霖生，你的門子很，幫我辦法？」
「我離開政界七八年了，與曹錕直系人物沒有一點聯繫。」劉揆一托著腮幫邊說邊思索。忽，他拍著腦門說，「有一個人找。」
「哪一個？」劉禺眼睛一亮。
「夏午詒，他是曹錕的秘書長。」劉揆一問，「你認識他嗎？」
「夏午詒，就是前幾年遭通緝的袁世凱的內史夏壽田吧！」
劉揆一點點頭。
劉禺說：「此人我不認識，你他熟嗎？」
「我他見過幾次面，但沒有深。」劉揆一說這裏，猛一個人來，忙說，「夏午詒楊皙子是至。楊皙子我熟，我你一趟北京，當面找楊皙子，請他面找夏午詒。」
劉揆一的熱情仗義，使劉禺很受感一動。他說：「霖生我一北京，真是遣貴人相助。軍情瞬息萬變，不耽擱了，我們今連夜北吧！」
過會兒，劉禺又說：「由楊度找夏壽田，再由夏壽田遊說曹錕，這條路子是最捷近不過了。是楊度過是袁世凱的人，帝制失敗後又裝神弄鬼的，玩什麼披髮入山禮佛參禪來，他會再管這些麼？」
劉揆一笑著說：「楊度這人我很瞭解。早年我們一拜在王壬秋先生門，在衡州東洲書院讀書。他那時跟壬秋先生研習帝王學，一做，名。東洲三百個學子，就數他世最強烈。正因為他極世，所才會接受滿人朝廷的徵召，給他們制憲法，後來又抱袁世凱的腿。他本是竭力主君憲的，但投袁所，依靠袁來做，不惜放棄原來的主張，鼓吹共，調停南北。不料，他在袁政府裏屢遭排斥，抑鬱不志，這樣又將他逼袁克定的門，通過扶持袁克定當皇帝，己做開國宰相。誰知夢不，卻惡名遠播，被政壇徹底拋棄了。」
劉禺說：「照這樣說來，楊度的確是個政治節操不的人。」
「不這樣說，禺生。」劉揆一斷否定，「何來衡量一個政治活動的節操？我為首先的是他中有無為國為民的目標。有則，無則不。至於信仰、主義等等，是達目標的途徑已。目標不移易，信仰、主義是選擇的。另一方面，不太苛求一個政治活動的個人
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