再說韓世忠一軍，從在建炎三年十一月放棄鎮江府城的防守，就轉移秀州的松江一帶。松江就是現在海的蘇州河，宋時直接入海，一個喇叭形入海口，還有「百川倒蹙水立」的觀潮勝景。松江北岸的通惠鎮在宋代部分時間稱青龍鎮，是古海的一個集鎮。韓世忠前軍駐通惠鎮，中軍駐江灣，後軍駐松江的入海口。他吸取往陸戰失敗的教訓，奏宋廷，準備水軍打金人陸軍，「邀虜歸師，盡死一戰」。建炎四年正月元宵，韓世忠特別令張燈結綵，讓全軍痛飲盡歡，後就率舟師由松江入海，轉入江，溯鎮江府。韓世忠的艦隊停泊鎮江江岸，一件就是招降佔據府城的李選潰軍。李選佔據府城，在前敘述扈被殺時，已有待。李選本在亂世當草頭王，他估計己的軍力根本不敵韓世忠，親來江邊，跪在韓世忠面前，表示降服。
韓世忠金軍沿運河北撤的確訊，就決定不再轉移陣。鎮江江岸有金山焦山，南距府城各不十宋，兩山隔江相望，距離為十五宋，金山正當宋時運河的入江口。韓世忠親選定焦山為屯兵所在，一百八十二艘型海艦停泊焦山江岸，焦山的佛寺普濟院就了他的臨時司令部。韓世忠部有八千人，但連同屬就有近三萬人。幾乎每一艘海艦滿載軍士、屬及輜重、兵器、戰馬、糧食類，此外，還臨時募集型江船二十艘，為機動戰船。韓世忠命令李選所部三千人仍嚴守鎮江府城。此外，還有江北長蘆鎮崇福禪寺的行者普倫、普贇普璉集結了民間抗金武裝一千人，配備船七十艘，主動投奔韓世忠。韓世忠命令他們屯兵江北，便互相策應。
韓世忠的座艦當是一艘最的海艦。三月十三日，他親在座艦的前艙召集眾將訓話，他習慣吐了吐舌頭，說：「虜人侵凌，國運不濟，今聖航海，們身為宋武臣，不保國安民，又有何面目活在世間？虜人強，全在於戰馬力，今們艦擊舟，便是己長，攻敵短。戰在即，你們尤須臨陣命，若是不命，我斷不輕恕！」他說完，就面帶極其嚴肅的表情，舉那口青刀，座位前的几案劈一角。眾將明白，韓世忠這次真是定了與金軍「盡死一戰」的決。韓世忠訓話完畢，艦隊立即碇，駛往金山。但由於尖底的海艦吃水深，這支艦隊又無法駛入運河。
十四日，水陸兩路金軍並不進攻鎮江府城，逕來運河入江口，見整個江面已被宋軍艦隊嚴密封鎖。前鋒斜卯阿立即回報完顏兀朮，完顏兀朮感形勢嚴重，他親帶領七名萬夫長江邊察，見宋軍的每艘戰艦張著五面篷帆，在浩瀚的江水中由往還，不禁聯己兩月前航海的狼狽，輕吁一聲，說：「南人使船，便金國人使馬！何破？」
完顏兀朮正在說話時，一艘宋軍的輕快船划槳直抵江邊，一名身穿緋紅軍裝的人站立船頭，喊：「是宋浙西制置使、御前左軍統制韓節使麾使臣石皋，奉命前來戰書。」說完，就彎弓箭，一封戰書岸，金兵撿來，完顏兀朮付給身邊的鄭億年，他聽完鄭億年的口譯，就說：「兩國相爭，不斬來使，叫他岸說話。」
金軍中的一群漢兵在江邊喊叫後，那艘船就停靠江岸，石皋單身登岸。他前向完顏兀朮行揖禮，完顏兀朮鄭億年當通，說：「你回報韓節使，我此回江南，已是滿意足。若是韓節使放我回歸，日後當厚報。」石皋說：「我此來唯是關白會戰日期，不知有他。」完顏兀朮帶著怒意說：「你歸報，明日便與韓世忠會戰！」
石皋乘船離開了江岸。完顏兀朮的內其實早有幾分怯意，他目光逼視斜卯阿烏延蒲盧渾，說：「爾們亦曾航海，追捉康王，明日率船隊會戰。破韓世忠，便是功。」烏延蒲盧渾首先行女真跪禮，斜卯阿接著跪，連連求饒，說：「男女委是不取勝！」完顏兀朮不理睬他們，卻帶著怒意的目光轉向韓常，韓常雖是存怯意，但處於比女真萬夫長低的位，硬著頭皮說：「男女願於明日應戰。」完顏兀朮此才回嗔喜，說：「你破韓世忠，我北歸後，有重賞。」
完顏兀朮遠眺聳立江中的金山，又了附近的銀山，他指著金山說：「韓世忠據有此山，金軍馬底動靜虛實，全在他底眼，我亦須親江岸另一山，觀他底動靜虛實。」他指著銀山，問鄭億年說：「此名何山？」鄭億年回答說：「此名銀山，有龍王廟。」完顏兀朮說：「我正前祈禱龍王，佑我破敵。」
完顏兀朮身穿紅袍，腰繫玉帶，騎一匹白馬，帶著一百合扎騎兵，另加鄭億年，一同前銀山。銀山臨江聳立，山形壁立，雖不金山有名，卻是一個制高點。他們抵達山麓，完顏兀朮忽有所動，吩咐合扎百夫長說：「許戰馬登山，不免驚擾龍王，甚是不恭，你且率眾兒郎在山等候。」他帶了鄭億年三名合扎親兵，牽馬登山。
完顏兀朮龍王廟外，吩咐一名合扎親兵守馬匹，己與鄭億年，還有兩名合扎親兵進入廟內，見廟裡空蕩蕩的，竟找不廟祝供應香燭。完顏兀朮問鄭億年：「廟中無香燭，又怎生祈禱？」話音剛落，卻召來了一片喊殺聲。
原來韓世忠竟先派遣正將蘇德，在山佈置了伏兵。按韓世忠的部署，蘇德親率二百人埋伏龍王廟，另外二百人埋伏山腰。果發現在敵人進入龍王廟，擊鼓為號，山腰的伏兵首先突，攔阻敵人歸路，後廟裡的伏兵擊，一舉殲滅敵人。廟中的一群伏兵發現了敵人，一時興高采烈，竟不待鼓聲，首先殺來。
完顏兀朮畢竟是悍將，他抽佩刀，拉著鄭億年逃廟外，兩名合扎親兵在後掩護。鄭億年雖嚇驚膽顫，隨完顏兀朮逃竄。兩人廟外，飛身馬，與一名守戰馬的合扎親兵策馬狂逃，另外兩名合扎親兵卻來不及馬，被宋軍包圍擒獲，兩匹無人騎乘的空馬，隨完顏兀朮等人奔逃。由於鼓聲的遲緩，埋伏山腰的宋軍擊稍晚，已無法阻截敵人，他們向逃敵放箭。完顏兀朮的白馬身中數箭倒斃，他隨跌落在，又急中生智，迅即跳了另外一匹空馬，策馬狂奔山。
鄭億年雖撿著一條命，還是嚇魂不附體，完顏兀朮一山麓，立即命令一名合扎親兵馳報，調動援兵，又親指揮合扎親兵，向山的宋軍反撲。合扎親兵們幾次衝鋒，被宋軍殺退，死傷近半數。等金軍隊人馬趕來，宋軍已經帶著兩名俘虜，乘前來接應的船返回江中。
兩名女真人被押主將的座艦後，韓世忠親坐在前艙，通過通審問。他知完顏兀朮竟在部兵的眼皮逃走，不禁拍著椅的扶手立，怒目圓睜，蘇德嚇跪在，不敢仰視，更不敢說話。艙後走了不久前改封國夫人的梁佛面，身穿戎裝，對韓世忠說：「鏖兵在即，若是處分們底將士，恐於軍情不利，不教蘇正將戴罪立功。」韓世忠不回答，是手按劍柄，在艙裡來回踱步，艙裡的氣氛依緊張，似乎凝固來，眾人屏聲斂息。過了一會兒，韓世忠才強壓怒火，吐了吐舌頭，吩咐蘇德說：「且容你負罪請功，明日你便為前鋒！」蘇德叩頭說：「將敢不效命死戰！」
眾人見主將終於赦免了蘇德，才鬆了口氣。梁佛面對韓世忠說：「奴是女流，不行陣，明日決戰，繫宋國運與節使相公軍威，奴願與眾女子擂鼓助戰，激勵軍士氣。」韓世忠高興說：「甚！」他親梁佛面在座艦察，命令軍兵們在船艙頂部安放了十六面鼓。
翌日清晨，韓世忠親主持儀式，在座艦艙頂將兩名女真俘虜斬首，祭纛釁鼓。梁佛面率領十五個女子，披帶水戰的紙甲，登艙頂，各人在鼓前站立。韓世忠本人手持一面四方形紅旗，面黑線繡一個「令」字，為指揮旗。蘇德為首的前隊戰艦已經排列整齊的隊形。
這是一個清朗的氣，晴空飄浮著朵朵白雲，江面微風吹拂，細浪翻騰。韓世忠遠遠望見金軍的戰船隊從運河口駛，為首的船矗立一面三角形白日黑旗，他的耳朵裡開始聽隱隱的號角悲鳴聲。接著，蘇德的戰艦舉了一面三角形的請戰紅旗。韓世忠目測敵我雙方的距離，適時手舉指揮旗，在空中揮舞。座艦立時爆發一陣震撼江、令人驚動魄的鼓聲，梁佛面為首的十六名女子使盡全力，猛烈擂鼓。
蘇德因為昨未擒獲完顏兀朮，滿懷懊惱激憤，他指揮座艦，離弦箭，向為首的敵船衝，金軍在船剛向宋艦一批箭，就被立即撞翻。落水的金軍或被江水吞沒，或被艦的宋軍箭，長槍殺死。宋艦充分發揮了水戰的威力，或者敵船撞沉，或者砲石，箭殺傷敵人。韓世忠還預先打造了一批鐵鉤，軍士們鐵鉤拋向敵船，拖己的海艦邊，後對船敵實施攻擊。戰不時，五十艘金軍戰船損折了一半，其餘的戰船狼狽逃
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