進入六月，備中高松依被鎖在白色的煙雨中。四公長堤圍的人工湖水位逐日升，湖的高松城眼就沉入湖底。
毛利的援軍已經達，吉川元春早川隆景兄弟二人為兩翼的軍達三萬人。海內外除織田外，有毛利氏夠動員此數量的軍。吉川軍勒兵駐於城西南的丘陵帶，眾將罷形，不禁連連叫苦：
「縱有回力，難救高松！」
羽柴軍壩為依託，布長城般的防禦陣，後面有人工湖阻隔，再後面的山才是秀吉營。
高松城內，湖水漫過房簷，即將爬屋頂，再有一半日，城中守軍會被水淹死。遙望湖，毛利諸將束手無策。即使兩兵，戰不三五日，城池會被湖水吞沒。毛利軍無奈，提議。
一槍未發就議。不，說是投降！，為了救高松城守將士兵，認輸是唯一的路。
毛利的使臣，安國寺僧人惠瓊受命來蛙鼻山，進入秀吉營。是年，惠瓊雖年愈四十，但仍膚色白嫩，猶蠶繭，四肢柔韌，腰似擺柳，飄飄有女人風姿。
惠瓊來帥帳，秀吉接見了這位老相識，但對議一，毫無興趣。
「惠瓊先生，在腹中不饑。」
秀吉慢吞吞說。既腹中不饑，除非味佳餚，否則，是不會垂涎的。
「先生與官兵衛商議。」
秀吉為二人備一室，兩位謀士對面坐定。
「割五國給織田！」
惠瓊開口說。毛利是山陰山陽十國的霸主，與織田開戰前，佔有安芸為中的周防、長門、雲、石兄、、備後、備中、因幡伯耆。毛利氏準備其中的備中、、因幡、伯耆備後，五國割給信長，此換取高松城將士的命。官兵衛退，來帥帳，告知秀吉，秀吉使勁兒一擺手，說：
「不行！」
秀吉擔的是信長。這種條件，信長是不會同意的。對於割讓五國，沒有異議，問題是不換取全部將士的命。秀吉說：
「必須殺掉城中主將清水宗治。」
倘若對方求，信長一定敵將殺。不是嗜血癖，是向宣佈己的勝利，有敵將的人頭落，才承認織田的勝利。不的話，結果是曖昧的。
「主公的一個目標是征伐九州，與毛利決戰的勝利直接關係九州各踞名否聞風歸順織田！」
夠取勝，就應該盡幹漂亮。讓宗治剖腹！不過，不直接了當這個求告訴惠瓊！
「是，愚弟明白！」
官兵衛清楚，一直拒絕，毛利方面就會進一步妥協。這是外方面的訣竅。
官兵衛回談判桌前，說：
「十分遺憾，羽柴公不允。」
惠瓊驚，經方試探，才摸清羽柴方面是殺掉宗治。
「這一點，實難從命！」
惠瓊說。果答應來，毛利氏就等於背叛了宗治。這是信義聞名的毛利氏無法讓步的。獻五國，為的就是拯救宗治的命。提此苛刻的條件，雙方是無法達協議的。
「官兵衛先生，請足理解毛利氏的苦衷！」
「不！」
官兵衛板著臉，絕不答應。他已猜透了秀吉的思，十內，信長將率領軍離開京城。為前部將帥，秀吉當希望連同敵將的首級一高松城獻給御駕親征的織田信長，沒有比這種禮品更使信長高興的了。
官兵衛若無其舉種種例暗示機敏的談判對手。惠瓊理解了，臉色蒼白點點頭。是，毛利是不會妥協的。惠瓊陷入困境，向官兵衛請求：
「請讓貧僧休息片刻！」
官兵衛應允，惠瓊讓進一室休息。惠瓊罷茶點，正寬衣沉思，秀吉的將蜂須賀六生駒甚介親正走進來。
「這兒有一信，請先生過目！」
說罷，信攤在惠瓊面前。惠瓊見信，驚失色。原來毛利一將，原右衛門夫裡通秀吉。信中寫：「右臣近日達陣，在願摒棄毛利氏，報效於織田！」假接連現叛逆，毛利越發不取勝。
「請先生早決斷！」
六敦促說。這一兒，當不是六來的，是秀吉的計謀。惠瓊終於拿定了主意，說：
「請寬限一日。」
惠瓊離開秀吉營，借了一隻船，划向高松城。為挽救毛利氏的滅亡，他準備說服宗治，讓宗治主動裁。除此外，別無他途。惠瓊見宗治，再三解釋說：
「毛利氏絕不是強迫將軍裁，毋寧說恰恰相反！」
宗治對此十分理解，己毛利不是主從關係，是盟主盟友間的往。為了報答盟主半壁山河赤城相救恩，願意欣裁。果己的死換回毛利的生，那將是再不過的了。
惠瓊再次乘船，奔波於秀吉毛利營寨。六月一日，雙方初步達協議。翌日，秀吉接宗治本人的書信，信中再次叮囑：
「在四日剖腹，務請救滿城軍兵的命！」
秀吉喜，盛讚宗治深明義，稱其為「將帥典範」，並贈酒食，為宗治壯行。至此，有關議的一切準備全部就緒，雙方換過文本，約即生效。但是，此不馬進行。因為宗治預定四日剖腹。
這裡需重申一日期。正十年六月二日，雙方商定講，這拂曉，信長就從球消失了。
京畿發生了舉世震驚的本寺變。信長增援秀吉，提兵離開安土，進入京，榻於本寺。此前，信長命令明智光秀，前往備中，協同秀吉戰。
光秀接命令，返回己的居城，丹波龜山城，一應準備。六月一日晚，光秀引兵由龜山發來老阪。老阪是十字路口，向西達備中，光秀卻督軍南，日未明闖進京城，號令全軍襲擊了本寺。信長執劍奮力衝殺，終因寡不敵眾，很快退入內室，在烈火中戕。此時已亮，變震撼了京城。
但是，備中的秀吉無從知，當，毛利方面不知，正因為不知，所才割求。否則，豈不全軍沸騰，捨命殺向羽柴軍！
四十時後，秀吉了本寺的消息，由京城備中的高松，肩負重使命的信使不分晝夜奔馳了近三百公。派來信使的是茶聖長谷川宗仁。當晚，宗仁隨信長宿在本寺，幸虧他曾經削髮隱居過一個時期，謊稱本寺僧人，才逃，信長的侍從幾乎全部喪生。
三日晚十時前後，宗仁的信使來秀吉陣中，官兵衛首先見過來使，後附耳告訴了秀吉，
——嘎！
秀吉失魂落魄，驚恐發莫名其妙的悲鳴。
「像主公這樣的人，竟——」
秀吉的神情不同尋常，嚇官兵衛周章失措。在己一生中，他從未過秀吉有此狼狽的表情。是的，官兵衛總秀吉英雄。據說，強者從來不會困惑，不會驚慌。羽柴秀吉不論在任何情況，腦袋裡會閃幾種不同的應付措施。因此，他沒有必喪魂落魄。是，眼的秀吉完全變了另外一個人。他不再是人，活像嬰兒一樣，一屁股坐在，伸兩條腿，從嗓子眼裡擠一串長長的怪鳴，簡直不是人的聲音。少頃，官兵衛明白了，那是猢猻在哭！，這絕非人的啜泣，是一名孤兒，一個剛死了爹娘的孤兒發無依無靠的哀鳴。
「不，對他來說——」
官兵衛低頭沉思著，猴子從卑賤中挖來，拉扯人的信長就是他的再生父母。二十年來，沒有信長就沒有秀吉的發展，乘覺的猢猻已摸透了信長的脈搏，他的每一次呼吸信長脈搏的跳動相吻合。
「不過——」官兵衛，儘管秀吉這個人表面像嬰兒一樣嚎哭，是裡肯定已經透了未來的發展趨勢。
單憑那臉苦相，實在不秀吉中的活動。不一會兒，秀吉抬頭，抽噎著問：
「信使呢？」
此非同，連己的部不告訴，一旦走漏風聲，曉毛利軍會使什麼招數！秀吉被拋在山陽腹，了一支孤軍。時候，很遇四面圍擊，更重的是，無法摸清隨己征的織田其他名的向背。——後才知，受信長命，進擊關東的瀧川一益軍，聽說信長已死，頓鳥獸。？
「信使被關進一室，斷絕了外界的一切接觸。」
官兵衛回答說。少頃，秀吉止住哭泣。官兵衛向前湊了湊，聲說：
「人，主公仙逝，著實令人哀傷。不過，它給人帶來了奪取的千載難逢的時機。若為主公報仇名，興師問罪於光秀，各路名必紛紛響應。人，不宜遲！」
說，僅此一句話，斷送了官兵衛的一生。此人聰明過度，年輕人的炫耀理使他過剩的智慧放在了舌尖。有
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