源三郎那值夜。
回中御殿的房間後，他抽懷裏的書信細細展讀。信裏綿綿絮說著金谷初會後的思慕情：
「當我你在盛開櫻花樹、牽馬立的模樣時，因為太過於俊，有見妖魔般恐懼。那燦爛的夕陽照映在櫻花你身，花因你益增麗，你則因花更添風情，宛一幅名畫，令我陶……」
雖源三郎對己的容姿有充分信，相信是過己的人無論男女會生戀慕，但這樣由衷的讚，仍很高興。另外，當他聽盲女說那位貴婦是新發田城主妻時，裏便開始浮現的影像。
那遊人織，他被無數的女人觀賞，無數的讚歎！女雖，但除了外，沒有人吸引他。
來像是身分頗高的武夫人，乍見其人，他跳異常，不曾有此經驗過。雖貌、膚色光滑白皙，但吸引源三郎的還是那沉穩端莊的風範，源三郎忍不住讓那緊抱前、嫩柔荑的手輕輕拍打在己背。
不說，他並不知是何方人士，知是身分相當高的武夫人。他本向隨從打聽，但還是罷了，因為他的立場言，這種必須謹慎不。
不過，即使那般感動，一夜睡後消失殆盡，他覺與其己思慕別人，倒不讓人傾慕己來愉快。但當盲女告訴他時夫人就是在金谷賞花時對己一見鍾情的人時，的影像忽又顯現中。
他不停：「若果是，那就，嗯，一定是！」
因此，他信後更是歡喜。他反覆了幾遍，怎麼不厭倦，信中讚歎他俊的段落尤其令他高興。他覺全身暖烘烘的，口澎湃不已。先，時夫人的影像還信中語句同時湧現在他腦中，但後來就剩那些優的文詞已。
但是，他不就這麼一直反覆信，萬一被人發現，豈不危險？他不曾愛過晴景外的人，不曾被其他人愛過。他倒沒萬一情洩漏，對時夫人將是殺身禍，他是有防範勿被晴景發現他中還有別人罷了。
他信紙捲，放入抽屜，覺不妥，了一，又它其他東西包在一，拿御殿門口，給隨行的一個年輕武士，吩咐說：「這拿回，放在房間架，別動它！」
代完畢，他才安來。整歡喜著，中不時反芻著時夫人的容貌誇讚他的文句。
夜裏，晴景照例飲酒樂，源三郎陪侍一旁，直深夜。
「今晚你陪我睡吧！」
「是！」
他兩手扶，習慣媚眼迎向晴景，忽感一陣驚訝，晴景那醉意十足、浮油泛光的臉突令他生厭，這感覺還是頭一遭。
「時夫人……」他底低喃著這名字。即寫信給他的新發田尾張守夫人是。
※※※
源三郎時夫人悄悄通信來，居間傳信的是盲女。先，盲女是礙於人情，不甘情不願為他們傳信，但每次源三郎時夫人不忘略施惠，漸漸就習慣了，甚樂於為他們跑腿。
有時候送完信，還主動求收信人給對方回信，在慫恿的口氣，不寫不行。
說奇怪，人往往不是不堪悲傷泣，是哭泣後悲不勝；不是滑稽至極笑，是笑後方覺笑不已；不是激怒吼，是吼過後猶餘怒未消。此刻的源三郎正是此，先他是很高興寫些麗溫柔又無奈的情話，著對方難了的思慕語句，但沒久他就當真來，見見，跟親口說話。
時夫人這邊更是一往情深，死無怨。當源三郎信告訴見面、否設法時，立刻回信說「我」。
與女侍商量。那些女侍受誤將扭曲情慾化為忠義的信念鼓舞，搜索枯腸，終於一條妙計，源三郎假扮女人混進府裏，他那番姿容，打扮女人，一定混過守衛武士的眼睛。
其他女侍無不鼓掌叫，興奮各種藉口。
「對對，就說他是陪夫人彈箏的伴侶吧！」
「幫他弄個箏盒。」
「他該甚麼身分進來呢？」
「春日山城外總有些年輕的千金姐吧！就借們中的一個名義吧！」
「需的東西我們這邊幫他準備吧！他那裏應該沒有這些個女物品的。」
們像著源三郎的女裝扮像，興奮無已。們盲女找來，告訴這個主意。盲女知情攪這個步，已無退縮理，相信那些女侍說源三郎的貌、任誰會為他是女人的說法，因放膽轉報這消息。
源三郎在外城的邸宅，告訴源三郎這主意。
「極了！」
源三郎毫無異議，他喜歡扮女人。他有濃烈的興趣知己將是麼麗的女人，他不讓盲女有說話的機會，兀埋頭思索需的東西。
「服金線刺繡的紅綾白綢，帶子……還頭巾……外套……」
不是衣服，還有鞋子、飾物等，他一一算，他那張漂亮的臉蛋更顯麗，清亮的眸子閃爍生輝。
盲女早聽吃驚了，許久才說：「這裏京不同，您的那些東西未必有……」
「哦，是嗎？」源三郎滿腔熱情倏被澆熄，幾乎不再會見佳人了。
「總，我您的東西轉告那邊，儘量為您準備吧！」
「哦！」
源三郎的聲音了無生氣，一張臉驟失剛才的光彩，顯混濁無生氣。
不過，盲女還是仔細問清了源三郎的東西。三再度門，告訴源三郎東西已在昨送他在城外的邸宅，請他過目。
源三郎一聽，又精神抖擻換裝門。
時夫人準備的服飾裝在一個沒有徽記的皮箱裏，果非常接近源三郎指定的樣式。其中有夫人己的，有從女侍那裏精挑細選來的。
「這個，這個，我很喜歡！」
亢奮溢滿了他的臉，他知此時己有麼麗，見者無不動，惜，眼前卻是眼睛不的瞎子。
「憐的女人！」
此刻，他的已無法按捺。
「我今晚就！」
「今晚？」
「妳安排一，拜託！」
說完，他拿服，在身比對，瞧不瞧盲女。那柔軟光滑的綢緞觸感，令他生一股悚慄的愉悅。
那晚，源三郎男扮女裝，離開城外，府內的新發田宅。他對己的女裝效果非常滿意，他平常就習慣塗脂抹粉，但是淡妝已，不像今晚這般濃妝。紅綾服非常合身，襟口露雪白的紡綢，襯著他細膩的雪白肌膚，真是風情無限。他頭包著紫巾，繫帶耳垂落兩肩。
新發田的武士完全沒有疑，盲女捧著箏盒，諂笑對他們說：「這位是夫人請來的彈箏伴侶，是春日山水谷但馬的姪姐。」
守衛擠門口，爭眼前這若仙的女子。思敏銳的盲女行個禮，帶著源三郎在走進內院。
※※※
源三郎雖為男，但因為一向女人身分承歡晴景，此刻易裝為女，卻恢復堂堂男子的立場，難免使他感覺角色錯亂，甚有些迷惑不知所措。
時夫人芳齡二十八，一向生養在豪門深宅，除人外，甚且未其他男子談過，在某些方面來說，仍屬真純稚，因此刻覺迷惘害羞。
在那些女侍來，這兩人雖有些茫無頭緒，但情投意合是不會錯的，於是鼓足了勁，舌燦蓮花鼓勵、唆恿他們，就這一段韻。那兩人初嚐偷情滋味，竟一發不收拾，此後即幽會頻仍，哪管甚麼身分危險。
，紙終究包不住火。沒久，源三郎時夫人偷情的醜聞便傳了開來，連新發田的武士略有耳聞。但源三郎是晴景最愛，眾人憚於晴景威，不敢亂講，免反遭不測。
消息終於傳新發田城主長敦耳中，他既驚且疑，在重名譽甚於一切的武門，這種謠言是不置不理。一夜長思後，他找來弟弟掃部介治時。
「外間風言風語，愚兄雖未必全信，但不擱置不管，本當親處理，新山那邊蠢蠢動，一時無法離城，就請賢弟代兄走一趟，見機行何？」
掃部介治時在《北越軍記》中是「剛強一人、武功數十回」的武將。他年方三十，身材魁梧，臉生青鬚，目光銳利。
「弟倒無妨，但否依我判斷行呢？」
「無妨，全給你。」
「既此，弟就走一趟。」
掃部介回府內調查，但女侍個個口風甚緊，守衛武士是風聞已，沒有確實的證據，果硬扯源三郎，「理」字未必站住腳。
掃部介所為何來，女侍知肚明，除了火速通報夫人，並與源三郎聯絡，暫時停止往來，因此掃部介
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