长沙临中央研究院几研究所，圣经院陆续安顿，沦陷区批机关单位人员、知识分子、工人、商人、难民、乞丐、流氓、无产者等等各色人物，潮水一纷纷向长沙涌，整座城市已呈人满患、混乱不堪势。每一股难民潮的涌入，标志着前线战场国军不断溃退及片国土的连连丧失。
1937年9月20日，华北重镇保定失守！
10月10日，石庄城破，日军始向黄河沿线急速推进，整北中国陷入空前危急！10月11日夜，在南京的傅斯年给远在国的胡适书写fidential［密］信，国内政治、军情形了披露：
1、国内抗战意识有增无减，老百姓苦极无怨言。海前敌兵士，真是再不了。次最佩的是革命军将士，最无聊的是南京官僚。太子（南按：指孙科）有排德、意便取信苏联说，General（南按：指蒋介石）教训一，他消声了。王陆一因在dugout（南按：防空洞）玩女人，被免职。外部吴司长亦逃走免职，是差强人意的。
2、两广兵助战卖力气，算一百分。广西军批北，全省总动员，广东军在海战死、伤数万人，历年的“人问题”算一扫空了。阎、韩亦皆，理，阎尤奋勇（南按：指山西省主席阎锡山、兼任二战区司令长官），韩至最近亦奋（南按：指山东省主席韩复榘，兼任五战区三集团军总司令）。是那些杂牌军东北军、二十九军，太不生打了。
3、海方面，今日战线致与先生走差不。月十七八左右曾有一度危险，General亲马，转危安，并且攻一段。北四川路一段，北站、江湾仍在我手中，浦东是炮比武，敌未登岸。此一线中，我是血抵抗飞机、炮，不消说死伤，数目听吓死人。但千古未有勇敢，完全表现。是抗日训练功。4、……5、津浦路槽透了。二十九军闻声即跑，不战失静海，闻汽船失马厂，敌数千人长驱直入，我十七师不知何在，冯指挥不动。幸广西军批已，韩亦前了（前谣言甚，前日方明白，昨日韩手令教全省公务员至死抵抗，韩亦精兵前）。目此一路将由李宗仁及韩指挥决守黄河北岸，李致三、四日内至前方。人云李、韩情不错。此线现战平原。
6、平汉路弄一塌糊涂。刘峙已革职查办，目调冯指挥。此线现在石庄打着。7、晋绥局面皆坏刘汝明二十九军。刘乃一准汉奸，最初拒绝汤恩伯入察， 汤守南口，彼在方溃退，致中央军吃亏。刘退前，傅义援，张垣则满红旗，皆汉奸信号。傅乃退，转刘军缴械。刘军沿路缴傅、汤诸军械，直溃山西。李服膺又不行，是同不守。但老阎拼命，打了几胜仗。倭寇乃括满蒙伪军共约十八万犯，沿长城各口皆攻，遂失茹越口，贼直入矣。但中央军八师日内已赶，老阎卖气力，八路军（共）在面游击战。约山西支持一子。惜刘、李二贼，否则燕山险，岂易此哉？
人云傅斯年是文人秀才中少数几懂军的人才一，此言体不差，从他全国繁乱复杂的军形势各军将士态的了解分析见一斑。
1937年8月1日，蒋介石令派绥远主席傅义阎锡山属辖的二战区七集团军总司令，汤恩伯前敌总指挥，从绥远山西向张口增援。同，军委员设立保定行营，任命徐永昌主任，林蔚参谋长，督寻河北省区战。8月6日，蒋介石同意将二十九军扩编一集团军，任命宋哲元一集团军总司令；刘峙二集团军总司令，分别负责指挥津浦路平汉铁路北段与敌战。傅斯年在信中所说的“准汉奸”刘汝明，被编人二战区司令长官阎锡山手，任七集团军副总司令（傅义总司令）兼一四三师师长，另兼察哈尔省主席，直接指挥的部队两师一保安旅与敌战（一集团军其他部队在河间、名一带阻敌），由刘汝明军阀割据态甚重，一保存实力，与阎锡山、傅义、汤恩伯等将领合并不融洽，遂致绥察晋一线战一塌糊涂，最终导致张口、南口等战略相继失陷。
就华北情形论，按照国民党军委员部署，先行巩卫南口，使战局形势趋稳定，立刻动张北、商的进攻，尤其着重张北的争夺。但刘汝明张北汉奸的逆袭，竟延迟一日始行动，且他进至张北城边，又复误信伪军首领李守信请求，请其缓兵一日，即反正云云。就在刘汝明犹豫不决，日军纷纷调兵援守张北，并李守信前锋，向刘部反袭，张北前线形势陷入混乱，直至导致张口与南口两处军重镇相继失陷。
山西省辖境镇、阳高在张口西，同东，它不但是山西的门户，同屏蔽着绥远的东南。它的西南是柴沟堡，从一带直至同，由晋军六十一军军长李服膺率部守。南口危急，晋军总首领阎锡山接急电，曾令李服膺率部由柴沟堡援南口，是李氏不但抗令不救，反被日军从柴沟堡一炮所吓，退走镇、阳高。
日军占领南口与张口两镇通咽喉，察哈尔全省很快被其控制。是，日军复张口根据进攻同与张口间的军塞镇、阳高，叩山西门户，取同。在关乎民族存亡的紧急关头，李服膺依消极抵抗，致使镇9月8日失陷。二，丰镇告急，孤山与兴相继陷入危急。与此同，日军的另一路则七辆坦克冲进李服膺司令部所在阳高，李氏率众参谋人员逃，阳高随沦陷。13日，同陷敌手，晋省门户洞，敌军队人马分两路向内扑，进太行，叩雁门关。分兵驻守阳高、蔚县、广灵、灵邱、涞源等平汉与平绥路间唯一连接带的刘汝明部，见日寇气势汹汹，纷纷溃退，致使局势江河溃堤，不收拾。虽有中共指挥的八路军林彪一一五师在平型关日军予严重打击，但仍未阻止敌人南的步伐，具有“险”称的雁门关9月27日弃守。此，给予中国枪弹支援的列强有苏联一，由苏联运往中国的线路有二：一条是经外蒙古、内蒙古、山西同至内；一条经新疆、甘肃、陕西，连接陇海路。果同、雁门关失守，太原是难保，中苏枪械运输线即被掐断，战正酣的海战乃至整中国的持续抗战，无疑是致命打击。此，蒋介石闻讯极震痛，其悲愤痛扼状从14日蒋氏日记中：“阎罪恶甚宋（失）平津，其无胆识，一至此，实梦所不及，痛至。苏俄运货通更生难矣。”
保述通不被斩断，蒋介石遂有加强海战，吸引日军主力，保住中俄运输线的战计划。
蹲守在山西老巢的阎锡山同深知同与雁门关失陷三晋中国全局抗战影响巨，盛怒命人将败军将李服膺押解至太原，了挥泪斩马谡，振军纪。10月3日晚，李服膺在太原被枪决。未久，蒋介石令刘汝明撤职查办。
雁门关失守，日军随即突破晋军阎锡山部设在晋北的长城防线，进逼太原北的忻州塞。挽回颓局，阎锡山令驻忻口晋军严防死守。是，双方展血战，阵次反复易手，争夺持续20余日。日军消耗兵力达2万余人，晋军更是伤亡惨重，九军军长郝梦龄、五十四师师长刘麒等将领阵亡。战中，日军源源不断增兵，并伴随猛烈炮火步步紧逼，晋军终不支，败退太原。此，整晋北沦入敌手，著名的风景名胜五台山等殿宇庙堂一并遭炮火毁坏。
10月13日，石庄彻底沦陷，日军一军团沿正太铁路线向三晋推进。蒋介石立即抽调一战区两军团，由二战区副司令长官黄绍竑指挥，火速赶至娘子关增援晋军。
10月29日，南京国防最高议正式决定国民政府迁重庆，并外公告，向全世界展示了中国政府军民长期抗战，决不屈服倭寇的坚定信念。
11月5日，河南安阳沦陷。日军的铁蹄踏进了座历史古城，随军至的日本“者”窜屯殷墟遗址，始明火执仗肆盗掘、劫掠文物，屯四周被掘满目疮痍，一片狼藉，批文物被日军劫走。
11月8日，阎锡山弃守太原，三晋部落入敌手。
11月11日，淞沪战场的国民党军队已苦苦支撑达3月久。此次战役，中日双方共投入兵力约103万人，日本动了28万海军陆战队与陆军精锐部队，挟4艘航空母舰、34艘型军舰、400余架飞机与近400辆战车，与约75万中国军队进行了一场空前惨烈的兵团战。中日双方死伤俱重，日方阵亡达10万人，中方阵亡约30万。此次战的规模与死伤人数
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