访问了早期的通商口岸准备我的牛津论文，我现了一与贫瘠北方的平原山川风景截不同的中国。的人更加瘦结实，气候更加炎热且潮湿。20世纪30年代的中国，爱国主义的一致旅游者提供的现代化设施未在全国范围内展均衡。东南沿海的港口位河流入海口，面向海外的世界。是外国侵略的入口中国外东南亚及更远方的点。简言，中国沿海区与组了古老的中华帝国的华北平原宽广的河流体系的中国内陆区，形了照。
我始中国现代历史中的一长期活跃的因素，足将国民党与共产党区分。蒋介石政府与毛泽东领导的区的生活方式是不同的，前者依靠贸易，者则依靠土。在些由海运贸易辟的港口中，英国、法国、国及其他海外入侵者的中国，与初从北部西部陆侵入的蒙古满洲人的中国是完全不同的。
我的博士论文资料主立足5最早的通商口岸的英国领馆档案。些口岸曾是前线指挥部，与商人中国官员进行日常联络，同是帝国主义插进中国的一利刃。海口岸的档案在1870年已经被烧毁，宁波方面的档案保存在海。其他几口岸的文件部分保存完整。（现今它被保存在伦敦档案局。）在查尔斯·韦伯斯特的帮助，英国外部图书馆馆长写信给北京领馆，北京领通知口岸领允许我查阅早前的原始档案。是在1934年12月至1935年2月间，了写博士论文我了中国南部的沿海带。
1934年4月，运气终了，我收了洛克菲勒支持的教育委员提供给我的2050元的拨款外加旅行费。副长戴维·斯蒂文斯（David Stevens）写信给我，认我正试图做的情（习汉语，又准备始习日语，旅游考察，论文研究），“贪嚼不烂”。我回复，我坚持己的主张，些是我必须做的情。笔奖金意味着前他我的未很，尽管认我太野勃勃。
1934年11月我海，在南京路103号一巧克力商店附近的楼租了一套房子。我住的方年久失修，商务午餐人随便进，让我感觉更适合匆匆的暂居者，不太适合我。威尔玛的妹妹玛利安（Marian）从拉德克夫与我同住，刚从拉德克夫毕业，不禁我所居住的“破败旧楼的房间”感惊讶。在史沫特莱望我，玛利安又被的“有着谋论、妄症革命狂热的倾向” 的气质完全镇住了。
白，英国领馆提供给我一间办公室，配有一部电话一帮忙的助理，随叫随。我始查阅宁波口岸的档案了。威尔玛玛利安我带的打字机记录点。我现撰写博士论文的工很艰难，部分原因在我的研究涉及的领馆电讯有候冗长乏味。例，广州领花了很长间桂垄断组织进行斗争，桂是生产紫色染料的原材料。他试图削弱古老有组织的官方特许行，将其纳入完全放的竞争市场，垄断组织充满抱怨的英国商人就有利参与竞争。显一切是徒劳的，就同一世纪毛泽东试图彻底消灭逐利动机一。领同传教士一，在意识领域进行变革，努力使“中国的一切”更接近我构的理形式。
从改革的冗长乏味中解，75卷记载着1843年至1858年宁波口岸的情况的早期档案是一安慰。其中充满了见不人的勾。
其中揭露了“贸易胜利”真相的堪称最伟的史诗一。其中充斥着掠夺、勒索、奴役、口头威胁、压榨及了适应犯罪修改法律的罪恶。在宁波，葡萄牙人被招募抗的海盗，他控制了口岸，新一轮榨取始；了付葡萄牙人，又招了广东的海盗，最终的结局是英国人坐享渔翁利，了沿海贸易。
在早期，宁波有量的传教士，但是并不虔诚的英国领官员比平常更加深入中国居民中。在宁波至少有三位领［密妥士（J.A.T.Meadows）、星察理（Sinclair）赫德（Hart）］似乎与中国女往密切。实有人推测赫德在中国有较高的位是由他早期融入了中国式的庭制度，受益其领先一步，熟悉爱尔兰庭制度。
我午5点从海乘船前往宁波，在二早晨达。卫理公派的一传教士夫妇很热情接待了我。（威尔玛玛利安乘火车从杭州赶。）我了记录在档案中的一些人物的坟墓，但是并有19世纪50年代此的阿帕克（Apak）他的广州海盗，相反，我了约3000名乘船游览的中国人，他有的站着，有的坐在己的行李。
在吃水线的主甲板一层是中国人乘坐的二等舱，就比轮船的火车卧铺；最顶端的一层，搭乘着包括我3人、6名军官、6名服务员及浙江圣公的主教，主教玛利安情有独钟。我就像站在蚂蚁山一。最层的甲板周围有转动的长钉棒，很阻止方的海盗接近……铁丝栏架隔栏……是一支护卫队。
返回海，轮船沿着甬江行驶了12英，越了古老的塞镇海。与广州、福州、海、津及其他老港口一，宁波商业贸易的中，是在海航线的尽头，运送货物的船往方便，但是外洋舰队很难进入。
我现福州宁波情况类似（除了一次不幸的意外）。我在莱茵河似的闽江航行了24英，停泊在了罗星港。在，1884年8月23日午，法国最通牒期限已，在那一较的（不说）舰队，几分钟内将附近中国舰队的9艘舰船击垮。他毁掉了法国工程师中国修建的马尾造船厂。我继续前进，了福州，进入了一古老的通商口岸的气氛中。的情形比我在中国北方见的严苛。
在城墙围绕的城市河流的南面岛的外国租界，我首先找了完全类似毛姆剧中的场景：
一座不思议的房子，巨且纵横错，房子主装满了瓷器、花瓶、古董雕像、华不实的摆件、珍贵文物，有一些废旧物品。房子的主人是现年72岁的谢利·布兰德（H.shelley Brand），所房子就是他的象征，他是路透社、6茶叶公司、教堂司、丧葬承办的代理人，致是一位吹牛王。他是一身材魁梧、思却同他的房间一杂乱无章的人。他热爱福州，花白的长鬈表明他是最老居民，他中国中国人充满了敌意。
正他向我表明的一，布兰德先生的职业是一位品茶专。茶叶从内武夷山沿闽江运，是否进行量投资，就靠位专业“品茶师”的品鉴。他通啜饮品尝不同品进行等级分类。除此外他有表演夸张的演员那的朗诵技。他给玛利安留的印象就像萨默塞特·毛姆（Somerset Maugham）一。
闽浙两省份古的省城市，福州早已是排外主义的温床。遵守儒思的士夫曾进行长期斗争，竭尽全力阻止传教士福州。1847年，一传教士因有领邀请，不不住在一运送鸦片的英国船长的，直那止，位英国船长是唯一售任何东西的英国人。 随着中外双方越越明确意识他彼此厌恶方，敌关系越越根深蒂固。我现即使了1934年，英国国领馆依是中国友的敌人，贸易传教依是占有优势位的外国人所从的活动。“从前一，现在的外国人是轻视且不信任中国人，”我记录，“但是采较温的方式。”
迄今止，我已经熟悉两类型的中国人：
在内旅行，我农民或乡民，他不懂世故，知何与土打，群体很……总体，他努力工，单纯、友善。在北京我遇西化的归国留生，部分体很有魅力，但是由环境所迫不不在两文化中保持他己的那一。今我处在三类型中……买办类型，类人从外贸中追逐钱财……我扶轮社员一吃午餐，的扶轮社由国领戈登·伯克（Gordon Burke）创办……场变革否胜利尚未确定。
3日本人、6西方人及24中国人，每人坐在他己的圈子中。他有处理公才碰面，彼此间不有友谊尊重。我感，
在通商口岸的气氛中，有一很明显的厌恶中国人的倾向……有一件情，在不仆人像人与人间那话，你不懂他的方言，所你必须洋
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