井伊直弼死，幕府虽已经失了凭借铁腕压制全国反势力的力，但却并不愿意让统治日本250年久的权落入各藩名或者朝廷手中。随着朝廷的声望日渐恢复，拉拢尊皇派人士，幕府又提了公武合体政策。所谓公武合体，名义是希望平安代便分裂公武的日本政治重新合二一，同将有实力的外名引入幕府决策层，进使整日本团结一，抗击外敌。但实，幕府根本有攘夷的打算，且并不希望皇、公卿回政治中。其目的仅是借皇的威信，加强幕府权威，巩固岌岌危的武政权。达公武合体的手段，则是奏请皇将皇女宫公主嫁给将军茂。
世代效忠德川的谱代名不说，加强己朝廷幕府的影响，很极具实力的外名决定支持公武合体论。萨摩藩主岛津忠义的监护人、萨摩藩的实际掌权者岛津久光便此表示积极支持。与此同，长州藩保守势力提主张国的《航海远略策》，并决定支持公武合体。在两实力极强的外藩支持，公武合体论获了部分藩国支持，一间了日本救国策。1861年10月20日，宫公主前往江户，与德川茂结亲。至此，公武合体的关键一步已经达。
但与此同，与公武合体派针锋相的尊皇攘夷声浪变愈激烈。萨摩长州内部的级武士中均存在着量尊攘派人士。1862年4月，有马新七首的萨摩藩尊攘派数十人聚集在京寺田屋，密谋暗杀京的幕府员亲幕府公卿。岛津久光在此前即藩内的攘夷派志士极不满，认些人一直在妨碍己扩萨摩藩幕府、朝廷影响力的步伐。因此在知有马新七等人的密谋，立刻派九名剑术高强的武士，冲入寺田屋斩杀了包括有马新七在内的六人，另有两人重伤，其余人均向方投降。投降者中包括甲午战争的明治政府海军臣西乡信吾（西乡从）。同年12月12日，高杉晋、久坂玄瑞首的13名长州激进攘夷分子又放火烧毁了刚刚在品川建的英国公使馆。在此期间，各藩的攘夷派志士制造了量恐怖件，始诛杀国派、佐幕派人士。就连岛津久光己手的护卫，在一年8月因一次意外酿生麦件，导致次年萨英战争的爆。
扩己的政治影响力，长州藩突改变了支持公武合体的藩论，转支持攘夷派，并一子攘夷势力骨干的身份了在京势力最、朝廷极具影响力的藩国。与此同，朝廷内部持攘夷态度的公卿在逐渐扩着己的势力。攘夷派公卿与长州藩最终促使孝明皇令让将军前往京，向皇面陈攘夷策略，并确定驱逐外国人的日期。1863年3月，将军茂在幕府重臣簇拥前往京。在与朝廷周旋将近一月，是被迫向皇奏将在5月10日施行攘夷。
的日本军力量言，虽武士人数众，但很是旧式冷兵器武装，部分火器部队装备的是铁炮，与16世纪战国代的装备无异。少数更换了欧式装备的部队此仅装备有一些在欧洲早已的老式前膛燧枪，训练水平比较低。因此无论是幕府直属部队，是各藩藩兵，均有实力与欧军队进行战斗，更不说将外国势力赶日本了。因此幕府在达命令，故意将赦令原意改了“果遭外国攻击，便施行攘夷”，使攘夷了一件模棱两。5月10日，各藩国均有进行任何攘夷行动。一直攘夷核居的长州藩在接诏书反骑虎难，倘若施行攘夷，则必将遭外国军队报复，面临打击。若拒绝攘夷，又使本藩颜面尽失，失政治领导力，最选择硬着头皮执行攘夷。
黑船航，长州藩便始在外国商船往频繁的关海峡修造洋式炮台，并派一直在京活动的进步藩士桂五郎（木户孝允）前往品川考察幕府修建的型炮台，并在提《航海远略策》藩论允许伊藤俊辅（伊藤博文）、井闻（井馨）等五人前往欧洲留。1856年，长州藩在日本失的俄国帆船蓝本，建造了两艘欧式纵帆船“丙辰”号“庚申”号，不两舰排水量有50余吨，够装载的炮仅有寥寥数门。此外，长州藩向英国购买了283吨的帆船“癸亥”号及448吨的铁壳蒸汽船“壬戌”号。
由从幕府放港横滨航的外国商船必须经关才驶往长崎或中国等，且长州藩又正在关沿海建造炮台，因此关就了攘夷战点的不二选择。长州在4月25日才接攘夷赦令，短短15内根本不完全藩的动员，做战斗准备。1863年5月，长州在关建造的炮台尚未全部完工，七座炮台中仅安装有28门炮，其相欧十几年前的水平。执行攘夷行动集中关的藩兵人数仅有650人，再加长府等附属藩国的藩兵及久坂玄瑞从京带回的50至60名浪人，兵力总数不千人，但士气较高昂，总指挥官则马关奉行毛利登。在些长州士兵中，久坂玄瑞率领的浪人团员均攘夷派激进人士，因其驻位关附近的光明寺名光明寺党。批人是攘夷军中斗志最旺盛，但是最急不耐的部队。
5月10日午，驻守的士兵现门司田野浦方向有一艘外国船正在锚，立刻炮了一空炮通告守军。此已经67岁的毛利登不敢贸战，便派一艘船前查方情况。经探查，知方是从横滨航的国蒸汽商船“潘布鲁克”号，该船正准备前往长崎，同船搭载着几名日本人及递给长崎奉行的文书。由关海峡正值退潮难通航，“潘布鲁克”号便在此处锚，等待日涨潮再行。老迈的毛利登言，受藩主毛利敬亲命攻击外国船有问题，但方船搭载着日本人递给幕府官员的文书，就使他是否应令攻击犹豫不决。
在毛利登犹豫不决际，现“潘布鲁克”号便按捺不住的光明寺党不等命令便试图攻击艘国商船。在久坂玄瑞带领，几十名浪人一窝蜂跑炮台，吵着求炮手向国军舰炮。但位关的炮台程根本无法覆盖“潘布鲁克”号所在位置，群人便又跑刚刚关的“庚申”号帆船，求舰长松岛刚藏带着他港迎敌。松岛刚藏本就与久坂玄瑞相识，一番劝说，不仅“庚申”号，就连“癸亥”号加入了行动。按照计划，光明寺党打算首先两艘军舰“潘布鲁克”号进行炮击，其再从光明寺党中选敢死队数人，冲方甲板进行白刃战。
5月11日凌晨，准备二破晓航的“潘布鲁克”号已经点燃了锅炉，烟囱不喷一些火星。两艘长州军舰接近，关炮台不甘寂寞了一枚实弹。虽说是长州藩攘夷行动的一弹，但程不足的炮台是枚炮弹了水面，始行动的信号。“庚申”号、“癸亥”号随炮击，两舰总计了16枚炮弹，其中三枚命中“潘布鲁克”号。虽炮弹所造的损伤很，但完全有料己遭袭击的国人是吃一惊，急忙利商船搭载的卫火炮进行击。所幸“潘布鲁克”号此已经做了航准备，不久即退了海峡，有受太损伤。
虽手是一艘毫无战意的商船，且己实给方造任何实质损伤。但在长州人眼中，日本军舰首次与外国船战便旗胜击退黑船，使长州士气一振，促使他接二连三途径关的外国船进行攻击。
5月23日午6，法国军舰“建昌”号在途径关遭长州炮台攻击，身中7弹，但最终是功突破了海峡。仅仅3，从长崎航的荷兰军舰“杜莎”号搭载着前往横滨赴任的总领博斯布吕克通关。虽该舰在航前便已经知长州在关攻击外国船的消息，但其舰长恃船坚炮利，决定强行突破海峡。从午7，该舰首先遭炮台轰击，又与“庚申”号、“癸亥”号进行了长达一半久的炮战，两面夹击，“杜莎”号最死亡四人、重伤五人的代价通了海峡。
面长州藩三番五次无端攻击各国船的行，虽国此正陷南北战争的泥潭中，但香港母港搜捕南军袭击舰、此正在前往横滨的北军战舰“怀俄明”号立刻改变航向驶往关，准备长州进行报复炮击。有备的“怀俄明”号是国海军的新锐战舰一，其排水量达了1480吨，比长州藩拥有的全部4艘军舰加更。该舰采蒸汽动力，搭载有两门279毫米滑膛炮，一门60磅线膛炮两门32磅炮，虽火炮数量不，但在程威力相长州炮台的老式火炮均占有压倒优势，因此从容不迫在方炮台程外进行攻
（本章未完）