匈奴人分布在蒙古高原，战国末年，常向南方侵犯。全国统一，秦始皇派蒙恬率军三十万抗击匈奴。蒙恬始皇三十二年（前215）收复河套南，即所谓“河南”，二年进一步斥逐匈奴。秦榆中（在今甘肃兰州东，但有异说）向北，在黄河东、山南的区内设置三十四县，并在黄河的一段区因河筑塞。秦战国燕、赵、秦三国长城修复并连接，筑西临洮（今甘肃岷县）、东迄辽东的古代世界伟工程一的万长城，保护北方农业区域。接着，秦又徙民几万河套。边的垦边防的加强，了积极。
中国境内的越人分布在华东、华南区，分闽越、南越、西瓯等部分。闽越在今浙江、福建一带，南越在今广东广西东部，西瓯在今广东西南部、广西南部至云南东南部。越人“断文身，错臂左衽”，依山傍海，从渔猎农业。西瓯人主从农业生产。
秦王政二十四年（前223），王翦率秦军灭楚，继续南进，夺越人一部分土，置稽郡（今江苏苏州）。二十六年，秦始皇派尉屠睢卒五十万，分五军，进攻镡城（今湖南靖州境）、九嶷（今湖南宁远南）、番禺（今广东广州）、南野（今江西赣州南康区境）、余干（今江西余干境），进行了三年不解甲、不弛弩的艰巨战斗。秦军击败了闽越的抵抗，其置闽中郡（今福建福州）。攻南越的秦军，占领了番禺。有西线的秦军遇西瓯人顽强的抵抗。了解决秦军转饷的困难，监禄率卒在湘水、漓水间凿灵渠（在今广西兴安），沟通了长江珠江水系的通。在秦军西瓯人的战斗中，西瓯君译吁宋秦军统帅尉屠睢相继战死。三十三年，秦始皇又谪内郡曾经逃亡的人、赘婿、商人增援，征服了西瓯，在南越、西瓯故及其相邻区建置了南海郡（今广东广州）、象郡（今广西崇左境）桂林郡（今广西桂平），并继续征人民前往戍守。，几十万北方农民就留在那与越人杂居，共同珠江流域。