唐朝周围的少数族很，其中最重的是北方的突厥回纥，西南的吐蕃，南方的南诏，及东北的契丹靺鞨。
东突厥
突厥族源今新疆准噶尔盆北，逐渐向东迁徙。北齐保三年（552），首领阿史那土门正式建立了突厥汗国，称伊利汗，建牙在斤山（今蒙古杭爱山），不久北方最强的游牧汗国。皇三年（583），突厥被隋朝打败，遂分裂东、西两部，西部的称西突厥，东部的称东突厥或蓝突厥，且因居唐朝北，亦称北突厥。
东突厥在隋末唐初势力很，控弦百余万，不断向南攻扰，抢劫财物，俘掠人口。唐初有人甚至向李渊建议放弃长安，迁山南避突厥。李世民反错误主张，力主积极抵御。他即位，贞观三年（629）派李靖、李勣等率十余万军分路击，次年俘颉利汗，东突厥灭亡。唐太宗李世民突厥降众中的半数左右安置在西灵武（今宁夏灵武西南），东至幽州的区，并置羁縻府进行管辖，仍突厥贵族督、将军。其余约万入居长安，其酋长皆拜将军、中郎将，五品者百余人。明的民族政策既解除了唐初的北方边患，有利突厥此的展。件在北方各族中产生了巨的政治影响，因唐太宗被各族尊称“汗”。
东突厥灭，北方最强的民族是薛延陀回纥。铁勒诸部皆受薛延陀统治，反抗。唐太宗乘其内部斗争剧烈的机兵北征，贞观二十年灭薛延陀，其置燕护府，管辖属的羁縻府州。
，东突厥降众在阿史那骨咄禄领导又进行复国活动。突厥南迁，骨咄禄部首领。在高宗期南迁突厥一再聚众反抗遭失败，他招集散亡，被部众奉颉跌利施汗。他其弟默啜设，咄悉匐叶护，将别部民分“突利”“达头”两区。单府降户部落检校阿史德元珍，封阿波达干，使专统兵马。垂拱元年（685），丰州（今内蒙古巴彦淖尔临河区东）一带根据展势力，采暾谷所献策，东击契丹，北征铁勒九姓，并占领了乌德鞬山（即斤山）。从此建牙乌德鞬山，所恢复的汗国通称“突厥”。授二年（691）骨咄禄世，其弟默啜继位汗。证圣元年（695）武则遣使封“迁善汗”。突厥族南迁从游牧经济转向农业经济，需子、农具展生产，武则曾应默啜汗请，赐谷四万斛，杂彩五万段，农器三千件，铁四万斤，并许通婚。突厥有亦南扰唐边。景龙二年（708），唐朝命张仁愿在黄河北筑三受降城御。，毗伽汗在位期（716～734）唐朝又采取睦邻政策。北边两族人民在一养畜资生，田末；双方互市规模相观，唐朝每年帛数十万匹换取突厥马匹。突厥在汉族往的程中生产力水平有了明显的提高，产生了向封建制渡的倾向，阶级斗争逐渐激化，统治集团亦斗争不已。宝三载（744，一四载），突厥终回纥所灭。
回纥
初称回纥，改称回鹘，是铁勒的一部，散居今色楞格河一带，臣属突厥汗国。因不堪突厥贵族的奴役压迫，回纥曾在隋末唐初一再进行反抗。贞观元年（627），回纥人民在其首领菩萨领导败东突厥，声震北方。东突厥灭亡，回纥受薛延陀控制。，菩萨建牙独乐河（今蒙古土拉河），回纥族已经由原始公社向阶级社渡。回纥协同唐朝击灭薛延陀尽据其，唐朝在那广置羁縻府州，并回纥部瀚海督府，其首领吐迷度怀化将军兼瀚海督。龙朔（661～663），唐朝改燕护府瀚海护府，统领回纥及漠北。突厥复国，7世纪末8世纪初，回纥中的一部分迁往甘州（今甘肃张掖）、凉州（今甘肃武威）一带，留在碛北的，宝均突厥所役属。宝三载（744）回纥联合突厥统治的其他各部灭突厥，不久尽有其。唐玄宗册封回纥骨咄禄毗伽阙怀仁汗。的回纥建牙乌德鞬山，建立一势力范围东及室韦，西至金山，南控漠的汗国（744～840）。其俨北方最强的民族，铁勒诸部遂逐渐在回纥名义融合一族。
安史乱期，回纥一再派兵帮助唐朝平定叛乱。此，回纥人留居长安者常千计。贞元四年（788），回纥更称回鹘。吐蕃占领陇右，唐朝丧失监牧，战马奇缺，因不断绢、茶易换回鹘马匹。随着陇右的丧失，唐朝西域、中亚的通必须假回鹘，回鹘人遂从东西贸易中很利益。唐朝特意在灵武通向回鹘的路途中设立了很驿站，便利双方往。唐朝皇帝不断宗女亲周边各族，但嫁给回鹘的宁国公主、咸安公主太长公主三人是皇帝的生女非一般的宗女，见唐朝与回鹘的政治关系特别亲密。两族间文化流有所展，著名的九姓回鹘汗碑就是回鹘文、汉文粟特文刻的。摩尼教亦由中原传回鹘，并被其定国教。
从9世纪中叶，回鹘内部纷争不断，又屡遭灾，国力削弱。散居阿尔泰山的黠戛斯族乘机摆了回鹘的统治，其首领阿热称汗。回鹘连年生战争。五年（840），回鹘黠戛斯所破，被迫进行迁徙。有的南迁近塞，有的西迁葛逻禄区，与邻近部落建立了哈剌汗国；有的西迁西州、龟兹，称西州回鹘或高昌回鹘，即今维吾尔族的祖先；有的西迁甘州，称甘州回鹘，即今裕固族的祖先；有一部分迁往吐蕃区。
吐谷浑
两晋，吐谷浑系鲜卑族的一支，西迁，逐渐控制了今青海、甘肃南部四川西北部的氐族羌族。4世纪，其首领叶延正式建立了国，伏俟城（今青海湖西岸布哈河口南）。隋炀帝曾一度灭吐谷浑，其置西海、河源、鄯善且末四郡。隋末乱，其首领慕容伏允乘机复其故。
唐初，吐谷浑处唐朝与吐蕃两势力间，执政的慕容伏允持亲吐蕃、疏唐朝的态度，唐太宗几次征他入朝，均未达目的。从贞观八年（634）始，唐朝一再派兵西征。次年，李靖败吐谷浑，伏允左右所杀，其子慕容顺属亲唐势力，在唐朝的支持继立，遂称臣内附。慕容顺死，唐立其子诺曷钵汗、西平郡王，并弘化公主与亲，资送甚厚。
唐高宗龙朔三年（663），吐谷浑吐蕃所并，诺曷钵率众徙今宁夏。，唐朝灵州置安乐州（今宁夏中宁东南）安置。
西突厥与西域各族
隋唐际，西突厥是今新疆、中亚一带的一强势力，山南诸国高昌、焉耆、龟兹、阗及疏勒等均受其控制。
隋唐际，中原乱，西突厥匮汗世，其弟统叶护汗继位。他北并疏勒，西拒波斯，控弦数十万，势力相强。一情况有碍今新疆一带的统一，且不利丝绸路的畅通，所唐朝与西突厥间终不避免生了矛盾冲突。东突厥被灭、吐谷浑归附，唐太宗腾手，始经营西域。高昌麹氏政权与西突厥乙毗咄陆汗结联盟反唐朝，拥塞路，妨碍东西方贸易，唐太宗派侯君集率军征，贞观十四年（640）攻高昌王城（今新疆吐鲁番东南），麹智盛降。唐朝其置西昌州，不久改名西州，并河（今新疆吐鲁番西）置安西护府，统辖高昌故。同汗浮图城（今新疆吉木萨尔北）置庭州。，唐军又贞观十八年平定了焉耆王龙突骑支乱，二十二年平定了龟兹王诃黎布失毕乱，唐朝遂迁安西护府龟兹，并疏勒、焉耆、阗同设镇，合称安西四镇。
西突厥分裂两部，陷内争，其属国高昌、焉耆龟兹又先被唐朝所灭。，沙钵罗汗阿史那贺鲁虽一度统一了两部，但不久又生纷争。高宗了解除西突厥庭州等的威胁，遂显庆二年（657）派苏定方、萧嗣业等率军西征，破西突厥，沙钵罗汗奔石国被擒，西突厥至此宣告灭亡。唐其分置昆陵护府统辖五咄陆部，濛池护府统辖五弩失毕部。唐灭西突厥，国界越葱岭，远达咸海东、南一带。高宗调露元年（679）王方翼筑碎叶城，一度龟兹、疏勒、阗与碎叶安西四镇。了控制西突厥广区，武则又长安二年（702）分安西护府山北区北庭护府，治所设在庭州。
吐蕃
藏族的祖先在唐代建立了一王朝，称吐蕃。7世纪初，吐蕃的赞普（意即王）松赞干布执政，继承祖、父两代创的基业，征服了青藏高原的羌族诸部，建立了奴隶制国，并首从琼结迁逻些（今西藏拉萨），实现了青藏高原的统一。在统一全藏的程中，依山居的民众纷纷迁往平原，农业人口随增。吐蕃的王族贵族是奴隶主，被剥削的劳动人民是奴隶平民。，吐蕃已经创造了文字。
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