辽太祖所建立的国是契丹奴隶主阶级统治奴隶的机器。9世纪期，契丹人犯罪罚奴隶的现象已在展，并且规定了“籍法”（免除民籍，罚奴隶）。连年外战的胜利，又俘掠了至少有十几万人的外族奴隶。贵族奴隶两立阶级的形及量外族分子的涌入，使古老的氏族部落组织无法再进行管理。辽太祖在汉人官员的帮助，参照汉族国的模式，建立初具规模的国机器。他称皇帝，并废除选举制，确立皇权世袭制，立长子耶律倍太子，皇帝有己的侍卫军。契丹国按区统治各族居民，并制定了法律。神册三年（918），辽太祖在潢河北建造了皇（今内蒙古巴林左旗南）。汉人康默记、贾疑等监工营建。新建的皇（更名京临潢府）契丹国的统治中。五年，辽太祖从侄耶律鲁不古耶律突吕不仿汉字偏旁，制契丹字。辽太祖弟耶律迭剌又参考回鹘的造字法制契丹字。
辽太祖建立国，继续向南深入汉掳掠，在西北东北展规模的征伐。向西征讨原属突厥回鹘统治的各游牧部落，北至鄂尔浑河畔，西至甘州。赞四年（925），甘州回鹘汗向契丹国遣使贡献。年冬，辽太祖又向东攻打渤海国。次年，占领扶余，进围渤海国忽汗城（今黑龙江宁安南东京城）。渤海国王諲降。辽太祖灭渤海，在建东丹国，封长子耶律倍东丹王，统治渤海区。显元年（926）七月，辽太祖忽汗城军，在扶余（今吉林农安境）病死。
辽太祖建国前，俘虏了批汉人，并占领了封建制的汉。渤海国在唐代完全接受了汉文明并实行封建制的统治。契丹贵族中由此现两不同的政治主张。辽太祖的长子耶律倍向往汉族的封建文明，次子耶律德光则主张实行契丹的奴隶制统治。辽太祖死，耶律德光辽太祖的皇述律皇的支持，被立皇帝（辽太宗）。耶律倍遭排斥，逃奔唐。
辽五京
辽京、中京、东京、南京、西京的总称。辽太祖神册三年（918）建国修建皇。同元年（938），辽太宗名皇京，设临潢府。辽太祖灭渤海，建东丹国。显三年（928），辽太宗迁渤海居民东平郡，升号南京。同元年，晋所献燕云十六州，升幽州南京幽府。原南京改称东京辽阳府。京、东京、南京同年设立，合称三京。统二十五年（1007），辽圣宗在奚王牙帐建立新，号中京定府，与原三京合称四京。重熙十三年（1044），辽兴宗升同军西京同府。辽兴宗，始有五京。五京是各区的统治中，各领有军州府县，故又称五京。五京长官均称留守，由契丹皇族或族重臣担任。
辽太宗耶律德光继位，领兵南掳掠。唐河东节度使石敬瑭反唐立，向契丹求援，辽太宗与石敬瑭约父子，册封他晋皇帝。国号晋，史称晋。晋国辽的属邦。石敬瑭将燕云十六州奉献给契丹。同五年（942），石敬瑭死，子重贵（晋帝）继位，不向契丹称臣，辽太宗军攻晋，从河北直抵晋封。晋帝投降。同元年（947）正月，辽太宗领兵入封城。辽太宗灭晋，正式建立国号辽国。
辽太宗并有在汉建立统治，是按照奴隶制的传统，晋国的宫女、宦官、百工等奴隶掳走，连同晋宫的财宝，运回京临潢府。辽兵灭晋程中，四处掳掠人口财物，称“打草谷”。各人民纷反抗，辽兵遭沉重打击。辽太宗慨叹说：“不知中原的人，难治此！”在返回京的路，病死在栾城（今属河北）。晋河东节度使刘知远在晋阳（今山西太原西南）称帝，建立汉，进驻封。
儿皇帝
五代，唐节度使石敬瑭在连年征战中实力不断增强，遂反唐，是秘密向契丹求援：请称臣，父契丹，约捷，割卢龙一及雁门关北。石敬瑭建立晋称帝，割燕云十六州给契丹，承诺每年给契丹布帛三十万匹。至此中原完全暴露在契丹铁蹄。燕云十六州辽南掠夺中原的基，使北方社经济遭严重破坏，贻害长达四百年。石敬瑭契丹百依百顺，非常谨慎，每次书信皆表，此表示君臣有别，称太宗“父皇帝”，称“臣”，“儿皇帝”。至此世将“儿皇帝”叛臣的代称。
辽太宗死，辽贵族耶律安抟等在回军途中，拥立耶律倍子耶律阮（世宗）即皇帝位，辽述律皇太在京另立辽太祖三子耶律李胡帝。辽世宗领兵返京，述律与耶律李胡被迫降服。应历元年（951），辽世宗领兵南攻打周（汉枢密使郭威篡汉建立周国）。行军路，辽贵族耶律察割谋杀了世宗。随军南行的辽太宗子耶律璟杀耶律察割，继帝位（穆宗）。
辽穆宗统治期，胁迫民户做奴隶，扩奴隶占有，并加强了奴隶的镇压。贵族中次现谋反件，被镇压。保宁元年（969）二月穆宗猎，近侍奴隶哥等六人，杀穆宗。哥等逃入民间，在五年被捕获处死。
辽穆宗死，辽朝的契丹汉族官员，拥立世宗子耶律贤（景宗）继位。辽景宗在位，拥立他的南院枢密使、统领汉军的高勋，使人谋杀统领契丹兵马的北院枢密使萧思温。高勋因此被处死。此，南院枢密使由南京幽府（今北京）留守、蓟州玉田人韩匡嗣代领。乾亨元年（979），宋太宗赵炅领兵北，消灭了辽朝支持的北汉（周代汉，刘知远弟刘崇在太原建北汉国），进攻打辽南京。韩匡嗣子韩德让代父守南京，与耶律休哥、耶律斜轸等击败宋兵，功升任南院枢密使，权势日盛。
乾亨四年九月，辽景宗病死，子辽圣宗耶律隆绪继位，年仅十二岁。承皇太执政，宠信韩德让（赐姓名耶律隆运）。统四年（986）六月，宋太宗派兵北伐。承皇太与辽圣宗至南京督战，宋兵败。十七年，圣宗领兵南，次年正月至瀛州（今河北河间），败宋军。二十二年，再度南，与宋军在澶州（今河南濮阳）订立澶渊盟。两国各守旧界，此不再有的战。
辽朝西境的鞑靼，有了较快的展，已始形部落联盟。辽圣宗在古敦城设镇州（今蒙古鄂尔浑河游哈达桑东北古回鹘城），镇压北方诸部。统二十九年，鞑靼采取分部统治的办法，辽向各部落分别派遣节度使统治。鞑靼诸部杀辽节度使，兵反抗。辽军镇压，鞑靼兵败降辽，每年向辽进贡马驼皮张。
鞑靼西的甘州回鹘不再向辽朝贡。统二十六年，辽兵进讨甘州回鹘，直抵肃州（今甘肃酒泉）。世居高昌的西州回鹘阿厮兰汗在辽圣宗派遣使臣辽贡献。
辽圣宗动了东侵高丽的战争。统十年十二月，辽兵东侵，次年，高丽请。辽册封高丽国王。二十八年，高丽国王穆宗被贵族康兆谋杀，辽圣宗亲率兵东侵，直抵高丽城京。此，辽与高丽连年战。泰九年（1020），高丽国王显宗请，向辽纳贡。
辽圣宗在向周邻诸国扩展势力的同，在辽国内实行了削弱奴隶制的措施，确立了封建制的统治。一些俘掠奴隶取平民的位。圣宗，修订法律，主人不任意杀死奴隶。契丹人与汉人犯法同等治罪。圣宗又在京南的奚族旧建新中京定府（今辽宁宁城西名城）。中京城由燕蓟区的良工巧匠建造，依仿汉人城市规模。一期，玉田（今属河北）韩氏代表的汉人主势力有了很的增长。汉族的封建文明逐渐契丹贵族所接受。辽圣宗喜读《贞观政》，习汉族的统治方法，又吟诗曲。汉文明在辽朝进一步的传播。辽朝在圣宗统治，形全盛期。
承皇太死统二十七年。此，辽圣宗亲执政，至景福元年（1031）六月病死，子耶律宗真（兴宗）即位。清宁元年（1055）兴宗死，子耶律洪基（宗）继位。辽宗统治期长达四十五年，辽朝进入衰乱期。
辽兴宗、宗朝，契丹贵族间不断相互倾轧。兴宗圣宗元妃萧耨斤所生，由圣宗齐收养。兴宗十六岁即位，元妃谋夺政权，立皇太，迫使齐杀，又密谋废兴宗，另立少子耶律重元。耶律重元密告兴宗。兴宗将皇太废黜。
辽宗即位，尊耶律重元皇太叔，加号兵马元帅。清宁九年七月，耶律重元与子耶律涅鲁古等谋反，宗平宿卫军乱，耶律重元兵败杀。南院枢密使耶律乙辛平乱有功，权势显赫，与汉人官员北府宰相张孝杰勾结，专擅朝政。（太）康元年（1075），太子耶律濬十八岁，参与朝政，兼领北、南院枢密使。耶律乙辛与张孝杰诬陷太子生母宣懿皇与伶人通。宣懿受诬尽。三年，又诬告太子谋废帝。太子被囚禁在京，耶律乙辛派人将太子暗杀。耶律乙辛借此兴狱，贵族官员人因此
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