党项的内迁
党项族是羌族的一支。原居在今青海省东南部黄河曲一带。隋唐期，活动范围扩展，东及松州（今四川松潘北），西抵叶护（即处今新疆的西突厥领），南邻春桑、迷桑诸羌（在今青海果洛藏族治州），北接吐谷浑（在今青海北部与甘肃南部一带）。他按分衍的族结部落，的五千余骑，的千余骑，各分立，不相统一。著名族姓有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野利氏、房氏、米擒氏、拓跋氏等，拓跋氏最强。着无法令，无徭赋，不知稼穑，土无五谷的原始游牧生活。
皇五年（585），党项族首领拓跋宁丛率部落徙至旭州（今甘肃临潭境）住帐。隋朝封赐他将军官号。唐太宗，党项首领细封步赖贞观三年（629）率部归附，唐就其居设轨州（今四川松潘西境），任步赖刺史。其他党项诸部闻风归附。贞观八年，唐将李靖率军讨吐谷浑，党项首领拓跋赤辞助吐谷浑主伏允抵抗，兵败请降。唐即其设懿、嵯、麟、等三十二羁縻州，其部落酋领刺史。拓跋赤辞西戎州督，赐姓李，受松州督府节制。
随，吐蕃北扩展，灭吐谷浑。散居在今甘肃南部与青海境内的党项部落，因不堪吐蕃的逼胁，请求内迁。唐朝原设在陇西区的静边州督府移置庆州（今甘肃庆阳），辖的二十五党项州，一迁徙。8世纪中，吐蕃进夺取河西、陇右，与灵（今宁夏灵武）、盐（今宁夏盐池北）、庆州一带的党项部落勾结，进行扰。唐朝了拆散他的联系，便党项部落迁银州（今陕西米脂）北、夏州（今陕西靖边北白城子）东区；静边州督府移置银州。绥州（今陕西绥德）、延州（今陕西延安）一带，陆续迁批党项部落。住居在庆州一带的称东山部；夏州一带的称平夏部；平夏区的南界横山一线，唐人谓南山，住居在一区域的，称南山部。
迁入内的党项部落，仍游牧，财富渐有积累，人口迅速增殖。他土产的劲马、善羊换取汉族商人的铠甲弓矢，抵抗唐朝官吏的勒索奴役，并加强唐边境区的抄掠。部落间了争夺财富争战不休。部落内部阶级分化渐趋明显。
夏州政权的建立与展
拓跋赤辞降唐，其侄思头同降附。唐中宗受褒赠静边州督，称拓跋思太。思太子守寂，唐玄宗受封西平公，参与平安史乱有功，升容州刺史、领柱军使，赠灵州督。拓跋守寂孙拓跋乾晖曾任银州刺史。其孙拓跋思恭因参与镇压黄巢义，升任夏州定难军节度使，统领夏、绥、银、宥（今陕西靖边东）四州，再次赐姓李，进爵夏国公。从此夏州拓跋氏改称李氏。乾宁二年（895）李思恭死，弟李思谏继位，李思谏死，李思恭孙李彝昌继位。梁平四年（910），彝昌部将高宗益所杀，其族父李仁福定难军节度使，臣附梁、唐。唐长兴四年（933），李仁福死，子李彝超继留 。唐明宗图乘机并吞夏州，令将李彝超内调延州，派兵五万人前往接收夏州。李彝超闻讯，集军坚守，挫败唐军，从提高了李氏在党项诸部中的威望。李彝超死，其兄李彝殷继掌夏州政权。运元年（944），他率兵从麟州（今陕西神木北）渡黄河，助晋进攻契丹。乾祐二年（949），汉增设静州（今陕西米脂北），属定难军，李氏的辖区又扩五州。
建隆元年（960），宋太祖赵匡胤建立北宋，宋加封李彝殷太尉。乾德五年（967），李彝殷死，宋赠封夏王，子李光睿继位。太平兴国三年（978），李光睿死，子继筠继位。七年，李继筠死，弟衙内指挥使李继捧袭位。李继捧无力解决族属内部的矛盾，便率领族人亲朝宋帝，献四州八县的辖区，留居封。宋太宗赵炅授李继捧彰德军节度使，兵前往接收统治权力，并遣所有李氏亲族齐赴汴京。李继捧族弟李继迁反降附，率领族属逃奔夏州东北三百的斤泽（今内蒙古鄂托克旗境）反宋。
李继迁的反宋斗争
李继迁是银州防御使李光俨的儿子，长骑，有谋略，不断侵扰宋边。雍熙元年（984），宋知夏州尹宪动偷袭，继迁损失惨重，母与妻皆被俘虏。不久，他在夏州北的黄羊平招聚蕃众，恢复故土相号召，势力日渐壮。二年，一举攻银州，称定难军留，向辽圣宗耶律隆绪称臣请婚。淳化元年（990），辽册封李继迁夏国王。宋太宗因屡次兵无效，任李继捧定难军节度使，赐姓名赵保忠，派他回镇夏州。又任李继迁银州观察使，赐姓名赵保吉。宋朝迫使他就范，禁绝夏土产的青盐贩运汉界；同封锁汉界粮食口。结果蕃族因缺乏粮食，相率扰边；关陇人民因缺盐，引乱。宋朝被迫撤销项禁令。
淳化五年，李继迁与李继捧合，联结契丹抗宋。宋派李继隆率军进驻夏州，将李继捧捕送回朝。又平毁夏州城，改授李继迁鄜州（今陕西富县）节度使。李继迁拒不接受，攻宋清远军（今甘肃环县北）。至二年（996），在浦洛河（今宁夏吴忠南）功劫击了宋接济灵州的军需粮草，进图灵州。宋太宗亲部署，五路兵，相期师平夏。李继迁熟悉利，灵活游击，宋军无功返。
至三年，宋真宗赵恒继位，李继迁遣使求。宋任他定难军节度使。李继迁在取夏、银、绥、宥四州乘势挺进，直指灵州。宋急派兵六万赴援。援军未，灵州已失。李继迁改灵州西平府。次年，又率军越黄河攻占西凉府（今甘肃武威）。吐蕃族首领潘罗支乘其不备，进行突袭，李继迁中流矢死，终年四十二岁。子德明嗣位。
德明遣使向辽请求册封，又向宋朝纳贡乞。景德三年（1006）议立，宋李德明定难军节度使，封西平王；并赐银一万两、绢一万匹、钱三万贯、茶两万斤。辽朝封李德明夏国王。李德明专力西向，攻杀潘罗支，再克西凉；进破甘州（今甘肃张掖北）及瓜州（今甘肃安西东）回鹘汗，控制了河西走廊。在李德明统治期，境内保持相的安定，农业有了较的展。商业贸易因控制了河西走廊有所增长。李德明在夏、绥二州建驿馆，在𨫼子山造宫室；又在灵州怀远镇（今宁夏银川）筑城，更名兴州。