金政权的建立
满族的先世一直居住在东北区，中原区的关系密切。满族的祖先肃慎，曾向周武王朝贡。肃慎改称挹娄、勿吉、靺鞨。靺鞨七部中的粟末靺鞨曾建立渤海国，受唐朝册封。10世纪，靺鞨改称女真。曾建立金朝，灭辽伐宋。明朝女真分建州女真、海西女真野人女真三部。满族建州女真，它的直系祖先居住在黑龙江流域北岸，逐渐向南迁移。明朝政府设立了建州卫建州左卫、建州右卫（史称建州三卫）。清太祖努尔哈赤的六世祖猛哥帖木儿即是明祖任命的建州卫指挥使。
《满文老档》中关满族源的传说称：布库山麓有布勒湖，有三仙女浴湖中，三位仙女佛古伦吞食神鹊衔的朱果，孕生子，姓爱新觉罗，名布库雍顺。神话明确记载在清朝的官书中，反映了东方原始民族知有母、不知有父崇尚鸟类图腾的习俗。布库雍顺是满族传说中公认的始祖，布库山旧说即长白山，但据《满文老档》所载，此山应在黑龙江东，原江东六十四屯的东南，那正是满族直系祖先居住的方。
南迁的女真族经济展很快，从渔猎转变农业生产主。其，建州女真分苏克素浒、浑河、完颜、哲陈、栋鄂等部，居住在抚顺东直至鸭绿江边；海西女真分叶赫、哈达、乌拉、辉等部，居住在原东北至松花江流域；此外有长白部的纳殷、珠舍、鸭绿及东海部的窝集、库尔喀、虎尔哈等。各部分散，不相统属，互争雄长，明朝政府它采取分治的政策。
明万历十一年（1583）努尔哈赤祖、父遗甲十三副兵，始了统一女真各部的业。经五年战争，统一了建州各部。他在羽翼尚未丰满的候，明朝十分恭顺，接受其所授官号，并次亲赴北京朝贡。此，努尔哈赤又击败海西女真的哈达（1601）、辉（1607）、乌拉（1613）、叶赫（1619）等四部，基本统一了女真各部。在战争程中，努尔哈赤创建了八旗制度。八旗是军政合一的组织，它分散的女真族组织，进行生产战争。努尔哈赤使子侄分别担任各旗的旗主。又展经济，促进贸易，订立行政法制规条，选拔人才，创制文字，设立了议政王臣议制度。明万历四十四年，努尔哈赤在赫图阿拉称汗，建国号“金”。
叶赫
海西女真四部一。叶赫先世姓土默特氏，本是蒙古族，灭掉扈伦那拉部，改姓那拉氏。明朝，叶赫部长期称雄海西女真。叶赫那拉氏族与爱新觉罗氏族间了满族的统治权长期争斗。明万历末年，努尔哈赤灭叶赫部。其人在清朝有显达。清初一才子纳兰德、明珠、穆占均系叶赫那拉，最著名的慈禧太。
金的建立威胁了明朝辽东的统治。明万历四十七年（金命四年，1619），明军十余万人分兵四路征伐金。金六万兵力萨尔浒击破明军；明启元年（1621），金乘胜攻取沈阳，五年，迁此，又席卷辽西片区。启六年（金命十一年），金军攻打宁远，遭袁承焕率领的明军的坚强阻击，金军战败。努尔哈赤夺取全辽的计划受挫，年八月因病世。
满族社状况
16世纪，辽东的女真族体处在奴隶社晚期。随着经济文化的展努尔哈赤统一业的进展，建州女真主的东北各族，融合重新组织，逐步形了新的满族共同体。满族已有较先进的农业，使铁制农具牛耕，粮食产量丰富。17世纪初，各遍布使奴隶耕的农庄（托克索）。金政权直接控制的屯田，则带有一定封建生产方式的因素。满族又采集畜牧农业经济的补充，采参、养蜂、捞珠、捕鱼、狩猎、牧马。手工业较达，制造武器生产具，有矿冶、纺织、煮盐、陶瓷、造船、铸币等。满族居住在明朝统治的辽沈区附近，汉人经常接触，通朝贡马市，与明朝进行频繁的贸易。
早期满族社基本有三部分人组：⑴八旗的旗主、长官、将领，是满族的层统治者，占有许“托克索”奴隶。⑵阿哈，即奴隶，是战争中获的俘虏一部分破产沦落的民户。⑶珠申，即由民，是原建州女真的民户主动归附的其他部族，被编八旗战士，占有少量土奴婢。
满族进入辽沈区，受先进的生产方式影响，其社迅速向封建制渡。金命六年实行“计丁授田”，将辽沈区许闲废的土分配给满族士兵。，又参照满族原的“托克索”汉族在辽沈区的民屯，实行“编庄”。许汉族农民受编壮丁，每庄壮丁十三人，牛七头，土一百晌，其中八十晌的收获归壮丁有，二十晌公，是奴隶制向封建制演进的重标志。壮丁实际是农奴，有己微薄的经济，但受国农奴主的剥削控制，仍无人身由。
皇太极改制称帝
努尔哈赤死，八旗并立，各有实力。其八子皇太极势力最强，被拥立汗，改元聪。政权沿袭原的原始军民主制，由皇太极其兄代善、阿敏、莽古尔泰四贝勒共同主持军政。皇太极改易族名满洲，并进行了一系列改革：
⑴集中权力。改变四贝勒共主国政的体制，每旗设旗务臣，与诸贝勒偕坐，共议国政。此，又剪除或削弱了其他三贝勒，形南面独尊的局面。
⑵建立完善国机构。金政权原八旗制度行使国权力。皇太极在削弱旗主权力的同，仿照明朝的中央集权制，建立完善国机构。设内三院，负责草拟诏令敕谕，颁布制度政策，参与国机务，使具有内阁的职。又吏、户、礼、兵、刑、工六部及察院、理藩院八衙门，形了一套较完整的中央集权的国机构，取代了八旗贝勒理政的局面。
⑶任汉族官员、将领知识分子。高官厚禄招纳汉官汉将，并任实权。实行科取士，荐举贤才。从增强了金政权的实力，分化、削弱了明朝的力量。
⑷设立汉军八旗、蒙古八旗，编制满洲八旗相同，直接听命汗，扩了兵源，增强了战斗力。
⑸重新编庄。满族占领辽沈区，奴役汉民，引反抗量逃亡。皇太极了缓矛盾，展农业生产，将农庄重新编组。八名壮丁，编一庄，“汉人分屯别居，编民户”。又清丈土，编审壮丁，严禁隐匿，使量土改屯，许壮丁国控制的民户。些措施促进了从奴隶制向封建制的转化。
⑹加强法制。制定各法律，强调秉公执法，赏罚严明。违犯法令，虽权贵亲族亦不宽纵。
满族在军节节胜利，经济逐渐繁荣，政治日益安定。皇太极位日尊，遂聪十年（1636）在盛京称帝，改国号“清”，改元崇德。
明清战争与清军入关
皇太极面着三力量，明朝、蒙古朝鲜。即位初，他表示愿与明朝议，争取间。崇德元年，征服朝鲜，解除了顾忧。他又利漠南蒙古的内部矛盾，采取“慑兵，怀德”的方针，拉拢蒙古各部封建主，集中力量打击其中力量最强的林丹汗，并聪六年完了漠南蒙古的统一。漠北喀尔喀蒙古亦臣属清朝。皇太极黑龙江流域各部族进行招抚或征讨，统一了东北全境。清入关前，统治所及“东北海滨（鄂霍茨克海），迄西北海滨（贝加尔湖），其间使犬使鹿邦，及产黑狐黑貂……厄鲁特部落，至斡难河源，远迩诸国，在在臣服”。
与此同，皇太极采取奔袭扰的战略，数次越长城，继续进攻明朝。金聪三年（明崇祯二年，1629）皇太极亲率军，从喜峰口入关，围困北京；又施反间计，借崇祯帝手杀袁崇焕。八年，又绕蒙古区入长城，攻袭宣化、同，掠归。崇德元年（1636），阿济格率军入居庸关，破京郊各城，军锋南至保定。三年，尔衮、岳托等兵从墙子岭、青山关毁边墙入，长驱南，明督师卢象昇战死冀南，清军突入山东，攻破济南，俘获量的人畜金银。此外，陆续攻破明朝在旅顺皮岛的据点，彻底消除了背的隐患。
，明朝的军形势生进一步变化。李、张献忠的农民义军转战中原，声威日盛。明朝两面受敌，左支右绌。皇太极乘机在崇德五年至八年（明崇祯十三年至十六年）举兵，夺取了明朝重兵设防的锦州、宁远区，扫除了进入山海关的障碍。
崇德八年，皇太极突病逝，清政权在继承问题生纠纷。皇太极的长子豪格与努尔哈赤的十四子尔衮争立，经调解决，由皇太极的九子、年仅六岁的福临（即清世祖福临）即位，改元顺治，两叔父尔衮济尔哈朗辅政。，尔衮的权势日盛，称皇父摄政王。
明崇祯十七年（清顺治元
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