国民革命失败，中国处四分五裂的状态。蒋介石的南京政府、汪精卫的武汉政府张霖的北京安国军政府各霸一方，互相峙。冯玉祥则控制着陕西、甘肃、河南三省。山西的阎锡山，云南的龙云，四川的刘湘、刘文辉，广东的李济深等，各占一方，处实际独立状态。经清党的国民党，已不再是工人、农民、资产阶级民族资产阶级的联盟，主资产阶级的政党，并分裂许派系，各派系在反共态度方面虽一致，但在争夺党权、政权、军权方面却互不相让。
1927年9月，南京政府李宗仁首的桂系联合汪精卫集团，逼迫蒋介石野。武汉政府宣布并入南京政府。南京、海武汉的国民党各派系合组中央特别委员，改组南京政府，谭延闿、汪精卫、胡汉民、蔡元培、李烈钧国民政府常务委员。但蒋介石依靠其掌握的军实力，1928年1月东山再。通国民党二届四中全，蒋介石任中央政治议主席、军委员主席。谭延闿国民政府主席。蒋介石虽掌握了中央政权，但有力量控制方，不不广州、武汉、封、太原设立四政治分，分别由李济深、李宗仁、冯玉祥、阎锡山担任主席，表示承认方实力派的位。
南方政局陷入混乱际，盘踞北方的张霖及孙传芳乘机反攻，国民党实力派构严重威胁。因此，南京国民政府决定继续北伐。蒋介石担任国民革命军总司令兼一集团军总司令。二、三、四集团军总司令分别由冯玉祥、阎锡山、李宗仁担任。1928年4月，北伐军沿津浦、京汉两铁路向北推进。张霖的安国军节节败退。5月3日，北伐军攻入济南，日本军队悍进行武装干涉，制造惨案。北伐军绕北进，6月初逼近京津，张霖见势已，便退回关外，北伐军进入北京。张霖撤退途中被日军炸死，其子张良继任“东北保安司令”。经半年的谈判，张良12月29日通电服从南京国民政府，改易旗帜。至此，中国南北实现了形式的统一。
南京国民政府在内政、外各方面采取一系列的措施，巩固其统治。蒋介石实现孙中山的《建国纲》名，颁布“训政纲领”，推行“党治国”：由国民党“领导国民行使政权，国民政府总揽治权”。政府由司法、立法、行政、考试、监察五院组。蒋介石担任国民政府主席兼陆海空军总司令。1929年3月，蒋介石通国民党三次全国代表，使汪精卫的改组派等一切反蒋派别受打击削弱，蒋进一步控制了党权。了加强中国共产党的镇压其内部的控制，蒋介石授意陈立夫、陈果夫、贺衷寒、戴笠等人建立特务组织，20世纪20年代末组CC集团，30年代初组“力行社”（其外围组织称“中华民族复兴社”）。两组织分别改组“国民党中央执行委员调查统计局”（简称中统）“军委员调查统计局”（简称军统）。同在各省市推行保甲制度，加强城乡人民的控制压迫。
了取帝国主义列强的支持，国民政府声明北洋政府遗留的外债，一般均予承认。在关帝国主义炮击南京件济南“五三”惨案的涉中，采取了“忍让”的方针。同，国民政府外部表了“关重订新条约宣言”，否认列强协定关税领裁判权的合法。经谈判，列强承认了中国关税主，但仍附有一些不平等条件。
江浙一带资产阶级支持的南京国民政府，采取了一些有利资本主义经济展的政策财政措施，促使经济展增加政府收入。由连年兵，政府财政支不断增加，军费占财政支的一半。了增加收入，稳定财政，在先担任财政部长的宋子文孔祥熙主持，提高了关税，盐税加整顿，又裁撤厘金，工业产品统一征收统税。关税、盐税统税逐年增加，在国民党统治初期，约占中央财政收入的一半。同整理金融外债，立了中央银行，享有经营国库、行钞票办理内外债的特权。此外，进行币制改革，统一全国货币，逐步确立了政府金融的垄断位。随着国民政府一系列经济措施的实行，30年代，中国始现蒋、宋、孔、陈四族官僚资本。
南京国民政府初期，最重视的是军。整顿财政、增加税收的主目的，是了支持蒋介石掌握的军实力。1929年初，蒋介石召“编遣议”，企图裁减冯玉祥、阎锡山李宗仁的军队。就激化了他与方实力派间的矛盾。同年3月，首先爆的是蒋桂战争，桂系失败告终。接着生蒋冯战争、二次蒋桂战争蒋唐（生智）战争。国民政府名义“讨伐令”的蒋介石在次战争中取了胜利。1930年生的蒋阎冯战，历七月，双方死伤三十万人，是民国史最的一次军阀混战。战争期间，国民党改组派、西山议派等反蒋派别在北平（今北京）联合召了国民党中央党部扩议，立了阎锡山首的国民政府。随着阎、冯在战场的失败，张良指挥东北军入关支持蒋介石，阎、冯桂系反蒋联合战线倾刻瓦解了。蒋阎冯战结束，蒋介石提召国民议，制定《中华民国训政期约法》，企图此巩固己的统治位。蒋的主张遭立法院长胡汉民的激烈抨击。蒋1931年2月将胡扣押，并5月在南京召“国民议”，通了《中华民国训政期约法》。是，国民党各派人集中广州召非常议，通电求释放胡汉民、罢免蒋介石，并5月28日立了国民政府，推汪精卫担任主席，与南京国民政府抗。陈济棠指挥粤军北，宁粤战争爆。正此，日本帝国主义动“九一八”变，全国各阶层人民求抗日，国民党各派系不不停止混战。12月，蒋介石被迫辞职。宁、沪、粤三方国民党中央执行委员监察委员在南京联合召议，改组南京政府，林森国民政府主席，孙科行政院长。广州政府虽宣布取消，但孙科无力应付日益混乱的局面财政危机，次年1月辞职。蒋介石重新台，任军委员委员长兼军参谋部参谋长，汪精卫担任行政院长，从此始蒋汪合的局面。
国民党新军阀混战的候，共产党领导的土革命战争在南方农村蓬勃展。了反击国民党背叛革命工农的屠杀政策，中国共产党领导的军队两万余人，由周恩、贺龙、叶挺、朱德等指挥，1927年8月1日举行南昌义。8月7日，中共中央在汉口召紧急议，纠正结束了陈独秀右倾投降主义路线，并决定在湘、鄂、赣、粤四省趁秋收节动农民暴动。毛泽东中央特派员的身份湖南领导湘赣边界秋收义。12月，张太雷、叶挺等动广州义。由国民党局的残酷镇压，各义均遭失败。毛泽东率领秋收义的队伍撤退井冈山，创立了一农村革命根据，中国革命辟了农村包围城市的路。此，朱德、陈毅率领南昌义保留的部队，彭德怀率领平江义部队先达井冈山，壮了革命队伍。1928年夏，中国共产党在莫斯科召了六次代表，决议展土革命，创建工农红军，建立苏维埃政权，武装斗争推翻国民党统治。此，工农红军革命根据有很展。毛泽东、朱德率领的红四军主力，辟了中央革命根据，包括湘赣、赣南、闽西、湘鄂赣闽浙赣等几区。此外，有鄂豫皖、湘鄂西、左右江、陕北等十几块根据。各根据先展了土革命，打土豪，分田，变封建主所有制农民的土所有制，使红色政权获深厚的群众基础。1931年11月，中华苏维埃共国临中央政府在江西瑞金立，毛泽东任主席。
中国共产党人的革命斗争，特别是红色根据的展，国民党十分恐慌。从1930年蒋阎冯战结束，一方面在其统治区内加强文化教育业的控制，动新生活运动，进步文化实行文化“围剿”；一方面抽调庞兵力，由蒋介石指挥，革命根据连续动四次军“围剿”。工农红军打破了蒋介石的四次军“围剿”，展三十万人，国内举足轻重的一支力量。
1931年，日本帝国主义制造“九一八”变，侵占中国东北三省。蒋介石令不抵抗，张良的东北军不战退。1932年1月28日，日军进攻海，驻守海的十九路军奋抗战，国民政府与日本侵略者签订《淞沪停战协定》，将十九路军调往江西、福建反共战场。同年2～3月，日本公清废帝溥仪傀儡，长春立“满洲国”。日本侵略军1933年半年举进攻热河。驻守长城一线的国民党驻军奋抵抗，在喜峰口、冷口及古北口等处，屡败日军。冯玉祥同共产党人合在张口组织察哈尔民众抗日同盟军，日战，收复察哈尔失。11月，十九路军在福建动反蒋抗日，立了“中华共国人民革命政府”。些抗日活动先被南京国民政府
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