魏晋南北朝的志怪说从内容分三类：一是记博物异闻，张华的《博物志》；二是写神仙鬼怪，曹丕的《列异传》、干宝的《搜神记》、托名陶潜的《搜神记》吴均的《续齐谐记》等；三是讲佛法灵异，王琰的《冥祥记》等。
关一历史期志怪说的特点兴盛的原因，鲁迅先生在《中国说史略》中有相精的论述：“中国本信巫，秦汉，神仙说盛行，汉末又畅巫风，鬼愈炽；乘佛教亦入中土，渐见流传。凡此，皆张皇鬼神，称灵异，故晋讫隋，特鬼神志怪书。其书有文人者，有教徒者。文人，虽非释二，意在神其教，亦非有意说，盖幽明虽殊途，人鬼乃皆实有，故其叙述异，与记载人间常，视固无诚妄别矣。”志怪说在六朝特盛的原因有三：中国本土的巫风传统使人相信神怪鬼灵，汉教的兴使鬼愈炽，东汉末乘佛教的传入更是推波助澜，加深了人异域世界的兴趣。
曹丕的《列异传》的内容“序鬼物奇怪”（《隋书·经籍志》），惜全书已经亡佚，在几类书中偶见引录。其中《望夫石》记录了一丽的民间故：“武昌新县北山有望夫石，状若人立者。传云：昔有贞妇，其夫从役，远赴国难，妇携幼子饯送此山，立望形化石。”故表现了丈夫“远赴国难”的献身精神，更表现了妻子爱情的忠贞。《谈生》写一人与鬼婚的故，因谈生奇失爱妻，一波三折的情节写了女鬼爱情的主动专一。《何文》《刘伯夷》等故，是写人与鬼的斗争并人取胜告终，人的机智聪明勇敢无畏是战胜鬼怪的法宝。每则故比较简单，写法是“实录”非“虚构”。张华的《博物志》十卷，内容主记述殊方异物及古代琐闻，鲁迅先生说“皆刺取故书，殊乏新异”（《中国说史略》）。但书中所记或阔人的眼界，或刺激人的象，《八月浮槎》就表现了前人外的幻：
旧说云：河与海通。近世有人居海渚者，年年八月有浮槎，不失期。人有奇志，立飞阁槎，赍粮，乘槎。十余日中，犹观星月日辰，茫茫忽忽，亦不觉昼夜。十余日，奄至一处，有城郭状，屋舍甚严。遥望宫中，织妇。见一丈夫，牵牛渚次，饮。牵牛人乃惊问曰：“何由至此？”此人具说意，并问：“此是何处？”答曰：“君，至蜀郡访严君平，则知。”竟不岸，因期。至蜀问君平，平曰：“某年月日，有客星犯牵牛宿。”计年月，正是此人河。
干宝的《搜神记》是六朝志怪说的代表。干宝（？—336），字令升，新蔡（今属河南）人，东晋著郎中领国史，所著《晋纪》“直婉”，有良史称。《晋书》本传说他“阳术数”，尝感间死生鬼神，是“缀片言残阙，访行故老”，搜集古今“神衹灵异人物变化”写《搜神记》，“明神不诬”（干宝《搜神记序》）。原书三十卷，今仅存二十卷。书中所记虽神灵怪异，但它曲折表现了人民的鲜明爱憎人生理，那些非现实的情节表现了人民现实的愿望：或讴歌面强权的反抗精神，或描写民除害的英雄人物，或赞生死相恋的丽爱情，因书中仙灵鬼魂的思、情感、行语言浸透了人间的气息。
《李寄》《三王墓》表现了不畏强暴的斗争精神。《李寄》写闽中庸岭有巨蛇祟，尉及属城长吏束手无策，竟听巫祝胡言每年给巨蛇献祭一名十二三岁的少女，已连续有九名少女被害。将乐县适龄少女李寄背着父母“潜行”应募，凭己的机智勇敢杀死了巨蛇探视中，面被蛇吃掉的“九女髑髅”慨叹说：“汝曹怯弱，蛇所食，甚哀愍！”一感叹表现了者“哀其不幸，怒其不争”的情怀。《三王墓》讲楚国工巧匠干将莫邪三年楚王做一宝剑，楚王怕他又给别人铸剑危害己的安全，就寻找借口将他杀死，进一步害死他的儿子斩草除根，其子长父报仇的故：
楚干将莫邪楚王剑，三年乃。王怒，杀。剑有雌雄。其妻重身产，夫语妻曰：“吾王剑，三年乃。王怒，往必杀我。汝若生子是男，，告曰：‘户望南山，松生石，剑在其背。’是即将雌剑往见楚王。王怒，使相：“剑有二，一雄一雌，雌，雄不。”王怒，即杀。
莫邪子名赤比，壮，乃问其母曰：“吾父何在？”母曰：“汝父楚王剑，三年乃。王怒，杀。嘱我：‘语汝子：户望南山，松生石，剑在其背。’”是子户南望，不见有山，但睹堂前松柱石砥，即斧破其背，剑，日夜思报楚王。
王梦见一儿，眉间广尺，言报仇。王即购千金。儿闻，亡。入山行歌。客有逢者，谓：“子年少，何哭甚悲耶？”曰：“吾干将莫邪子。楚王杀吾父，吾报！”客曰：“闻王购子头千金。将子头与剑，子报。”儿曰：“幸甚！”即刎，两手捧头及剑奉，立僵。客曰：“不负子。”是尸乃仆。
客持头往见楚王，王喜。客曰：“此乃勇士头，汤镬煮。”王其言。煮头三日三夕不烂，头踔汤中，瞋目怒。客曰：“此儿头不烂，愿王往临视，是必烂。”王即临。客剑拟王，王头随堕汤中。客亦拟己头，头复堕汤中。三首俱烂，不识别。乃分其汤葬，故通名“三王墓”，今在汝南北宜春县界。
说揭露了统治者滥杀无辜的残忍罪行，表现了人民向统治者复仇的强烈愿望。故写非常悲壮，鲁迅先生的历史说《铸剑》即篇故题材。
《孝妇周青》控诉了封建社冤狱滥杀无辜的罪恶，东海孝妇周青奉婆至孝，却不幸屈打招蒙冤死，一故了关汉卿《窦娥冤》的蓝本。《韩凭夫妇》歌颂了韩凭夫妇忠贞的爱情，鞭挞了统治者的荒无耻。《河间男女》写河间一青年男女两情相悦，女子许终身，不久男子从军积年不归，女孩顶着父母逼嫁的压力，久随病死。他间真挚的爱情感动了，少女死复生使相爱的有情人终眷属。则故具有浪漫的爱情喜剧色彩，它甚至肯定了恋爱由。果说《河间男女》是一曲爱情喜剧，那《吴王女》就是一曲非常动人的爱情悲剧。己与韩重的爱情遭父亲的摧残，紫玉郁郁死，死仍钟情韩重，并主动邀请前吊丧的韩重在冢内与己亲，临别明珠赠。紫父从韩重那女儿的陪葬品，误韩重“冢取物”“玷秽亡灵”，在父亲“趣收重”的刻，女儿突在父亲面前显灵，向父亲禀报情的原委。生死恋情揭露了古代社长在子女婚姻问题的独断专横，表现了青年男女争取爱情由婚姻主的强烈愿望。《吴王女》情节模式在的戏曲说中常常，汤显祖的《牡丹亭》就是最显著的例子。
《搜神记》的文章继承了前代史笔，非世说言，笔致简约疏淡，不细致的刻画描写。干宝在序中说：“虽考先志载籍，收遗逸，盖非一耳一目所亲闻睹，又安敢谓无失实者哉？”书中所记传闻者，者虚构者少。
刘义庆的《幽明录》是《搜神记》另一部较优秀的志怪说。刘义庆（403—444），彭城（今江苏省铜山县）人。南朝刘宋宗室，袭封南郡公、临川王。《宋书·刘义庆传》称其人“简素，寡嗜。爱文义，才词虽不，足宗室表……招聚文士，近远必至”。一文坛俊彦袁淑、陆展、何长瑜、鲍照等聚集在他周围。著有《世说新语》《幽明录》等。《幽明录》共二十卷，或十三卷，原书已佚，鲁迅《古说钩沉》辑二百六十则。内容与《搜神记》相近，但比《搜神记》更讲求文采，其中有些故唐传奇、元明清杂剧戏曲产生了一定的影响。《刘晨阮肇》：
汉明帝永平五年，剡县刘晨、阮肇共入台山取谷皮，迷不返。经十三日，粮食乏尽，饥馁殆死。遥望山有一桃树，有子实，绝岩邃涧，永无登路。攀援藤葛，乃至。各啖数枚，饥止体充。复山，持杯取水，盥漱，见芜菁叶从山腹流，甚鲜新，复一杯流，有胡麻饭糁，相谓曰：“此知人径不远。”便共水，逆流二三，度山，一溪。溪边有二女子，姿质妙绝，见二人持杯，便笑曰：“刘、阮二郎，捉向所失流杯。”晨、肇既不识，缘二女便呼其姓，似有旧，乃相见忻喜。问：“何晚邪？”因邀。其筒瓦屋，南壁及东壁各有一床，皆施绛罗帐，帐角悬铃，金银错。床头各有十侍婢，敕云：“刘、阮二郎，经涉山岨，向虽琼实，犹尚虚弊，速食。”食胡麻饭、山羊脯、牛，甚甘
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