皇觉寺原叫皇寺，坐落在孤庄村西南角山坡。寺的规模相，一进山门，两边排列着四金刚，横眉怒目，中间坐着肚子弥勒佛，一脸笑容。背韦驮菩萨拄着降魔宝杵，是护法神。二进是雄宝殿，坐着佛，两旁是十八罗汉。三进是禅堂。左边是伽蓝殿，右边是祖师殿。年修理，佛爷菩萨宝座的油漆已经剥落了，佛像金身蒙着一层厚厚的灰尘，殿瓦长满焦黄的杂草，院子铺的石板已坎坷不平，显一副衰落子。一二十尚，平靠常住田租米日子，加替本乡死人念倒头经，做佛，一点衬钱。他一不耕，二不做买卖，日子却主差不。虽吃不鱼，却比粗工，佃户气力安逸些。原那候尚是一门行业，有的人很迷信，了尚真的佛祖，类人很少；有的人做了坏，躲进佛门修生；有的人杀人放火，怕受官府刑法，剃了头穿了袈裟，王法就治不了；更的呢，是穷苦人养不活孩子送的。尚吃十方，善男信女的布施吃不完，拿铺，放印子钱。且，寺院的长老人侍候，佛堂经常打扫，零碎活着实不少。一行童，强雇长工，既省，又力，不付工钱。朱元璋年轻力壮，正是使气力的候。高彬长老主持德祝一商量，很划，便收留了他。
元璋从贪玩撒野，爱主意，支使人。又是儿子，父母哥嫂宠着些。兼有点聪明，思考，情比别人准，快，打定主意做什，一定做，十有九次做，伙伴服他，听他调度。是一皇觉寺，情形便全不相同了，不说师伯师叔师父师兄有一堆，有师娘师弟，原高彬长老是有的 ，是长辈，是主人，就数他、贱，他低声气，陪笑脸侍候。就连打水煮饭的长工，比行童高一头，他做二手，支使着做做那。一，元璋不单是高彬长老一子的厮，带着做全寺僧众的杂役，根本就是长工、打杂了。情，闲气就，日子长了，塞满一肚子冤枉气，刻，却使劲按住，的是吃饭紧，闹决裂了处。
活人不了，有气无处，泥菩萨了。有一，扫佛殿扫累了，扫伽蓝殿，已是满肚子的气，不留神绊着伽蓝神的石座，跌了一跤。气愤极，顺手就笤帚使劲打了伽蓝神一顿。又一，殿供的红蜡烛给老鼠啃坏了，长老数说了元璋一顿。元璋伽蓝神是管殿宇的，菩萨的不管老鼠，却害行童挨骂，新仇旧恨，越越气，向师兄讨了管笔，在伽蓝神背写“配三千”，罚菩萨三千外充军。两件被长老在眼，因朱元璋是不拿工钱的杂役，尽管淘气，打走了，就缺人使唤，因此不说话。
皇觉寺是靠收租子日子的，一年灾情太了，收不租米，师父师叔轮班佃户催讨，吵架，侗吓，再不就送衙门坐班房，打板子，是不中。存的粮食眼着吃不了少，嘴耗费，师婆主意，先打挂单的尚走路，接着师伯师叔师兄门云游了。朱元璋行童才满五十，末了一被打门。奈何，虽不念经，不做佛，装着尚的子，一顶破箬帽，一木鱼，一瓦钵，背包袱，拜别了师父住持，硬着头皮，离了乡。
说“云游”“游方”是尚的话，叫“化缘”。社的话就是“叫化”，就是讨口，饭，找户伸手钱米饭吃。户人半养条恶狗门，狗有宗狗德，专咬衣衫破烂的穷人，你越怕它就越凶，张牙舞爪咬更厉害。游方僧着不让狗咬，离户门远远的便使劲敲木鱼，高唱佛号。户的主人狗一，专打穷人的算盘，是有一点狗有区别，那就是己知坏做太，怕死入狱，刀山，油锅，就点“善”，修修世，求菩萨保佑。盼望生儿女，财，生生世世享福，不辈子做主，辈子做主。菩萨的保佑，就尚客气一些，从佃户身榨取的血汗，豁一星星布施，算是菩萨的贿赂。，他听见木鱼响，就知是“”修生的机了。一勺米，几文钱，绝不吝惜。户尚一客气，狗落方了。是户不，有耐，木鱼敲更响，佛号喊更高声一些，迟早有人打。
元璋虽住了几十尚庙，却听的是一套，见的是一套，不了。既非饭不，就找人商量，向哪儿走，听人说往南往西一带年景比较，反正讨饭吃，活了命，不管什方他。规定的日子，爱走久就久，走远就远。就一径往南，先合肥（今安徽合肥），折向西，固始（今河南固始），信阳（今河南信阳），又往北汝州（今河南临汝），陈州（今河南淮阳），东经鹿邑（今河南鹿邑），亳州（今安徽亳县），颍州（今安徽阜阳）。游游，拣庄稼长有饭吃的方走，穿城越村，着户人敲木鱼。 软化硬讨，山栖野宿，受尽了风霜苦，走遍了淮西一带的名邑。熟识了片区的河流、山脉、理，尤其是区的人情、物产、风俗。见了世面，扩了眼界，懂了了许情，丰富了社知识，锻炼了坚强的体力。期的情况，他在回忆：
众各计，云水飘扬。我何，百无所长。依亲辱，仰茫茫。既非倚，侣影相将，突朝烟急进，暮投古寺趋跄，仰穷崖崔嵬倚碧，听猿啼夜月凄凉。魂悠悠觅父母无有，志落魄泱佯。西风鹤唳，俄淅沥飞霜，身蓬逐风不止，滚滚乎沸汤。
身蓬逐风，似滚沸汤的生活，了三年。一直至正八年，听说乡一带很不安静，勾了思乡的念头，依一，一顶破箬帽，一木鱼，一瓦钵，回皇觉寺。
淮西在朱元璋游方的几年中，西系红军的山祖师彭莹玉正在一带潜伏活动，传布弥勒佛生的教义，组织革命力量。彭莹玉是游方尚，朱元璋即使有见彭尚，必彭尚的门徒有接触。几年，区又东系红军的根据了，子是彭尚撒的。朱元璋在区周游了三四年，生活在层社。他接受了新的宗教，新的思，新的政治教育，加入了秘密组织。在智力体力方面已熟了的行童，回皇觉寺，始结朋友，物色有志气有胆量、敢敢的汉，不进濠州城探访消息，同决认识一些字，读一些书，懂一些理，准备将干一番业。
彭莹玉秘密传布的宗教是元的，并且有外国的分。教徒主的特征是烧香、诵偈，奉的神是弥勒佛明王，诵读的主经典有《弥勒生经》《二宗三际经》《明王世经》，等等。彭莹玉袁州（今江西宜春），布教淮西，说是南派。另一系统是北派，头目是赵州栾城（今河北栾城）的韩。韩几代是白莲教的教主，烧香结众，很乡村农民的信仰，潜势力极，张扬了，被方官寻题目，谪徙广平府永年县（今河北永年）居住。韩山童接手教主，便使人处宣扬乱了，弥勒佛降生，明王世，组织力量，准备义。两派兵，因目标相同——反元朝，信仰相同——宣传弥勒佛明王，就混一了。义的教徒红巾裹头，区别元朝的军队，人称红军、红巾或红巾军、香军；奉的是弥勒佛，叫弥勒教；宣传明王世，又叫明教。
明教的源溯唐朝。原叫摩尼教，是波斯人摩尼（公元216—277年）所创。教是杂烩，掺了基督教、祆教、佛教一新宗教。主的教义是二宗三际：他认世界有两不同的力量，叫明暗二宗，明是光明，是善，是理；暗是黑暗，是恶，是。两力量，立斗争，经三阶段，叫初际、中际、际。初际阶段，有，便已有了明暗，明知慧，暗痴愚，形立状态。中际阶段，暗的力量展扩，侵占了、压迫了明的力量，恣情驰逐，造“患”，明王就世了，经斗争，黑暗赶走。际阶段，明暗二宗，各复本位，明既归明，暗亦归积暗。初际明暗立，是；中际明暗斗争，是现在；际明暗复位，是未。明教的神叫明使，叫明尊，明王。 唐武延载元年（公元694年）传唐朝，又传回鹘，回鹘政府百姓极尊信。 明教教规不设偶像，不祟拜鬼神，吃斋，禁止杀生，教徒穿白衣服，戴白帽子，黑了才吃饭。 回鹘帮唐朝打仗有功，因此，回鹘人崇信的明教，唐朝加意保护。 9世纪中期，回鹘内乱，唐军所败。武宗昌五年（公元845年）禁止佛教，明教被禁止了，教堂被封闭，不许传播
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