隈本藩臣林某，年未弱冠，暇日钓近郊沼，获鱼半笼。金乌渐，归路废寺门，半扉才，中有二八佳人，妖娆鲜衣，靥流眄。林生踌躇，不进，女扬手招。林不觉入门，殿廊倾颓、轩朽壁破。女推户入室，林亦从入，蔺席纸窗、曲屏坐褥属，稍与外观异。林怪问曰：“寺中无僧侣耶？”曰：“无有，妾与母日前移居焉。母邻村，今宵恐不。少坐供点。”乃入厨。待，久寂无声，皓月照牖，室中画。忽闻喷嚏声，一人屏，光顶礌、赭颜斗、双眼炯炯，铁意，身丈六七尺，扼腕叱曰：“何者竖子，妄入我室！不，一击齑粉。”林生吃惊，蹴户走，室中吓吓笑，遂弃钓具逃。翌告朋友，皆笑曰：“子老狸所欺，空寺讵有是等人耶？”
有毅生者，夸武技，曰：“今宵仆试。”乃往鱼肆，买鱼盛笼，携竿昏暮废寺门，果有佳人，姊妹三人戏堂前。见毅生，招伴室，设茶果及酒馔。毅生不饮不啖，见其动静。一人曰：“君不饮耶？”曰：“余不嗜茶，又不酒，卿等有技艺，请。”女曰：“古执君子，不饮食，艳情复不解？则呈技。”三女扇舞，罗衣蹁跹，若蝴蝶飘风、泛鸥戏波，俯仰翱翔，极丽尽态。生观茫，忘复在魅中。既，三女皆无头颅，两手捧，掷空中，又互换头弄球。忽一头掷生，头在膝，哑嗤。生怒，头返掷，拔刀斫一女。忽在曰：“妾在兹，盍速斫？”生又斫，在屏风，嗤曰：“妾在兹，盍斫？”生又斫。三女齐嗤，满堂哄，倏失其形，惟见月影倾檐，跫声唧唧耳，笼与鱼既空矣。生怒益甚，无何。归告诸友，众议纷纷，未有良策。
有一医生亮甫者，狡智刚胆，颇有才，谓众曰：“仆请三日间，一扫其窟。”众佥危。亮甫归宅，盛饭与箪，悉毒，别携瓢酒与野肴，待夜废寺，阒不见一人。偶良宵，乃坐南窗，月酌酒，言：“观月不独，废寺寂寥，避世尘，快不。”独语独酌，频倾瓢。忽有跫音，咳嗽一声，一僧推户，头秃面皱，年七八十，伛偻蠖 ，被缁衣、操念珠，徐徐占坐。亮甫曰：“子何者？”曰：“贫前住僧，久在他方，遭西乡氏乱，所居罹兵燹，不已流寓诸方。昨又归是寺，荒废无主，且无供养佛者，募布施再兴。身老病，加饥饿不步，客携酒食观月，愿惠少许，再生恩，何报。”言讫，泣涕雨。亮生初信，徐闻其话，言语不续、五音不调，怪物。复设策，信曰：“始闻尊师履历，仆亦不胜愍。所携甚粗餐，师若不厌，尽赠。明日又携精馔访师，且应告旧知，募赀财，谋再兴。”乃与饭，提瓢归。
明日诸友，问畴昔颠末。亮不详语，相偕废寺，寺中无影，唯有空箪耳。因索四隅，佛殿有老狸，吐食毙，巨獒，毛色杂白，盖经数百年者。
尝闻是寺未废，僧修彼岸，有一童，拜佛听经，经毕童不。尚熟视，容貌端丽，颜欺玉。尚甚喜，士人令息，有所感归佛者。延伴丈室，说佛，童唯唯听。日已昏，尚飨籸面，童喜，啖无际，殆三倍丈夫。尚奇，益爱，约再，贻泥金印笼，童厚谢。翌曰，仆扫墓，一老狸缠藁索、腰印笼死，肚膨鼓，盖食面不化绝呼吸者。是狸与前狸相偶者欤！