渤海东有磅磄山焉，崒嵂耸云表，盘桓拔坤轴，灌木参，丛条覆，古神仙羽客栖息处。层崖，穿石洞，有一异人，号无极人，知万物始终。在绝壑幽邃中，人无知焉。山麓无何有乡，有混沌子者，博览识，洽通百言。典籍，古人糟粕耳，所记录皆前世，未知将，人智极兹，有所尽耶？抑亦所未精耶？抑浩叹，至忘寝与食，日夜坐卧一室，嗒焉似丧其偶。
有一樵夫说人隐山中，混沌子喜，乃裹粮曳筇，攀乱石、扪茑萝，渐岩洞，始见人。人敷草端坐，兀槁木。混沌子进至前，肃拜稽首，未接一言。人眼视子，莞尔笑曰：“混沌子！我待汝久矣。汝通百氏书，尝古人余，虽才识既往，未知前途。我将告汝生灭，世运变迁，勿敢疑余言。”混沌子愕不言，少焉，举首曰：“子，博涉猎群籍，才识前已，未知将。顾百年寿，忧万年，知徒无益。闻古明智者，见未萌，避无形。子明不胜众、智不逾他，故常怀杞忧。伏愿先生，辟，至尽灭，说世隆替，物盛衰，明告，记安，且告与子同病者。”
人曰：“我与共生，与共死，死又生，生又死，至今五死生矣。故识前世，又知世。居我语汝，始，山海既形，勃草木焉，蠢五虫生焉。虫长，具灵魂者谓人。人初生，蕈湿、蛆生腐，熏蒸凝结，蠕喘形尔。至稍五体，猴、封、彭侯、山，采食、掬饮，穿御雨露，缀叶凌寒暑。及渐胎生，父子聚麀，兄弟同居，不一所数人。凡生人，无甚迟速，无甚，但由风土殊异，有皮肤黑白差耳。风土相异，嗜亦不同。至草木鸟兽，有异形殊质者，盖纯粹洁清气，皆锺人；偏颇污浊气，皆鸟兽。此球所人畜草木不相同，又从关隔，所异情，殊饮食。”
问曰：“球寿数，几何限？”曰：“物不无始，又不无终。造化形，一万二千岁草昧世，又一万二千岁明世，又一万二千岁浊乱世，合三万六千岁，一球寿，此乎尽矣。汉土制文字最早，故记录中古，不详唐虞 前。罗马古史亦不审洪水已前。本朝传文字未二千年，安识万岁前？今汉史所录，伏羲氏已，仅不五千年。其前皇、皇、人皇及巨灵氏、句疆氏 等，皆人捏造，固不足信。凡草昧，文明一万二千岁，其中经六千岁，满盛。至是，无盲昧不民、无野蛮匪类称，万国升平，恬熙，人间幸福莫此。推算，距今不降千余年。凡满盛一万二千岁，犹夏至前三四十日间，不甚觉伸缩。至立秋日，稍知日影短。我国明太晚，今其绪，进步甚速。尔不千岁，应完全世。其间虽有许纷纭，犹一兄弟，有反目，少顷，风波静稳，无有宿怨。遇嘉辰祝日，长幼团栾，杯酒极娱，满盛世则此耳。
问曰：“球人员几何限？”曰：“球人员蕃殖至今日，未登十亿。至彼满盛，三十六亿限矣。我国，方今有四千万人，山野未垦，殆剩三分一。尽拓，应一亿食，人员亦应及一亿。今人智益敏，器械益备，夷山填谷，碎石伐树，剖判 ，不入斧斤，遮断人迹处，变田圃刍圈 ，亦不甚远。不，安期千岁，生三十六亿人哉！”
问：“人寿亦从世变迁有长短乎？”曰：“球人畜草木，皆由日光生活焉。若微日光，不一日全命。夫日者，火，就物火。日则一燃质物，质者有限，有限者则灭尽，灭尽则无光。日既失光，草木不长，人畜不活，寒气闭塞，冰雪凝结，是球灭尽矣。夫一年三百六十有余日，球昼夜一转，三百六十余转，周太阳岁；月圜球，一岁十二周余，随环太阳，是月运转数。日灭则月亦不存，故球与日月三万六千年尽期，一万二千岁一变。今草昧一万二千岁，又及文明四千余年，寿未央。草昧世，人生百二十岁定寿；文明世，八十岁降四十岁定寿；至浊乱世，四十岁降十岁定寿。盖太阳比古稍减光热，球比古稍疾运转，人寿比古稍促其数。夫日光衰，所燃质焚亡；转疾，所质耗减；人寿促，所禀气薄弱。譬一日，国初人，犹禀拂晓气；中年人，禀午气；末年人，禀晚暮气。故生浊乱衰世者，禀气薄弱，人身亦矮。佛曰：“像末，人身一岁。”非虚说。
问曰：“五洲人异质，何相亲乎？”曰：“球混沌，淘汰年，土质类集合，镇静形，人禀其气生。是异其类，分五洲，实不三洲。虽其中有少差，约黑白二，业殊其色矣，不不殊其质行。凡亚细亚人，专修其内，欧罗巴、亚米利加人，颛修其外。修内者粗外、修外者略内，各有所长主张焉。换其所长，相互谋益，则治平无；若竞争其所长，共计利，则扰乱。至文明隆盛世，相迭谋，益亲，今骎骎乎趣文明，是无矣。”
问曰：“世人或曰：‘千百岁，五洲立一统领，总括球，政体一途，尽共，果乎？’”曰：“是亦象说，固不足信。夫生人，五洲异其类，殊其质，画其疆，山岳河海及沙漠不毛土，是球有关隔，使人人守其。虽一势力蚕食邻国，不永属他邦，又有势力复，是亦理。故弱国不必弱、强国未必强，弱与强相循环，终有所归。五洲不必立一王，一王未必总五洲，是球造化，业尽此经界。”
问：“古人设礼教由何？”曰：“人员蕃殖，屯集各处，村乡，营生活。强者长，使役其；弱者随从，奉承其意，是君臣势。及圣人，制礼设教，束缚人，是有君臣、父子、夫妇、长幼别，有仁义、忠信、孝悌、廉耻。父爱子、夫怜妇，；君使臣、长役幼，则势。故忠者教、孝者，从令者则畏威，报恩者则情。教者假，者真；畏威者外，情者内。真假内外别，同一，难哉！礼行，庄周不言乎：‘圣人不死，盗不止，掊斗折衡，民不争。’盖愤世言焉耳，是亦不世教。”
问：“礼教亦有弊害乎？”曰：“古父子聚麀，兄弟夫妻。及圣人制礼，夫妇有别，长幼有序，同姓不娶，士庶殊等，终设七 苛制、三千严刑。佛教行，沙门不娶妻，尼终身寡居，是皆逆理、戾人、灭人蕃殖。甚者有少女已字夫者，不幸夭亡，终身不嫁，或截耳伤鼻，徒守空房者；有肢体壮健男儿，不耕不耨，乞食受惠，立四民外者。礼教弊，一至此，叹哉！印度，一佛教所束缚，失人生殖殊甚，是国势不振，田野荒芜，遂英人所利。是善教弊，反归恶教。凡严教，则酷刑；酷刑，则人益暴；人益暴，王法亦不行。是秦设严刑，二世死乱；汉立三章，帝统长世。瞿昙氏 教，本止劝惩，何图人炽，妄冀福利，遂至舍世断情，绝祖先血脉。若尽说修行，不五十年，国其无人矣。至文化明世，无女尼者、无婺守寡者、无丈夫僧者、无微罪处死者，人员日加，猛兽尽灭，填池沼、垦山野，悉膏壤沃，播五谷菜蔬。鸡鹜羊豕类，供馔；绫罗锦绣衣，人人装身，是盛世。”
问曰：“则人智者，不古，今邪？”曰：“人才辈，未，周、孔、孟、荀、释迦、耶苏，所谓一石才，独占八斗者，亿兆人民，仅分配二斗，是其教流布，化人焉。至明世，则均平才智，故无圣喆英俊超绝万人者，又无顽愚喑昧不识一丁者。”“则明机器，制造良械者，今少古，何？”曰：“古急修内，不暇理外。若礼教未备，理外已，则人虎狼，恣逞凶暴，终至无人畜别，此，何治国土？今礼教粗备，守其法，是亦授理外法，使裨补人世，造物者逐顺序授智，谓巧矣。术艺亦有古胜今者，韩志 ，使木制鸾鹤，飞翔饮啄，今则无有矣。巨势金冈画马，夜夜宫墙，食稻苗，今则无有矣。医师忠明侍御堂殿，针瓜中蛇眼，今则无有矣。安部吉平与雅忠饮酒，前知震，今则无有矣。彼养由、扁鹊病、师旷音、公输巧，亦无有矣。其他驾云步水，呼雨雾者，往往有。气车电线，百人，百人，不足奇。凡势变革际，或有非常人，
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