与日本意利签订的三国条约，希特勒勉强予支持。虽此，他仍接受了三国条约的创始人宾特洛甫的建议，邀请苏联参加，将它变四国条约。是，苏联外委员莫洛托夫便1940年11月12日抵达柏林，举行关联合的谈判。谈是在旧总统府内宾特洛甫的新办公室举行的。希特勒有席。主人笑容满面，竭力让苏联代表团不必拘礼。施密特回忆说：“莫洛托夫很久才在他那聪明像棋师一的脸泛一丝微笑，报答。”宾特洛甫高声保证，三国条约绝非针苏联。莫洛托夫不动声色听着。宾特洛甫说，实，日本已转身面向南方，了巩固其在东南亚的领土，日本需忙几世纪。“了取生存空间，德国将向南面扩展，就是说，向中非洲德国旧日的殖民扩展。”他满有信说，现在在南进——他像是在赶髦。他建议苏联向南进，指名姓提了波斯湾其他德国不感兴趣的区。显，是指印度。但是，莫洛托夫一声不吭，透他那副老式的夹鼻眼镜，朝他了一眼。
宾特洛甫绪慌乱，建议苏联加入三国同盟条约。但是，莫洛托夫——他头脑清楚，逻辑强，施密特不禁了他的数老师——却子弹省付希特勒。午，莫洛托夫又在不动声色倾听元首的陈词。希特勒说完，他客气抱怨说，元首的说法太一般化了，一点不具体。他所需的是细节。紧接着，他便提了一系列令人难堪的问题：“1939年的苏德协定是否仍适芬兰？欧洲亚洲的秩序是什子？苏联在其中有什？保加利亚、罗马尼亚土耳其的位又何？在保护苏联在巴尔干半岛黑海的利益方面，现在的情况何？”
在此前，有一外国人敢斗胆话说此明白。使施密特不由，希特勒是否像在两年前霍拉斯·威尔逊将张伯伦的信件递给他那，愤愤不平夺门。但他未做，乖乖做答复。他说，三国条约调整欧洲的情况，有俄国的合，任何问题不获解决——不仅在欧洲此，在远东此。
莫洛托夫表示怀疑。“果你待俄国平等的伙伴，不是笨蛋待，”他说，“我在原则加入三国条约。但是，首先弄清楚的是条约的目的目标。你必须亚细亚区的疆界划在哪准确无误告诉我。”一问，显，希特勒便有招架功。是，他便突宣布，讨论暂中止，“否则，我被空袭警报所困。”
希特勒原不喜欢与外国人在一进餐，但仍邀请俄国人13日中午与他一共进午餐。，他让步做的殷勤却改变不了他的客人的顽固。二次谈，莫洛托夫继续咄咄逼人，提了芬兰问题。希特勒原暗中算计，若与苏联生战争，他将芬兰变军盟友。一提芬兰，元首便从殷勤的午宴主人变了暴躁的诉讼人。“在那，我有政治利益。”他抗议。
莫洛托夫不太相信。“果苏德两国维持良的关系，”他故镇静说，“芬兰问题便不通战争解决。但是，在芬兰不有德国军队，不有反苏维埃政府的游行示威。”希特勒耐住子，平静有力的语调回答说，在芬兰的德军，不外乎是往挪威的境的部队罢了。
莫洛托夫的疑依未除，希特勒怏怏不乐，话说了又说。“了取他的镍木材，我必须与芬兰平。”但他的一句话——是说太不策略——却暴露了他的最终目标，“在波罗的海生的任何冲突，将使苏德关系紧张——果不堪设。”果说莫洛托夫未是一威胁，那就是他将点忽视了，是一严重的外错误。“不是波罗的海问题，是芬兰问题。”他严肃回答。
“不与芬兰打仗！”希特勒顽强说。
“那，你便违背了我年的协议。”莫洛托夫同顽强说。
次较量，虽不及英国人的辩论有声有色，却冷酷。宾特洛甫立刻觉他所主张的德苏缓的政策已处在十万火急中。他妥协的语调插话。希特勒意，宾特洛甫的南进计划题，向莫洛托夫进行旁敲侧击。“在英格兰被征服，”他说，“面积达4000万平方公的英帝国便分崩离析，变一世界范围内的、破产的庄园。”希特勒活像一新房产业的推销员，描绘一幅引人入胜的图景。“在破产的庄园内，俄国将终年不冻的、真正的公海。至今日，人口有4500万的英国，却统治了拥有6亿人口的英帝国。我很快的民族砸粉碎。”他说，德国不转移目标，不目标从反欧洲的脏——英伦三岛——转移。他反任何波罗的海战争的原因就在此。
，希特勒的次离题，并未抚慰莫洛托夫。他仍在抱怨。“你向罗马尼亚做保证，令我很不高兴。”他唐突说，指的，是德国向罗马尼亚的新边境做的保证，保证它不受外国侵略，“保证适反我？”
在外，手逼走投无路是错。“谁进攻罗马尼亚，它就适谁。”希特勒直率说。片刻，他宣布休，的是昨的借口——英机前空袭。
希特勒未席晚在俄国使馆举行的宴。正莫洛托夫在友谊祝酒，英机前空袭，宴是中断。宾特洛甫陪着莫洛托夫前往威廉街，进了他己的防空洞。
，他便借此机，将他孜孜求的四国条约草案给莫洛托夫目。份条约求德国、苏联、日本意利尊重各的形的势力范围，“友”解决任何争端。它将苏联的“领土愿望”定在“朝印度洋方向”延伸的南方。
莫洛托夫并未动。他说，俄国更感兴趣的是欧洲达达尼尔海峡，不是印度洋。“因此，”他说，“纸的协议并不令苏联满意。”他坚持求确保苏联安全的有效保证。接着，便列举了一长串其他求：让瑞典中立；掌握波罗的海，及罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、南斯拉夫希腊的命运。
据晚谈的记录，宾特洛甫吃了一惊，不断重复说：“关键问题是，苏联是否愿意并准备与我合，消灭英帝国。”莫洛托夫讥讽回答说，假若德国动的是一场反英国的殊死战，同希特勒午说的那，那，德国是“死战”，英国是“生战”。宾特洛甫坚持说，英国业已战败己并不觉察。莫洛托夫回答说：“情况若真此，我何蹲防空洞？扔在附近、处在爆炸的炸弹究竟是谁的？”
辩论，莫洛托夫是赢了；官司，他却输了。希特勒读防空洞辩论的书面汇报，立即恼羞怒。他坚信，四国条约苏联并无诚意。是，他便放弃了与苏联平相处的微弱希望，决做1928年便誓做的情。他终定了进攻苏联的决。此不久，他鲍曼说，莫洛托夫的访使他相信，“斯林迟早抛弃我，投靠敌人”。在芬兰、罗马尼亚、保加利亚土耳其等问题，他不在苏联的讹诈面前屈服。“欧洲的守卫者保护者的三帝国，决不让些友邦白白牺牲在共产主义的祭坛。行径是无耻的；若做，我必将遭惩罚。无论在义是在战略，是一着臭棋。不管做了什，与俄国战势在必行。拖延战的间，便意味着在不利的条件战。因此，我决定，莫洛托夫一走，我便始向俄国算账——气许。”“值庆幸的是，在芬兰一战中，红军表现极差。”他己是掌握命运的人，比任何人优越，其才意志足征服任何敌人。由被政治军的胜利冲昏了头脑，他一名纳粹指挥官说，他是唯一进入了“超人状态”的人。他的本“更像是神，不是人”。所，超人的新族的首者，他“不受人类的义传统的任何约束”，完全“超法律”。
，希特勒却未泄露其决定，其三军将领依认首的目标是英国。在莫洛托夫抵达柏林的，他曾布一命令，在无须跨英吉利海峡的条件，迫使英国投降。项计划规定，德国将采取一系列联合行动，完意利在埃及希腊的未竟业。些打击，加夺取直布罗陀、加那利群岛、亚速尔群岛、马德拉群岛及摩洛哥的一部分，势必将英国与其海外的帝国切断，迫使它投降。
项计划虽巧妙，但却靠不住。是因，联合行动的参加者，一持有怀疑，一是不牢靠的盟国，另一是中立国。是极其复杂的战役，其中的困难有元首本人才最清楚。虽新近受挫，元首仍有信让贝、墨索尼佛朗哥就范。他首先向佛朗哥刀。11月18日，他佛朗哥的特使塞拉诺·苏涅尔说：“我决定进攻直布
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