是魔戒三部曲的二部分。在首部曲「魔戒现身」中，记述了灰袍甘夫现哈比人佛罗所拥有的戒指其实正是至尊魔戒，统御所有权戒的魔戒王。因此，佛罗伙伴从夏尔一路被魔的黑骑士追杀，最，在伊利雅德的游侠亚拉冈的帮助，他终克服万难，逃了瑞文戴尔的爱隆居所。
爱隆在该处慎重的举行了一场议，决定将魔戒摧毁；佛罗被指派魔戒的持有者。魔戒远征队的员就被挑选，他的任务是前往魔王境中的末日火山，在该处摧毁魔戒。远征队中包括了代表人类的亚拉冈刚铎王继承人波罗莫；幽暗密林的精灵国王子勒苟拉斯代表精灵，孤山山脉的葛罗音子金雳代表矮人。佛罗他的仆人山姆卫斯，及两名年轻的亲戚梅
雅达克皮瑞格林则代表了哈比人；率领他的是灰袍甘夫。
一行人秘密的从瑞文戴尔离，在经长途跋涉，却因意图在冬横越卡拉霍拉斯隘口无法通该处。，甘夫带领他从密进入摩瑞亚矿坑，试图从山底前往目的。甘夫在该处由一名黑暗世界的妖灵搏斗，因此落入了无底深渊。被揭穿了西方王储身份的亚拉冈继承遗志，带领著众人逃摩瑞亚的东门，进入精灵的疆界罗瑞安，并且沿著河，拉洛斯瀑布。他在段旅程中已经意识遭人跟踪，魔戒念念不忘的生物咕鲁锲不舍的紧追在。
他必须决定是否该往东前往魔，或者是波罗莫一前往援助刚铎的主城米那斯提力斯，面即将的战；又或是应该解散队。魔戒持有者决定必须继续前往魔的旅程，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故的一部份就在波罗莫屈服诱惑，
佛罗逃虎口，山姆卫斯一消失的状况结束了。在此同，剩余的远征队员遭半兽人士兵突其的攻击，有些是听命黑暗魔君的半兽人，有些则是叛徒萨鲁曼旗的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇空前未有的危机。
二部分，「双城奇谋」讲述的是在分散，魔戒远征队每一名员的命运，直黑暗降临，魔戒圣战展止；剩的部分则是记述在魔戒三部曲的三部中。