佛罗一醒，就见法拉墨低头打量著他。一瞬间，他中充满了的恐惧，连忙坐直身子，不停往缩。
「什担的。」法拉墨说。
「已经亮了吗？」佛罗打著哈欠问。
「，但夜色已经快结束了，满月已经始落。你吗？我有另外一件情需你的意见。很抱歉吵醒你，但你愿意吗？」
「的，」佛罗站了，一离温暖的被子毛皮，他就不禁打了寒颤，在有火焰的洞中似乎有些寒意，在一片死寂中，水声显格外吵人。他披了斗篷，跟著法拉墨一离。
山姆突间由某警戒醒了，他一主人的空床，立刻跳了。他就两黑暗的身影，佛罗一名人类，站在黑暗的拱门前，该处现在洒满了苍白的光芒。他急忙跟了，路跨不少打铺的人类，他走洞口的候，现原先的廉幕已经变了闪闪亮的丝质布廉，许珍珠穿在银线：那是皎洁的月光所变的魔术。但是，他并有停欣赏景象，是转另外一边，跟著主人穿洞壁的狭窄口。
他一头栽进一黑暗的通中，又往走了很阶潮湿的楼梯，最一在岩石中挖的平台，此在头顶一井，透的月光显闪闪亮。从始，阶梯分两，一继续往走，似乎通瀑布的边缘，另一则是转向左边。他沿著者继续前进，它弯弯曲曲的往攀升，像是塔楼中的阶梯一般。
最，他离了岩石中的黑暗，由往四。他正站在一有任何依靠的平坦岩石，在他的右手边，就是东方，激流落在许的阶梯，，它落入一凿的光滑渠，化冒著白沫不停落的水流，喋喋不休的喧扰声，正从他的脚底通，落入左边的黑暗口。一名男子站在悬崖边，一言不往。
佛罗转身，著那左弯右拐的水流，他抬头，望向远方。空安静冰冷，黎明似乎即将临。在更远的方，一轮圆月正慢慢落。苍白的雾气围绕著底壮丽的山谷，是一填满了银色雾气的海湾，底奔流著夜晚的安因河，在外则是一片墨黑，许白色、冰冷、遥远同鬼牙一般的白点点缀在其间；是伊瑞德尼姆拉斯，刚铎的白色山脉，面挂著不融化的积雪。佛罗站在那高耸的岩石沉默了片刻，一阵寒意流他的背脊：不知在片黑暗的，队友究竟在何处躺卧，又或是安息在河方？什他叫醒，带边呢？
山姆急著知，因此又等不及始喃喃语，，他有主人听见：「佛罗先生，的确是很的景色，但是让人有寒的感觉，更别提那冷入骨髓的冷风了！底有什情？」
法拉墨听见了，立刻回答：「月落刚铎，是伊西尔在他世前，眼中所见的丽景象，那是古老的明陆安山，景色值你稍稍一抖，不，并非是我带你此的主因。至你，山姆魏斯，我并有带你，你是了己的翼翼付代价已，相信喝杯酒就压你的紧张，，我一吧！」
他走黑暗边缘的哨兵身边，佛罗跟著照做，山姆则是站在原，光是块高耸、潮湿的平台就让他觉够不安了。法拉墨佛罗一往，他见底的白色水沫喷进一巨冒泡的池塘中，，沿著岩石间的椭圆形池子卷动著，直它再度找一狭窄的口，哼著歌声流入更平坦的形。月光依旧照在瀑布的底端，在池中的波澜反著光芒。此刻，佛罗现有的黑色身影站在池边，不，就在他眼前，那身影潜入水中，落入瀑布激的量泡沫中，像是一枚飞箭一般乾净俐落将水面切割。法拉墨转身身边的人问：「安朋，次你觉是什东西？松鼠，是翠鸟？在幽暗密林的池塘中，是否有黑色的翠鸟？」
「不管它是什，总绝不是翠鸟，」安朋回答：「他拥有四肢，潜水的子很像人类，水非常。他底在找什？找路穿水幕进入我的藏身处？我似乎被现了。我身带著弓箭，我在池塘的两边安排了我一百步穿杨的手。将军，你一声令，我马他死。」
「吗？」法拉墨很快转向佛罗。
佛罗一间有回答，突间，「不行！」他说：「不！我求你不做！」
果山姆胆子够，他抢先说：「问题！」虽他不见，但是他从众人的话中，就猜他现了什。
「那，你知是什罗？」法拉墨说：「吧，既你已经了，告诉我什饶他。在我前的所有谈话中，你完全有提及猥琐的同伴，我暂不加追问，等我将他抓，带面前再说。我派了最精锐的猎手找寻他，但是他躲了，除了在此的安朋外，完全有其他人现他的踪迹，他是在昨晚才注意的。不，现在，他所做的比在块土捕捉兔子更危险许，他竟胆敢汉那斯安南，他有死路一条了。我生物感非常奇，他行踪隐密、此狡猾，竟敢在我藏身前的池塘中游泳，难他人类晚睡觉的候不警戒吗？他什做？」
「我，有两答案，」佛罗说：「首先，他人类所知甚少，即使他狡猾，但你的藏身处是此隐密，他根本不知有人类躲在面。其次，我他是受一强的诱惑所吸引，超越了他的制力。」
「他被吸引，是吗？」法拉墨压低声音说：「那，他知你的重担吗？」
「的确知，他己就曾经拥有它许年。」
「他是持有者？」法拉墨惊讶猛吸一口气：「又牵扯了更的谜团，那他在追逐东西罗？」
「或许吧，他说十分珍贵，但我说的并非是。」
「那伙底在找些什？」
「鱼，」佛罗说：「你！」
他低头向那黑暗的池子，一颗黑色的脑袋现在池子的另外一边，正在岩石另外一边的影中；池中传一阵银色的闪光，及一阵涟漪。他游另外一边，似乎拥有同青蛙一的敏捷度，同爬水面。他立刻坐了，在池边啃著刚刚银色闪光的物体，最的一丝月光现在已经落入池子的另外一边。
法拉墨柔声笑了。「鱼！」他说：「望比较那危险吧，或许不一定，汉那斯安南的鱼让他付一切。」
「我已经瞄准他了，」安朋说：「将军，我底该不该呢？根据我国的律法，未经允许前此有死路一条。」
「等等，安朋，」法拉墨说。「件情有简单。佛罗，现在你有什法？我什饶他？」
佛罗说：「生物相怜，他不是肚子饿已，且不清楚己所身处的危险；有甘夫，你口中的米斯兰达，他求你不因些原因杀他，他不准精灵做。我不太确定底什，就算我猜，我不在边公说。但生物某角度，似乎我的任务息息相关，在你找我，并且将我带走前，他是我的向导。」
「你的向导！」法拉墨说：「情变更奇怪了！佛罗，我愿意替你做很情，但是次我不容许的状况生：让狡猾的伙由在，他稍再你遇，甚至是被半兽人抓走，在威胁痛苦透露他所有知的情。我必须杀死他，或是抓住他，果无法很快抓他，我就必须杀死他。但是，果我不藉著羽箭，何抓住无踪的生物？」
「让我静悄悄接近他，」佛罗说：「你弯弓搭箭，果我失败了，至少先死我，我不够逃走。」
「那就快点吧！」法拉墨说：「果他够活著逃，伙辈子必须担任你忠实的仆人了。安朋，带著佛罗池边，动快一点，伙鼻子耳朵灵很，你的弓箭给我！」
安朋哼了一声，领路走那阶梯，又绕另一阶梯，最一被树丛掩盖的隐密口。在静悄悄的通入口，佛罗现己身处在池子南边的岸。色现在极漆黑，瀑布显灰白，仅够反西方空残余的月光，他不见咕鲁的踪影。他又往前走了一段距离，安朋悄无声走他身。
「继续走！」他著佛罗的耳朵说：「你的右边，果你掉进池子面，除了你那捕鱼的朋友外
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